OKR Excel テンプレート (無料ダウンロード) を使用すると、順調に進めることができます

目標をより早く達成するために、適切な OKR をどのように設定して追跡しますか? これは、適切なツールがないと大変な作業になる可能性があります。

Excel または Google スプレッドシートのテンプレートは、チームが進捗状況を把握し、脇道にそれないようにするのに役立ちます。 この投稿では、Excel テンプレートで OKR を追跡する方法を紹介し、Excel/Google スプレッドシート テンプレートを使用して OKR を監視することの長所と短所について説明します。 また、私たちのような結果重視のチームが、戦略実行プラットフォームを使用して OKR を追跡することを好む理由についても学びます。

Excel テンプレートで OKR を追跡する方法は?

「方法」の部分に深く入り込む前に、この無料の OKR Excel テンプレートを入手して、理解できるようにしてください。

ダウンロードして、チームと共有してください。

このテンプレートを使用して、Excel スプレッドシートで OKR を追跡する方法は次のとおりです。

1. テンプレートをダウンロードしてパソコンに保存
2. 最初のタブの手順に従ってください
3. OKR の作成を開始するためにさらにリソースが必要な場合は、ブログで次の無料のリソースを確認できます。
   1. OKR フレームワークについて知っておくべき基本事項を説明する詳細なガイドです。
   2. 始めるためにもっとインスピレーションが必要ですか？ OKR の例、ヒント、ベスト プラクティスを含むこの記事をお読みください。
   3. OKR と KPI の違いについて知りたいですか? この OKR と KPI の記事で、両方を使用する必要がある理由を発見してください。
4. テンプレート内には 3 つの異なるタブがあります。 次の中から選択できます。
   1. 会社の OKR
   2. チーム OKR
   3. 個々の OKR
   4. 特記事項: チームおよび階層レベルごとに個別の追跡ファイルを作成できます。 たとえば、会社の OKR 用に別のファイルを作成し、部門やチーム、またはチーム内の個人ごとに別のファイルを作成することができます。
5. 各タブで、以下を設定および追跡できます。
   1. 目的
   2. 主な結果
   3. 追跡指標
   4. 進捗
   5. 状態
   6. オーナー
   7. コメントと更新
6. テンプレートを使用してチーム メンバーと OKR を共同作成し、スプレッドシートに記入します
7. 定期的なレビュー会議をスケジュールする

Excel を使用して目的を達成する場合は、明確にすることが最優先事項であることを忘れないでください。   OKR を追跡します。 Excel は、すぐに複雑になる強力なツールです。 そのため、OKR を設定するときはシンプルに保ち、OKR で達成したいことに集中してください。

OKR Excel テンプレートを使用して OKR を設定および追跡する利点

スプレッドシートが戦略および業績管理においてこれほど長く存続してきたのには理由があります。 OKR の追跡にスプレッドシートを使用するメリットは次の 3 つです。

1. スプレッドシートは便利

Excel やその他の種類のスプレッドシートが広く使用されているのは、その柔軟な性質によるものです。

企業の数だけプランがあります。 Excel はそれらすべてに対応できます。 計画の複雑さや詳細に制限はありません。 スプレッドシートは、その形状とサイズに合わせてカスタマイズできます。 唯一の制限は、チームの想像力と Excel のスキルです。

テンプレートを使用すると、選択したアプローチとニーズに合わせてフォームをカスタマイズできます。

2. チームのパフォーマンスを向上させる

テンプレートは、時間を節約するだけでなく、追跡およびレポート ツールを作成するための優れた出発点です。

チームで OKR の作成と追跡に同じアプローチを使用する必要があります。 そうしないと、さまざまなデータの収集と整理に貴重な時間を浪費することになります。 このテンプレートは、OKR に対する同じアプローチで全員を一致させ、意思決定プロセスを改善するのに役立ちます。

しかし、なぜすべてのチームが同じアプローチを共有することが重要なのでしょうか? 各チームは、特定の基準に準拠するようにアプローチを変更する必要があるためです。 チームは、より簡単な実行と、他のチームまたは部門との連携の強化を保証する決定を行います。 また、OKR の追跡に同じ方法を使用すれば、機能横断的なチームのコラボレーションがはるかに容易になります。

これは、OKR 開発アプローチにおいて全社的な一貫性を確立するのに役立ちます。

3. オムニ互換性がある

または、少なくともオムニ互換性に近い.

