분기별 계획: 모범 사례가 포함된 가이드(+ 무료 템플릿)

게시 됨: 2023-04-12

분기별 계획은 단순한 종이 조각이 아니라 비즈니스 전략을 효과적으로 실행하기 위한 중요한 로드맵입니다. 견고한 분기별 계획이 없으면 경영진의 기대치를 충족하는 것은 운이 따를 수밖에 없습니다.

이 기사에서는 분기별 계획을 단순히 확인하는 상자가 아니라 성공적인 전략 실행의 강력한 증폭기로 보는 방법을 보여줍니다.

또한 분기별 계획 프로세스를 간소화할 수 있는 모범 사례, 팁 및 무료 템플릿을 제공합니다. 올바른 마음가짐과 접근 방식을 통해 관리 기대치를 충족할 뿐만 아니라 비즈니스 결과를 제공할 수 있는 팀의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있습니다.

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분기별 계획이란 무엇입니까?

분기별 계획은 조직과 팀 리더가 단기 목표를 설정하고 리소스를 할당하며 3개월 기간 내에 진행 상황을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

올바르게 수행되면 단기 실행과 장기 비전을 연결하고 실행 모멘텀을 유지하며 팀이 원하는 비즈니스 결과에 맞춰 결과를 제공하도록 해야 합니다.

효과적인 분기별 계획은 전략 실행을 집중적이고 유연하며 순조롭게 진행하는 이정표 역할을 해야 합니다.

분기별 계획은 분기별 계획 세션을 마치자마자 잊어버리는 연습이 되어서는 안 됩니다.

두 번째 접근 방식을 채택하면 의도하지 않은 결과가 발생할 수 있으며 숨겨진 비용이 있습니다.

  • 전략적 사고보다 단기적 사고를 우선시: 단기적 성공에 집중하면 비즈니스가 장기적으로 지속 가능한 성공을 달성하지 못하고 조직의 여러 수준에서 불일치가 발생합니다. 간단히 말해서 꼬리를 쫓는 데 집중한다면 원을 그리며 달리고 있다는 것을 어떻게 알 수 있습니까?
  • 경직성: 분기별 계획이 확정되고 다음 예정된 분기별 검토까지 잊어버리면 기회를 놓치는 경우가 많습니다. 새로운 아이디어는 옆으로 치워지고, 혁신은 더러운 단어가 되고, 팀은 평범한 성과와 "허용할 수 있는" 성장의 주기를 반복합니다.
  • 잃어버린 시간: 팀이 완벽한 계획을 세우는 데 집중할 때 계획의 세세한 부분이 결과보다 우선합니다. 결과적으로 최대한 빨리 실행하고 반복하는 대신 계획하는 데 너무 많은 시간을 할애하게 됩니다. 계획을 조정하는 것이 기회를 놓치는 것보다 낫다는 것을 기억하십시오.

추천 읽기: 전략 대 실행: 전략 계획의 함정에서 벗어나는 방법

전략 실행을 위한 분기별 계획의 이점

전략 실행 도구로서 분기별 계획은 다음과 같은 여러 이점을 제공합니다.

  • 전략적 방향: 잘 실행된 분기별 계획 프로세스는 조직의 집중도를 유지하고 처음부터 분기가 끝날 때까지 조직의 모든 수준에 있는 모든 사람을 도울 것입니다.

  • 비즈니스 목표와 팀 간의 조정: 적절한 분기별 계획을 통해 모든 팀원이 동일한 목표를 향해 협력하고, 프로젝트가 전략적으로 타당하며, 분기별 목표가 지속적으로 장기 목표에 추가되도록 합니다.

  • 실행 모멘텀 유지: 분기별 계획은 한 해 동안 추진력을 유지하는 데 도움이 됩니다. 불확실성과 도전에 직면하여 접근 방식을 조정해야 하는 경우 매우 유용할 수 있습니다.

  • 참여 및 소유권 증가: 분기별 계획 회의는 팀 구성원을 계획 프로세스에 참여시키고 승인을 높이며 진행에 대한 참여 및 책임을 높이는 이상적인 방법입니다.

  • 더 나은 리소스 할당: 전략 계획을 소화 가능한 단계로 전환해야 합니다. 이는 조직의 비즈니스 요구 사항과 기능을 고려하는 것을 의미합니다. 분기별 계획을 통해 리소스를 보다 효율적으로 조정하고 할당하여 가장 중요한 이니셔티브가 마땅히 받아야 할 관심을 받을 수 있도록 합니다.

