Pianificazione trimestrale: una guida con le migliori pratiche (+ modello gratuito)

Il tuo piano trimestrale non è solo un pezzo di carta, ma una tabella di marcia cruciale per eseguire in modo efficace le tue strategie aziendali. Senza un solido piano trimestrale, soddisfare le aspettative del management diventa un gioco d'azzardo.

In questo articolo, ti mostreremo come considerare la pianificazione trimestrale come un potente amplificatore dell'esecuzione di una strategia di successo, piuttosto che solo una casella da spuntare.

Ti forniremo anche best practice, suggerimenti e un modello gratuito per semplificare il tuo processo di pianificazione trimestrale. Con la mentalità e l'approccio giusti, non solo soddisferai le aspettative del management, ma sbloccherai tutto il potenziale del tuo team per ottenere risultati aziendali.

Cos'è la pianificazione trimestrale?

La pianificazione trimestrale aiuta le organizzazioni e i team leader a stabilire obiettivi a breve termine, allocare risorse e monitorare i progressi entro un periodo di tre mesi.

Se eseguito correttamente, dovrebbe collegare l'esecuzione a breve termine e la visione a lungo termine, mantenere lo slancio dell'esecuzione e garantire che i team forniscano risultati allineandosi con i risultati desiderati dall'azienda.

Un'efficace pianificazione trimestrale dovrebbe fungere da segnale che mantiene l'esecuzione della tua strategia focalizzata, flessibile e sulla buona strada.

La pianificazione trimestrale non dovrebbe essere un esercizio che viene dimenticato non appena si esce dalla sessione di pianificazione trimestrale.

L'adozione del secondo approccio può portare a conseguenze indesiderate e ha costi nascosti:

• Dare priorità al pensiero a breve termine rispetto al pensiero strategico: concentrarsi sulle vittorie a breve termine impedisce all'azienda di raggiungere un successo sostenibile a lungo termine e causa disallineamento a diversi livelli dell'organizzazione. In parole povere, se ti concentri sull'inseguire la coda, come ti renderai conto di aver corso in tondo?
• Inflessibilità: i piani trimestrali scolpiti nella pietra e dimenticati fino alla successiva revisione trimestrale programmata spesso si traducono in opportunità mancate. Le nuove idee vengono messe da parte, l'innovazione diventa una parolaccia e i team ripetono ciclo dopo ciclo di prestazioni mediocri e crescita "accettabile".
• Tempo perso: quando un team è concentrato sulla creazione di un piano perfetto, le minuzie della pianificazione hanno la precedenza sui risultati. Di conseguenza, dedichi troppo tempo alla pianificazione invece di passare all'esecuzione il prima possibile e iterare man mano che procedi. Ricorda, adattare i piani è meglio che perdere opportunità.

Lettura consigliata: Strategia vs esecuzione: come uscire dalla trappola della pianificazione strategica

Vantaggi della pianificazione trimestrale per l'esecuzione della strategia

Come strumento di esecuzione della strategia, la pianificazione trimestrale offre diversi vantaggi, come ad esempio:

• Direzione strategica: un processo di pianificazione trimestrale ben eseguito manterrà la tua organizzazione concentrata e aiuterà tutti a tutti i livelli dell'organizzazione dall'inizio fino alla fine del trimestre.
  
  
• Allineamento tra obiettivi aziendali e team: una corretta pianificazione trimestrale garantisce che tutti i membri del team lavorino insieme per raggiungere gli stessi obiettivi, che i progetti abbiano un senso strategico e che gli obiettivi trimestrali si aggiungano costantemente agli obiettivi a lungo termine.
  
  
• Slancio di esecuzione mantenuto: la pianificazione trimestrale può aiutare a mantenere lo slancio man mano che avanzi nel corso dell'anno. Può essere immensamente utile se devi adattare il tuo approccio di fronte all'incertezza e alle sfide.
  
  
• Maggiore impegno e responsabilità: le riunioni di pianificazione trimestrali sono un modo ideale per coinvolgere i membri del team nel processo di pianificazione, aumentare il consenso e aumentare il coinvolgimento e la responsabilità per il progresso.
  
  
• Migliore allocazione delle risorse: la tua pianificazione strategica deve essere trasformata in passaggi digeribili. Ciò significa considerare le esigenze e le capacità aziendali della tua organizzazione. La pianificazione trimestrale facilita l'adeguamento e l'allocazione delle risorse in modo più efficace, garantendo che le iniziative più importanti ricevano l'attenzione che meritano.

