Modelo OKR Excel (Download gratuito) para que você possa permanecer no caminho certo
Publicados: 2022-10-12Como você configura e acompanha bons OKRs para atingir seus objetivos mais rapidamente? Esta pode ser uma tarefa esmagadora sem as ferramentas certas.
Os modelos do Excel ou do Planilhas Google podem ajudar as equipes a acompanhar o progresso e evitar desvios. Este post mostrará como rastrear OKRs em um modelo do Excel e discutirá os prós e os contras de usar um modelo do Excel/Google Sheets para monitorar os OKRs. Você também aprenderá por que equipes orientadas a resultados, como a nossa, preferem usar plataformas de execução de estratégia para rastrear OKRs.
Como rastrear OKRs no modelo do Excel?
Antes de mergulhar profundamente na parte do 'como', pegue este modelo gratuito do OKR Excel para que você possa acompanhar.
Faça o download e compartilhe com sua equipe.
Veja como você pode usar este modelo para rastrear seus OKRs em uma planilha do Excel:
- Baixe o modelo e salve em seu computador
- Siga as etapas nas instruções na primeira guia
- Se você precisar de mais recursos para começar a criar seus OKRs, confira estes recursos gratuitos em nosso blog:
- Um guia detalhado que explica o básico que você deve saber sobre a estrutura OKR.
- Precisa de mais inspiração para começar? Leia este artigo com exemplos, dicas e práticas recomendadas de OKR.
- Quer saber qual é a diferença entre OKRs e KPIs? Descubra por que você deve usar ambos neste artigo OKR vs KPI.
- Você encontrará três guias diferentes dentro do modelo. Você pode escolher entre:
- OKRs da empresa
- OKRs da equipe
- OKRs individuais
- Observação extra: você pode criar arquivos de rastreamento separados para cada equipe e nível de hierarquia. Por exemplo, você pode ter um arquivo diferente para OKRs da empresa e outro para cada departamento e equipe ou indivíduo dentro da equipe.
- Em cada guia, você pode definir e acompanhar:
- Objetivos
- Principais resultados
- Métricas de acompanhamento
- Progresso
- Status
- Proprietário
- Comentários e atualizações
- Use o modelo para co-criar OKRs com os membros da sua equipe e preencha a planilha
- Agende reuniões regulares de revisão
Tenha em mente que a prioridade número um deve ser a clareza ao usar o Excel para rastrear OKRs. O Excel é uma ferramenta poderosa que pode se complicar rapidamente. Portanto, ao configurar seus OKRs, mantenha-o simples e mantenha o foco no que deseja alcançar com os OKRs.
Prós de usar o modelo OKR Excel para definir e rastrear OKRs
Há uma razão pela qual as planilhas sobreviveram por tanto tempo na estratégia e no gerenciamento de desempenho. Aqui estão três benefícios de usar planilhas para rastrear OKRs:
1. As planilhas são convenientes
A ampla utilização do Excel e de outros tipos de planilhas deve-se à sua natureza flexível.
Existem tantos planos quanto empresas. O Excel pode acomodar cada um deles. Não há limite para a complexidade ou detalhe de um plano; uma planilha pode ser personalizada para caber em sua forma e tamanho. O único limite é a imaginação da sua equipe e as habilidades em Excel.
O uso de um modelo ajuda a personalizar o formulário de acordo com a abordagem e as necessidades escolhidas.
2. Aumente o desempenho da sua equipe
Além de economizar tempo, um modelo é um ótimo ponto de partida para criar uma ferramenta de rastreamento e relatórios.
Você quer que sua equipe use a mesma abordagem para escrever e rastrear OKRs. ou você perderá um tempo valioso reunindo e organizando dados diferentes. Este modelo ajudará você a alinhar todos na mesma abordagem aos OKRs e melhorar seu processo de tomada de decisão.
Mas por que é importante que todas as equipes compartilhem a mesma abordagem? Porque força cada equipe a alterar sua abordagem para se adequar a certos padrões. A equipe toma decisões que garantem uma execução mais direta e um maior alinhamento com outras equipes ou departamentos. Também será muito mais fácil para equipes multifuncionais colaborarem se usarem o mesmo método para rastrear OKRs.
