Șablon Excel OKR (descărcare gratuită) astfel încât să puteți rămâne pe drumul cel bun

Cum configurați și urmăriți OKR-uri bune pentru a vă atinge obiectivele mai repede? Aceasta poate fi o sarcină copleșitoare fără instrumentele potrivite.

Șabloanele Excel sau Foi de calcul Google pot ajuta echipele să rămână la curent cu progresul și să evite deviația. Această postare vă va arăta cum să urmăriți OKR-urile într-un șablon Excel și să discutați avantajele și dezavantajele utilizării unui șablon Excel/Foi de calcul Google pentru a monitoriza OKR-urile. Veți afla, de asemenea, de ce echipele bazate pe rezultate, precum a noastră, preferă să folosească platforme de execuție a strategiei pentru a urmări OKR-urile.

Cum să urmăriți OKR-urile în șablonul Excel?

Înainte de a vă scufunda adânc în partea „cum”, luați acest șablon OKR Excel gratuit pentru a putea urmări.

Descărcați-l și distribuiți-l echipei dvs.

Iată cum puteți utiliza acest șablon pentru a vă urmări OKR-urile într-o foaie de calcul Excel:

1. Descărcați șablonul și salvați-l pe computer
2. Urmați pașii din instrucțiunile din prima filă
3. Dacă aveți nevoie de mai multe resurse pentru a începe să vă creați OKR-urile, puteți verifica aceste resurse gratuite pe blogul nostru:
   1. Un ghid aprofundat care explică elementele de bază pe care ar trebui să le cunoașteți despre cadrul OKR.
   2. Ai nevoie de mai multă inspirație pentru a începe? Citiți acest articol cu ​​exemple OKR, sfaturi și cele mai bune practici.
   3. Vă întrebați care este diferența dintre OKR și KPI-uri? Descoperiți de ce ar trebui să le utilizați pe ambele în acest articol OKR vs KPI.
4. Veți găsi trei file diferite în interiorul șablonului. Puteți alege între:
   1. OKR-urile companiei
   2. Echipa OKR-uri
   3. OKR-uri individuale
   4. Notă suplimentară: puteți crea fișiere de urmărire separate pentru fiecare echipă și nivel de ierarhie. De exemplu, puteți avea un fișier diferit pentru OKR-urile companiei și altul pentru fiecare departament și echipă sau individ din cadrul echipei.
5. În fiecare filă, puteți seta și urmări:
   1. Obiective
   2. Rezultate cheie
   3. Valori de urmărire
   4. Progres
   5. stare
   6. Proprietar
   7. Comentarii și actualizări
6. Utilizați șablonul pentru a crea OKR împreună cu membrii echipei și completați foaia de calcul
7. Programați întâlniri regulate de revizuire

Rețineți că prioritatea numărul unu ar trebui să fie claritatea atunci când utilizați Excel   urmăriți OKR-urile. Excel este un instrument puternic care se poate complica rapid. Așa că atunci când vă configurați OKR-urile, păstrați-l simplu și concentrați-vă pe ceea ce doriți să obțineți cu OKR-urile.

Avantajele utilizării șablonului OKR Excel pentru a seta și urmări OKR

Există un motiv pentru care foile de calcul au supraviețuit atât de mult în managementul strategiei și al performanței. Iată trei avantaje ale utilizării foilor de calcul pentru urmărirea OKR:

1. Foile de calcul sunt convenabile

Utilizarea pe scară largă a Excel și a altor tipuri de foi de calcul se datorează naturii lor flexibile.

Sunt tot atâtea planuri câte companii sunt. Excel poate găzdui fiecare dintre ele. Nu există nicio limită pentru complexitatea sau detaliul unui plan; o foaie de calcul poate fi personalizată pentru a se potrivi cu forma și dimensiunea acesteia. Singura limită este imaginația echipei tale și abilitățile Excel.

Utilizarea unui șablon vă ajută să personalizați formularul în funcție de abordarea și nevoile alese.

2. Îmbunătățește performanța echipei tale

Pe lângă economisirea de timp, un șablon este un punct de plecare excelent pentru construirea unui instrument de urmărire și raportare.

Vrei ca echipa ta să folosească aceeași abordare pentru scrierea și urmărirea OKR-urilor. sau veți pierde timp prețios culegând și organizând diferite date. Acest șablon vă va ajuta să aliniați pe toată lumea la aceeași abordare a OKR-urilor și să vă îmbunătățiți procesul de luare a deciziilor.

Dar de ce este important ca fiecare echipă să împărtășească aceeași abordare? Pentru că obligă fiecare echipă să-și modifice abordarea pentru a se conforma anumitor standarde. Echipa ia decizii care asigură o execuție mai simplă și o aliniere sporită cu alte echipe sau departamente. De asemenea, va fi mult mai ușor pentru echipele interfuncționale să colaboreze dacă folosesc aceeași metodă pentru a urmări OKR-urile.

