9 ステップの戦略計画プロセス (+ 無料のテンプレート)

消火活動の繰り返しにうんざりしていて、自分のリソースを有効に使っていないと感じていませんか? 戦略の実行を確実に成功させるために、一歩下がって戦略計画プロセスを刷新する時が来ました。

戦略計画の実施に成功している企業は約52%しかないことをご存知ですか? これは低い数字であり、戦略の実行力が弱いために企業が大金を失っていることを意味します。

では、成功の鍵は何ですか？ 効率的な戦略計画がすべてです。 そのため、この記事では 9 ステップの戦略的計画プロセスについて詳しく説明します。 組織の戦略的目標を達成するために必要な明確さと方向性を得る準備をしてください。

戦略計画プロセスとは?

戦略計画プロセスは、組織の長期的な目標と目的を設定するための構造化されたアプローチです。 この周期的なプロセスにはいくつかのステップが含まれており、組織が軌道に乗っていることを確認するために、継続的な監視と調整が必要です。

戦略的計画は、ビジネス環境の変化を予測して対応し、持続可能な競争上の優位性を達成するのに役立つことを目的としています。

ビジネスに戦略計画が必要な理由

戦略計画は、長期的な成功を達成するための戦略的ロードマップを提供するため、あらゆるビジネスに不可欠です。 明確な計画がなければ、ビジネスは方向性を失い、目標に向かって前進できなくなります。 戦略計画を作成することで、ビジネスの当面の将来以外の先を見通すことができるため、目標を達成するための明確で実行可能な計画を立てることができます。

戦略的な計画を立てていない企業は、緊急の日常業務の渦に巻き込まれたり、どこにも通じない道を進んで道に迷ったりすることがよくあります。 これらのシナリオのいずれかにいる場合は、停止して方向転換するときです。そうしないと、業界で競争力を発揮することはできません.

明確な方向性があれば、本当に重要な行動にリソースと労力を優先させることができます。 機会を評価し、リスクを評価する際の指針となる意思決定フレームワークが得られます。 戦略計画は、進捗状況を測定するための具体的な方法があるため、組織の説明責任を維持するのにも役立ちます。

9 ステップの戦略計画プロセス

これらは、戦略計画に関わる重要なステップです。

ステップ #1: 事前計画から始める

戦略的計画プロセスは、事前に構造を作成する必要がある大規模な作業です。 プロセスを効率化し、より早く終了できるように準備する必要があります。

事前計画には、主要な戦略計画セッションが適切に編成され、十分に検討されていることを確認するための計画プロセスの基礎を築くことが含まれます。 これは、計画プロセスの目的の定義、主要な利害関係者の特定、関連データの収集、計画タイムラインの作成、役割と責任の割り当て、コミュニケーション プロトコルの確立、および分析と計画フェーズの構築に役立つ適切な戦略的フレームワークの選択で構成されます。

これにより、集中力を維持し、十分な情報に基づいて決定を下し、全員が計画プロセスの進捗状況を確実に把握できるようになります。

ステップ #2: 現在の戦略的位置を評価する

戦略的計画には、外部要因と内部要因を考慮した広範な戦略分析と調査が必要です。 どこに行くのかを定義するには、自分がどこにいるのかを知らなければなりません。

ほとんどの組織は、 SWOT 分析を使用して現在の地位を評価しています。 これには、組織の強みと弱みを中心に厳しい質問をし、利用可能な機会と既存および潜在的な脅威に関する包括的な調査を行うことが含まれます。

急速に変化するビジネス環境を考慮して、会社の使命とビジョンを見直し、それらが関連性を維持しているかどうかを判断する必要もあります。 組織の価値観をチェックして、意思決定の指針となる原則と信念が引き続き反映されているかどうかを確認することを忘れないでください。 組織の使命、ビジョン、および価値観は、戦略と一致している必要があります。

最後に、競争とビジネス環境を評価します。 PESTLE 、 Porter's Five Forces 、 Gap Analysis 、 McKinsey 7S Modelなどのフレームワークを使用して、現在のポジションの評価を完了することができます。

