Proceso de planificación estratégica de 9 pasos (+ plantilla gratuita)

¿Cansado de estar atrapado en un ciclo de apagar incendios y sentir que no está utilizando sus recursos de manera efectiva? Es hora de dar un paso atrás y renovar su proceso de planificación estratégica para garantizar una ejecución exitosa de la estrategia .

¿Sabías que solo alrededor del 52% de las empresas implementan con éxito sus planes estratégicos? Es un número bajo y significa que las empresas están perdiendo mucho dinero debido a una ejecución deficiente de la estrategia.

Entonces, ¿cuál es la clave del éxito? ¡Se trata de una planificación estratégica eficiente! Es por eso que nos sumergimos en el proceso de planificación estratégica de 9 pasos en este artículo. Prepárese para obtener la claridad y la dirección que necesita para lograr los objetivos estratégicos de su organización.

¿Qué es un proceso de planificación estratégica?

Un proceso de planificación estratégica es un enfoque estructurado para establecer metas y objetivos a largo plazo para su organización. Este proceso cíclico implica varios pasos y requiere un seguimiento y ajustes continuos para garantizar que la organización se mantenga en el buen camino.

La planificación estratégica tiene como objetivo ayudarlo a anticipar y responder a los cambios en el entorno empresarial y lograr una ventaja competitiva sostenible.

¿Por qué su empresa necesita un plan estratégico?

Un plan estratégico es esencial para cualquier negocio porque proporciona una hoja de ruta estratégica para lograr el éxito a largo plazo. Sin un plan claro, su empresa carecerá de dirección y no podrá progresar hacia sus objetivos. La creación de un plan estratégico le permite mirar hacia el futuro, más allá del futuro inmediato de su negocio, para que pueda diseñar un plan claro y práctico para alcanzar sus objetivos.

Las empresas que no logran hacer un plan estratégico a menudo quedan atrapadas en el torbellino de las operaciones urgentes del día a día o se pierden navegando por un camino que no conduce a ninguna parte. Si se encuentra en cualquiera de estos escenarios, es hora de detenerse y girar, o nunca se convertirá en una fuerza competitiva en su industria.

Con una dirección clara, puede priorizar sus recursos y esfuerzos en las acciones que realmente importan. Dispondrá de un marco de toma de decisiones que le guiará a la hora de evaluar oportunidades y evaluar riesgos. Un plan estratégico también lo ayuda a mantener la responsabilidad de la organización, ya que hay una forma concreta de medir el progreso.

Proceso de planificación estratégica de 9 pasos

Estos son los pasos cruciales involucrados en la planificación estratégica.

Paso #1: Comience con la planificación previa

El proceso de planificación estratégica es una tarea enorme que requerirá crear una estructura de antemano. Debe prepararse para que el proceso sea eficiente y terminarlo más rápido.

La planificación previa implica sentar las bases para el proceso de planificación para garantizar que las principales sesiones de planificación estratégica estén bien organizadas y bien pensadas. Consiste en definir objetivos para el proceso de planificación, identificar a las partes interesadas clave, recopilar datos relevantes, desarrollar un cronograma de planificación, asignar roles y responsabilidades, establecer protocolos de comunicación y elegir los marcos estratégicos adecuados que lo ayudarán a estructurar su fase de análisis y planificación.

Esto lo ayuda a mantenerse enfocado, tomar decisiones informadas y asegurarse de que todos conozcan el progreso del proceso de planificación.

Paso #2: Evalúe su posición estratégica actual

La planificación estratégica requiere un extenso análisis estratégico e investigación que considere factores externos e internos. Para definir a dónde vas, debes saber dónde estás.

La mayoría de las organizaciones utilizan el análisis FODA para evaluar su posición actual. Esto implica hacer preguntas difíciles centradas en las fortalezas y debilidades de su organización y realizar una investigación exhaustiva sobre las oportunidades disponibles y las amenazas existentes y potenciales.

Dado el entorno empresarial que cambia rápidamente, también debe revisar la misión y la visión de su empresa y determinar si siguen siendo relevantes. No olvide verificar los valores de su organización para ver si continúan reflejando los principios y creencias que lo guían en la toma de decisiones. La misión, la visión y los valores de su organización deben alinearse con su estrategia.

Finalmente, evalúe la competencia y el panorama comercial. Puede utilizar marcos como PESTLE , Porter's Five Forces , Gap Analysis o McKinsey 7S Model para completar la evaluación de su puesto actual.

