年次計画: 5 つのステップでプロのように計画する (+ テンプレート)
公開: 2023-02-16戦略的な年次計画ゲームを次のレベルに引き上げる準備をしましょう! このプロセスは、将来の明確な方向性を設定し、全員が同じ目標に向かって作業できるようにしたい企業にとって不可欠です。
しかし、本当のことを言うと、強力な戦略計画を実行することは、言うは易く行うは難しです。 だからこそ、私たちはあなたを助けるためにここにいます。
この記事では、年間計画の核心に迫り、知っておくべきすべてのヒントとコツを取り上げます。 適切な人を巻き込むことから、プロのようにあなたの計画を伝えることまで、私たちはあなたをカバーします.
また、気を付けるべきいくつかの一般的な落とし穴を共有し、実際の例を提供して、すべてを実現するのに役立ちます.
経験豊富なプランニングのプロでも初心者でも、年間の戦略的計画を完全に成功させる方法を学ぶ準備をしてください!
この記事では、次のことを学びます。
- 年間計画とは
- 年次計画プロセスの利点
- 非常に効果的な年間計画を作成するための 5 つのステップ
- 2023 年に必要な唯一の年間計画テンプレート
- 年間戦略計画を立てる際に避けるべき7つの間違い
- Cascade で年間計画を作成して実行する
年間計画とは
年次計画とは、長期的なビジネス目標を来年の短期的な行動計画に変えることです。 これには、過去のパフォーマンスからの洞察とタイムラインを含む明確なロードマップが含まれています。 この年間計画は、現実的で達成可能であると同時に、ビジネスを前進させるのに十分な野心的である必要があります。
年間計画は、前年度の成功、失敗、教訓を取り入れて戦略を調整し、ビジネスが一貫して成長し、より良くなるようにする機会です。
定型的な定義はさておき、 IBMがまだビジネス中心の PC の構築に注力していた場合、 BMW がまだ航空機エンジンのみを製造していた場合、または Tata が鉄鋼の生産に注力していた場合を想像してみてください。 彼らは今日の会社ではなかったでしょう。
年次計画と定期的なレビューは、変化に積極的に適応し、組織を正しい方向に導き、年末までに、または将来のビジョンに向かって、必要な業績を達成するのに役立ちます。
年次計画プロセスの利点
IT、サプライ チェーン、価格設定、マーケティング、運用、販売戦略のいずれであっても、年次計画アプローチを 1 年から翌年にかけて改善、方向転換、または最適化することは交渉の余地がありません。 年次計画プロセスは、ビジネス戦略の有効性を評価し、顧客のニーズと市場動向に遅れないように調整するのに役立ちます。
新年の効果的な年次計画プロセスは、次のことを提供できます。
- 戦略の明確化:年次の戦略計画は、目標、使命、および価値を定義して調整するのに役立ち、組織のすべてのレベルでより焦点を絞った効果的な意思決定につながります。 これにより、将来のイニシアチブの明確で一貫した方向性が設定され、成功を達成するための組織の可能性が最大化されます。
- フォーカス:戦略計画を定期的に見直して更新することで、組織は日々の業務によって常に脇道に追いやられるのではなく、長期的な目標に集中し続けることができます。
- ベンチマーク パフォーマンス:年次戦略計画プロセスは、主要な戦略的イニシアチブの進捗状況を測定および追跡し、昨年と比較した進捗状況を評価するのに役立ちます。
- ギャップと機会:戦略計画を定期的に見直すことで、チームは改善と革新のためのギャップと機会を特定し、競争に勝ち抜くのに役立ちます。
- リソースの割り当て:戦略計画を予算に合わせることで、目標をサポートするリソースを割り当て、不整合なイニシアチブからコストを削減できます。
- エンゲージメントと賛同:主要な利害関係者を戦略計画プロセスに参加させることで、組織全体のエンゲージメントと賛同が高まり、チームの結束力と意欲が高まります。
全体像に焦点を当て、詳細に注意を払う、明確ですぐに実行できる年間計画は、チームを結びつける接着剤になる可能性があります。 今年の目標をより迅速かつ効率的に達成したい場合、これは非常に重要です。 さらに、単に翼を広げて最高のものを期待するという代替手段よりもはるかに優れています!
