Planificare anuală: planificați ca un profesionist în 5 pași (+ șablon)

Pregătește-te să duci jocul tău strategic anual de planificare la următorul nivel! Acest proces este esențial pentru companiile care doresc să stabilească o direcție clară pentru viitor și să se asigure că toată lumea lucrează pentru același obiectiv.

Dar, să fim realiști, executarea unui plan strategic ucigaș este mai ușor de spus decât de făcut. De aceea suntem aici pentru a vă ajuta.

În acest articol, ne vom scufunda în esențialul planificării anuale și vom acoperi toate sfaturile și trucurile pe care trebuie să le cunoașteți. De la implicarea persoanelor potrivite până la comunicarea planului dvs. ca un profesionist, vă oferim acoperire.

De asemenea, vom împărtăși câteva capcane comune de care trebuie să ținem cont și vom oferi exemple din viața reală pentru a le aduce la viață.

Așadar, fie că ești un profesionist experimentat în planificare sau abia la început, pregătește-te să înveți cum să faci din planificarea strategică anuală un succes total!

În acest articol, vei descoperi:

• Ce este planificarea anuală?
• Beneficiile procesului anual de planificare
• 5 pași pentru a construi un plan anual extrem de eficient
• Singurul șablon de planificare anuală de care aveți nevoie în 2023
• 7 greșeli de evitat atunci când desfășurați planificarea strategică anuală
• Construiește și execută planul tău anual cu Cascade

Ce este planificarea anuală?

Planificarea anuală înseamnă transformarea obiectivelor de afaceri pe termen lung în planuri de acțiune pe termen scurt pentru anul următor. Conține informații despre performanțele anterioare și o foaie de parcurs clară, cu o cronologie. Acest plan anual ar trebui să fie realist și realizabil, în același timp suficient de ambițios pentru a duce afacerea mai departe.

Planificarea anuală este oportunitatea ta de a lua câștigurile, loviturile și lecțiile din anul precedent și de a-ți ajusta strategia pentru a-ți ajuta afacerea să crească constant și să devină mai bună.

Lăsând la o parte definiția generală, imaginați-vă dacă IBM s-ar concentra în continuare pe construirea de computere centrate pe afaceri, BMW încă fabrica doar motoare de avioane sau Tata s-ar concentra pe producerea de oțel. Nu ar fi companiile care sunt astăzi.

Planificarea anuală și revizuirile regulate vă ajută să vă adaptați în mod proactiv la schimbări și să vă orientați organizația în direcția corectă pentru a obține rezultatele de afaceri pe care le doriți până la sfârșitul anului sau spre viziunea dvs. în viitor.

Beneficiile procesului anual de planificare

Fie că este vorba despre IT, lanțul de aprovizionare, prețurile, marketingul, operațiunile sau strategia de vânzări - îmbunătățirea, pivotarea sau optimizarea abordării de planificare anuală de la un an la anul următor nu este negociabil. Procesul anual de planificare vă va ajuta să evaluați eficacitatea strategiilor dvs. de afaceri și să faceți ajustări pentru a ține pasul cu nevoile clienților și cu tendințele pieței.

Un proces eficient de planificare anuală pentru noul an poate oferi:

• Claritate strategică: Planificarea strategică anuală ajută la definirea și alinierea obiectivelor, misiunii și valorilor, conducând la luarea deciziilor mai concentrate și mai eficiente la toate nivelurile organizației. Aceasta, la rândul său, stabilește o direcție clară și consecventă pentru inițiativele viitoare, maximizând potențialul organizației de a obține succes.
  
  
• Concentrare: prin revizuirea și actualizarea regulată a planului său strategic, organizația dvs. rămâne concentrată pe obiectivele pe termen lung, în loc să fie în mod constant ocolită de operațiunile de zi cu zi.
  
  
• Performanță de referință: un proces anual de planificare strategică vă ajută să măsurați și să urmăriți progresul cu privire la inițiativele strategice cheie și să evaluați progresul înregistrat în comparație cu anul trecut.
  
  
• Lacune și oportunități: prin revizuirea periodică a planului dvs. strategic, echipele dvs. vor identifica lacune și oportunități de îmbunătățire și inovare, care vă pot ajuta să rămâneți în fața concurenței.
  
  
• Alocarea resurselor: prin alinierea planului strategic cu bugetul, puteți aloca resurse care vă vor sprijini obiectivele și vă vor reduce costurile de la inițiativele nealiniate.
  
  
• Implicarea și acceptarea: Implicarea părților interesate cheie în procesul de planificare strategică va crește implicarea și acceptarea în organizația dvs., conducând la o echipă mai coerentă și mai motivată.