분기별 계획 프로세스를 올바르게 수행하기 위한 6가지 모범 사례

분기별 계획 프로세스는 전략 실행의 일부로 볼 때 팀 노력과 조직 성과를 확대할 수 있습니다. 그러나 접근 방식을 개선할 때 많은 기업이 직면하는 일반적인 함정을 피하는 데 도움이 되는 다음 팁을 고려하십시오.

1. 목표를 리버스 엔지니어링하라

이 단계에는 효과적인 분기별 전략을 만들기 위해 원하는 결과 또는 "큰 그림"에서 거꾸로 작업하는 작업이 포함됩니다.

올해의 가장 중요한 전략적 목표 와 이니셔티브를 검토하고 다음 분기의 우선순위에 대해 브레인스토밍할 때 가장 먼저 염두에 두십시오.

예를 들어, 회사의 연간 목표가 수익을 20% 늘리는 것이라면 이 목표부터 시작하여 장기 목표와 일치하는 더 작은 분기별 목표로 세분화합니다. 그런 다음 프로젝트, 이니셔티브 및 소유자를 할당하여 책임을 지고 결과를 향해 진행합니다.

추천 읽기: 팀 목표를 설정하는 올바른 방법

2. "교훈" 검토 수행

"교훈" 검토는 단순하지만 종종 간과되는 강력한 아이디어입니다. 항상 재미있는 것은 아니지만 지난 분기의 성공과 실패로부터 배우는 것은 다음 분기의 전략을 개선하는 데 큰 자산이 될 수 있습니다.

다음은 Cascade가 귀하를 도울 수 있는 방법입니다.

수업에서 배운 세션을 최대한 활용하고 싶습니까? 이를 Cascade의 전략 보고서 와 결합하여 설정된 목표 및 KPI에 대한 성과를 벤치마킹하고, 성공과 실패의 근본적인 원인을 깊이 파고들고, 향후 최적화할 영역을 식별하십시오. 심층 보고서를 생성하고 데이터에 컨텍스트를 제공할 수 있습니다.

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3. "전쟁 게임" 운동 통합

"전쟁 게임"은 다양한 결과에 대해 전략을 테스트하는 시뮬레이션 연습입니다. 위험이 없는 환경에서 팀이 다양한 접근 방식을 검토하고 시도할 수 있는 훌륭한 방법입니다.

예를 들어, 이를 사용하여 시장에서 경쟁자의 파괴적 움직임의 잠재적 영향을 평가하고 위험을 완화하고 기회를 활용하기 위한 전략적 대응을 개발할 수 있습니다.

이 관행을 분기별 계획에 통합하면 고위 리더십 팀 간의 교차 기능 협업 , 비판적 사고 및 의사 결정을 촉진하여 궁극적으로 회사의 민첩성과 경쟁 우위를 강화할 수 있습니다.

4. 교차 기능 협업을 장려합니다.

분기별 계획에는 전략 실행에 모든 부서와 이해 관계자가 참여해야 합니다. 사일로에서 계획하고 전략을 세우는 것은 목표를 제한하고 효과적인 실행을 방해합니다. 협업 및 커뮤니케이션 문화를 조성하여 전략적 조정 및 전략에 대한 동의를 보장합니다.

추천 비디오: 팀 간 정렬을 생성하는 방법 (Red Bull의 전무 이사 Miles Wilson 및 L'Oreal의 카테고리 전략 책임자 Jordan Colreavy와 함께)

5. "성장" 사고방식 채택

엄격한 분기별 계획에 얽매이면 새로운 정보와 변화하는 환경에 대응하여 전략을 조정하고 조정할 기회를 놓치고 있는 것입니다. 대신 새로운 정보, 통찰력 및 피드백을 기반으로 계획을 조정할 수 있도록 열려 있어야 합니다.

이를 실행하는 한 가지 방법은 분기 내내 정기적인 점검을 설정하여 진행 상황을 검토하고 전략에 필요한 조정을 하는 것입니다. 진행 상황을 검토하고 문제가 있는 부분을 찾기 위해 분기별 회의까지 기다리면 최대 3개월의 지연이 발생할 수 있으며 이는 전략의 전반적인 성공에 해로울 수 있습니다.

안타깝게도 팀 구성원의 18%만이 매주 진행률을 확인하고 있습니다( 1,750명을 대상으로 한 설문 조사에 따르면 ). 이는 분기별 전략 실행에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문에 안타까운 일입니다. 분기 내내 전략을 최우선으로 생각해야 합니다.

다음은 Cascade가 귀하를 도울 수 있는 방법입니다.