Obtenga su plantilla de análisis interno gratuita aquí .

Paso #3: Seleccione un modelo de planificación estratégica

Una vez que haya completado toda la información preliminar, es hora de elegir qué modelo de planificación estratégica usar. Un modelo de planificación estratégica es un enfoque estructurado para crear un plan estratégico y proporciona una hoja de ruta para identificar y alcanzar las metas y objetivos de la organización.

Hay muchos modelos de planificación estratégica, pero debe recordar que todas estas son plantillas diseñadas para ayudarlo a organizar sus ideas para que pueda crear una hoja de ruta estratégica personalizada y relevante.

Hay dos elementos esenciales para que cualquier modelo de planificación estratégica sea efectivo: la estructura y la gobernanza . Todos los elementos del modelo deben encajar de manera cohesiva (estructura) para que sea fácil de seguir y rastrear (gobernanza).

Estos son los modelos de planificación estratégica más comunes:

• El cuadro de mando integral : un modelo de planificación estratégica que implica la creación de cuatro perspectivas (finanzas, clientes, procesos comerciales internos, aprendizaje y crecimiento) y respaldar cada una con objetivos estratégicos, proyectos y KPI. Los tableros de estrategia, los informes de estrategia semanales o mensuales y un mapa de estrategia se utilizan para rastrear la implementación de las estrategias de este modelo.
• El modelo OKR : un modelo básico de planificación estratégica y establecimiento de objetivos que solo involucra tres elementos estructurales: objetivos, resultados clave e iniciativas . Esto está diseñado para usarse como conjuntos trimestrales y para ser revisado con frecuencia por la gerencia. Este modelo utiliza controles semanales y revisiones trimestrales para realizar un seguimiento del progreso.
• El modelo Hoshin Kanri : ideal para grandes empresas, este modelo comienza con la visión de la organización seguida de varias estrategias de 3 a 5 años. Debajo de cada estrategia hay objetivos anuales y elementos de acción. Este modelo también le permite rastrear fácilmente la estrategia a través de revisiones mensuales y anuales.
• El modelo en cascada : un modelo estratégico fácil de entender y fácil de implementar que comienza con la visión de la organización, seguido de valores de apoyo y áreas enfocadas. Cada área de enfoque contiene un objetivo respaldado por KPI y acciones. Los informes de estrategia mensuales, las actualizaciones de proyectos y los paneles de KPI respaldan el marco, lo que garantiza una ejecución de estrategia eficiente.
• V2MOM : este modelo incluye obstáculos como estructura central. Comienza con la visión seguida por los valores de la empresa. Métodos como objetivos estratégicos o proyectos, y medidas, que son los KPIs, completan la estructura. V2MOM no tiene elementos de gobernanza inherentes, pero Cascade ayuda a los usuarios que utilizan este marco a realizar un seguimiento de su estrategia mediante paneles e informes personalizables.

Hay muchos elementos comunes de estructura y gobierno entre los modelos descritos anteriormente, y es posible que se pregunte cómo elegir el adecuado para su organización. Si bien no puede equivocarse con ninguno de estos modelos, es mejor seleccionar el modelo más simple y fácil que garantice una implementación perfecta.

Cómo puede ayudar Cascade: la plataforma de planificación estratégica de Cascade es compatible con cualquiera de los modelos estratégicos anteriores, por lo que puede medir y realizar un seguimiento del progreso fácilmente. Funciona mejor con el modelo en cascada, que es el modelo más sencillo compatible con potentes herramientas de generación de informes.

Paso #4: Establecer metas y objetivos estratégicos

Ahora que tiene el marco estratégico establecido, es hora de definir sus metas y objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos son declaraciones amplias que describen lo que la organización quiere lograr a largo plazo. Por el contrario, los objetivos estratégicos son objetivos específicos, medibles y con plazos determinados que ayudarán a la organización a alcanzar sus metas.

Comience con su visión y misión y considere los resultados de su análisis interno y externo. Redacte objetivos a largo plazo, luego trabaje hacia atrás, evaluando si los hitos que estableció son alcanzables. Si no lo son, refine el plan restableciendo sus metas.

Una vez que conozca sus objetivos a largo plazo , priorice la elaboración de sus objetivos que respaldarán estos objetivos. Los objetivos deben ser objetivos específicos, medibles y con plazos determinados para ayudar a la organización a alcanzar sus metas estratégicas. Deben desarrollarse para cada uno de los objetivos estratégicos y alinearse con su visión, misión y valores.