Un plan anual clar și gata de execuție, care se concentrează pe imaginea de ansamblu și acordă atenție detaliilor, poate fi lipiciul care leagă echipele. Și acest lucru este crucial dacă doriți să atingeți obiectivele din acest an cu mai multă viteză și eficiență. În plus, este mult mai bun decât alternativa de a-l arunca cu aripi și a spera la ce este mai bun!

5 pași pentru a construi un plan anual extrem de eficient

Nu ne înțelegeți greșit – crearea și gestionarea unui proces de planificare anuală poate fi o sarcină descurajantă. Dar, cu abordarea corectă, veți putea să o faceți corect și să începeți să executați mai rapid. Iată cum să faci planificarea anuală în mod corect:

1. Analizează-ți performanța și identifică oportunitățile

Înainte de a vă stabili obiective , ar trebui să faceți o analiză a performanței actuale a companiei, a pieței și a concurenților pentru a vedea unde vă aflați.

Iată câteva instrumente pe care le puteți folosi în acest proces:

• Analiza SWOT
• Analiza PESTLE
• Cele cinci forțe ale lui Porter
• Analiza competitivă
• Performanța financiară a anului precedent
• Analiza decalaj

O mai bună înțelegere a performanței dvs. actuale vă poate ajuta să luați decizii bazate pe date în următorii pași ai procesului de planificare.

Vrei să o faci rezistentă la eșec? Nu uitați să includeți părțile interesate cheie care vor fi implicate în execuția de zi cu zi a planului dumneavoastră anual.

Iată cine ar trebui să fie inclus în procesul de analiză:

• Conducere executivă: sunt responsabili pentru stabilirea direcției generale și a strategiei organizației.
• Șefii de departamente și liderii de echipă: pot oferi informații despre capacitățile și resursele echipei. Ei pot oferi o perspectivă asupra nevoilor și provocărilor specifice ale echipelor lor și pot asigura că planurile lor operaționale se aliniază cu planul anual.
• Angajații: angajații au adesea informații și idei valoroase care pot ajuta la îmbunătățirea planului. Prin implicarea lor în procesul de planificare, puteți profita de această bogăție de cunoștințe și puteți identifica noi oportunități sau provocări care altfel nu ar fi fost luate în considerare.
• Clienți: Feedback-ul clienților este esențial pentru înțelegerea nevoilor și priorităților pieței țintă.
• Furnizori și parteneri: În funcție de natura afacerii, poate fi benefică implicarea furnizorilor și partenerilor în procesul de planificare strategică. Ele pot oferi informații valoroase despre tendințele industriei și provocările potențiale.

Sfat bonus: nu lăsați paralizia analizei să vă încetinească! Stabiliți o cronologie, prioritizați datele, luați decizii informate și nu vă gândiți prea mult la el. Treceți în faza de execuție cât mai repede posibil. Adaptați-vă mai târziu.

2. Formulează-ți strategia

Datele și perspectivele de la Pasul 1 ar trebui să informeze formularea strategiei dumneavoastră pentru anul următor. În acest moment, ar trebui să aveți un simț clar al direcției și al obiectivelor pe care compania dumneavoastră dorește să le atingă în anul următor.

Pentru a vă identifica și a formula strategia, luați în considerare următoarele întrebări cu echipa dvs.:

• Care este problema de afaceri pe care încercăm să o rezolvăm?
• Care sunt obiectivele noastre strategice de bază și cum vom măsura succesul?
• Care sunt inițiativele noastre strategice cheie și cum le vom acorda prioritate?
• Care sunt indicatorii noștri cheie de performanță și cum vom urmări progresul?
• Există riscuri potențiale și cum le vom atenua?
• De ce resurse vom avea nevoie și cum le alocăm?

Răspunsul la aceste întrebări vă va ajuta să testați validitatea strategiei dvs. și să identificați eventualele lacune sau riscuri care trebuie abordate. În acest fel, vei construi o bază solidă pentru planul tău anual și vei crește șansele de execuție cu succes a acestuia.

3. Construiește-ți planul anual

În continuare, va trebui să vă transformați strategia într-o foaie de parcurs detaliată care să prezinte pașii pe care îi veți face pentru a vă atinge obiectivele și obiectivele strategice anuale.

Este ca și cum ai lua o hartă dintr-o imagine amplă a călătoriei la o privire mai detaliată care mărește drumurile și reperele pe care va trebui să le urmărești pentru a ajunge la destinație.

Planul dvs. anual ar trebui să includă următoarele:

• Domenii de interes: zonele specifice ale companiei sau ale operațiunilor acesteia care necesită îmbunătățiri.
• Scopuri și obiective: Rezultate specifice pe care compania dorește să le atingă în planul său anual.
• Măsuri: Produse livrabile și KPI pentru a urmări progresul către obiectivele și obiectivele companiei dvs.
• Acțiuni: Acțiuni sau proiecte specifice pentru atingerea scopurilor și obiectivelor.
• Proprietari: Persoane sau echipe responsabile de implementarea acțiunilor.
• Date limită: termene și etape specifice de-a lungul anului.
• Buget: Alocarea resurselor pentru atingerea scopurilor și obiectivelor.