非常に効果的な年間計画を作成するための 5 つのステップ
誤解しないでください。年間の計画プロセスを作成して管理することは、困難な作業になる可能性があります。 しかし、適切なアプローチをとれば、それを正しく行い、より迅速に実行を開始できます。 年間計画を正しく行う方法は次のとおりです。
1. パフォーマンスを分析し、機会を特定する
目標を設定する前に、会社の現在の業績、市場、および競合他社を分析して、自分の立ち位置を確認する必要があります。
このプロセスで使用できるツールを次に示します。
- SWOT分析
- 乳棒分析
- ポーターズ ファイブ フォース
- 競合分析
- 前年の業績
- ギャップ分析
現在のパフォーマンスをよりよく理解することは、計画プロセスの次のステップでデータ主導の意思決定を行うのに役立ちます。
フェイルプルーフにしたいですか？ 年間計画の日々の実行に関与する主要な利害関係者を含めることを忘れないでください。
分析プロセスに含める必要があるのは次のとおりです。
- エグゼクティブ リーダーシップ:組織の全体的な方向性と戦略を設定する責任があります。
- 部門長とチーム リーダー:チームの能力とリソースに関する洞察を提供できます。 彼らは、チームの特定のニーズと課題に対する洞察を提供し、運用計画が年間計画と一致していることを確認できます。
- 従業員:従業員は、多くの場合、計画の改善に役立つ貴重な洞察とアイデアを持っています。 彼らを計画プロセスに参加させることで、この豊富な知識を活用し、他の方法では考えられなかった可能性のある新しい機会や課題を特定できる可能性があります。
- 顧客:ターゲット市場のニーズと優先順位を理解するには、顧客からのフィードバックが不可欠です。
- サプライヤーとパートナー:ビジネスの性質によっては、戦略計画プロセスにサプライヤーとパートナーを関与させることが有益な場合があります。 業界のトレンドと潜在的な課題について貴重な洞察を提供できます。
おまけのヒント:分析麻痺によって速度が低下しないようにしてください。 タイムラインを設定し、データに優先順位を付け、十分な情報に基づいて意思決定を行い、考えすぎないようにします。 できるだけ早く実行フェーズに移行します。 後で適応します。
2. 戦略を立てる
ステップ 1 のデータと洞察は、翌年の戦略の策定に役立つはずです。 この時点で、会社が翌年に達成したい方向性と目標が明確になっているはずです。
戦略を特定して策定するには、チームで次の質問を検討してください。
- 私たちが解決しようとしているビジネス上の問題は何ですか?
- 中核となる戦略目標は何ですか?また、成功をどのように測定しますか?
- 私たちの主要な戦略的イニシアチブは何ですか? また、それらの優先順位をどのように設定しますか?
- 主要業績評価指標とは何か、進捗状況をどのように追跡するか?
- 潜在的なリスクはありますか? また、それらをどのように軽減しますか?
- どのようなリソースが必要で、どのように割り当てるか?