Cascade의 대시보드를 사용하면 무슨 일이 있어도 전략 실행을 전면 중앙에 유지할 수 있습니다. 실시간 성능 업데이트 및 사용자 정의 가능한 데이터 시각화를 통해 진행 상황을 쉽게 추적하고 장애물을 식별하며 즉석에서 조정할 수 있습니다. 더 이상 코스를 벗어났다는 사실을 확인하기 위해 분기가 끝날 때까지 기다릴 필요가 없습니다. Cascade를 사용하면 모든 단계에서 최신 상태를 유지할 수 있습니다.

캐스케이드의 재무 KPI 대시보드

6. 장기 비즈니스 목표에 대한 진행 상황 측정

분기별 계획에서 단기 성과에만 초점을 맞추는 대신 장기 목표 대비 진행 상황을 측정하여 전반적인 비전 에 대한 진행 상황을 확인하십시오. 이렇게 하면 단기적인 성공을 달성하면서 장기 목표에 집중하는 데 도움이 됩니다.

다음은 Cascade가 귀하를 도울 수 있는 방법입니다.

Cascade에서는 단기 목표 및 프로젝트를 장기 전략 목표와 연결하고 진행 상황을 측정할 수 있습니다. 연간 계획을 더 작은 분기별 목표로 세분화하고 모두가 공통 목표를 향해 노력하도록 할 수도 있습니다.

캐스케이드의 정렬 목표 사이드바

어떤 목표 설정 프레임워크를 선호하든 상관없이 Cascade가 도와드립니다. 목표 및 주요 결과(OKR) , 캐스케이드 모델 , V2MOM , Hoshin Kanri 또는 Balanced Scorecard 를 선호하든 상관없이 저희가 도와드리겠습니다. 그러나 우리는 거기서 멈추지 않습니다.

Cascade를 사용하면 선호하는 용어 및 구조에 맞게 계획을 사용자 정의할 수도 있습니다. 맞습니다. Cascade를 사용하면 결정을 내릴 수 있습니다. 우리의 강력한 플랫폼은 당신을 위해 작동하며 그 반대는 아닙니다.

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분기별 계획에 있어야 할 핵심 요소

전략 중심의 잘 만들어진 분기별 계획은 팀의 노력의 영향력을 높이고 반복 가능한 결과를 보장해야 합니다. 따라서 다음 두 가지 요소 그룹을 통합해야 합니다.

높은 수준의 계획

과거 실적 개요: 반복적인 주기에서 벗어나려면 이전 분기 실적을 이해하고 개선이 필요한 부분을 파악해야 합니다.

능력 평가: 팀의 강점과 약점을 평가하여 전략적 목표에 맞춥니다.

회사 목표: 회사의 장기 목표를 분기별 계획에 통합하여 더 큰 그림 내에서 노력을 집중하고 우선 순위를 맥락화합니다.

분기별 계획의 핵심 요소

집중 영역: 향후 3개월 동안 설정한 장기 목표와 즉각적인 목표 사이의 격차를 해소하기 위해 해당 분기의 중점 영역을 식별하고 명확히 설명합니다.

분기별 목표 및 목표: 조직 또는 팀이 분기 내에 달성하려는 결과를 정의하고 팀원과 협력하여 이를 달성하기 위한 조치 단계를 설정합니다.

메트릭: 조직에서 단기 및 장기 성과를 추적하고 평가하는 데 사용할 정량화 가능한 측정을 결정합니다. 이는 각 분기 내 측정값으로 알려진 시간 제한 목표로 더 세분화될 수 있습니다.

소유자 및 기여자: 다음 분기에 성과를 달성할 책임이 있는 핵심 인물에게 소유권을 할당합니다. 프로젝트 또는 이니셔티브 소유자는 목표를 달성하고 문제가 발생할 경우 책임을 져야 합니다.

타임라인: 예상 날짜, 종속성 및 이정표의 타임라인을 만들어 팀이 분기 진행 방식에 대한 기대치를 이해할 수 있도록 합니다.

추천 읽기: 결과 + 예시를 얻는 전략 계획 작성 방법

분기별 계획 템플릿을 사용하여 실행 준비가 된 계획을 개발하세요.

분기별 계획을 전략 실행을 위한 증폭기로 활용하려는 경우 템플릿을 사용하여 시작하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 분기별 계획 템플릿 받기

분기별 계획 템플릿을 시작하려면 아래 링크를 클릭하십시오.

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등록하면 템플릿이 플랫폼 작업 공간에 자동으로 로드되어 사용할 준비가 됩니다. 그만큼 쉽습니다.

2. 템플릿 사용자 지정

다음으로, 전략적 목표와 목표에 맞게 분기별 계획을 사용자 지정합니다.