Excel ファイルを作成して共有すると、受信者が必要に応じてアクセスして作業できることを確信できます。

多くの表計算ソフトウェア (Apple の Numbers、Microsoft Excel、Google シートなど) が存在しますが、主要な機能と機能はほとんど同じです。 オフの場合、デスクトップは受け取ったファイルと互換性がありません。ファイルを別のアプリにインポートして、少し変更して使用できます。

無限のテクノロジーと互換性の問題の時代に、チームの OKR をすべてのチーム メンバーと共有できることを知ることは、精神的な救済策であり、問​​題があったとしてもほとんど問題なくアクセスできます。

OKR Excel テンプレート (またはその他の静的ツール) を使用することの短所

Excel とその代替手段がビジネス プロセスを支配していますが、それらの制限により、それらは加速度的に置き換えられています。 スプレッドシートの 3 つの最大の欠点は次のとおりです。

1. 個々の計画が全体像に結びつかない

これは大きな問題です。

直属の部下が 2 人いる場合でも、目的を関連付けたり、整合性を明確に示したりするのは容易ではありません。 スプレッドシートを使用して、チームレベルの目標をトップレベルの戦略的優先事項に関連付けようとすると、失敗する運命にあり、ビジネスの結果を推進するために費やすことができる時間がかかりすぎます。

ただし、すべてのチームの計画とすべてのチーム メンバーの作業を、戦略と全体像に結び付けることが重要です。 なんで？ まず、戦略が確実に実行されるようにする必要があるためです。 2 つ目は、従業員がビジネス パフォーマンスを向上させる適切な活動を行うことに集中する必要があるためです。 そして最後に、なぜなら  自分の仕事がビジネス戦略に合っていると感じた人は、仕事にとどまり、楽しみ、仕事に従事する可能性が高くなります。

より優れたソリューションがない場合、企業はこれらのメリットを実現するためにスプレッドシートの操作に数え切れないほどの時間を費やしています。

2. 最新バージョンの追跡は悪夢です

会社の戦略 FY23-27 ファイナル ファイナル ファイナル マスター コピー v23.1.xlsx

このようなものを見たことがあるなら、自分のビジネス プランの最新バージョンを探すのがいかに苦痛で、ばかげているかを知っているでしょう。 またはあなたのチームの計画。 または部門の計画。 またはあなた自身の計画。

スプレッドシートは共有可能で、ほぼすべてのハードウェアと互換性がありますが、リアルタイムのコラボレーションはサポートされていません。 逆に、複数のチーム メンバーが複数の変更を行うと、複数の異なるバージョンが作成されます。 四半期ごとの目標の進捗状況をまとめるのが面倒になり、本当の最終バージョンを追跡するのは時間のかかる悪夢になります。

3. 明快さと正確さの間でトレードオフを行う

これが、戦略に携わる全員がスプレッドシートを嫌う理由です。

役に立たない明確な計画を作成し、いかなる種類の決定も教育しません。 または、誰もナビゲートする方法を知らない、包括的で読みにくい計画を作成しました。 どちらのシナリオでも、最終的には 1 人だけが読む計画になります。 そのメーカー。

それに加えて、多くの場合、追跡して同僚にスプレッドシートで進捗状況を更新するように頼む必要があります。 仕事に集中する代わりに、正確な記録を残すためにチームのベビーシッターになります。

Excel、PowerPoint、およびそこにあるすべての「生産性」ツールは、実際に成功するのに役立つわけではありません。「より多くのことを行う」のに役立つだけです。

Excel の代替オプション: カスケードで OKR を追跡する

計画が複雑で、多数の人員が進行状況の管理、追跡、更新を担当する戦略では、スプレッドシートの短所が大きくなります。

カスケードを立ち上げて以来、American Express、McLaren、Toshiba、UBS などのチームを含む 15,000 以上のチームが戦略実行プラットフォームを使用してきました (G2 のレビューを参照)。 Cascade のような戦略実行プラットフォームを採用すると、スプレッドシートを使用するよりも、OKR と戦略計画をより効果的に追跡できます。