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ステップ #3: 戦略的計画モデルを選択する

すべての予備情報が完成したら、使用する戦略的計画モデルを選択します。 戦略計画モデルは、戦略計画を作成するための構造化されたアプローチであり、組織の目標と目的を特定して達成するためのロードマップを提供します。

多くの戦略計画モデルがありますが、これらはすべて、アイデアを整理して、カスタマイズされた適切な戦略ロードマップを作成できるように設計されたテンプレートであることを覚えておく必要があります。

戦略計画モデルが効果的であるためには、構造とガバナンスという 2 つの重要な要素があります。 モデルの要素はすべて、まとまりのある方法 (構造) で適合し、追跡および追跡 (ガバナンス) が容易になるようにする必要があります。

最も一般的な戦略計画モデルは次のとおりです。

• バランス スコアカード: 4 つの視点 (財務、顧客、内部ビジネス プロセス、学習と成長) を作成し、それぞれを戦略目標、プロジェクト、および KPI でサポートする戦略計画モデル。 戦略ダッシュボード、週次または月次の戦略レポート、および戦略マップを使用して、このモデルの戦略の実装を追跡します。
• OKR モデル: 基本的な戦略計画と目標設定モデルで、目的、主な結果、イニシアチブの3 つの構造要素のみが含まれます。 これは、四半期ごとのセットとして使用され、経営陣によって頻繁に見直されるように設計されています。 このモデルでは、毎週のチェックインと四半期ごとのレビューを使用して進捗を追跡します。
• 方針管理モデル: 大企業に最適なこのモデルは、組織のビジョンから始まり、その後に 3 ～ 5 年にわたるいくつかの戦略が続きます。 各戦略の下には、年間目標とアクション アイテムがあります。 このモデルでは、月次および年次レビューを通じて戦略を簡単に追跡することもできます。
• カスケード モデル:組織のビジョンから始まり、サポートする価値と重点分野が続く、理解しやすく実行しやすい戦略モデル。 各重点領域には、KPI とアクションによってサポートされる目標が含まれています。 毎月の戦略レポート、プロジェクトの更新、および KPI ダッシュボードがフレームワークをサポートし、効率的な戦略の実行を保証します。
• V2MOM :このモデルには障害物がコア構造として含まれています。 それはビジョンから始まり、その後に会社の価値観が続きます。 KPI である戦略目標またはプロジェクト、およびメジャーなどのメソッドは、構造を完成させます。 V2MOM には固有のガバナンス要素はありませんが、カスケードは、このフレームワークを利用するユーザーがカスタマイズ可能なダッシュボードとレポートを使用して戦略を追跡するのに役立ちます。

上記のモデルには多くの共通の構造とガバナンス要素があり、組織に適したモデルを選択する方法を疑問に思うかもしれません. これらのモデルのどれでも間違いはありませんが、シームレスな実装を保証する最も単純で簡単なモデルを選択することをお勧めします。

Cascade がどのように役立つか: Cascade の戦略計画プラットフォームは、上記の戦略モデルのいずれもサポートしているため、進捗状況を簡単に測定および追跡できます。 これは、強力なレポート ツールでサポートされている最も簡単なモデルであるカスケード モデルで最適に機能します。

ステップ #4: 戦略的な目標と目的を確立する

戦略的なフレームワークが整ったので、次は戦略的な目標と目的を定義します。 戦略的目標は、組織が長期的に達成したいことを説明する広範なステートメントです。 対照的に、戦略的目標は、組織がその目標を達成するのに役立つ、具体的で測定可能な期限付きの目標です。

ビジョンとミッションから始めて、内部および外部分析の結果を検討してください。 長期的な目標の草案を作成し、設定したマイルストーンが達成可能かどうかを評価して逆方向に作業します。 そうでない場合は、目標を再設定して計画を改善します。

長期的な目標がわかったら、これらの目標をサポートする目標を作成することに優先順位を付けます。 目標は、組織が戦略的目標を達成するのに役立つ、具体的で、測定可能で、期限のある目標でなければなりません。 これらは、戦略目標ごとに作成し、ビジョン、ミッション、および価値観に合わせて作成する必要があります。

