Processo de Planejamento Estratégico em 9 Etapas (+ Modelo Gratuito)

Cansado de ficar preso em um ciclo de apagar incêndios e sentir que não está usando seus recursos de maneira eficaz? É hora de dar um passo atrás e reformular seu processo de planejamento estratégico para garantir a execução bem-sucedida da estratégia .

Você sabia que apenas cerca de 52% das empresas implementam com sucesso seus planos estratégicos? Esse é um número baixo e significa que as empresas estão perdendo muito dinheiro devido à fraca execução da estratégia.

Então, qual é a chave para o sucesso? É tudo uma questão de planejamento estratégico eficiente! É por isso que estamos mergulhando no processo de planejamento estratégico de 9 etapas neste artigo. Prepare-se para obter a clareza e a direção de que você precisa para atingir os objetivos estratégicos de sua organização.

O que é um processo de planejamento estratégico?

Um processo de planejamento estratégico é uma abordagem estruturada para definir metas e objetivos de longo prazo para sua organização. Este processo cíclico envolve várias etapas e requer monitoramento e ajustes contínuos para garantir que a organização permaneça no caminho certo.

O planejamento estratégico visa ajudá-lo a antecipar e responder às mudanças no ambiente de negócios e alcançar uma vantagem competitiva sustentável.

Por que sua empresa precisa de um plano estratégico?

Um plano estratégico é essencial para qualquer negócio porque fornece um roteiro estratégico para alcançar o sucesso a longo prazo. Sem um plano claro, sua empresa não terá direção e não conseguirá progredir em direção a seus objetivos. A criação de um plano estratégico permite que você olhe para frente, fora do futuro imediato do seu negócio, para que você possa traçar um plano claro e acionável para atingir seus objetivos.

As empresas que falham em fazer um plano estratégico muitas vezes são apanhadas no turbilhão de operações urgentes do dia-a-dia ou se perdem em um caminho que não leva a lugar nenhum. Se você estiver em qualquer um desses cenários, é hora de parar e girar, ou você nunca se tornará uma força competitiva em seu setor.

Com uma direção clara, você pode priorizar seus recursos e esforços nas ações que realmente importam. Você terá uma estrutura de tomada de decisão que o guiará ao avaliar oportunidades e avaliar riscos. Um plano estratégico também ajuda a manter a organização responsável, pois há uma maneira concreta de medir o progresso.

Processo de planejamento estratégico de 9 etapas

Estas são as etapas cruciais envolvidas no planejamento estratégico.

Passo #1: Comece com o pré-planejamento

O processo de planejamento estratégico é um empreendimento enorme que exigirá a criação de estrutura de antemão. Você precisa se preparar para tornar o processo eficiente e finalizá-lo mais rapidamente.

O pré-planejamento envolve estabelecer as bases para o processo de planejamento para garantir que as principais sessões de planejamento estratégico sejam bem organizadas e bem pensadas. Consiste em definir objetivos para o processo de planejamento, identificar as principais partes interessadas, coletar dados relevantes, desenvolver um cronograma de planejamento, atribuir funções e responsabilidades, estabelecer protocolos de comunicação e escolher as estruturas estratégicas certas que o ajudarão a estruturar sua fase de análise e planejamento.

Isso ajuda você a manter o foco, tomar decisões informadas e garantir que todos saibam sobre o andamento do processo de planejamento.

Passo #2: Avalie sua posição estratégica atual

O planejamento estratégico requer extensa análise estratégica e pesquisa que consideram fatores externos e internos. Para definir para onde você está indo, você deve saber onde você está.

A maioria das organizações usa a análise SWOT para avaliar sua posição atual. Isso envolve fazer perguntas difíceis centradas nos pontos fortes e fracos de sua organização e fazer uma pesquisa abrangente sobre oportunidades disponíveis e ameaças existentes e potenciais.

Dado o ambiente de negócios em rápida mudança, você também deve revisar a missão e a visão de sua empresa e determinar se elas permanecem relevantes. Não se esqueça de verificar os valores de sua organização para ver se eles continuam refletindo os princípios e crenças que o orientam na tomada de decisões. A missão, a visão e os valores da sua organização devem estar alinhados com a sua estratégia.

Por fim, avalie a concorrência e o cenário de negócios. Você pode usar estruturas como PESTLE , Five Forces de Porter , Gap Analysis ou McKinsey 7S Model para concluir sua avaliação de sua posição atual.