Acest lucru vă va ajuta să stabiliți o coerență la nivel de companie în abordarea dvs. de dezvoltare OKR.

3. Există omni-compatibilitate

Sau cel puțin aproape de omni-compatibilitate.

Când construiți și partajați un fișier Excel, puteți fi destul de sigur că destinatarul va putea să îl acceseze și să lucreze la el (dacă are nevoie).

Deși există multe programe de calcul pentru foi de calcul — Apple's Numbers, Microsoft Excel, Google sheet etc. — caracteristicile și capabilitățile de bază sunt aproape identice. În caz contrar, desktopul nu este compatibil cu fișierul primit, puteți importa fișierul într-o altă aplicație și îl puteți utiliza cu mici modificări.

Într-o epocă a tehnologiilor infinite și a problemelor de compatibilitate, este un remediu mental să știi că poți partaja OKR-urile echipei cu fiecare membru al echipei, iar aceștia le vor putea accesa cu puține sau chiar deloc probleme.

Contra utilizării șablonului OKR Excel (sau orice alt instrument static)

Chiar dacă Excel și alternativele sale domină procesele de afaceri, limitările lor fac ca acestea să fie înlocuite într-un ritm accelerat. Iată cele trei mari dezavantaje ale foilor de calcul:

1. Planurile individuale nu se conectează la imaginea de ansamblu

Aceasta este o problemă uriașă, mai ales pentru că nu a fost rezolvată.

Chiar și în două niveluri de raportare directă, nu este ușor să conectați sau să demonstrați clar alinierea obiectivelor. Încercarea de a conecta obiectivele la nivel de echipă cu prioritățile strategice de nivel superior folosind foi de calcul este sortită eșecului și necesită prea mult timp care ar putea fi cheltuit pentru a obține rezultate de afaceri.

Cu toate acestea, este esențial să conectați planul fiecărei echipe și munca fiecărui membru al echipei cu strategia și imaginea de ansamblu. De ce? În primul rând, pentru că trebuie să vă asigurați că strategia este executată. În al doilea rând, pentru că oamenii tăi trebuie să se concentreze pe realizarea activităților corecte care îmbunătățesc performanța afacerii. Și în sfârșit, pentru că   atunci când oamenii simt că munca lor se încadrează în strategia de afaceri, este mai probabil să rămână, să se bucure și să se implice în munca lor.

În absența unei soluții mai bune, companiile petrec nenumărate ore lucrând cu foi de calcul pentru a obține aceste beneficii.

2. Urmărirea celei mai recente versiuni este un coșmar

Strategia companiei FY23-27 finala finală FINAL MASTER COPY v23.1.xlsx

Dacă ați mai văzut așa ceva înainte, știți cât de dureros – și ridicol – este să căutați cea mai recentă versiune a planului dvs. de afaceri. Sau planul echipei tale. Sau planul departamentului. Sau propriul tău plan.

Foile de calcul pot fi partajate și compatibile cu aproape orice hardware, dar nu acceptă colaborarea în timp real. Dimpotrivă, dacă mai mulți membri ai echipei fac mai multe modificări, ajungeți cu mai multe versiuni diferite. Adunarea progresului pentru obiectivele tale trimestriale devine o agitație, iar urmărirea versiunii finale reale devine un coșmar care trage timpul.

3. Faci un compromis între claritate și acuratețe

Acesta este motivul pentru care toată lumea din strategie urăște foile de calcul.

Fie ți-ai construit un plan clar care este inutil și nu educă niciun fel de decizii. Sau ați creat un plan cuprinzător și greu de citit pe care nimeni nu știe cum să îl navigheze. În ambele scenarii, ajungi cu un plan pe care doar o singură persoană îl citește. Creatorul ei.

În plus, de cele mai multe ori, trebuie să urmăriți și să vă implorați colegii să-și actualizeze progresul în foaia de calcul. În loc să te concentrezi asupra muncii tale, devii dădaca echipei tale pentru a păstra înregistrări exacte.

Excel, PowerPoint și toate instrumentele de „productivitate” de acolo nu vă ajută de fapt să reușiți, ci doar vă ajută să „faceți mai multe lucruri”.

Opțiune alternativă la Excel: Urmăriți OKR-urile în cascadă

În strategie, unde planificarea este complexă și un număr mare de oameni sunt responsabili pentru gestionarea, urmărirea și actualizarea progresului, dezavantajele foilor de calcul sunt amplificate.

