Proces de planificare strategică în 9 pași (+ șablon gratuit)

Publicat: 2023-04-09

Te-ai săturat să fii blocat într-un ciclu de stingere a incendiilor și să simți că nu-ți folosești resursele în mod eficient? Este timpul să faceți un pas înapoi și să vă reînnoiți procesul de planificare strategică pentru a vă asigura o execuție de succes a strategiei .

Știați că doar aproximativ 52% dintre companii își implementează cu succes planurile strategice? Acesta este un număr scăzut și înseamnă că companiile pierd bani mari din cauza execuției slabe a strategiei.

Deci, care este cheia succesului? Totul este o planificare strategică eficientă! De aceea, ne aprofundăm în procesul de planificare strategică în 9 pași din acest articol. Pregătește-te să obții claritatea și direcția de care ai nevoie pentru a atinge obiectivele strategice ale organizației tale.

Șablon gratuit Descărcați șablonul nostru gratuit pentru plan strategic Descărcați acest șablon

Ce este un proces de planificare strategică?

Un proces de planificare strategică este o abordare structurată a stabilirii obiectivelor și obiectivelor pe termen lung pentru organizația dvs. Acest proces ciclic implică mai mulți pași și necesită monitorizare continuă și ajustări pentru a se asigura că organizația rămâne pe drumul cel bun.

Planificarea strategică își propune să vă ajute să anticipați și să răspundeți la schimbările din mediul de afaceri și să obțineți un avantaj competitiv durabil.

De ce are nevoie afacerea ta de un plan strategic?

Un plan strategic este esențial pentru orice afacere, deoarece oferă o foaie de parcurs strategică pentru a obține succesul pe termen lung. Fără un plan clar, afacerea dvs. va avea lipsă de direcție și nu va progresa spre obiectivele sale. Crearea unui plan strategic vă permite să priviți înainte, în afara viitorului imediat al afacerii dvs., astfel încât să puteți stabili un plan clar și acționabil pentru a vă atinge obiectivele.

Afacerile care nu reușesc să facă un plan strategic sunt adesea prinse în vârtejul operațiunilor urgente de zi cu zi sau sunt pierdute pe o cale care nu duce nicăieri. Dacă vă aflați în oricare dintre aceste scenarii, este timpul să vă opriți și să pivotați, altfel nu veți deveni niciodată o forță competitivă în industria dvs.

Cu o direcție clară, îți poți prioritiza resursele și eforturile pe acțiunile care contează cu adevărat. Veți avea un cadru de luare a deciziilor care vă ghidează atunci când evaluați oportunitățile și riscurile. Un plan strategic vă ajută, de asemenea, să mențineți organizația responsabilă, deoarece există o modalitate concretă de a măsura progresul.

Procesul de planificare strategică în 9 pași

Aceștia sunt pașii cruciali implicați în planificarea strategică.

Proces de planificare strategică în 9 pași

Pasul #1: Începeți cu planificarea prealabilă

Procesul de planificare strategică este o întreprindere masivă care va necesita crearea unei structuri în prealabil. Trebuie să vă pregătiți astfel încât să puteți eficientiza procesul și să îl finalizați mai repede.

Pre-planificarea presupune stabilirea bazei procesului de planificare pentru a se asigura că principalele sesiuni de planificare strategică sunt bine organizate și bine gândite. Constă în definirea obiectivelor procesului de planificare, identificarea părților interesate cheie, colectarea datelor relevante, dezvoltarea unui calendar de planificare, atribuirea de roluri și responsabilități, stabilirea protocoalelor de comunicare și alegerea cadrelor strategice potrivite care vă vor ajuta să vă structurați faza de analiză și planificare.

Acest lucru vă ajută să rămâneți concentrat, să luați decizii informate și să vă asigurați că toată lumea cunoaște progresul procesului de planificare.

Pasul 2: Evaluează-ți poziția strategică actuală

Planificarea strategică necesită analize strategice extinse și cercetări care să ia în considerare factorii externi și interni. Pentru a defini unde mergi, trebuie să știi unde te afli.

Majoritatea organizațiilor folosesc analiza SWOT pentru a-și evalua situația actuală. Aceasta implică adresarea unor întrebări dificile centrate pe punctele forte și punctele slabe ale organizației dvs. și efectuarea de cercetări cuprinzătoare asupra oportunităților disponibile și amenințărilor existente și potențiale.

Având în vedere mediul de afaceri în schimbare rapidă, ar trebui să revizuiți și misiunea și viziunea companiei dvs. și să determinați dacă acestea rămân relevante. Nu uitați să verificați valorile organizației dvs. pentru a vedea dacă acestea continuă să reflecte principiile și convingerile care vă ghidează în luarea deciziilor. Misiunea, viziunea și valorile organizației dvs. trebuie să se alinieze cu strategia dvs.