No todos los objetivos se pueden lograr simultáneamente, por lo que debe priorizar los objetivos en función de su importancia y viabilidad. Esto ayudará a asegurar que la organización enfoque sus recursos en los objetivos más críticos.

Paso #5: Alinearse con las partes interesadas clave

El éxito de cualquier estrategia radica en las personas involucradas en hacerla realidad. La planificación estratégica es un esfuerzo de equipo, y no hay forma más rápida de fracasar que operar equipos en silos. Debe comunicar el plan estratégico a las personas afectadas por él, obtener su apoyo y compromiso, y abordar cualquier inquietud o comentario que puedan tener.

Es crucial que las partes interesadas se sientan involucradas en el proceso de planificación estratégica y vean cómo sus tareas diarias están conectadas con los objetivos generales de la organización. Con todos tirando en la misma dirección, las decisiones entre departamentos se vuelven más fáciles, lo que permite alcanzar los objetivos más rápido.

Cómo puede ayudar Cascade: Cascade presenta múltiples integraciones para que todo el equipo esté bajo una sola plataforma, independientemente de las herramientas de administración de proyectos y negocios que estén usando. Puede realizar fácilmente un seguimiento del desempeño de todos, eliminar los silos y ver rápidamente qué iniciativas contribuyen a la estrategia y cuáles no.

Paso #6: Definir proyectos estratégicos

Los proyectos describen lo que necesita hacer para lograr sus objetivos. Estos son los aspectos más críticos de su modelo de planificación estratégica y deben ser extremadamente específicos y procesables. Cada proyecto contiene iniciativas, hitos, duraciones, plazos, responsables, riesgos, notas y otros detalles. También pueden tener dependencias en las que un proyecto en particular solo puede comenzar una vez que se completa un proyecto anterior.

Puede crear un proyecto con varias acciones o varios subproyectos adjuntos. La configuración exacta depende de lo que crea que es la mejor manera de lograr un objetivo. Los proyectos creados de manera efectiva deben ser fáciles de seguir y proporcionar acciones tangibles para las personas involucradas.

Cómo puede ayudar Cascade: Cascade incorpora funciones de gestión de carteras de proyectos que le permiten crear proyectos rápidamente y completarlos con subproyectos, asegurando que todo permanezca alineado con las prioridades estratégicas de la empresa.

Paso #7: Mapea tu plan de ejecución

Ahora que ha definido sus objetivos, necesita trazar un plan de ejecución sobre cómo ejecutar con éxito su estrategia. La planificación estratégica no es el verdadero desafío, ya que la mayoría de las organizaciones pueden hacer planes estratégicos, pero pocas los implementan con éxito.

Para aumentar las posibilidades de que su estrategia se implemente por completo, debe desarrollar un plan de ejecución que involucre las tácticas necesarias para lograr sus objetivos. Un software de ejecución de estrategias le ayudará a lograrlo.

Cómo puede ayudar Cascade: Cascade facilita la implementación de la estrategia al proporcionar una única fuente de información para la ejecución de su estrategia . En cada etapa del proceso de planificación estratégica y su ejecución, hay una función en cascada para ayudarlo a mantenerse al tanto de sus estrategias. Desde la planificación y la ejecución hasta la medición, puede encontrar herramientas relevantes como informes de KPI , gestión de proyectos, gestión de riesgos, visualizaciones de datos y paneles en tiempo real.

Paso #8: Ponga en cascada su estrategia en acción

Una vez que todo está listo, es hora de salir a la carretera. Poner su estrategia en acción requiere informar a las partes interesadas responsables de sus roles. Esto también implica permitir que los gerentes de áreas funcionales y los colaboradores individuales creen objetivos a corto plazo para ayudarlos a lograr objetivos organizacionales más amplios.

Si existen planes operativos , estos deben tomarse en contexto y alinearse con la estrategia general. Una vez más, para garantizar una implementación exitosa de la estrategia , todos deben participar. Esto requiere que las personas vinculen su trabajo diario con la dirección general de la empresa.

Cómo puede ayudar Cascade: con Cascade, puede ver todos los planes en su espacio de trabajo y cómo se conectan entre sí a vista de pájaro. Verá una estructura de árbol simple que brinda una vista instantánea de los planes y le permite analizar cómo se alinean y progresan los diferentes planes en su organización.

Un ejemplo de la vista de alineación para todos los planes dentro de un espacio de trabajo en Cascade

Si desea obtener más granularidad, también puede ver la alineación de sus objetivos. En esta vista, los miembros del equipo podrán comprender cómo sus esfuerzos impactan y contribuyen a los objetivos de alto nivel de la organización. Esto proporciona visibilidad, claridad y contexto y ayuda a tomar decisiones informadas.

