Planejamento Trimestral: Um Guia com as Melhores Práticas (+ Modelo Gratuito)

Publicados: 2023-04-12

Seu plano trimestral não é apenas um pedaço de papel, mas um roteiro crucial para a execução eficaz de suas estratégias de negócios. Sem um plano trimestral sólido, atender às expectativas da administração torna-se um jogo de azar.

Neste artigo, mostraremos como ver o planejamento trimestral como um poderoso amplificador da execução bem-sucedida da estratégia, em vez de apenas uma caixa para marcar.

Também forneceremos práticas recomendadas, dicas e um modelo gratuito para simplificar seu processo de planejamento trimestral. Com a mentalidade e a abordagem corretas, você não apenas atenderá às expectativas de gerenciamento, mas também liberará todo o potencial de sua equipe para fornecer resultados de negócios.

Modelo grátis Baixe nosso modelo de plano trimestral gratuito Baixe este modelo

O que é planejamento trimestral?

O planejamento trimestral ajuda as organizações e os líderes de equipe a definir metas de curto prazo, alocar recursos e monitorar o progresso em um período de três meses.

Quando feito corretamente, deve vincular a execução de curto prazo e a visão de longo prazo, manter o ímpeto da execução e garantir que as equipes apresentem resultados alinhados com os resultados desejados do negócio.

O planejamento trimestral eficaz deve servir como um sinal que mantém a execução de sua estratégia focada, flexível e no caminho certo.

O planejamento trimestral não deve ser um exercício esquecido assim que você sai de sua sessão de planejamento trimestral.

Adotar a segunda abordagem pode levar a consequências não intencionais e tem custos ocultos:

  • Priorizar o pensamento de curto prazo sobre o pensamento estratégico: Focar em vitórias de curto prazo impede que o negócio alcance sucesso sustentável de longo prazo e causa desalinhamento em diferentes níveis de sua organização. Simplificando, se você se concentrar em perseguir o próprio rabo, como perceberá que está correndo em círculos?
  • Inflexibilidade: Planos trimestrais gravados em pedra e esquecidos até a próxima revisão trimestral agendada geralmente resultam em oportunidades perdidas. Novas ideias são deixadas de lado, inovação se torna um palavrão e as equipes repetem ciclo após ciclo de desempenho medíocre e crescimento “aceitável”.
  • Tempo perdido: quando uma equipe está focada em criar um plano perfeito, as minúcias do planejamento têm precedência sobre os resultados. Como consequência, você gasta muito tempo planejando, em vez de passar para a execução o mais rápido possível e iterar à medida que avança. Lembre-se, adaptar planos é melhor do que perder oportunidades.

Leitura recomendada: Estratégia vs Execução: Como sair da armadilha do planejamento estratégico

Benefícios do planejamento trimestral para execução da estratégia

Como instrumento de execução da estratégia, o planejamento trimestral traz diversos benefícios, como:

  • Direção estratégica: Um processo de planejamento trimestral bem executado manterá sua organização focada e ajudará todos em todos os níveis da organização desde o início até o final do trimestre.

  • Alinhamento entre metas de negócios e equipes: o planejamento trimestral adequado garante que todos os membros da equipe trabalhem juntos em direção aos mesmos objetivos, que os projetos façam sentido estratégico e que as metas trimestrais sejam consistentemente adicionadas aos objetivos de longo prazo.

  • Momento de execução mantido: o planejamento trimestral pode ajudar a manter o ritmo à medida que você avança ao longo do ano. Pode ser imensamente útil se você precisar adaptar sua abordagem diante de incertezas e desafios.

  • Maior envolvimento e propriedade: as reuniões de planejamento trimestrais são uma maneira ideal de envolver os membros da equipe no processo de planejamento, aumentar a adesão e aumentar o envolvimento e a responsabilidade pelo progresso.

  • Melhor alocação de recursos: seu planejamento estratégico precisa ser transformado em etapas digeríveis. Isso significa considerar as necessidades e capacidades de negócios de sua organização. O planejamento trimestral facilita o ajuste e alocação de recursos de forma mais eficaz, garantindo que as iniciativas mais importantes recebam a atenção que merecem.