6 best practice per ottimizzare il processo di pianificazione trimestrale

Un processo di pianificazione trimestrale può amplificare gli sforzi del team e le prestazioni organizzative se considerato come parte dell'esecuzione della strategia. Ma, mentre rinnovi il tuo approccio, considera i seguenti suggerimenti per aiutarti a evitare le insidie ​​comuni che molte aziende devono affrontare:

1. Decodifica i tuoi obiettivi

Questo passaggio implica lavorare a ritroso dai risultati desiderati o dal "quadro generale" per creare un'efficace strategia trimestrale.

Esamina gli obiettivi e le iniziative strategiche più importanti per l'anno e assicurati che siano al primo posto mentre fai brainstorming per le priorità del prossimo trimestre.

Ad esempio, se l'obiettivo annuale dell'azienda è aumentare le entrate del 20%, inizia con questo obiettivo e scomponilo in obiettivi trimestrali più piccoli che si allineano con il tuo obiettivo a lungo termine. Quindi, assegna progetti, iniziative e proprietari per guidare la responsabilità e il progresso verso i risultati.

Lettura consigliata: Il modo giusto per impostare gli obiettivi di squadra

2. Condurre una revisione delle "lezioni apprese".

Una revisione delle "lezioni apprese" è un'idea semplice ma potente spesso trascurata. Potrebbe non essere sempre divertente, ma imparare dalle vittorie e dai fallimenti dell'ultimo trimestre può essere una grande risorsa per migliorare la tua strategia nel prossimo trimestre.

Ecco come Cascade può aiutarti:

Vuoi ottenere il massimo dalla tua sessione di lezioni apprese? Combinalo con i report strategici di Cascade per confrontare le tue prestazioni rispetto a obiettivi e KPI prefissati, scavare a fondo nelle cause sottostanti di successi e fallimenti e identificare le aree da ottimizzare in futuro. Sarai in grado di generare report approfonditi e contestualizzare i tuoi dati.

3. Incorporare un esercizio di "gioco di guerra".

"War gaming" è un esercizio di simulazione per sottoporre a stress test la tua strategia rispetto a diversi risultati. È un modo eccellente per consentire ai tuoi team di esaminare e provare diversi approcci in un ambiente privo di rischi.

Ad esempio, puoi utilizzarlo per valutare il potenziale impatto di una mossa dirompente da parte di un concorrente sul mercato e sviluppare risposte strategiche per mitigare i rischi e sfruttare le opportunità.

Quando incorpori questa pratica nella tua pianificazione trimestrale, promuovi la collaborazione interfunzionale , il pensiero critico e il processo decisionale tra il team dirigenziale senior, migliorando in definitiva l'agilità e il vantaggio competitivo della tua azienda.

4. Incoraggiare la collaborazione interfunzionale

La pianificazione trimestrale dovrebbe coinvolgere tutti i reparti e le parti interessate nell'esecuzione della strategia. La pianificazione e la strategia in silos limitano i tuoi obiettivi e ostacolano l'esecuzione efficace. Promuovere una cultura della collaborazione e della comunicazione per garantire l'allineamento strategico e l'adesione alla strategia.

️ Video consigliato: come generare allineamento tra i team (con Miles Wilson, amministratore delegato di Red Bull, e Jordan Colreavy, responsabile della strategia di categoria presso L'Oreal)

5. Adotta una mentalità di "crescita".

Quando sei legato a un rigido piano trimestrale, perdi l'opportunità di adattare e modificare le tue strategie in risposta a nuove informazioni e circostanze mutevoli. Invece, dovresti rimanere aperto ad adeguare i tuoi piani sulla base di nuove informazioni, approfondimenti e feedback.

Un modo per metterlo in pratica è stabilire controlli regolari durante tutto il trimestre per rivedere i progressi e apportare le modifiche necessarie alla tua strategia. Aspettare fino alla riunione trimestrale per esaminare i progressi e scoprire che qualcosa non funziona può comportare ritardi fino a tre mesi, il che può essere dannoso per il successo complessivo della tua strategia.

Sfortunatamente, solo il 18% dei membri del team osserva i progressi settimanali ( secondo il sondaggio di 1.750 persone ), il che è un peccato perché questo può avere un impatto significativo sull'esecuzione della tua strategia trimestrale. Devi mantenere la tua strategia al primo posto per tutto il trimestre.