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Passo #3: Selecione um modelo de planejamento estratégico

Com todas as informações preliminares preenchidas, é hora de escolher qual modelo de planejamento estratégico usar. Um modelo de planejamento estratégico é uma abordagem estruturada para criar um plano estratégico e fornece um roteiro para identificar e alcançar as metas e objetivos da organização.

Existem muitos modelos de planejamento estratégico, mas lembre-se de que todos são modelos criados para ajudá-lo a organizar suas ideias para criar um roteiro estratégico personalizado e relevante.

Existem dois elementos essenciais para que qualquer modelo de planejamento estratégico seja eficaz: estrutura e governança . Os elementos do modelo devem se encaixar de maneira coesa (estrutura) para que seja fácil de seguir e rastrear (governança).

Aqui estão os modelos de planejamento estratégico mais comuns:

• O Balanced Scorecard : Um modelo de planejamento estratégico que envolve a criação de quatro perspectivas (finanças, clientes, processos internos de negócios, aprendizado e crescimento) e o apoio a cada uma delas com objetivos estratégicos, projetos e KPIs. Painéis estratégicos, relatórios estratégicos semanais ou mensais e um mapa estratégico são usados ​​para acompanhar a implementação das estratégias desse modelo.
• O Modelo OKR : Um modelo básico de planejamento estratégico e definição de metas que envolve apenas três elementos estruturais: objetivos, principais resultados e iniciativas . Isso é projetado para ser usado como conjuntos trimestrais e para ser revisado com frequência pela administração. Este modelo usa check-ins semanais e revisões trimestrais para acompanhar o progresso.
• O Modelo Hoshin Kanri : Ideal para grandes empresas, este modelo começa com a visão da organização seguida por várias estratégias de 3 a 5 anos. Sob cada estratégia estão objetivos anuais e itens de ação. Esse modelo também permite acompanhar facilmente a estratégia por meio de revisões mensais e anuais.
• O Modelo Cascata : Um modelo estratégico fácil de entender e fácil de implementar que começa com a visão da organização, seguido por valores de apoio e áreas focadas. Cada área de foco contém um objetivo suportado por KPIs e ações. Relatórios mensais de estratégia, atualizações de projeto e painéis de KPI suportam a estrutura, garantindo a execução eficiente da estratégia.
• V2MOM : Este modelo inclui obstáculos como estrutura central. Começa com a visão seguida pelos valores da empresa. Métodos como objetivos estratégicos ou projetos, e medidas, que são os KPIs, completam a estrutura. O V2MOM não possui elementos de governança inerentes, mas o Cascade ajuda os usuários que utilizam essa estrutura a rastrear sua estratégia usando painéis e relatórios personalizáveis.

Há muitos elementos comuns de estrutura e governança entre os modelos descritos acima, e você pode estar se perguntando como escolher o modelo certo para sua organização. Embora você não possa errar com nenhum desses modelos, é melhor selecionar o modelo mais simples e fácil que garanta uma implementação perfeita.

Como a Cascade pode ajudar: A plataforma de planejamento estratégico da Cascade oferece suporte a qualquer um dos modelos estratégicos acima, para que você possa medir e acompanhar o progresso com facilidade. Ele funciona melhor com o modelo Cascade, que é o modelo mais fácil suportado por poderosas ferramentas de relatórios.

Etapa # 4: Estabeleça metas e objetivos estratégicos

Agora que você tem a estrutura estratégica em vigor, é hora de definir suas metas e objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos são declarações amplas que descrevem o que a organização deseja alcançar a longo prazo. Em contraste, os objetivos estratégicos são alvos específicos, mensuráveis ​​e com prazo definido que ajudarão a organização a atingir seus objetivos.

Comece com sua visão e missão e considere os resultados de sua análise interna e externa. Esboce metas de longo prazo e, em seguida, trabalhe de trás para frente, avaliando se os marcos que você definiu são alcançáveis. Se não estiverem, refine o plano restabelecendo suas metas.

Depois de conhecer suas metas de longo prazo , priorize a elaboração de seus objetivos que irão apoiar essas metas. Os objetivos devem ser alvos específicos, mensuráveis ​​e com prazo para ajudar a organização a atingir seus objetivos estratégicos. Eles devem ser desenvolvidos para cada um dos objetivos estratégicos e alinhados com sua visão, missão e valores.