すべての目標を同時に達成できるわけではないため、重要性と実現可能性に基づいて目標に優先順位を付ける必要があります。 これにより、組織はリソースを最も重要な目的に集中させることができます。

ステップ #5: 主要な利害関係者と連携する

あらゆる戦略の成功は、それを実現することに関与する個人にかかっています。 戦略的計画はチームの努力であり、チームをサイロで運営することほど、失敗するのに手っ取り早い方法はありません。 影響を受ける人々に戦略計画を伝え、彼らのサポートとコミットメントを得て、彼らが持つ可能性のある懸念やフィードバックに対処する必要があります。

利害関係者が戦略計画プロセスに関与していると感じ、日常のタスクが組織の全体的な目標にどのように関連しているかを確認することが重要です。 全員が同じ方向に進むことで、部門を超えた意思決定が容易になり、目標をより早く達成できるようになります。

Cascade がどのように役立つか: Cascade は複数の統合機能を備えており、使用しているビジネスおよびプロジェクト管理ツールに関係なく、チーム全体を 1 つのプラットフォームにまとめることができます。 誰もがどのように行動しているかを簡単に追跡し、サイロを取り除き、戦略に貢献するイニシアチブとそうでないイニシアチブをすばやく確認できます。

ステップ #6: 戦略的プロジェクトを定義する

プロジェクトは、目的を達成するために何をする必要があるかを説明します。 これらは戦略計画モデルの最も重要な側面であり、非常に具体的で実用的なものでなければなりません。 すべてのプロジェクトには、イニシアチブ、マイルストーン、期間、期限、責任者、リスク、メモ、およびその他の詳細が含まれています。 また、前のプロジェクトが完了した後にのみ特定のプロジェクトを開始できるという依存関係を持つこともできます。

複数のアクションまたは複数のサブプロジェクトが関連付けられたプロジェクトを作成できます。 正確な構成は、目的を達成するための最良の方法であると信じているものによって異なります。 効果的に作成されたプロジェクトは、簡単にフォローでき、関与する個人に具体的なアクションを提供する必要があります。

Cascade がどのように役立つか: Cascade にはプロジェクト ポートフォリオ管理機能が組み込まれているため、プロジェクトをすばやく作成してサブプロジェクトを追加できるため、すべてが会社の戦略的優先事項に沿ったものになります。

ステップ #7: 実行計画をマッピングする

目標を定義したので、戦略を成功させるための実行計画をマッピングする必要があります。 ほとんどの組織は戦略的計画を立てることができますが、それらをうまく実装する組織はほとんどないため、戦略的計画は本当の課題ではありません。

戦略が完全に実装される可能性を高めるには、目的を達成するために必要な戦術を含む実行計画を作成する必要があります。 戦略実行ソフトウェアは、これを達成するのに役立ちます.

Cascade がどのように役立つか: Cascade は、戦略実行のための信頼できる唯一の情報源を提供することで、戦略の実装を容易にします。 戦略計画プロセスとその実行のすべての段階で、戦略を常に把握するのに役立つカスケード機能があります。 計画と実行から測定まで、 KPI レポート、プロジェクト管理、リスク管理、データ視覚化、リアルタイム ダッシュボードなどの関連ツールを見つけることができます。

ステップ #8: 戦略を実行に移す

すべての準備が整ったら、いよいよ出発です。 戦略を実行に移すには、責任ある利害関係者にその役割を知らせる必要があります。 これには、機能領域のマネージャーと個々の貢献者が、より広範な組織の目標を達成するのに役立つ短期的な目標を作成できるようにすることも含まれます。

既存の運用計画がある場合は、それらをコンテキストに取り入れ、全体的な戦略に合わせる必要があります。 繰り返しになりますが、戦略の実施を確実に成功させるには、全員が参加する必要があります。 これにより、個人は日常業務を会社全体の方向性と結び付ける必要があります。

