Plantilla de Excel OKR (descarga gratuita) para que pueda mantenerse al día

¿Cómo configura y realiza un seguimiento de los buenos OKR para alcanzar sus objetivos más rápido? Esta puede ser una tarea abrumadora sin las herramientas adecuadas.

Las plantillas de Excel o Google Sheets pueden ayudar a los equipos a mantenerse al tanto del progreso y evitar desviarse. Esta publicación le mostrará cómo realizar un seguimiento de los OKR en una plantilla de Excel y discutirá los pros y los contras de usar una plantilla de Excel/Google Sheets para monitorear los OKR. También aprenderá por qué los equipos orientados a resultados, como el nuestro, prefieren usar plataformas de ejecución de estrategias para realizar un seguimiento de los OKR.

¿Cómo realizar un seguimiento de los OKR en la plantilla de Excel?

Antes de profundizar en la parte "cómo", tome esta plantilla de OKR Excel gratuita para que pueda seguirla.

Descárgala y compártela con tu equipo.

Así es como puede usar esta plantilla para realizar un seguimiento de sus OKR en una hoja de cálculo de Excel:

1. Descarga la plantilla y guárdala en tu computadora
2. Siga los pasos en las instrucciones en la primera pestaña
3. Si necesita más recursos para comenzar a elaborar sus OKR, puede consultar estos recursos gratuitos en nuestro blog:
   1. Una guía detallada que explica los conceptos básicos que debe saber sobre el marco OKR.
   2. ¿Necesitas más inspiración para empezar? Lea este artículo con ejemplos de OKR, consejos y mejores prácticas.
   3. ¿Se pregunta cuál es la diferencia entre los OKR y los KPI? Descubre por qué deberías usar ambos en este artículo OKR vs KPI.
4. Encontrarás tres pestañas diferentes dentro de la plantilla. Puedes elegir entre:
   1. OKR de la empresa
   2. OKR del equipo
   3. OKR individuales
   4. Nota adicional: puede crear archivos de seguimiento separados para cada equipo y nivel de jerarquía. Por ejemplo, puede tener un archivo diferente para los OKR de la empresa y otro para cada departamento y equipo o individuo dentro del equipo.
5. En cada pestaña, puede configurar y rastrear:
   1. Objetivos
   2. Resultados clave
   3. Métricas de seguimiento
   4. Progreso
   5. Estado
   6. Dueño
   7. Comentarios y actualizaciones
6. Use la plantilla para co-crear OKR con los miembros de su equipo y complete la hoja de cálculo
7. Programe reuniones regulares de revisión

Tenga en cuenta que la prioridad número uno debe ser la claridad al usar Excel para   realizar un seguimiento de los OKR. Excel es una herramienta poderosa que puede complicarse rápidamente. Entonces, cuando configure sus OKR, manténgalo simple y concéntrese en lo que quiere lograr con los OKR.

Ventajas de usar la plantilla OKR de Excel para establecer y realizar un seguimiento de los OKR

Hay una razón por la que las hojas de cálculo han sobrevivido tanto tiempo en la estrategia y la gestión del rendimiento. Aquí hay tres beneficios de usar hojas de cálculo para rastrear los OKR:

1. Las hojas de cálculo son convenientes

El amplio uso de Excel y otros tipos de hojas de cálculo se debe a su naturaleza flexible.

Hay tantos planes como empresas. Excel puede acomodar cada uno de ellos. No hay límite a la complejidad o detalle de un plan; una hoja de cálculo se puede personalizar para que se ajuste a su forma y tamaño. El único límite es la imaginación y las habilidades de Excel de su equipo.

El uso de una plantilla lo ayuda a personalizar el formulario según el enfoque y las necesidades que elija.

2. Mejora el rendimiento de tu equipo

Además de ahorrar tiempo, una plantilla es un excelente punto de partida para crear una herramienta de seguimiento y generación de informes.

Desea que su equipo utilice el mismo enfoque para escribir y realizar un seguimiento de los OKR. o perderá un tiempo valioso recopilando y organizando diferentes datos. Esta plantilla lo ayudará a alinear a todos en el mismo enfoque para los OKR y mejorar su proceso de toma de decisiones.