6 práticas recomendadas para acertar o processo de planejamento trimestral

Um processo de planejamento trimestral pode ampliar os esforços da equipe e o desempenho organizacional quando visto como parte da execução da estratégia. Mas, ao reformular sua abordagem, considere as seguintes dicas para ajudá-lo a evitar as armadilhas comuns que muitas empresas enfrentam:

1. Faça engenharia reversa de seus objetivos

Esta etapa envolve trabalhar de trás para frente a partir dos resultados desejados ou do “quadro geral” para criar uma estratégia trimestral eficaz.

Revise os objetivos estratégicos e iniciativas mais importantes para o ano e certifique-se de que eles sejam lembrados ao fazer um brainstorming para as prioridades do próximo trimestre.

Por exemplo, se a meta anual da empresa é aumentar a receita em 20%, comece com esse objetivo e divida-o em metas trimestrais menores que se alinhem com sua meta de longo prazo. Em seguida, atribua projetos, iniciativas e proprietários para direcionar a responsabilidade e o progresso em direção aos resultados.

Leitura recomendada: A maneira certa de definir metas de equipe

2. Realize uma revisão das "lições aprendidas"

Uma revisão de "lições aprendidas" é uma ideia simples, mas poderosa, muitas vezes negligenciada. Pode nem sempre ser divertido, mas aprender com as vitórias e fracassos do último trimestre pode ser um grande trunfo para melhorar sua estratégia no próximo trimestre.

Veja como o Cascade pode ajudá-lo:

Quer aproveitar ao máximo sua sessão de lições aprendidas? Combine-o com os relatórios de estratégia da Cascade para avaliar seu desempenho em relação a metas e KPIs definidos, aprofunde-se nas causas subjacentes de vitórias e falhas e identifique áreas a serem otimizadas no futuro. Você poderá gerar relatórios detalhados e dar contexto aos seus dados.

relatório gif-1

3. Incorpore um exercício de "jogo de guerra"

"Jogos de guerra" é um exercício de simulação para testar sua estratégia contra diferentes resultados. É uma excelente maneira de permitir que suas equipes examinem e experimentem diferentes abordagens em um ambiente sem riscos.

Por exemplo, você pode usá-lo para avaliar o impacto potencial de um movimento disruptivo de um concorrente no mercado e desenvolver respostas estratégicas para mitigar riscos e explorar oportunidades.

Ao incorporar essa prática em seu planejamento trimestral, você promove a colaboração interfuncional , o pensamento crítico e a tomada de decisões entre a equipe de liderança sênior, aumentando a agilidade e a vantagem competitiva de sua empresa.

4. Incentive a colaboração multifuncional

O planejamento trimestral deve envolver todos os departamentos e partes interessadas na execução de sua estratégia. O planejamento e a criação de estratégias em silos limitam seus objetivos e dificultam a execução eficaz. Promova uma cultura de colaboração e comunicação para garantir o alinhamento estratégico e a adesão à estratégia.

Vídeo recomendado: Como gerar alinhamento entre as equipes (com Miles Wilson, diretor administrativo da Red Bull, e Jordan Colreavy, chefe de estratégia de categoria da L'Oreal)

5. Adote uma mentalidade de "crescimento"

Quando você está preso a um plano trimestral rígido, está perdendo a oportunidade de adaptar e ajustar suas estratégias em resposta a novas informações e mudanças nas circunstâncias. Em vez disso, você deve permanecer aberto para ajustar seus planos com base em novas informações, insights e feedback.

Uma maneira de colocar isso em prática é estabelecer check-ins regulares ao longo do trimestre para revisar o progresso e fazer os ajustes necessários em sua estratégia. Esperar até a reunião trimestral para revisar o progresso e descobrir que algo não está funcionando pode resultar em atrasos de até três meses, o que pode prejudicar o sucesso geral de sua estratégia.

Infelizmente, apenas 18% dos membros da equipe analisam o progresso semanalmente ( de acordo com a pesquisa com 1.750 pessoas ), o que é uma pena, pois isso pode ter um impacto significativo na execução de sua estratégia trimestral. Você precisa manter sua estratégia em mente durante todo o trimestre.