カスケードのような戦略実行プラットフォームがスプレッドシートを使用するよりも優れている理由は次のとおりです。

1. すべての計画と OKR を全体像に結び付ける

戦略的な整合性は、組織の焦点を促進します。 そして、サイロ化されたチームはその焦点を妨げます。

各部門の計画と会社全体の戦略を結びつけることで、努力を 1 つの方向に集中させることができます。

カスケードでそれを行う方法は次のとおりです。

• 会社の全体的な戦略計画を設定します。
• OKR フレームワークや、カスケード モデル、V2MOM、バランス スコアカード、方針管理などの他の戦略的フレームワークを使用して構築できます。
• サブプランを全体的な戦略にリンクし、組織全体で明確な戦略的連携を構築します。

たとえば、部門を会社の OKR に合わせたり、営業チームの目標をマーケティングの主要な結果に合わせたりすることができます。

OKR が戦略に沿っており、十分なコンテキストが提供されている場合、OKR は目標設定フレームワーク以上のものになります。 それらは、フォーカス、調整、およびビジネス パフォーマンスを促進する戦略実行フレームワークになります。

2. 最新情報を含むレポートを自動的に生成します

正しい判断を下すためには、対象読者に合わせて調整された最新情報を含む明確なレポートが不可欠です。

プロセスをすべての従業員に委任することで、誰かが最新の更新を検索してスプレッドシートに入力するのに何時間も費やす必要がなくなります。 Cascade を使用すると、OKR の信頼できる唯一の情報源を作成できます。 各個人が担当する OKR を更新でき、その更新はどこにでも即座に反映されます。 複数のスプレッドシート間でデータを転送する必要はありません。

カスケードを使用すると、ビルドできます  ニーズに合わせて調整された美しいレポートと明確なダッシュボード。 計画の重点分野のダッシュボードから 1 つのチームの OKR まで、自動化されたレポートを作成して上司や同僚と共有できます。

これにより、進捗状況の収集、追跡、および報告にかかる時間を大幅に節約できます。

3. 可視性を高め、コラボレーションを改善します

情報サイロは、重複した作業や行き止まりの戦略への無駄遣いにつながります。

カスケードを使用すると、組織またはチームで何が起こっているかを俯瞰できます。 これにより、パフォーマンスの低い領域を特定し、手遅れになる前に介入することができます。 Cascade のコラボレーション機能を使用すると、部門間のコラボレーションと調整を強化できます。

人々が会社の戦略を理解し、自分の仕事がそれに貢献していると感じるほど、彼らは自分の仕事に深く関わり、そこから満足を得ます。

チームは、別のチームの目標と指標を理解すれば、仕事を調整し、より効果的にコラボレーションできるようになります。 調達チームの最優先事項がコストを削減することであるとわかっている場合、彼らが提案するアイデアや提案するコラボレーションは、そのコンテキスト内で組み立てられる必要があります。

OKR ベット

ほとんどの企業は、有益なバージョンの OKR フレームワークを実装できていません。

有益なバージョンの OKR フレームワークを実装するには、多くの作業が必要です。

OKR の開発と会社の全体的な戦略との調整から、進捗状況の追跡まで。 シンプルだが効果的なアプローチから始めて、この OKR Excel テンプレートのようなツールを使用することが重要です。 しかし、Excel や PowerPoint ファイルなどの静的ツールを使用したフレームワークのスケールアップ採用をサポートすることはできません。

全社的な導入を希望する場合は、スプレッドシートやスライドを超える必要があります。

OKR テンプレートを使用することは、OKR を作成するための出発点として適していますが、スプレッドシートは、フレームワークが解決しようとする問題を再現することがよくあります。 Cascade が OKR の設定と追跡にどのように役立つかを知りたい場合は、   デモを予約してください。

参考文献：

• Cascade を OKR ソフトウェアとして使用する
• 2022 年に最適な 6 つの OKR ソフトウェア オプション (およびその選択方法)