Un ejemplo de la vista de alineación para todos los objetivos dentro de un espacio de trabajo en Cascade

Paso #9: Seguimiento del progreso y perfeccionar el plan

El proceso de planificación estratégica no comienza y termina durante una época específica del año. Es un proceso iterativo continuo que implica un seguimiento constante del progreso y un refinamiento constante. Una vez que su plan esté en marcha, debe revisarlo y revisarlo regularmente para tener en cuenta los cambios dinámicos en la organización y el panorama empresarial.

Verifique el progreso de sus KPI u OKR en tiempo real y determine si las medidas reflejan lo que el equipo quiere lograr. Averigüe por qué están alcanzando o no los objetivos y adapte la estrategia según sea necesario a la retroalimentación sobre el terreno. Revise el plan anual para ver si las prioridades iniciales son las mismas o si necesita hacer pivotes significativos para mantenerse encaminado hacia las metas a largo plazo.

Cómo puede ayudar Cascade: Cascade lo ayuda a realizar un seguimiento de los objetivos estratégicos para que pueda asegurarse de que la estrategia se convierta en acción. Con las funciones de seguimiento en tiempo real de OKR/KPI , puede agregar KPI y OKR a sus objetivos estratégicos para que su equipo permanezca enfocado en lo que realmente importa.

Con Tableros de estrategia , puede ver poderosos tableros en tiempo real e informes prácticos para descubrir información que acelerará su estrategia al siguiente nivel. Esto le ayudará a tomar decisiones seguras e informadas para dirigir su organización.

Ejemplos de planificación estratégica exitosa

Aquí hay varias empresas que implementaron con éxito la planificación estratégica para crecer.

Ejemplo #1: Netflix

En respuesta a la creciente competencia en el espacio de transmisión de películas, Netflix comenzó a invertir en contenido original mientras refinaba sus funciones de personalización para los espectadores. El resultado sigue siendo evidente hoy en día, ya que Netflix se mantiene en el primer lugar como el servicio de transmisión más grande del mundo.

Para mantener esta ventaja competitiva, la empresa utiliza métricas para rastrear cómo los usuarios consumen contenido y refinar aún más sus selecciones de videos. Netflix comenzó como un servicio de alquiler de DVD por correo en 1997, y la razón por la que sigue siendo una empresa sólida 20 años después es a través de una serie de estrategias clave que implementó en respuesta a los cambios del consumidor y del mercado.

Obtenga una plantilla de plan de estrategia de Netflix gratis para inspirarse en la estrategia de Netflix y crear la suya propia.

Ejemplo #2: Coca-Cola

Coca-Cola ha estado en el mercado durante más de cien años, vendiendo una cartera creciente de bebidas que constantemente captura cuotas de mercado a pesar de los cambios en los gustos de los consumidores. Para permanecer en la cima de su categoría , la compañía invierte constantemente en marketing y creación de marca para fortalecer su posición y mejorar la variedad de bebidas que ofrece.

La empresa también invierte en eficiencia operativa en sus numerosos mercados internacionales y plantas embotelladoras para garantizar márgenes competitivos. Está a la vanguardia de la innovación y se adapta incluso a las tendencias digitales más novedosas.

Obtenga una plantilla de plan de estrategia de Coca-Cola gratis para inspirarse en la estrategia de Coca-Cola y crear la suya propia.

Ejemplo #3: Toyota

Toyota sigue siendo un fabricante de automóviles líder al implementar varias estrategias para mantenerse a la vanguardia en la industria automotriz a lo largo de los años. El fabricante de automóviles implementó la "estrategia de fabricación ajustada" en los años 50 y 60 para optimizar su proceso de producción y conservar la calidad.

En la década de los 90 y principios de la de 2000, Toyota se centró en los vehículos híbridos y de bajo consumo de combustible en respuesta a la creciente necesidad de crear automóviles ecológicos.

En la actualidad, Toyota continúa invirtiendo en una estrategia de sustentabilidad ambiental que tiene como objetivo convertirlo en un fabricante de automóviles innovador dedicado a proteger el planeta mientras conserva los automóviles confiables que los consumidores adoran.

Obtenga una plantilla de plan de estrategia de Toyota gratis para inspirarse en la estrategia de Toyota y crear la suya propia.