Veja como o Cascade pode ajudá-lo:

Com os painéis do Cascade, você pode manter a execução da sua estratégia na frente e no centro, não importa o que mais esteja acontecendo. Com atualizações de desempenho em tempo real e visualizações de dados personalizáveis, você pode acompanhar facilmente o progresso, identificar obstáculos e fazer ajustes em tempo real. Chega de esperar até o final do trimestre para descobrir que você saiu do curso. Com o Cascade, você pode ficar por dentro de tudo a cada passo do caminho.

Painel de KPIs financeiros em cascata

6. Meça o progresso em relação aos objetivos de negócios de longo prazo

Em vez de se concentrar apenas no desempenho de curto prazo em seu planejamento trimestral, avalie o progresso em relação às suas metas de longo prazo para garantir o progresso em direção à sua visão geral. Isso o ajudará a manter o foco em seus objetivos de longo prazo e, ao mesmo tempo, alcançar vitórias de curto prazo.

Veja como o Cascade pode ajudá-lo:

No Cascade, você pode vincular metas e projetos de curto prazo com objetivos estratégicos de longo prazo e medir o progresso. Você pode até dividir seu plano anual em objetivos trimestrais menores e garantir que todos estejam trabalhando em direção a metas comuns.

Barra lateral de objetivo de alinhamento em cascata

Não importa qual estrutura de definição de metas você prefira, o Cascade está à sua disposição. Quer você prefira Objetivos e resultados-chave (OKRs) , modelo em cascata , V2MOM , Hoshin Kanri ou Balanced Scorecard , temos o que você precisa. Mas não paramos por aí.

Com o Cascade , você pode até personalizar seu plano para corresponder à sua terminologia e estrutura preferidas. É isso mesmo, com Cascade, você dá as ordens. Nossa poderosa plataforma trabalha para você, e não o contrário.

Modelo grátis Baixe nosso modelo de plano trimestral gratuito Baixe este modelo

Principais elementos que você deve ter em seu plano trimestral

Um plano trimestral bem elaborado e focado na estratégia deve aumentar o impacto dos esforços de sua equipe e garantir resultados repetíveis. Portanto, deve incorporar os seguintes dois grupos de elementos:

Planejamento de alto nível

Uma visão geral do desempenho anterior: para se livrar dos ciclos repetitivos, você precisa entender o desempenho do trimestre anterior e identificar áreas para melhoria.

Avaliação de capacidade: avalie os pontos fortes e fracos de sua equipe para alinhá-los com seus objetivos estratégicos.

Objetivos da empresa: integre os objetivos de longo prazo da sua empresa em seu planejamento trimestral para concentrar seus esforços e contextualizar as prioridades no quadro geral.

Elementos-chave em seu plano trimestral

Áreas de foco: identifique e articule as áreas de foco do trimestre para preencher a lacuna entre as metas de longo prazo e os objetivos imediatos definidos para os próximos três meses.

Objetivos e metas trimestrais: defina os resultados que sua organização ou equipe pretende alcançar no trimestre e colabore com os membros de sua equipe para definir etapas de ação para alcançá-los.

Métricas: determine as medidas quantificáveis ​​que sua organização usará para rastrear e avaliar o desempenho de curto e longo prazo. Estes podem ser divididos em metas com prazo, conhecidas como medidas, dentro de cada trimestre.

Proprietários e colaboradores: atribua a responsabilidade às pessoas-chave responsáveis ​​pela obtenção de resultados no próximo trimestre. Os proprietários do seu projeto ou iniciativa garantirão que as metas sejam atingidas e que haja responsabilidade se algo der errado.

Cronograma: crie um cronograma de datas, dependências e marcos esperados para garantir que suas equipes entendam as expectativas sobre como o trimestre deve progredir.

Leitura recomendada: Como Escrever um Plano Estratégico que Obtém Resultados + Exemplos

Desenvolva seu plano pronto para execução com nosso modelo de planejamento trimestral

Se você deseja alavancar seu planejamento trimestral como um amplificador para a execução de sua estratégia, veja como usar nosso modelo para começar:

1. Obtenha seu modelo de plano trimestral

Para começar com seu modelo de planejamento trimestral, clique no link abaixo.

Obtenha seu modelo de plano trimestral gratuito.

Depois de se inscrever, seu modelo será carregado automaticamente no espaço de trabalho da plataforma, pronto para uso. É tão fácil quanto isso.

2. Personalize seu modelo

Em seguida, personalize seu plano trimestral de acordo com seus objetivos e metas estratégicos.