Cascade がどのように役立つか: Cascade を使用すると、ワークスペース内のすべての計画と、それらがどのように相互に接続されているかを鳥瞰図で確認できます。 単純なツリー構造が表示され、計画がすぐに表示され、さまざまな計画が組織全体でどのように調整され、進行しているかを分析できます。

カスケードの 1 つのワークスペース内のすべてのプランの配置ビューの例

より詳細にしたい場合は、目標の整合性も確認できます。 このビューでは、チーム メンバーは、自分の取り組みが組織の最上位の目標にどのように影響し、貢献しているかを理解できます。 これにより、可視性、明確さ、およびコンテキストが提供され、情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

カスケードの 1 つのワークスペース内のすべての目標の配置ビューの例

ステップ #9: 進捗状況を追跡し、計画を改善する

戦略計画プロセスは、1 年の特定の時期に開始および終了するわけではありません。 これは、一貫した進捗状況の追跡と絶え間ない改良を伴う進行中の反復プロセスです。 計画が実行に移されたら、組織とビジネス環境の動的な変化を考慮して、計画を定期的に見直して修正する必要があります。

KPI または OKR の進捗状況をリアルタイムで確認し、チームが達成したいことを測定値が反映しているかどうかを判断します。 彼らが目標を達成している、または達成していない理由を見つけ出し、必要に応じて現場のフィードバックに合わせて戦略を調整します。 年間計画を再検討して、最初の優先事項が同じかどうか、または長期的な目標に向かって順調に進むために大幅な方向転換を行う必要があるかどうかを確認します。

Cascade がどのように役立つか: Cascade は、戦略目標を追跡するのに役立ち、戦略を確実に実行に移すことができます。 OKR / KPI リアルタイム トラッキング機能を使用すると、戦略目標に KPI と OKR を追加できるため、チームは本当に重要なことに集中できます。

戦略ダッシュボードを使用すると、強力なリアルタイム ダッシュボードと実用的なレポートを表示して、戦略を次のレベルに加速する洞察を発見できます。 これにより、自信を持って十分な情報に基づいた意思決定を行い、組織を運営することができます。

成功した戦略計画の例

成長するための戦略的計画を成功裏に実行したいくつかの企業を次に示します。

例 #1: ネットフリックス

映画ストリーミング スペースでの競争の激化に対応して、 Netflix は視聴者向けのパーソナライズ機能を改良しながら、オリジナル コンテンツへの投資を開始しました。 Netflixが世界最大のストリーミングサービスとしてトップの座を維持しているため、結果は今日も明らかです.

この競争力を維持するために、同社は指標を使用して、ユーザーがコンテンツをどのように消費しているかを追跡し、ビデオの選択をさらに改善しています。 Netflix は 1997 年に DVD のメールレンタル サービスとしてスタートし、20 年経った今でも強い企業であり続けている理由は、消費者と市場の変化に対応して実施した一連の重要な戦略によるものです。

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例 #2: コカ・コーラ

Coca-Cola は100 年以上市場に出回っており、消費者の嗜好の変化にもかかわらず、一貫して市場シェアを獲得する飲料のポートフォリオを拡大しています。 カテゴリーのトップであり続けるために、同社はマーケティングとブランド構築に一貫して投資し、提供する飲料の品揃えを改善しながら地位を強化しています。

同社はまた、競争力のあるマージンを確保するために、多数の国際市場とボトリング工場全体で運用効率に投資しています。 イノベーションの最前線にあり、最も斬新なデジタル トレンドにも適応します。

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例 #3: トヨタ

トヨタは、長年にわたって自動車業界で先を行くためにいくつかの戦略を実行することにより、主要な自動車メーカーであり続けています。 自動車メーカーは、品質を維持しながら生産プロセスを合理化するために、50 年代と 60 年代に「リーン製造戦略」を実施しました。

90 年代から 2000 年代初頭にかけて、トヨタは環境にやさしい車を作る必要性が高まる中、ハイブリッド車や低燃費車に注力しました。

今日、トヨタは環境の持続可能性戦略への投資を続けており、消費者が愛するようになった信頼性の高い車を維持しながら、地球を保護することに専念する画期的な自動車メーカーになることを目指しています。