Iată cum vă poate ajuta Cascade:

Caracteristica de planificare strategică a Cascade oferă procesului dumneavoastră anual de planificare o abordare standardizată și structurată care include toate elementele cheie pentru succes. Vă ajută să stabiliți obiective anuale la nivel înalt, să le împărțiți în inițiative mai mici și să desemnați proprietari care să stimuleze responsabilitatea.

4. Creați o aliniere strânsă cu echipele dvs

Dacă sarcina echipei de conducere este să stabilească priorități la nivel înalt al companiei pentru a încadra inițiative strategice cheie, atunci depinde de anumite funcții sau echipe de afaceri să tragă calea pentru atingerea acestor obiective strategice.

Primul pas în asigurarea alinierii strategice este de a comunica clar planul tuturor angajaților. Acest lucru se poate face prin întâlniri regulate, prezentări la nivel de companie și alte forme de comunicare, cum ar fi o locație centrală pentru planul anual, care este ușor accesibilă părților interesate.

Cheia este să vă asigurați că toată lumea înțelege scopurile și obiectivele planului și modul în care munca lor se încadrează în imaginea de ansamblu.

Iată cum vă poate ajuta Cascade:

Cu Cascade, vă puteți lega planul strategic anual de planurile departamentale sau de echipă individuale într-o singură sursă de adevăr. Ca rezultat, este mai ușor să ne asigurăm că toată lumea din organizație este aliniată cu scopurile și obiectivele și să monitorizezi progresul realizat în atingerea acestor obiective.

Un exemplu de vizualizare de aliniere în cascadă este în cazul în care puteți vedea cum fiecare plan se aliniază cu planul anual al companiei și puteți detalia pentru a evalua performanța.

5. Monitorizați progresul și ajustați-vă planul

S-au dus vremurile planurilor strategice statice, puse în piatră! Este timpul să îmbrățișați flexibilitatea și să fiți dispus să faceți schimbări după cum este necesar. Planul dvs. anual este o foaie de parcurs flexibilă și dinamică, care ar trebui ajustată pe măsură ce circumstanțele se schimbă sau devin disponibile noi informații. Cheia este să rămâneți concentrat asupra obiectivelor și obiectivelor dvs. și să fiți gata să pivotați atunci când este necesar.

Iată câțiva pași pe care îi puteți lua pentru a monitoriza planul anual și pentru a adapta după cum este necesar:

1. Configurați un sistem pentru urmărirea progresului: acest lucru se poate face folosind o varietate de instrumente, inclusiv foi de calcul, rapoarte de strategie, software de planificare strategică sau rapoarte de stare.
2. Stabiliți întâlniri regulate de revizuire: aceste întâlniri pot fi săptămânale, lunare sau trimestriale, în funcție de nevoile organizației dvs. Cheia este să vă asigurați că progresul este revizuit în mod regulat și că orice probleme sunt identificate și abordate în timp util.
3. Monitorizați valorile cheie: Urmăriți cei mai importanți KPI care vă vor ajuta să identificați rapid zonele subperformanțe și să evaluați succesul planului dvs. anual și al strategiilor de afaceri.

Dacă doriți să fiți un lider de afaceri priceput, trebuie să monitorizați întotdeauna progresul, mediul de afaceri și să vă ajustați planurile în consecință. Deci, să renunțăm la rigiditate și să îmbrățișăm flexibilitatea planificării strategice moderne și a execuției strategiei!

Iată cum vă poate ajuta Cascade:  

Cu vizualizarea puternică a datelor de la Cascade, puteți conecta mai multe surse de date din foi de calcul, instrumente de management de proiect sau instrumente de business intelligence într-un singur loc. Veți putea descoperi informații puternice și veți oferi rapoarte precise pentru a ajuta părțile interesate să ia decizii mai bune.

În plus, capabilitățile de detaliere ale Cascade vă permit să explorați și să interacționați cu ușurință cu datele dvs. pentru a obține informații mai profunde în timp real.

Singurul șablon de planificare anuală de care aveți nevoie în 2023

Sunteți gata pentru o planificare anuală serioasă, ușor de făcut? Avem exact lucrul pentru tine - șablonul nostru de planificare anuală ! Acest băiat rău este ca propria ta parteneră de planificare personală, plină cu toate bunătățile de care ai nevoie pentru a-ți alinia echipele, pentru a monitoriza performanța și pentru a face rock anul acesta.

Gândiți-vă la el ca la un ghișeu unic pentru toate nevoile dvs. anuale de planificare. Este pre-umplut cu exemple care vă pot ghida prin procesul de planificare sau îl puteți personaliza cu propriile informații.