Nem todos os objetivos podem ser alcançados simultaneamente, portanto, você deve priorizar os objetivos com base em sua importância e viabilidade. Isso ajudará a garantir que a organização concentre seus recursos nos objetivos mais críticos.

Etapa # 5: Alinhe-se com as principais partes interessadas

O sucesso de qualquer estratégia está nas pessoas envolvidas em fazê-la acontecer. O planejamento estratégico é um esforço de equipe e não há maneira mais rápida de falhar do que operar equipes em silos. Você deve comunicar o plano estratégico às pessoas afetadas por ele, obter seu apoio e comprometimento e abordar quaisquer preocupações ou comentários que possam ter.

É fundamental que os stakeholders se sintam envolvidos no processo de planejamento estratégico e vejam como suas tarefas diárias estão conectadas aos objetivos gerais da organização. Com todos puxando na mesma direção, as decisões interdepartamentais se tornam mais fáceis, permitindo que as metas sejam alcançadas mais rapidamente.

Como o Cascade pode ajudar: O Cascade apresenta várias integrações para colocar toda a equipe em uma plataforma, independentemente das ferramentas de gerenciamento de negócios e projetos que estejam usando. Você pode acompanhar facilmente o desempenho de todos, remover silos e ver rapidamente quais iniciativas contribuem para a estratégia e quais não.

Passo #6: Definir projetos estratégicos

Os projetos descrevem o que você precisa fazer para atingir seus objetivos. Esses são os aspectos mais críticos do seu modelo de planejamento estratégico e devem ser extremamente específicos e acionáveis. Cada projeto contém iniciativas, marcos, durações, prazos, responsáveis, riscos, notas e outros detalhes. Eles também podem ter dependências em que um projeto específico só pode começar quando um projeto anterior for concluído.

Você pode criar um projeto com várias ações ou vários subprojetos anexados. A configuração exata depende do que você acredita ser a melhor maneira de atingir um objetivo. Projetos criados com eficácia devem ser fáceis de seguir e fornecer ações tangíveis para os indivíduos envolvidos.

Como o Cascade pode ajudar: O Cascade incorpora recursos de gerenciamento de portfólio de projetos que permitem criar projetos rapidamente e preenchê-los com subprojetos, garantindo que tudo permaneça alinhado com as prioridades estratégicas da empresa.

Passo #7: Mapeie seu plano de execução

Agora que você definiu seus objetivos, precisa mapear um plano de execução para saber como executar sua estratégia com sucesso. O planejamento estratégico não é o verdadeiro desafio, pois a maioria das organizações pode fazer planos estratégicos, mas poucas os implementam com sucesso.

Para aumentar as chances de sua estratégia ser totalmente implementada, você deve desenvolver um plano de execução que envolva as táticas necessárias para atingir seus objetivos. Um software de execução de estratégia irá ajudá-lo a conseguir isso.

Como o Cascade pode ajudar: O Cascade facilita a implementação da estratégia, fornecendo uma única fonte confiável para a execução da sua estratégia . Em cada estágio do processo de planejamento estratégico e sua execução, há um recurso Cascade para ajudá-lo a manter o controle de suas estratégias. Do planejamento e execução à medição, você pode encontrar ferramentas relevantes como relatórios de KPI , gerenciamento de projetos, gerenciamento de riscos, visualizações de dados e painéis em tempo real.

Etapa # 8: Transforme sua estratégia em ação

Com tudo pronto, é hora de pegar a estrada. Colocar sua estratégia em ação requer informar as partes interessadas responsáveis ​​sobre suas funções. Isso também envolve permitir que os gerentes de área funcional e colaboradores individuais criem metas de curto prazo para ajudá-los a atingir metas organizacionais mais amplas.

Se houver planos operacionais existentes, eles devem ser levados em contexto e alinhados com a estratégia geral. Mais uma vez, para garantir a implementação bem-sucedida da estratégia , todos devem estar envolvidos. Isso exige que os indivíduos vinculem seu trabalho diário à direção geral da empresa.

Como o Cascade pode ajudar: Com o Cascade, você pode ver cada planta em seu espaço de trabalho e como elas se conectam umas às outras de uma visão panorâmica. Você verá uma estrutura de árvore simples que fornece uma visão instantânea dos planos e permite analisar como os diferentes planos estão alinhados e progredindo em sua organização.