Ecco come Cascade può aiutarti:

Con i dashboard di Cascade, puoi mantenere l'esecuzione della tua strategia in primo piano e al centro, indipendentemente da cos'altro stia succedendo. Con gli aggiornamenti delle prestazioni in tempo reale e le visualizzazioni dei dati personalizzabili, puoi monitorare facilmente i progressi, identificare i blocchi stradali e apportare modifiche al volo. Non dovrai più aspettare fino alla fine del trimestre per scoprire che sei andato fuori rotta. Con Cascade, puoi rimanere aggiornato in ogni fase del processo.

6. Misurare i progressi rispetto agli obiettivi aziendali a lungo termine

Invece di concentrarti esclusivamente sulle prestazioni a breve termine nella tua pianificazione trimestrale, misura i progressi rispetto ai tuoi obiettivi a lungo termine per garantire progressi verso la tua visione generale. Questo ti aiuterà a rimanere concentrato sui tuoi obiettivi a lungo termine pur ottenendo vittorie a breve termine.

Ecco come Cascade può aiutarti:

In Cascade puoi collegare obiettivi e progetti a breve termine con obiettivi strategici a lungo termine e misurare i progressi. Puoi persino suddividere il tuo piano annuale in obiettivi trimestrali più piccoli e assicurarti che tutti stiano lavorando per raggiungere obiettivi comuni.

Indipendentemente dal framework di definizione degli obiettivi che preferisci, Cascade ti copre le spalle. Che tu preferisca Obiettivi e risultati chiave (OKR) , Cascade model , V2MOM , Hoshin Kanri o Balanced Scorecard , ti abbiamo coperto. Ma non ci fermiamo qui.

Con Cascade puoi persino personalizzare il tuo piano in modo che corrisponda alla terminologia e alla struttura che preferisci. Esatto, con Cascade sei tu a decidere. La nostra potente piattaforma lavora per te, non viceversa.

Elementi chiave che dovresti avere nel tuo piano trimestrale

Un piano trimestrale ben strutturato incentrato sulla strategia dovrebbe aumentare l'impatto degli sforzi del tuo team e garantire risultati ripetibili. Pertanto, dovrebbe incorporare i seguenti due gruppi di elementi:

Pianificazione di alto livello

Una panoramica delle prestazioni passate: per liberarsi dai cicli ripetitivi, è necessario comprendere le prestazioni del trimestre precedente e identificare le aree di miglioramento.

Valutazione delle capacità: valuta i punti di forza e di debolezza del tuo team per allinearli ai tuoi obiettivi strategici.

Obiettivi aziendali: integra gli obiettivi a lungo termine della tua azienda nella pianificazione trimestrale per concentrare i tuoi sforzi e contestualizzare le priorità all'interno di un quadro più ampio.

Elementi chiave del tuo piano trimestrale

Aree di interesse: identifica e articola le aree di interesse per il trimestre per colmare il divario tra obiettivi a lungo termine e obiettivi immediati fissati per i prossimi tre mesi.

Obiettivi e traguardi trimestrali: definisci i risultati che la tua organizzazione o il tuo team si prefigge di raggiungere entro il trimestre e collabora con i membri del tuo team per stabilire le fasi di azione per raggiungerli.

Metriche: determina le misure quantificabili che la tua organizzazione utilizzerà per monitorare e valutare le prestazioni a breve e lungo termine. Questi possono essere ulteriormente suddivisi in obiettivi con limiti di tempo, noti come misure, all'interno di ogni trimestre.

Proprietari e contributori: assegna la proprietà alle persone chiave responsabili del raggiungimento dei risultati nel prossimo trimestre. I proprietari del progetto o dell'iniziativa si assicureranno che gli obiettivi vengano raggiunti e che ci sia responsabilità se qualcosa va storto.

Cronologia: crea una sequenza temporale di date, dipendenze e traguardi previsti per assicurarti che i tuoi team comprendano le aspettative su come dovrebbe progredire il trimestre.

Lettura consigliata: Come scrivere un piano strategico che ottenga risultati + esempi

Sviluppa il tuo piano pronto per l'esecuzione con il nostro modello di pianificazione trimestrale

Se vuoi sfruttare la tua pianificazione trimestrale come amplificatore per l'esecuzione della tua strategia, ecco come utilizzare il nostro modello per iniziare:

1. Ottieni il tuo modello di piano trimestrale

Per iniziare con il tuo modello di pianificazione trimestrale, fai clic sul link sottostante.

Ottieni il tuo modello di piano trimestrale gratuito.

Una volta effettuata la registrazione, il tuo modello verrà caricato automaticamente nell'area di lavoro della tua piattaforma, pronto per l'uso. È così facile.