Los beneficios de un proceso de planificación estratégica bien definido

La planificación estratégica ayuda a las organizaciones a llegar del punto A al punto B de la manera más rápida y eficiente posible. Un proceso de planificación estratégica bien definido ayuda a las organizaciones a:

• Obtenga una dirección enfocada a través de una visión, misión y objetivos claros.
• Identificar y priorizar iniciativas estratégicas clave.
• Alinee recursos como personas, finanzas y tecnología para respaldar las iniciativas correctas.
• Mejorar la coordinación y la comunicación entre departamentos.
• Mejorar la toma de decisiones y la gestión estratégica de riesgos.
• Fomentar una cultura de mejora constante e innovación.
• Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia.
• Mantenga una ventaja competitiva en un panorama empresarial en constante cambio.

Trampas a evitar en el proceso de planificación estratégica

En la búsqueda del éxito, la planificación estratégica a menudo se considera una herramienta esencial. Sin embargo, existen varios errores comunes que con frecuencia se pasan por alto y que pueden dificultar la eficacia del proceso de planificación.

• La falsa sensación de seguridad: la planificación estratégica puede crear una falsa sensación de seguridad al suponer que el futuro se desarrollará de acuerdo con un plan. Sin embargo, en realidad, el futuro es incierto y cambia constantemente, y los planes deben adaptarse a las circunstancias cambiantes.
• Falta de participación de las partes interesadas: la planificación estratégica a menudo no involucra a todas las partes interesadas, como empleados, clientes y proveedores, lo que da como resultado planes que están desconectados de la realidad y no son factibles.
• Falta de orientación a la acción: la planificación estratégica puede dar como resultado un plan demasiado teórico y poco práctico, lo que lleva a una falta de implementación y seguimiento.
• Parálisis por análisis: es importante recopilar datos y evaluar la situación antes de hacer un plan, pero si pasa demasiado tiempo analizando, es posible que nunca llegue a ejecutar el plan. No dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno.
• Decisiones basadas en suposiciones: la planificación estratégica puede conducir a decisiones basadas en suposiciones, en lugar de hechos o evidencia. Las suposiciones pueden ser peligrosas porque pueden conducir a planes defectuosos y oportunidades perdidas. Es importante cuestionar las suposiciones y recopilar datos para validarlas o refutarlas, en lugar de confiar ciegamente en ellas.

Ponga en marcha su proceso de planificación estratégica con Cascade

Si desea tener éxito, necesita un plan, y no cualquier plan, sino un plan estratégico centrado en la ejecución que lo guiará hacia el logro de sus objetivos y seguirá siendo competitivo en el entorno acelerado de hoy.

Al invertir en el proceso de planificación estratégica, aclarará su visión y desarrollará una hoja de ruta para lograrla. Inicie su sesión de planificación hoy mismo utilizando la plantilla de plan estratégico de Cascade .

Preguntas frecuentes sobre el proceso de planificación estratégica

¿Cuánto tiempo lleva el proceso de planificación estratégica?

Los procesos de planificación estratégica pueden variar en duración según el tamaño de la organización, la complejidad y sus metas y objetivos específicos. Las fases iniciales pueden llevar varias semanas o meses, y la implementación principal, el seguimiento y las revisiones duran varios años.

El proceso de planificación estratégica no es un evento de una sola vez, sino un proceso continuo de planificación, implementación y evaluación.

¿Cuándo debo comenzar a desarrollar un plan estratégico?

Nunca es demasiado pronto para comenzar a desarrollar un plan estratégico para su organización. La planificación estratégica puede ayudarlo a aclarar la visión, la misión y los objetivos de su organización y proporcionar una hoja de ruta para alcanzarlos.

Puede desarrollar un plan estratégico incluso si es una organización nueva o cuando hay un cambio en el liderazgo. También es un excelente momento para revisar sus planes estratégicos cuando hay cambios significativos en el entorno externo. Si su organización pierde la dirección y el enfoque, la elaboración de un plan estratégico hará que todos vuelvan a encarrilarse.

¿Cuáles son los cuatro pasos de la planificación estratégica?

Los cuatro pasos principales de la planificación estratégica son el análisis , la formulación de la estrategia , la implementación y la evaluación . Durante el análisis, la organización evalúa su situación actual e identifica sus fortalezas y debilidades. En la formulación de la estrategia, la organización desarrolla un plan para lograr sus objetivos, que se pone en acción durante la implementación de la estrategia. La evaluación mide el progreso para que pueda hacer los ajustes necesarios.