四半期計画: ベスト プラクティスを含むガイド (+ 無料のテンプレート)

四半期計画は単なる紙切れではなく、ビジネス戦略を効果的に実行するための重要なロードマップです。 堅実な四半期計画がなければ、経営陣の期待に応えることは運次第になります。

この記事では、四半期ごとの計画を、単なるチェック ボックスではなく、戦略実行を成功させるための強力な増幅手段と見なす方法を紹介します。

また、四半期ごとの計画プロセスを簡素化するためのベスト プラクティス、ヒント、無料のテンプレートも提供します。 適切な考え方とアプローチがあれば、経営陣の期待に応えるだけでなく、チームの可能性を最大限に引き出して業績を達成できます。

四半期計画とは

四半期ごとの計画は、組織とチーム リーダーが短期目標を設定し、リソースを割り当て、3 か月の期間内に進捗状況を監視するのに役立ちます。

正しく実行された場合、短期的な実行と長期的なビジョンを結びつけ、実行の勢いを維持し、チームがビジネスの望ましい結果に沿って確実に結果を出せるようにする必要があります。

効果的な四半期計画は、戦略の実行に焦点を当て、柔軟に、軌道に乗せるための道しるべとなるはずです。

四半期ごとの計画は、四半期ごとの計画セッションを終えてすぐに忘れてしまうような作業であってはなりません。

2 番目のアプローチを採用すると、意図しない結果につながる可能性があり、隠れたコストが発生します。

• 戦略的思考よりも短期的な思考を優先する:短期的な成功に焦点を当てると、ビジネスが長期的に持続可能な成功を収めることが妨げられ、組織のさまざまなレベルで不整合が生じます。 簡単に言えば、尻尾を追いかけることに集中した場合、円を描いて走っていたことにどのように気付くでしょうか?
• 柔軟性のなさ:四半期ごとの計画が確定し、次に予定されている四半期ごとのレビューまで忘れられていると、多くの場合、機会を逃してしまいます。 新しいアイデアは脇に追いやられ、イノベーションは汚い言葉になり、チームは平凡なパフォーマンスと「許容できる」成長のサイクルを繰り返します。
• 時間の損失:チームが完璧な計画の作成に集中している場合、計画の細部が結果よりも優先されます。 その結果、できるだけ早く実行に移して反復する代わりに、計画に多くの時間を費やしてしまいます。 計画を適応させることは、機会を逃すことよりも優れていることを忘れないでください。

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戦略実行のための四半期計画の利点

戦略実行の手段として、四半期計画には次のようないくつかの利点があります。

• 戦略的方向性:適切に実行された四半期計画プロセスは、組織の集中力を維持し、四半期の開始から終了まで、組織のあらゆるレベルの全員を支援します。
  
  
• ビジネス目標とチームの整合性: 適切な四半期ごとの計画により、すべてのチーム メンバーが同じ目標に向かって協力し、プロジェクトが戦略的に意味のあるものになり、四半期ごとの目標が一貫して長期的な目標に追加されることが保証されます。
  
  
• 実行のモメンタムの維持:四半期ごとの計画は、年間を通じて進行する際にモメンタムを維持するのに役立ちます。 不確実性と課題に直面してアプローチを適応させる必要がある場合、これは非常に役立ちます。
  
  
• エンゲージメントとオーナーシップの向上:四半期ごとの計画ミーティングは、チーム メンバーを計画プロセスに参加させ、賛同を高め、進行に対するエンゲージメントと説明責任を高める理想的な方法です。
  
  
• より良いリソース割り当て:戦略的計画を消化可能なステップに変える必要があります。 これは、組織のビジネス ニーズと機能を考慮することを意味します。 四半期ごとの計画により、リソースの調整と割り当てをより効果的に行うことが容易になり、最も重要なイニシアチブがそれに値する注目を集めることが保証されます。

四半期計画プロセスを正しく行うための 6 つのベスト プラクティス

四半期ごとの計画プロセスは、戦略実行の一部として見ると、チームの努力と組織のパフォーマンスを拡大できます。 ただし、アプローチを刷新するときは、多くの企業が直面する一般的な落とし穴を回避するのに役立つ次のヒントを検討してください。

1. 目標をリバースエンジニアリングする

このステップでは、望ましい結果または「全体像」から逆算して、効果的な四半期ごとの戦略を作成します。

その年の最も重要な戦略目標とイニシアチブを確認し、次の四半期の優先事項についてブレインストーミングを行う際に、それらが最優先事項であることを確認してください。

たとえば、会社の年間目標が収益を 20% 増加させることである場合、この目標から始めて、長期的な目標に沿った小さな四半期ごとの目標に分割します。 次に、プロジェクト、イニシアチブ、および所有者を割り当てて、説明責任を推進し、結果に向けて前進させます。

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2. 「教訓」のレビューを実施する

「学んだ教訓」のレビューは、見落とされがちなシンプルですが強力なアイデアです。 常に楽しいとは限りませんが、前四半期の成功と失敗から学ぶことは、次の四半期の戦略を改善するための大きな資産になる可能性があります。