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明確に定義された戦略計画プロセスの利点

戦略的計画は、組織が可能な限り迅速かつ効率的にポイント A からポイント B に到達するのに役立ちます。 明確に定義された戦略計画プロセスは、組織に次のことを助けます。

• 明確なビジョン、使命、目標を通じて、焦点を絞った方向性を獲得します。
• 主要な戦略的イニシアチブを特定し、優先順位を付けます。
• 人材、資金、テクノロジーなどのリソースを調整して、適切なイニシアチブをサポートします。
• 部門間の調整とコミュニケーションを改善します。
• 意思決定と戦略的リスク管理を改善します。
• 絶え間ない改善と革新の文化を育みます。
• 説明責任と透明性を高めます。
• 絶えず変化するビジネス環境で競争力を維持します。

戦略計画プロセスで避けるべき落とし穴

成功を追求する上で、戦略的計画はしばしば不可欠なツールと見なされます。 ただし、見落とされがちな落とし穴がいくつかあり、計画プロセスの有効性を妨げる可能性があります。

• 誤った安心感:戦略的計画は、将来が計画どおりに展開すると仮定することで、誤った安心感を生み出す可能性があります。 しかし現実には、未来は不確実で常に変化しており、計画は状況の変化に適応する必要があります。
• 利害関係者の関与の欠如:戦略計画は、多くの場合、従業員、顧客、サプライヤーなどのすべての利害関係者を関与させることができず、その結果、計画が現実から切り離され、実行不可能になります。
• 行動志向の欠如:戦略的計画は、理論的すぎて実行不可能な計画になる可能性があり、実行とフォロースルーの欠如につながります.
• 分析による麻痺:計画を立てる前にデータを収集して状況を評価することは重要ですが、分析に時間をかけすぎると、計画を実際に実行できなくなる可能性があります。 完璧を善の敵にしないでください。
• 仮定に基づく決定:戦略的計画は、事実や証拠ではなく、仮定に基づいた決定につながる可能性があります。 思い込みは、計画の誤りや機会の損失につながる可能性があるため、危険な場合があります。 やみくもに頼るのではなく、前提に異議を唱え、データを収集して検証または反論することが重要です。

カスケードで戦略計画プロセスを開始

成功したいなら、計画が必要です。ただの計画ではなく、今日のペースの速い環境で目標を達成し、競争力を維持するためのガイドとなる、実行に重点を置いた戦略計画が必要です。

戦略計画プロセスに投資することで、ビジョンを明確にし、それを達成するためのロードマップを作成します。 Cascade の Strategic Plan Templateを使用して、計画セッションを今すぐ始めましょう。

戦略計画プロセスに関するよくある質問

戦略計画プロセスにはどのくらいの時間がかかりますか?

戦略計画プロセスの長さは、組織の規模、複雑さ、およびその特定の目標と目的によって異なります。 最初のフェーズには数週間から数か月かかる場合があり、主要な実装、監視、および改訂には数年かかります。

戦略的計画プロセスは、1 回限りのイベントではなく、計画、実装、および評価の継続的なプロセスです。

いつ戦略計画の策定を開始する必要がありますか?

組織の戦略計画の策定を開始するのに早すぎることはありません。 戦略的計画は、組織のビジョン、使命、および目標を明確にし、それらを達成するためのロードマップを提供するのに役立ちます。

組織が新しくなった場合や、リーダーが変わった場合でも、戦略計画を立てることができます。 また、外部環境に大きな変化があったときは、戦略計画を再検討する絶好の機会でもあります。 組織が方向性と集中力を失った場合、戦略計画を作成することで、全員が軌道に乗ることができます。

戦略計画の 4 つのステップは何ですか?

4 つの主要な戦略計画ステップは、分析、戦略策定、実装、および評価です。 分析中、組織は現在の状況を評価し、強みと弱みを特定します。 戦略の策定では、組織は目標を達成するための計画を作成し、戦略の実施中にそれを実行に移します。 評価は進行するので、必要に応じて調整できます。