Ajuste as áreas de foco, metas, ações e métricas pré-preenchidas em seu plano trimestral de acordo com suas necessidades de negócios. Você também pode modificar datas, títulos de projetos e iniciativas específicas para alinhar com seus objetivos.

3. Integre o Cascade com suas fontes de dados

Com o Cascade, você tem duas opções para rastrear seus KPIs: manualmente e automaticamente .

A última opção é muito mais eficiente, pois simplifica a coleta de dados e garante que você esteja trabalhando com dados precisos e atualizados.

Ao integrar o Cascade com suas ferramentas favoritas de gerenciamento de projetos e negócios, como Excel, Planilhas Google ou CRM, você pode importar facilmente seus dados de KPI e manter sua equipe informada.

Chega de se preocupar com a entrada manual de dados ou imprecisões - deixe a Cascade cuidar do trabalho duro para você.

4. Traga os membros da sua equipe

Envie um convite aos membros de sua equipe para colaborar em KPIs compartilhados e garantir que todos estejam na mesma página.

Com o Cascade, você pode atribuir funções e responsabilidades, configurar notificações e se comunicar com suas equipes em um só lugar.

5. Gerencie seu desempenho trimestral de forma proativa

Se você deseja ajudar sua organização a ter o melhor desempenho e obter melhores resultados, o planejamento trimestral não deve ser um documento estático do tipo definir e esquecer.

Deve ajudá-lo a responder a perguntas importantes sobre sua execução, como:

  • Estamos indo na direção certa?
  • Ainda estamos no caminho certo?
  • Precisamos nos adaptar?
  • Ainda estamos alinhados com os objetivos de negócios?

Depois que seu plano trimestral estiver pronto e pronto para ser lançado, compartilhe-o com as partes interessadas para colocar todos na mesma página e comece a usar o Cascade como o centro de comando de sua execução.

Veja como o Cascade pode ajudá-lo:

Acelere os relatórios: aproveite os relatórios de estratégia para criar documentos concisos e precisos sobre o progresso de suas equipes.

Monitore o que importa: configure painéis personalizados com atualizações em tempo real de KPIs relevantes para manter o controle de sua execução.

Simplifique iniciativas estratégicas complexas com visualizações: utilize a visualização Roadmap (gráfico estilo Gantt) para comunicar prioridades, monitorar resultados e rastrear prazos e projetos.

gif de visualização da linha do tempo em cascata

Mais modelos relacionados:

  • Modelo Anual de Planejamento Estratégico
  • Modelo de Plano Trimestral de Metas de Negócios
  • Modelo de Plano de Estratégia Trimestral

Planeje e execute suas estratégias com Cascade

Se você deseja utilizar o planejamento de negócios trimestral como uma versão condensada de seu plano anual ou transformá-lo em uma ferramenta de execução de estratégia de curto prazo, você decide.

Mas mudar sua mentalidade em relação ao planejamento trimestral de um exercício de definição de metas para uma iniciativa de execução de estratégia pode transformar seu processo de planejamento trimestral. Tente e veja você mesmo.

Pronto para começar? Inscreva-se para uma conta gratuita e obtenha seu modelo de plano trimestral hoje.

Modelo grátis Baixe nosso modelo de plano trimestral gratuito Baixe este modelo

Perguntas frequentes sobre planejamento trimestral

Qual a diferença entre planejamento trimestral e anual?

O planejamento trimestral concentra-se na definição de metas , na alocação de recursos e no monitoramento do progresso durante um período de três meses. Em contraste, o planejamento anual abrange as metas e prioridades estratégicas de alto nível da organização para todo o ano.

Qual é a diferença entre um sprint e um trimestre?

Um sprint é um período curto e limitado, geralmente de 2 a 4 semanas, para concluir um conjunto específico de tarefas ou entregas. Por outro lado, um trimestre é um período de três meses para definir e trabalhar em direção a objetivos estratégicos mais amplos.

Como você planeja um ano em trimestres?

Para planejar um ano em trimestres, um bom começo é usar uma estrutura "agora, perto, longe" para priorizar metas e iniciativas. Essa é uma abordagem simples para identificar o que você precisará realizar agora (curto prazo), no futuro próximo (médio prazo) e distante (futuro distante).