これらの質問に答えると、戦略の有効性をテストし、対処する必要がある潜在的なギャップやリスクを特定するのに役立ちます。 このようにして、年間計画の強固な基盤を構築し、その実行を成功させる可能性を高めます。
3. 年間計画を立てる
次に、戦略を詳細なロードマップに変換する必要があります。このロードマップには、年間の戦略目標と目標を達成するための手順が概説されています。
これは、目的地に到達するためにたどる必要のある道路やランドマークにズームインすることで、旅の大まかなビューからより詳細なビューへとマップを移動するようなものです。
年間計画には以下を含める必要があります。
- 重点分野:会社またはその運営において改善が必要な特定の分野。
- 目標と目的:会社が年間計画で達成したい具体的な結果。
- メジャー:会社の目標と目的に向けた進捗を追跡するための成果物と KPI。
- アクション:目標と目的を達成するための特定のアクションまたはプロジェクト。
- 所有者:アクションの実装を担当する個人またはチーム。
- 期日:年間を通して特定の期日とマイルストーン。
- 予算:目標と目的を達成するためにリソースを割り当てます。
カスケードがどのように役立つかを次に示します。
Cascade の戦略的計画機能は、成功のためのすべての重要な要素を含む、標準化され構造化されたアプローチを年次計画プロセスに提供します。 高レベルの年間目標を設定し、それらをより小さなイニシアチブに分割し、所有者を割り当てて説明責任を推進するのに役立ちます。
4. チームと緊密に連携する
リーダーシップ チームの仕事が、主要な戦略的イニシアチブを構築するために高レベルの会社の優先順位を設定することである場合、特定のビジネス機能またはチームは、それらの戦略的目標を達成するための道筋を描く必要があります。
戦略の整合性を確保するための最初のステップは、すべての従業員に計画を明確に伝えることです。 これは、定期的な会議、全社的なプレゼンテーション、および利害関係者が簡単にアクセスできる年間計画の中心的な場所など、他の形式のコミュニケーションを通じて行うことができます。
重要なのは、全員が計画の目標と目的、および自分の作業が全体像にどのように適合するかを確実に理解することです。
カスケードがどのように役立つかを次に示します。
Cascade を使用すると、年間の戦略計画を個々の部門またはチームの計画にリンクして、信頼できる唯一の情報源にすることができます。 その結果、組織内の全員が目標と目的に沿っていることを確認し、それらの目標に向けた進捗状況を監視することが容易になります。
カスケード アライメント ビューの例は、各計画が会社の年間計画とどのように整合しているかを確認し、ドリルダウンしてパフォーマンスを評価できる場所です。
5. 進捗状況を監視し、計画を調整する
静的で固定的な戦略計画の時代は終わりました! 柔軟性を受け入れ、必要に応じて変更を加えることをいとわない時が来ました。 年間計画は柔軟で動的なロードマップであり、状況の変化や新しい情報が入手可能になったときに調整する必要があります。 重要なのは、目標と目的に集中し、必要に応じて方向転換する準備を整えることです。
年間計画を監視し、必要に応じて調整するために実行できる手順を次に示します。
- 進捗状況を追跡するためのシステムをセットアップする:これは、スプレッドシート、戦略レポート、戦略計画ソフトウェア、ステータス レポートなど、さまざまなツールを使用して行うことができます。
- 定期的なレビュー ミーティングを確立する:これらのミーティングは、組織のニーズに応じて、毎週、毎月、または四半期ごとに行うことができます。 重要なのは、進捗状況を定期的に確認し、問題があればタイムリーに特定して対処することです。
- 主要なメトリクスを監視する:最も重要な KPI を追跡して、パフォーマンスの低い領域をすばやく見つけ、年間計画とビジネス戦略の成功を評価するのに役立ちます。
精通したビジネス リーダーになりたい場合は、常に進捗状況とビジネス環境を監視し、それに応じて計画を調整する必要があります。 ですから、硬直性を捨てて、現代の戦略的計画と戦略実行の柔軟性を受け入れましょう!
カスケードがどのように役立つかを次に示します。
Cascade の強力なデータ ビジュアライゼーションを使用すると、スプレッドシート、プロジェクト管理ツール、またはビジネス インテリジェンス ツールからの複数のデータ ソースを 1 か所で接続できます。 強力な洞察を明らかにし、正確なレポートを提供して、利害関係者がより良い意思決定を下せるようにすることができます。
さらに、Cascade のドリルダウン機能により、データを簡単に探索して操作し、リアルタイムでより深い洞察を得ることができます。
2023 年に必要な唯一の年間計画テンプレート
本格的な年次計画を簡単に作成する準備はできましたか? 年間計画のテンプレートです。 このバッドボーイは、チームを調整し、パフォーマンスを監視し、今年を盛り上げるために必要なすべてのグッズが詰まった、あなた自身の個人的な計画の相棒のようなものです.