カスケードがどのように役立つかを次に示します。

セッションで学んだ教訓を最大限に活用したいですか? これを Cascade の戦略レポートと組み合わせて、設定された目標と KPI に対してパフォーマンスをベンチマークし、成功と失敗の根本的な原因を深く掘り下げ、将来最適化する領域を特定します。 詳細なレポートを生成し、データにコンテキストを与えることができます。

3. 「戦争ゲーム」演習を組み込む

「戦争ゲーム」は、さまざまな結果に対して戦略をストレステストするためのシミュレーション演習です。 これは、チームがリスクのない環境でさまざまなアプローチを調べて試すことができる優れた方法です。

たとえば、これを使用して、市場の競合他社による破壊的な動きの潜在的な影響を評価し、リスクを軽減して機会を活用するための戦略的対応を開発できます。

このプラクティスを四半期計画に組み込むと、部門を超えたコラボレーション、クリティカル シンキング、シニア リーダーシップ チーム間の意思決定が促進され、最終的に会社の機敏性と競争上の優位性が強化されます。

4. 部門間のコラボレーションを促進する

四半期ごとの計画には、戦略の実行にすべての部門と利害関係者が関与する必要があります。 サイロでの計画と戦略化は、目標を制限し、効果的な実行を妨げます。 コラボレーションとコミュニケーションの文化を育み、戦略の整合性と戦略への賛同を確保します。

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5.「成長」の考え方を採用する

厳格な四半期ごとの計画に縛られていると、新しい情報や変化する状況に対応して戦略を適応および調整する機会を逃しています。 代わりに、新しい情報、洞察、およびフィードバックに基づいて計画を調整することに対してオープンであり続ける必要があります。

これを実践する 1 つの方法は、四半期を通して定期的なチェックインを確立して進捗状況を確認し、戦略に必要な調整を行うことです。 四半期ごとの会議まで進捗状況を確認し、機能していないものを見つけるまで待つと、最大 3 か月の遅延が発生し、戦略の全体的な成功に悪影響を与える可能性があります。

残念ながら、毎週進捗状況を確認しているチーム メンバーは 18% にすぎません ( 1,750 人を対象とした調査によると)。これは、四半期ごとの戦略の実行に大きな影響を与える可能性があるため、残念なことです。 四半期を通して、戦略を常に念頭に置いておく必要があります。

カスケードがどのように役立つかを次に示します。

Cascade のダッシュボードを使用すると、他に何が起こっていても、戦略の実行を最前線で維持できます。 リアルタイムのパフォーマンスの更新とカスタマイズ可能なデータの視覚化により、進行状況を簡単に追跡し、障害を特定し、その場で調整を行うことができます。 コースから外れたことを四半期の終わりまで待つ必要はもうありません。 Cascade を使用すると、あらゆる段階で物事を把握できます。

6. 長期的なビジネス目標に対する進捗状況を測定する

四半期ごとの計画で短期的なパフォーマンスだけに焦点を当てるのではなく、長期的な目標に対する進捗状況を測定して、全体的なビジョンに確実に到達できるようにします。 これにより、短期的な成果を達成しながら、長期的な目標に集中することができます。

カスケードがどのように役立つかを次に示します。

カスケードでは、短期的な目標とプロジェクトを長期的な戦略目標にリンクし、進捗状況を測定できます。 年間計画をより小さな四半期ごとの目標に分割して、全員が共通の目標に向かって作業できるようにすることもできます。

どの目標設定フレームワークを好むかに関係なく、Cascade がサポートします。 目標と主要な結果 (OKR) 、カスケード モデル、 V2MOM 、方針管理、またはバランス スコアカードのいずれを好む場合でも、私たちはあなたをカバーします。 しかし、それだけではありません。

Cascadeを使用すると、好みの用語や構造に合わせて計画をカスタマイズすることもできます。 そうです、Cascade を使用すると、ショットを呼び出すことができます。 私たちの強力なプラットフォームはあなたのために働きますが、その逆ではありません。

四半期計画に含める必要がある重要な要素

戦略に重点を置いたよく練られた四半期ごとの計画は、チームの取り組みの影響を高め、再現可能な結果を​​保証するはずです。 したがって、次の 2 つのグループの要素を組み込む必要があります。

高度な計画

過去のパフォーマンスの概要:繰り返しのサイクルから抜け出すには、前四半期のパフォーマンスを理解し、改善すべき領域を特定する必要があります。

能力評価:チームの長所と短所を評価して、戦略目標に合わせます。

会社の目標:会社の長期的な目標を四半期計画に統合して、取り組みに集中し、全体像の中で優先順位を文脈化します。

四半期計画の重要な要素

重点分野:四半期の重点分野を特定して明確にし、今後 3 か月間に設定された長期目標と当面の目標の間のギャップを埋めます。

四半期ごとの目標と目標:組織またはチームが四半期内に達成することを目指す結果を定義し、チーム メンバーと協力して、それらを達成するためのアクション ステップを設定します。

メトリクス:組織が短期および長期のパフォーマンスを追跡および評価するために使用する定量化可能な尺度を決定します。 これらは、各四半期内で、メジャーと呼ばれる期限付きの目標にさらに分割できます。