Isso ajudará você a estabelecer consistência em toda a empresa em sua abordagem de desenvolvimento de OKR.
3. Há compatibilidade omni
Ou pelo menos perto de compatibilidade omni.
Ao criar e compartilhar um arquivo do Excel, você pode ter certeza de que o destinatário poderá acessá-lo e trabalhar nele (se necessário).
Apesar de existirem muitos softwares de planilhas—Números da Apple, Microsoft Excel, Google Sheet etc.—os recursos e capacidades principais são quase idênticos. No caso off, sua área de trabalho não é compatível com o arquivo que você recebeu, você pode importar o arquivo para outro aplicativo e usá-lo com pequenas alterações.
Em uma era de tecnologias infinitas e problemas de compatibilidade, é um remédio mental saber que você pode compartilhar os OKRs da equipe com todos os membros da equipe, e eles poderão acessá-los com poucos ou nenhum problema.
Contras de usar o modelo OKR Excel (ou qualquer outra ferramenta estática)
Embora o Excel e suas alternativas dominem os processos de negócios, suas limitações estão fazendo com que sejam substituídos em ritmo acelerado. Aqui estão as três maiores desvantagens das planilhas:
1. Os planos individuais não se conectam ao quadro geral
Este é um grande problema principalmente porque é deixado sem solução.
Mesmo em dois níveis de subordinação direta, não é fácil conectar ou demonstrar claramente o alinhamento dos objetivos. A tentativa de conectar os objetivos de nível de equipe com as prioridades estratégicas de nível superior usando planilhas está fadada ao fracasso e leva muito tempo que poderia ser gasto na geração de resultados de negócios.
No entanto, é fundamental conectar o plano de cada equipe e o trabalho de cada membro da equipe com a estratégia e o quadro geral. Por quê? Primeiro, porque você precisa garantir que a estratégia seja executada. Segundo, porque seu pessoal deve estar focado em fazer as atividades certas que melhoram o desempenho dos negócios. E por último, porque quando as pessoas sentem que seu trabalho se encaixa na estratégia de negócios, é mais provável que fiquem, aproveitem e se envolvam com seu trabalho.
Na ausência de uma solução melhor, as empresas passam inúmeras horas trabalhando com planilhas para obter esses benefícios.
2. Rastrear a versão mais recente é um pesadelo
Estratégia da empresa EF23-27 final final CÓPIA MASTER FINAL v23.1.xlsx
Se você já viu algo assim antes, sabe como é doloroso – e ridículo – procurar a versão mais recente do seu plano de negócios. Ou o plano da sua equipe. Ou o plano do departamento. Ou seu próprio plano.
As planilhas podem ser compartilháveis e compatíveis com quase qualquer hardware, mas não oferecem suporte à colaboração em tempo real. Pelo contrário, se vários membros da equipe fizerem várias alterações, você terá várias versões diferentes. Reunir o progresso para seus objetivos trimestrais torna-se uma tarefa difícil, e rastrear a versão final real torna-se um pesadelo que suga o tempo.
3. Você faz uma troca entre clareza e precisão
É por isso que todo mundo em estratégia odeia planilhas.
Ou você construiu um plano claro que é inútil e não educa nenhum tipo de decisão. Ou você construiu um plano abrangente e difícil de ler que ninguém sabe como navegar. Em ambos os cenários, você acaba com um plano que apenas uma pessoa lê. Seu criador.
Além disso, na maioria das vezes, você precisa rastrear e implorar a seus colegas que atualizem seu progresso na planilha. Em vez de se concentrar em seu trabalho, você se torna a babá de sua equipe para manter registros precisos.
Excel, PowerPoint e todas as ferramentas de 'produtividade' existentes não o ajudam a ter sucesso - eles apenas o ajudam a 'fazer mais coisas'.
Opção alternativa ao Excel: rastrear OKRs em cascata
Na estratégia, onde o planejamento é complexo e um grande número de pessoas é responsável por gerenciar, acompanhar e atualizar o progresso, os contras das planilhas são ampliados.
Desde que lançamos o Cascade, mais de 15.000 equipes usaram a plataforma de execução de estratégia (veja as análises da G2), incluindo equipes da American Express, McLaren, Toshiba, UBS e muitas outras. Adotar uma plataforma de execução de estratégia como o Cascade ajuda a rastrear OKRs e planos estratégicos com mais eficiência, em vez de usar planilhas.