年間計画のすべてのニーズに対応するワンストップ ショップと考えてください。 計画プロセスをガイドする例が事前に入力されているか、独自の情報でカスタマイズできます。
乱雑で効果のないスプレッドシートから抜け出したい場合、これは優れた代替手段です。 さらに、非常にシンプルなレイアウトになっているため、不要な機能の束に悩まされることはありません。 このテンプレートは、スタートアップまたは大企業のどちらで働いているかに関係なく役立ちます。 また、どの業界に属していても構いません。
私たちを信じていませんか？ 試してみる！ これにより、年間計画プロセスが大幅にスムーズになり、その実行が大幅に高速化されることを保証します。 何を求めている？
Cascade で永久無料プランにサインアップし、年間計画テンプレートをプロファイルに追加して、ゲームをレベルアップしてください。 それはとても簡単です。
年間計画テンプレートにすぐにアクセスするには、ここをクリックしてください。
年間戦略計画を立てる際に避けるべき 7 つの間違い
よし、年次計画セッションを深く掘り下げる前に、部屋の中のゾウについて話しましょう:計画と実行の間違い. このセクションでは、年次計画のプロセスでよくある失敗をいくつか取り上げます。
- 利害関係者の関与の欠如:重要な利害関係者を計画プロセスに参加させることができないと、組織の能力、ニーズ、および優先順位と一致しないサイロ化した計画につながる可能性があります。
- 非現実的な目標:計画が状況の現実に基づいていることを確認し、組織のリソース、スキル、およびタイムラインを考慮してください。 これが、戦略を計画および実行する際に、さまざまな利害関係者と相談することが重要である理由です。 目標設定のフレームワークが必要な場合は、OKR (目的と主要な結果) を確認できます。 または、これらの 5 つの最適な戦略計画モデルを見て、SMART 目標を設定するのに役立ててください。
- 柔軟性の欠如:計画を厳格な一連のルールではなく柔軟なロードマップと見なし、ビジネス環境の変化に合わせて適応する準備をしてください。 「完璧な計画」は存在しません。 企業戦略リーダーの 76% が、戦略計画の大幅な転換がより頻繁に発生していると報告しているため、予期せぬ事態に備えておく必要があります。
- リソースの不足:チーム メンバーの知識とスキル セットを考慮しない年間計画では、具体的な成果は得られません。 さらに、ビジネスに必要なリソースがあり、年間計画がキャッシュ フローの危機を引き起こさないことを確認してください。
- 不十分なコミュニケーション:成功には明確で透明性の高いコミュニケーションが不可欠です。そのため、すべての利害関係者に計画を伝え、目標と、それらが組織の全体的な戦略にどのように適合するかを理解してもらいます。
- フォロースルーの欠如:チームが目標を達成しなければ、誰も得をしません。戦略は、ほこりを集めた文書にすぎません。 Cascade の戦略レポートによると、毎週進捗状況を確認するチーム メンバーは 20% 未満です。 定期的な進捗レビューを設定し、必要に応じて是正措置を講じます。 この落とし穴を無視すると、戦略が失敗する可能性があります。
- ビジネス戦略とチームの目標の不一致:戦略の実行はチーム スポーツであり、全員が同じページにいる必要があります。 年間のビジネス目標をチーム リーダーとそのチーム メンバーと共有します。 チームの目標を個別に設定し、フィードバックを提供して、早い段階で賛同を得ることができるようにします。
Cascade で年間計画を作成して実行する
自信を持って年次計画に取り組む準備はできていますか?
成功への鍵は、信頼できる唯一の情報源で明確な計画を立て、組織全体の調整を行い、必要に応じて適応できる柔軟性を備えていることです。
最後に、年間計画のテンプレートを忘れずにチェックしてください。 これは、計画を構築し、チームを戦略的優先事項に合わせて調整し、必要に応じて迅速に適応できるように進捗状況を追跡するのに役立つ最適なツールです。
このテンプレートは、もっと早く知っていればよかったと思うゲーム チェンジャーです。 お見逃しなく。今すぐ無料でサインアップして、始めましょう!