所有者と貢献者:次の四半期の成果を達成する責任を負う主要な人物に所有権を割り当てます。 プロジェクトまたはイニシアチブの所有者は、目標が達成され、問題が発生した場合の説明責任があることを確認します。

タイムライン:予想される日付、依存関係、およびマイルストーンのタイムラインを作成して、チームが四半期の進捗状況に関する期待を確実に理解できるようにします。

推奨される読み物:結果を得る戦略計画を作成する方法 + 例

四半期計画テンプレートを使用して、すぐに実行できる計画を立てましょう

四半期ごとの計画を戦略実行の増幅手段として活用したい場合は、テンプレートを使用して開始する方法を次に示します。

1. 四半期計画のテンプレートを入手する

四半期計画テンプレートの使用を開始するには、下のリンクをクリックしてください。

無料の四半期計画テンプレートを入手してください。

サインアップすると、テンプレートがプラットフォーム ワークスペースに自動的に読み込まれ、すぐに使用できるようになります。 それはそれと同じくらい簡単です。

2. テンプレートをカスタマイズする

次に、戦略的な目的と目標に合わせて四半期計画をカスタマイズします。

ビジネス ニーズに応じて、四半期計画の事前入力された重点分野、目標、アクション、および指標を調整します。 また、目標に合わせて日付、プロジェクトのタイトル、および特定のイニシアチブを変更することもできます。

3. Cascade をデータ ソースと統合する

カスケードでは、KPI を追跡するための 2 つのオプションがあります。手動と自動です。

後者のオプションは、データ収集が簡素化され、正確で最新のデータを使用できるようになるため、はるかに効率的です。

Cascade を Excel、Google スプレッドシート、CRM などのお気に入りのプロジェクト管理ツールやビジネス ツールと統合することで、KPI データを簡単にインポートして、チームを最新の状態に保つことができます。

手作業によるデータ入力や不正確さについて心配する必要はもうありません。Cascade が面倒な作業を代行してくれます。

4. チームメンバーを呼び込む

チーム メンバーに招待状を送信して、共有 KPI で共同作業を行い、全員が同じページにいることを確認します。

Cascade を使用すると、役割と責任の割り当て、通知の設定、チームとのコミュニケーションを 1 か所で行うことができます。

5. 四半期ごとの業績を積極的に管理する

組織が最高のパフォーマンスを発揮し、より良い結果を達成できるように支援したい場合、四半期ごとの計画は、静的に設定して忘れる文書であってはなりません。

次のような実行に関する重要な質問に答えるのに役立ちます。

• 私たちは正しい方向に進んでいますか？
• 私たちはまだ軌道に乗っていますか？
• 適応する必要がありますか？
• 私たちはまだビジネス目標に沿っていますか?

四半期ごとの計画が完了し、開始する準備ができたら、それを関係者と共有して全員が同じ認識を持つようにし、実行のコマンド センターとして Cascade の使用を開始します。

カスケードがどのように役立つかを次に示します。

レポート作成のスピードアップ:戦略レポートを活用して、チームの進捗状況に関する簡潔で正確なドキュメントを作成します。

重要なことを監視する:関連する KPI のリアルタイム更新を使用してカスタムダッシュボードを設定し、実行の脈動を常に把握できます。

ビジュアライゼーションで複雑な戦略的イニシアチブを簡素化:ロードマップ ビュー (ガント スタイル チャート) を利用して、優先順位を伝え、結果を監視し、期限とプロジェクトを追跡します。

その他の関連テンプレート:

• 年次戦略計画テンプレート
• 四半期ごとのビジネス目標計画テンプレート
• 四半期戦略計画テンプレート

カスケードで戦略を計画し実行する

四半期ごとの事業計画を年間計画の要約版として利用するか、それを短期戦略実行ツールに変えるかは、完全にあなた次第です。

しかし、四半期計画に関する考え方を、目標設定の演習から戦略実行イニシアチブに変えることで、四半期計画のプロセスを変えることができます。 試してみて、自分の目で確かめてください。

始める準備はできましたか？ 無料アカウントにサインアップして、今すぐ四半期計画のテンプレートを入手してください。

四半期計画に関するよくある質問

四半期計画と年間計画の違いは何ですか?

四半期ごとの計画では、目標の設定、リソースの割り当て、および 3 か月間の進捗状況の監視に重点が置かれます。 対照的に、年次計画には、組織のハイレベルな戦略目標と年間全体の優先事項が含まれます。

スプリントとクォーターの違いは何ですか?

スプリントは、特定の一連のタスクまたは成果物を完了するための、通常は 2 ～ 4 週間の短い期間です。 一方、四半期は、より広範な戦略目標を設定して取り組むための 3 か月の期間です。

四半期ごとにどのように 1 年を計画しますか?

1 年を四半期ごとに計画するには、目標とイニシアチブに優先順位を付けるための「現在、近い、遠い」フレームワークを使用することから始めるとよいでしょう。 これは、現在（短期）、近い将来（中期）、遠い将来（遠い将来）に達成する必要があることを特定するための簡単なアプローチです。