Pero, ¿por qué es importante que todos los equipos compartan el mismo enfoque? Porque obliga a cada equipo a modificar su enfoque para ajustarse a ciertos estándares. El equipo toma decisiones que garantizan una ejecución más sencilla y una mayor alineación con otros equipos o departamentos. También será mucho más fácil para los equipos multifuncionales colaborar si utilizan el mismo método para realizar un seguimiento de los OKR.

Esto lo ayudará a establecer la coherencia en toda la empresa en su enfoque de desarrollo de OKR.

3. Hay omnicompatibilidad

O al menos casi omni-compatibilidad.

Cuando crea y comparte un archivo de Excel, puede estar bastante seguro de que el destinatario podrá acceder a él y trabajar en él (si es necesario).

Aunque existen muchos programas de hojas de cálculo (Números de Apple, Microsoft Excel, hojas de Google, etc.), las características y capacidades principales son casi idénticas. En el caso de que su escritorio no sea compatible con el archivo que recibió, puede importar el archivo a otra aplicación y usarlo con pequeñas modificaciones.

En una era de tecnologías infinitas y problemas de compatibilidad, es un remedio mental saber que puede compartir los OKR del equipo con todos los miembros del equipo, y podrán acceder a ellos con pocos o ningún problema.

Contras de usar la plantilla OKR Excel (o cualquier otra herramienta estática)

Aunque Excel y sus alternativas dominan los procesos comerciales, sus limitaciones hacen que sean reemplazados a un ritmo acelerado. Estos son los tres mayores inconvenientes de las hojas de cálculo:

1. Los planes individuales no se conectan con el panorama general

Este es un gran problema principalmente porque no se aborda.

Incluso en dos niveles de informes directos, no es fácil conectar o demostrar claramente la alineación de los objetivos. Intentar conectar los objetivos a nivel de equipo con las prioridades estratégicas de nivel superior utilizando hojas de cálculo está condenado al fracaso y requiere demasiado tiempo que podría dedicarse a impulsar los resultados comerciales.

Sin embargo, es fundamental conectar el plan de cada equipo y el trabajo de cada miembro del equipo con la estrategia y el panorama general. ¿Por qué? Primero, porque necesita asegurarse de que la estrategia se ejecute. Segundo, porque su gente debe estar enfocada en hacer las actividades correctas que mejoren el desempeño del negocio. Y por último, porque   cuando las personas sienten que su trabajo encaja en la estrategia comercial, es más probable que se queden, disfruten y se comprometan con su trabajo.

A falta de una mejor solución, las empresas pasan incontables horas trabajando con hojas de cálculo para lograr estos beneficios.

2. Buscar la última versión es una pesadilla

Estrategia de la empresa FY23-27 final final COPIA MAESTRA FINAL v23.1.xlsx

Si ha visto algo como esto antes, sabe lo doloroso y ridículo que es buscar la última versión de su plan de negocios. O el plan de tu equipo. O el plan del departamento. O tu propio plan.

Las hojas de cálculo pueden compartirse y ser compatibles con casi cualquier hardware, pero no admiten la colaboración en tiempo real. Por el contrario, si varios miembros del equipo realizan varios cambios, terminará con varias versiones diferentes. Reunir el progreso de sus objetivos trimestrales se convierte en un ajetreo, y rastrear la versión final real se convierte en una pesadilla que le quita tiempo.

3. Haces un balance entre claridad y precisión

Esta es la razón por la que todo el mundo en estrategia odia las hojas de cálculo.

O construiste un plan claro que es inútil y no educa ningún tipo de decisiones. O creaste un plan completo y difícil de leer que nadie sabe cómo navegar. En ambos escenarios, terminas con un plan que solo lee una persona. Su creador.

Además de eso, la mayoría de las veces, debe rastrear y rogar a sus colegas que actualicen su progreso en la hoja de cálculo. En lugar de concentrarse en su trabajo, se convierte en la niñera de su equipo para mantener registros precisos.

Excel, PowerPoint y todas las herramientas de 'productividad' que existen en realidad no lo ayudan a tener éxito, solo lo ayudan a 'hacer más cosas'.

Opción alternativa a Excel: Seguimiento de OKR en Cascade

En estrategia, donde la planificación es compleja y una gran cantidad de personas son responsables de administrar, rastrear y actualizar el progreso, las desventajas de las hojas de cálculo se magnifican.