비즈니스 요구 사항에 따라 분기별 계획에서 미리 채워진 초점 영역, 목표, 작업 및 메트릭을 조정합니다. 목표에 맞게 날짜, 프로젝트 제목 및 특정 이니셔티브를 수정할 수도 있습니다.

3. Cascade를 데이터 소스와 통합

Cascade를 사용하면 KPI를 추적하는 두 가지 옵션( 수동자동) 이 있습니다.

후자의 옵션은 데이터 수집을 단순화하고 정확한 최신 데이터로 작업하도록 보장하므로 훨씬 더 효율적입니다.

Cascade를 Excel, Google Sheets 또는 CRM과 같은 자주 사용하는 프로젝트 관리 및 비즈니스 도구와 통합 하면 쉽게 KPI 데이터를 가져오고 팀을 계속 유지할 수 있습니다.

더 이상 수동 데이터 입력이나 부정확성에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 어려운 작업은 Cascade가 대신 처리해 드립니다.

4. 팀원 영입

팀원들에게 초대장을 보내 공유 KPI에 대해 협업하고 모두가 같은 페이지에 있는지 확인하세요.

Cascade를 사용하면 한 곳에서 역할과 책임을 할당하고 알림을 설정하고 팀과 소통할 수 있습니다.

5. 분기 실적을 능동적으로 관리하십시오.

조직이 최상의 성과를 내고 더 나은 결과를 달성하도록 돕고 싶다면 분기별 계획이 고정된 문서가 되어서는 안 됩니다.

다음과 같은 실행에 대한 주요 질문에 답하는 데 도움이 됩니다.

  • 우리는 올바른 방향으로 가고 있습니까?
  • 우리는 아직 궤도에 있습니까?
  • 적응해야 합니까?
  • 우리는 여전히 비즈니스 목표와 일치하고 있습니까?

분기별 계획이 완료되고 시작할 준비가 되면 이해 관계자와 공유하여 모든 사람이 같은 페이지에 있게 하고 Cascade를 실행의 명령 센터로 사용하십시오.

다음은 Cascade가 귀하를 도울 수 있는 방법입니다.

보고 속도 향상: 전략 보고서를 활용하여 팀의 진행 상황에 대한 간결하고 정확한 문서를 작성하십시오.

중요한 사항 모니터링: 관련 KPI의 실시간 업데이트로 사용자 정의 대시보드를 설정하여 실행의 맥박을 계속 파악하십시오.

시각화를 통해 복잡한 전략적 이니셔티브 단순화: 로드맵 보기(Gantt 스타일 차트)를 활용하여 우선 순위를 전달하고 결과를 모니터링하며 기한 및 프로젝트를 추적합니다.

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더 많은 관련 템플릿:

  • 연간 전략 계획 템플릿
  • 분기별 사업 목표 계획 템플릿
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Cascade로 전략 계획 및 실행

분기별 사업 계획을 연간 계획 의 압축 버전으로 활용하거나 단기 전략 실행 도구로 전환할 것인지 여부는 전적으로 귀하에게 달려 있습니다.

그러나 목표 설정 연습에서 전략 실행 이니셔티브로 분기별 계획에 대한 사고 방식을 전환하면 분기별 계획 프로세스를 혁신할 수 있습니다. 그것을 밖으로 시도하고 직접 참조하십시오.

시작할 준비가 되셨습니까? 지금 무료 계정에 가입하고 분기별 계획 템플릿을 받으세요.

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분기별 계획에 대한 FAQ

분기별 계획과 연간 계획의 차이점은 무엇입니까?

분기별 계획은 목표 설정 , 리소스 할당, 3개월 동안 진행 상황 모니터링에 중점을 둡니다. 대조적으로 연간 계획은 전체 연도에 대한 조직의 높은 수준의 전략적 목표와 우선 순위를 포함합니다.

스프린트와 쿼터의 차이점은 무엇입니까?

스프린트는 특정 작업 또는 산출물 세트를 완료하기 위한 짧은 시간 제한 기간(일반적으로 2 ~ 4주)입니다. 반면에 분기는 보다 광범위한 전략적 목표를 설정하고 실행하기 위한 3개월의 기간입니다.

분기별로 1년 계획을 어떻게 세우나요?

1년을 분기별로 계획하려면 목표와 이니셔티브의 우선순위를 정하기 위해 "지금, 가까운, 먼" 프레임워크를 사용하는 것이 좋습니다. 이것은 현재(단기), 가까운 미래(중기), 먼 미래(먼 미래)에 달성해야 할 것을 식별하는 간단한 접근 방식입니다.