Um exemplo da vista de alinhamento para todos os planos dentro de um espaço de trabalho em Cascade

Se você deseja obter mais detalhes, também pode ver o alinhamento de seus objetivos. Nessa visão, os membros da equipe poderão entender como seus esforços impactam e contribuem para os objetivos de alto nível da organização. Isso fornece visibilidade, clareza e contexto e ajuda na tomada de decisões informadas.

Um exemplo da exibição de alinhamento para todos os objetivos dentro de um espaço de trabalho em Cascade

Etapa 9: Acompanhe o progresso e refine o plano

O processo de planejamento estratégico não começa e termina em uma época específica do ano. É um processo iterativo contínuo que envolve rastreamento de progresso consistente e refinamento constante. Uma vez que seu plano esteja em movimento, você deve revisá-lo e revisá-lo regularmente para levar em conta as mudanças dinâmicas na organização e no cenário de negócios.

Verifique o progresso de seus KPIs ou OKRs em tempo real e determine se as medidas refletem o que a equipe deseja alcançar. Descubra por que eles estão ou não atingindo os alvos e adapte a estratégia conforme necessário ao feedback no local. Revise o plano anual para ver se as prioridades iniciais são as mesmas ou se você precisa fazer pivôs significativos para se manter no caminho das metas de longo prazo.

Como o Cascade pode ajudar: O Cascade ajuda você a rastrear os objetivos estratégicos para garantir que a estratégia se transforme em ação. Usando os recursos de rastreamento em tempo real de OKR/KPI , você pode adicionar KPIs e OKRs aos seus objetivos estratégicos para que sua equipe permaneça focada no que realmente importa.

Com Painéis de estratégia , você pode visualizar painéis poderosos em tempo real e relatórios acionáveis ​​para descobrir insights que irão acelerar sua estratégia para o próximo nível. Isso ajudará você a tomar decisões confiantes e informadas para orientar sua organização.

Exemplos de planejamento estratégico bem-sucedido

Aqui estão várias empresas que implementaram com sucesso o planejamento estratégico para crescer.

Exemplo #1: Netflix

Em resposta à crescente concorrência no espaço de streaming de filmes, a Netflix começou a investir em conteúdo original enquanto refinava seus recursos de personalização para os espectadores. O resultado permanece aparente hoje, já que a Netflix permanece no primeiro lugar como o maior serviço de streaming do mundo.

Para manter essa vantagem competitiva, a empresa usa métricas para rastrear como os usuários consomem conteúdo e refinar ainda mais suas seleções de vídeo. A Netflix começou como um serviço de aluguel de DVD pelo correio em 1997, e a razão pela qual continua sendo uma empresa forte 20 anos depois é por meio de uma série de estratégias importantes que implementou em resposta às mudanças do consumidor e do mercado.

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Exemplo #2: Coca-Cola

A Coca-Cola está no mercado há mais de cem anos, vendendo um portfólio crescente de bebidas que captura consistentemente participações de mercado, apesar das mudanças nos gostos dos consumidores. Para se manter no topo de sua categoria , a empresa investe consistentemente em marketing e construção de marca para fortalecer sua posição e aprimorar o sortimento de bebidas que oferece.

A empresa também investe em eficiência operacional em seus inúmeros mercados internacionais e fábricas de engarrafamento para garantir margens competitivas. Está na vanguarda da inovação e adapta-se até às tendências digitais mais recentes.

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Exemplo #3: Toyota

A Toyota continua sendo uma fabricante líder de automóveis, implementando várias estratégias para se manter à frente na indústria automotiva ao longo dos anos. A montadora implementou a "estratégia de manufatura enxuta" nas décadas de 50 e 60 para otimizar seu processo de produção, mantendo a qualidade.

Nos anos 90 e início dos anos 2000, a Toyota concentrou-se em veículos híbridos e com baixo consumo de combustível em resposta à crescente necessidade de criar carros ecológicos.

Hoje, a Toyota continua a investir em uma estratégia de sustentabilidade ambiental que visa torná-la uma fabricante de automóveis revolucionária, dedicada a proteger o planeta, mantendo os carros confiáveis ​​que os consumidores adoram.