Este o alternativă excelentă dacă doriți să scăpați de foile de calcul dezordonate și ineficiente. În plus, are un aspect super simplu, astfel încât să nu fii blocat de o grămadă de funcții inutile. Acest șablon vă poate ajuta, indiferent dacă lucrați la un startup sau la o companie de dimensiunea unei întreprinderi. Și indiferent de industria în care te afli.

Nu ne crezi? Incearca! Vă garantăm că va face procesul dvs. anual de planificare mult mai ușor și execuția lui mult mai rapidă. Deci ce mai aștepți?

Înscrieți-vă pentru un plan gratuit pentru totdeauna cu Cascade, adăugați șablonul de planificare anuală la profilul dvs. și îmbunătățiți-vă jocul. Este atat de simplu.

Faceți clic aici pentru a obține acces instantaneu la șablonul dvs. de planificare anuală.

7 greșeli de evitat atunci când desfășurați planificarea strategică anuală

Bine, înainte de a vă arunca adânc în sesiunea de planificare anuală, să vorbim despre elefantul din cameră: greșeli de planificare și execuție . În această secțiune, ne scufundăm în unele dintre cele mai comune gafe făcute în timpul procesului anual de planificare, astfel încât să le puteți eschiva ca un șef.

• Lipsa de implicare a părților interesate: Nereușirea de a implica părțile interesate critice în procesul de planificare poate duce la un plan izolat care nu se aliniază cu capacitățile, nevoile și prioritățile organizației.
  
  
• Obiective nerealiste: asigurați-vă că planificarea dvs. se bazează pe realitățile situației dvs. și luați în considerare resursele, abilitățile și termenele organizației dvs. De aceea, este esențial să vă consultați cu diverse părți interesate atunci când vă planificați și executați strategia. Dacă aveți nevoie de un cadru de stabilire a obiectivelor, puteți verifica OKR-urile (Obiective și rezultate cheie). Sau aruncați o privire la aceste 5 cele mai bune modele de planificare strategică pentru a vă ajuta să stabiliți obiective SMART.
  
  
• Lipsa flexibilității: vizualizați planul ca pe o foaie de parcurs flexibilă, nu ca pe un set rigid de reguli și fiți pregătiți să vă adaptați pe măsură ce mediul de afaceri se schimbă. „Planul perfect” nu există. Întrucât 76% dintre liderii de strategie corporativă raportează pivotări semnificative în planurile strategice care se întâmplă mai des, trebuie să fii pregătit să te aștepți la neașteptat.
  
  
• Lipsa resurselor: un plan anual care nu ia în considerare cunoștințele și seturile de abilități ale membrului echipei tale nu va duce la rezultate tangibile. În plus, asigurați-vă că afacerea dvs. are resursele necesare și că planul dvs. anual nu va provoca o criză de numerar.
  
  
• Comunicare inadecvată: comunicarea clară și transparentă este crucială pentru succes, așa că comunicați planurile tuturor părților interesate și asigurați-vă că înțeleg obiectivele și modul în care acestea se încadrează în strategia generală a organizației.
  
  
• Lipsa urmăririi: nimeni nu câștigă dacă echipele tale nu ating obiectivele, iar strategia ta este doar un document care aduna praf. Conform Raportului de strategie al Cascade, mai puțin de 20% dintre membrii echipei analizează progresul săptămânal. Configurați evaluări regulate ale progresului și luați măsuri corective după cum este necesar. Ignorați această capcană și vă veți stabili strategia pentru eșec.
  
  
• Nealinierea între strategia de afaceri și obiectivele echipei: execuția strategiei este un sport de echipă și toată lumea trebuie să fie pe aceeași pagină. Împărtășiți obiectivele anuale de afaceri cu liderii echipei dvs. și cu membrii echipei lor. Lăsați-i să- și stabilească obiectivele echipei în mod independent, să le ofere feedback și să asigure acceptarea din timp.

Construiește și execută planul tău anual cu Cascade

Sunteți gata să vă abordați planificarea anuală cu încredere?

Amintiți-vă, cheia succesului este să aveți un plan clar într-o singură sursă de adevăr, o aliniere la nivelul întregii organizații și să fiți suficient de flexibil pentru a vă adapta atunci când este necesar.

Și ca un ultim memento, nu uitați să verificați șablonul nostru de planificare anuală! Este instrumentul perfect pentru a vă ajuta să vă structurați planul, să vă aliniați echipele la prioritățile strategice și să vă urmăriți progresul, astfel încât să vă puteți adapta rapid dacă este necesar.

Aveți încredere în noi, acest șablon este un schimbător de jocuri despre care ți-ai dori să fi aflat mai devreme. Așa că nu ratați, înscrieți-vă astăzi gratuit și să începem!