2. Personalizza il tuo modello

Successivamente, personalizza il tuo piano trimestrale per adattarlo ai tuoi obiettivi e traguardi strategici.

Regola le aree di interesse, gli obiettivi, le azioni e le metriche precompilate nel tuo piano trimestrale in base alle tue esigenze aziendali. Puoi anche modificare date, titoli dei progetti e iniziative specifiche per allinearli ai tuoi obiettivi.

3. Integra Cascade con le tue origini dati

Con Cascade, hai due opzioni per tenere traccia dei tuoi KPI: manualmente e automaticamente .

Quest'ultima opzione è molto più efficiente, in quanto semplifica la raccolta dei dati e garantisce di lavorare con dati accurati e aggiornati.

Integrando Cascade con i tuoi strumenti aziendali e di gestione dei progetti preferiti, come Excel, Fogli Google o il tuo CRM, puoi importare facilmente i tuoi dati KPI e tenere aggiornato il tuo team.

Non dovrai più preoccuparti dell'inserimento manuale dei dati o delle imprecisioni: lascia che Cascade si occupi del duro lavoro per te.

4. Coinvolgi i membri del tuo team

Invia un invito ai membri del tuo team per collaborare su KPI condivisi e assicurati che tutti siano sulla stessa pagina.

Con Cascade puoi assegnare ruoli e responsabilità, impostare notifiche e comunicare con i tuoi team in un unico posto.

5. Gestisci la tua performance trimestrale in modo proattivo

Se vuoi aiutare la tua organizzazione a dare il meglio e ottenere risultati migliori, la pianificazione trimestrale non dovrebbe essere un documento statico da impostare e dimenticare.

Dovrebbe aiutarti a rispondere a domande chiave sulla tua esecuzione, come:

• Stiamo andando nella giusta direzione?
• Siamo ancora sulla buona strada?
• Dobbiamo adattarci?
• Siamo ancora allineati con gli obiettivi di business?

Una volta che il tuo piano trimestrale è terminato e pronto per il lancio, condividilo con le parti interessate per portare tutti sulla stessa pagina e inizia a utilizzare Cascade come centro di comando della tua esecuzione.

Ecco come Cascade può aiutarti:

Velocizza i rapporti: sfrutta i rapporti strategici per creare documenti concisi e accurati sui progressi dei tuoi team.

Monitora ciò che conta: imposta dashboard personalizzati con aggiornamenti in tempo reale dei KPI pertinenti per tenere il dito aggiornato sulla tua esecuzione.

Semplifica iniziative strategiche complesse con visualizzazioni: utilizza la visualizzazione Roadmap (diagramma in stile Gantt) per comunicare le priorità, monitorare i risultati e tenere traccia di scadenze e progetti.

Modelli più correlati:

• Modello di pianificazione della strategia annuale
• Modello di piano trimestrale per obiettivi aziendali
• Modello di piano strategico trimestrale

Pianifica ed esegui le tue strategie con Cascade

Sia che tu voglia utilizzare la pianificazione aziendale trimestrale come versione ridotta del tuo piano annuale o trasformarla in uno strumento di esecuzione della strategia a breve termine, dipende completamente da te.

Ma spostare la tua mentalità sulla pianificazione trimestrale da un esercizio di definizione degli obiettivi a un'iniziativa di esecuzione della strategia può trasformare il tuo processo di pianificazione trimestrale. Provalo e guarda tu stesso.

Pronto per iniziare? Registrati per un account gratuito e ottieni il tuo modello di piano trimestrale oggi.

Domande frequenti sulla pianificazione trimestrale

Qual è la differenza tra pianificazione trimestrale e annuale?

La pianificazione trimestrale si concentra sulla definizione degli obiettivi , sull'allocazione delle risorse e sul monitoraggio dei progressi per un periodo di tre mesi. Al contrario, la pianificazione annuale comprende gli obiettivi e le priorità strategiche di alto livello dell'organizzazione per l'intero anno.

Qual è la differenza tra uno sprint e un quarto?

Uno sprint è un breve periodo di tempo, in genere 2-4 settimane, per completare una serie specifica di attività o risultati finali. D'altra parte, un trimestre è un periodo di tre mesi per impostare e lavorare verso obiettivi strategici più ampi.

Come pianifichi un anno in trimestri?

Per pianificare un anno in trimestri, un buon inizio è utilizzare un quadro "ora, vicino, lontano" per stabilire le priorità di obiettivi e iniziative. Questo è un approccio semplice per identificare ciò che dovrai realizzare ora (a breve termine), nel prossimo futuro (a medio termine) e lontano (futuro lontano).