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Os benefícios de um processo de planejamento estratégico bem definido

O planejamento estratégico ajuda as organizações a irem do ponto A ao ponto B da maneira mais rápida e eficiente possível. Um processo de planejamento estratégico bem definido ajuda as organizações a:

• Obtenha uma direção focada por meio de uma visão, missão e objetivos claros.
• Identificar e priorizar as principais iniciativas estratégicas.
• Alinhe recursos como pessoas, finanças e tecnologia para apoiar as iniciativas certas.
• Melhore a coordenação e a comunicação entre os departamentos.
• Melhorar a tomada de decisões e a gestão estratégica de riscos.
• Promova uma cultura de melhoria e inovação constantes.
• Aumentar a responsabilidade e a transparência.
• Mantenha uma vantagem competitiva em um cenário de negócios em constante mudança.

Armadilhas a serem evitadas no processo de planejamento estratégico

Na busca pelo sucesso, o planejamento estratégico costuma ser visto como uma ferramenta essencial. No entanto, existem várias armadilhas comuns que são frequentemente negligenciadas, o que pode prejudicar a eficácia do processo de planejamento.

• A falsa sensação de segurança: O planejamento estratégico pode criar uma falsa sensação de segurança ao assumir que o futuro se desenrolará de acordo com um plano. No entanto, na realidade, o futuro é incerto e está em constante mudança, e os planos precisam ser adaptáveis ​​às novas circunstâncias.
• Falha em envolver as partes interessadas: o planejamento estratégico muitas vezes falha em envolver todas as partes interessadas, como funcionários, clientes e fornecedores, resultando em planos desconectados da realidade e inviáveis.
• Falta de orientação para a ação: O planejamento estratégico pode resultar em um plano muito teórico e não acionável, levando à falta de implementação e acompanhamento.
• Paralisia por análise: é importante coletar dados e avaliar a situação antes de fazer um plano, mas se você gastar muito tempo analisando, poderá nunca executar o plano. Não deixe que o ótimo seja inimigo do bom.
• Decisões baseadas em suposições: O planejamento estratégico pode levar a decisões baseadas em suposições, em vez de fatos ou evidências. Suposições podem ser perigosas porque podem levar a planos falhos e oportunidades perdidas. É importante desafiar as suposições e coletar dados para validá-las ou refutá-las, em vez de confiar nelas cegamente.

Inicie seu processo de planejamento estratégico com Cascade

Se você deseja ter sucesso, precisa de um plano — e não de qualquer plano, mas de um plano estratégico focado na execução que o guiará para atingir suas metas e permanecer competitivo no ambiente acelerado de hoje.

Ao investir no processo de planejamento estratégico, você esclareceria sua visão e desenvolveria um roteiro para alcançá-la. Inicie sua sessão de planejamento hoje mesmo usando o Modelo de Plano Estratégico da Cascade .

Perguntas frequentes sobre o processo de planejamento estratégico

Quanto tempo leva o processo de planejamento estratégico?

Os processos de planejamento estratégico podem variar em duração, dependendo do tamanho e da complexidade da organização e de suas metas e objetivos específicos. As fases iniciais podem levar várias semanas a meses, com a implementação primária, monitoramento e revisões abrangendo vários anos.

O processo de planejamento estratégico não é um evento único, mas um processo contínuo de planejamento, implementação e avaliação.

Quando devo começar a desenvolver um plano estratégico?

Nunca é cedo demais para começar a desenvolver um plano estratégico para sua organização. O planejamento estratégico pode ajudá-lo a esclarecer a visão, a missão e os objetivos de sua organização e fornecer um roteiro para alcançá-los.

Você pode desenvolver um plano estratégico mesmo se for uma nova organização ou quando houver uma mudança na liderança. Também é um excelente momento para revisar seus planos estratégicos quando houver mudanças significativas no ambiente externo. Caso sua organização perca a direção e o foco, a elaboração de um plano estratégico colocará todos de volta nos trilhos.

Quais são as quatro etapas do planejamento estratégico?

As quatro principais etapas do planejamento estratégico são análise , formulação da estratégia , implementação e avaliação . Durante a análise, a organização avalia sua situação atual e identifica seus pontos fortes e fracos. Na formulação da estratégia, a organização desenvolve um plano para atingir seus objetivos, que é colocado em ação durante a implementação da estratégia. A avaliação mede o progresso para que você possa fazer os ajustes necessários.