Veja por que uma plataforma de execução de estratégia como o Cascade é melhor do que usar planilhas:
1. Você conecta todos os planos e OKRs ao cenário maior
O alinhamento estratégico impulsiona o foco organizacional. E equipes isoladas perturbam esse foco.
Conectar o plano de cada departamento com a estratégia geral da empresa ajuda a concentrar esforços em uma única direção.
Veja como você pode fazer isso no Cascade:
- Definir o plano estratégico geral da empresa.
- Você pode construir usando a estrutura OKR ou outras estruturas estratégicas, como o modelo Cascade, V2MOM, Balanced Scorecard e Hoshin Kanri.
- Vincule subplanos à estratégia geral e construa um alinhamento estratégico claro em toda a organização.
Por exemplo, você pode alinhar os departamentos com os OKRs da empresa ou os objetivos da equipe de vendas com os principais resultados de marketing.
Os OKRs se tornam muito mais do que estruturas de definição de metas quando estão alinhados com a estratégia e fornecidos com amplo contexto. Eles se tornam uma estrutura de execução de estratégia que impulsiona o foco, o alinhamento e o desempenho dos negócios.
2. Você gera relatórios automaticamente com as informações atualizadas
Um relatório claro com informações atualizadas e adaptadas ao público-alvo é essencial para tomar a decisão certa.
Ao delegar o processo a todos os seus funcionários, você não terá que passar horas procurando as atualizações mais recentes e colocando-as em uma planilha. Com o Cascade, você cria uma única fonte de verdade para seus OKRs. Cada indivíduo pode atualizar os OKRs pelos quais é responsável, e a atualização é refletida instantaneamente em todos os lugares. Não há necessidade de transferir dados entre várias planilhas.
Usando Cascade, você pode construir belos relatórios e painéis claros adaptados às suas necessidades. Desde painéis para as áreas de foco do seu plano até os OKRs de uma única equipe, você pode criar relatórios automatizados e compartilhá-los com seu chefe ou colegas.
Isso economizará incontáveis horas de coleta, rastreamento e relatórios de progresso.
3. Você aumenta a visibilidade e melhora a colaboração
Os silos de informações levam a trabalho duplicado e dinheiro desperdiçado em estratégias sem saída.
Com o Cascade, você terá uma visão panorâmica do que está acontecendo em sua organização ou em sua equipe. Isso o ajudará a identificar áreas de baixo desempenho e intervir antes que seja tarde demais. Usando os recursos de colaboração do Cascade, você poderá aumentar a colaboração e o alinhamento multifuncional.
Quanto mais as pessoas entendem a estratégia da empresa e sentem que seu trabalho contribui para ela, mais elas se envolvem com seu trabalho e obtêm satisfação com ele.
Sua equipe poderá alinhar o trabalho e colaborar de forma mais eficaz se entender as metas e as métricas de outra equipe. Quando eles sabem que a principal prioridade da equipe de compras é reduzir custos, qualquer ideia que eles proponham ou colaboração que eles proponham deve ser enquadrada nesse contexto.
A aposta OKR
A maioria das empresas não consegue implementar uma versão benéfica do framework OKR.
Há muito o que fazer para implementar uma versão benéfica do framework OKR.
Desde desenvolver os OKRs e alinhá-los com a estratégia geral da empresa até acompanhar seu progresso. É importante começar com uma abordagem simples, mas eficaz, e usar ferramentas como este modelo OKR excel. Mas não é possível oferecer suporte a uma adoção ampliada da estrutura com ferramentas estáticas como arquivos Excel e PowerPoint.
Se você deseja uma implementação em toda a empresa, precisa ir além de planilhas e slides.
Usar um modelo de OKR é um bom ponto de partida para desenvolver OKRs, mas as planilhas geralmente replicam os problemas que o framework tenta resolver. Então, se você quiser saber como o Cascade pode ajudá-lo a configurar e rastrear seus OKRs, agende uma demonstração conosco .
Leitura adicional:
- Usando Cascade como seu software OKR
- 6 melhores opções de software OKR em 2022 (e como escolher uma)