Desde que lanzamos Cascade, más de 15 000 equipos han utilizado la plataforma de ejecución de estrategias (consulte las reseñas de G2), incluidos equipos de American Express, McLaren, Toshiba, UBS y muchos más. Adoptar una plataforma de ejecución de estrategias como Cascade lo ayuda a realizar un seguimiento de los OKR y los planes estratégicos de manera más efectiva, en lugar de usar hojas de cálculo.

He aquí por qué una plataforma de ejecución de estrategias como Cascade es mejor que usar hojas de cálculo:

1. Conecta todos los planes y OKR con el panorama general

La alineación estratégica impulsa el enfoque organizacional. Y los equipos aislados perturban ese enfoque.

Conectar el plan de cada departamento con la estrategia general de la empresa le ayuda a concentrar el esfuerzo en una sola dirección.

Así es como puede hacerlo en Cascade:

• Establecer el plan estratégico general de la empresa.
• Puede construir utilizando el marco OKR u otros marcos estratégicos, como el modelo Cascade, V2MOM, Balanced Scorecard y Hoshin Kanri.
• Vincule los subplanes a la estrategia general y construya una alineación estratégica clara en toda la organización.

Por ejemplo, puede alinear los departamentos con los OKR de la empresa o los objetivos del equipo de ventas con los resultados clave de marketing.

Los OKR se convierten en mucho más que marcos para el establecimiento de objetivos cuando se alinean con la estrategia y se les proporciona un amplio contexto. Se convierten en un marco de ejecución de la estrategia que impulsa el enfoque, la alineación y el rendimiento empresarial.

2. Generas automáticamente informes con la información actualizada

Un informe claro con información actualizada adaptada a la audiencia prevista es esencial para tomar la decisión correcta.

Al delegar el proceso a todos sus empleados, no tendrá que hacer que alguien pase horas buscando las últimas actualizaciones y colocándolas en una hoja de cálculo. Con Cascade, crea una única fuente de verdad para sus OKR. Cada individuo puede actualizar los OKR de los que es responsable y la actualización se refleja instantáneamente en todas partes. No hay necesidad de transferir datos entre varias hojas de cálculo.

Usando Cascade, puede construir   hermosos informes y tableros claros adaptados a sus necesidades. Desde tableros para las áreas de enfoque de su plan hasta los OKR de un solo equipo, puede crear informes automatizados y compartirlos con su jefe o colegas.

Esto le ahorrará incontables horas de recopilación, seguimiento e informes de progreso.

3. Aumentas la visibilidad y mejoras la colaboración

Los silos de información generan trabajo duplicado y dinero desperdiciado en estrategias sin salida.

Con Cascade, tendrá una vista panorámica de lo que sucede en su organización o su equipo. Esto le ayudará a identificar áreas de bajo rendimiento e intervenir antes de que sea demasiado tarde. Con las funciones de colaboración de Cascade, podrá impulsar la colaboración y la alineación entre funciones.

Cuantas más personas entiendan la estrategia de la empresa y sientan que su trabajo contribuye a ella, más se comprometerán con su trabajo y obtendrán satisfacción de él.

Su equipo podrá alinear el trabajo y colaborar de manera más efectiva si comprende los objetivos y las métricas de otro equipo. Cuando saben que la principal prioridad del equipo de compras es reducir costos, cualquier idea que propongan o colaboración que propongan deben enmarcarse dentro de ese contexto.

La apuesta OKR

La mayoría de las empresas no implementan una versión beneficiosa del marco OKR.

Se necesita mucho para implementar una versión beneficiosa del marco OKR.

Desde el desarrollo de los OKR y su alineación con la estrategia general de la empresa hasta el seguimiento de su progreso. Es importante comenzar con un enfoque simple pero efectivo y usar herramientas como esta plantilla de Excel de OKR. Pero no es posible admitir una adopción ampliada del marco con herramientas estáticas como archivos de Excel y PowerPoint.

Si desea una implementación en toda la empresa, debe ir más allá de las hojas de cálculo y las diapositivas.

El uso de una plantilla OKR es un buen punto de partida para desarrollar OKR, pero las hojas de cálculo a menudo replican los problemas que el marco intenta resolver. Entonces, si desea saber cómo Cascade puede ayudarlo a configurar y realizar un seguimiento de sus OKR,   Reserva una demostración con nosotros .

Otras lecturas:

• Uso de Cascade como su software OKR
• Las 6 mejores opciones de software OKR en 2022 (y cómo elegir una)