De când am lansat Cascade, peste 15.000 de echipe au folosit platforma de execuție a strategiei (vezi recenziile G2), inclusiv echipe de la American Express, McLaren, Toshiba, UBS și multe altele. Adoptarea unei platforme de execuție a strategiei precum Cascade vă ajută să urmăriți OKR-urile și planurile strategice mai eficient decât să utilizați foi de calcul.

Iată de ce o platformă de execuție a strategiei precum Cascade este mai bună decât utilizarea foilor de calcul:

1. Conectați toate planurile și OKR-urile la imaginea de ansamblu

Alinierea strategică conduce la concentrarea organizațională. Și echipele izolate perturbă această concentrare.

Conectarea planului fiecărui departament cu strategia generală a companiei vă ajută să concentrați efortul într-o singură direcție.

Iată cum o puteți face în Cascade:

• Stabiliți planul strategic general al companiei.
• Puteți construi utilizând cadrul OKR sau alte cadre strategice, cum ar fi modelul Cascade, V2MOM, Balanced Scorecard și Hoshin Kanri.
• Conectați subplanurile cu strategia generală și construiți o aliniere strategică clară în întreaga organizație.

De exemplu, puteți alinia departamentele cu OKR-urile companiei sau cu obiectivele echipei de vânzări cu rezultatele cheie de marketing.

OKR-urile devin mult mai mult decât cadre de stabilire a obiectivelor atunci când sunt aliniate cu strategia și sunt prevăzute cu un context amplu. Ele devin un cadru de execuție a strategiei care stimulează concentrarea, alinierea și performanța afacerii.

2. Generați automat rapoarte cu informații actualizate

Un raport clar cu informații actualizate, adaptate publicului vizat este esențial pentru a lua decizia corectă.

Prin delegarea procesului tuturor angajaților tăi, nu va trebui ca cineva să petreacă ore în șir căutând cele mai recente actualizări și le pune într-o foaie de calcul. Cu Cascade, creați o singură sursă de adevăr pentru OKR-urile dvs. Fiecare persoană poate actualiza OKR-urile pentru care este responsabil, iar actualizarea este reflectată instantaneu peste tot. Nu este nevoie să transferați date între mai multe foi de calcul.

Folosind Cascade, puteți construi   rapoarte frumoase și tablouri de bord clare, adaptate nevoilor dvs. De la tablouri de bord pentru zonele de interes ale planului dvs. până la OKR-urile unei singure echipe, puteți crea rapoarte automate și le puteți partaja cu șeful sau colegii.

Acest lucru vă va economisi nenumărate ore în colectarea, urmărirea și raportarea progresului.

3. Creșteți vizibilitatea și îmbunătățiți colaborarea

Silozurile de informații duc la duplicarea muncii și la irosirea banilor pe strategii fără margini.

Cu Cascade, veți avea o vedere de sus a ceea ce se întâmplă în organizația dvs. sau în echipa dvs. Acest lucru vă va ajuta să identificați zonele subperformante și să interveniți înainte de a fi prea târziu. Folosind funcțiile de colaborare Cascade, veți putea stimula colaborarea și alinierea interfuncțională.

Cu cât oamenii înțeleg mai mult strategia companiei și simt că munca lor contribuie la aceasta, cu atât se implică mai mult în munca lor și obțin satisfacție din aceasta.

Echipa ta va fi capabilă să alinieze munca și să colaboreze mai eficient dacă înțelege obiectivele și valorile altei echipe. Când știu că prioritatea principală a echipei de achiziții este reducerea costurilor, orice idee pe care o propun sau colaborare pe care o propun ar trebui să fie încadrată în acel context.

Pariul OKR

Majoritatea companiilor nu reușesc să implementeze o versiune benefică a cadrului OKR.

Sunt multe care sunt necesare pentru implementarea unei versiuni benefice a cadrului OKR.

De la dezvoltarea OKR-urilor și alinierea acestora la strategia generală a companiei până la urmărirea progresului lor. Este important să începeți cu o abordare simplă, dar eficientă și să folosiți instrumente precum acest șablon Excel OKR. Dar nu este posibil să se susțină o adoptare extinsă a cadrului cu instrumente statice precum fișierele Excel și PowerPoint.

Dacă doriți o implementare la nivel de companie, trebuie să treceți dincolo de foi de calcul și diapozitive.

Utilizarea unui șablon OKR este un bun punct de plecare pentru a dezvolta OKR-uri, dar foile de calcul reproduc adesea problemele pe care cadrul încearcă să le rezolve. Deci, dacă doriți să aflați cum vă poate ajuta Cascade să configurați și să urmăriți OKR-urile dvs.,   rezervați o demonstrație cu noi .

Lectură suplimentară:

• Folosind Cascade ca software OKR
• 6 cele mai bune opțiuni de software OKR în 2022 (și cum să alegi una)