În cele din urmă, evaluează concurența și peisajul afacerilor. Puteți utiliza cadre precum PESTLE , Porter's Five Forces , Gap Analysis sau McKinsey 7S Model pentru a finaliza evaluarea poziției dvs. actuale.

Obțineți șablonul gratuit de analiză internă aici .

Pasul 3: Selectați un model de planificare strategică

Odată ce ați completat toate informațiile preliminare, este timpul să alegeți ce model de planificare strategică să utilizați. Un model de planificare strategică este o abordare structurată a creării unui plan strategic și oferă o foaie de parcurs pentru identificarea și atingerea scopurilor și obiectivelor organizației.

Există multe modele de planificare strategică, dar ar trebui să rețineți că acestea sunt toate șabloane concepute pentru a vă ajuta să vă organizați ideile, astfel încât să puteți crea o foaie de parcurs strategică personalizată și relevantă.

Există două elemente esențiale pentru ca orice model de planificare strategică să fie eficient: structura și guvernanța . Elementele modelului trebuie să se potrivească toate într-un mod coeziv (structură), astfel încât să fie ușor de urmărit și urmărit (guvernare).

Iată cele mai comune modele de planificare strategică :

  • Balanced Scorecard : Un model de planificare strategică care implică crearea a patru perspective (finanțe, clienți, procese interne de afaceri, învățare și creștere) și sprijinirea fiecăruia cu obiective strategice, proiecte și KPI. Tablourile de bord ale strategiei, rapoartele săptămânale sau lunare ale strategiei și o hartă a strategiei sunt folosite pentru a urmări implementarea strategiilor acestui model.
  • Modelul OKR : un model de planificare strategică de bază și de stabilire a obiectivelor care implică doar trei elemente structurale: obiective, rezultate cheie și inițiative . Acesta este conceput pentru a fi utilizat ca seturi trimestriale și pentru a fi revizuit frecvent de către conducere. Acest model folosește înregistrări săptămânale și revizuiri trimestriale pentru a urmări progresul.
  • Modelul Hoshin Kanri : Ideal pentru întreprinderi uriașe, acest model începe cu viziunea organizației urmată de mai multe strategii de 3-5 ani. Sub fiecare strategie sunt obiective anuale și elemente de acțiune. Acest model vă permite, de asemenea, să urmăriți cu ușurință strategia prin revizuiri lunare și anuale.
  • Modelul în cascadă : un model strategic ușor de înțeles și ușor de implementat, care începe cu viziunea organizației, urmată de valorile susținând și domeniile focalizate. Fiecare zonă de focalizare conține un obiectiv susținut de KPI-uri și acțiuni. Rapoartele lunare de strategie, actualizările de proiect și tablourile de bord KPI susțin cadrul, asigurând o execuție eficientă a strategiei.
  • V2MOM : Acest model include obstacole ca structură de bază. Începe cu viziunea urmată de valorile companiei. Metode precum obiectivele strategice sau proiectele și măsurile, care sunt KPI-urile, completează structura. V2MOM nu are elemente de guvernare inerente, dar Cascade îi ajută pe utilizatorii care utilizează acest cadru să își urmărească strategia folosind tablouri de bord și rapoarte personalizabile.

Există o mulțime de elemente comune de structură și guvernanță printre modelele descrise mai sus și s-ar putea să vă întrebați cum să îl alegeți pe cel potrivit pentru organizația dvs. Deși nu puteți greși niciunul dintre aceste modele, cel mai bine este să selectați cel mai simplu și mai ușor model care va garanta o implementare fără întreruperi.

Cum poate ajuta Cascade: Platforma de planificare strategică a Cascade acceptă oricare dintre modelele strategice de mai sus, astfel încât să puteți măsura și urmări cu ușurință progresul. Funcționează cel mai bine cu modelul în cascadă, care este cel mai simplu model susținut de instrumente puternice de raportare.

Model de strategie în cascadă(1)

Pasul #4: Stabiliți scopuri și obiective strategice

Acum că aveți cadrul strategic în vigoare, este timpul să vă definiți scopurile și obiectivele strategice. Obiectivele strategice sunt afirmații ample care descriu ceea ce organizația dorește să realizeze pe termen lung. În schimb, obiectivele strategice sunt ținte specifice, măsurabile și limitate în timp, care vor ajuta organizația să-și atingă obiectivele.

Începeți cu viziunea și misiunea dvs. și luați în considerare rezultatele analizei interne și externe. Elaborați obiective pe termen lung, apoi lucrați înapoi, evaluând dacă etapele stabilite sunt realizabile. Dacă nu sunt, rafinați planul restabilindu-vă obiectivele.

Odată ce vă cunoașteți obiectivele pe termen lung , acordați prioritate stabilirii obiectivelor care vor sprijini aceste obiective. Obiectivele ar trebui să fie ținte specifice, măsurabile și limitate în timp pentru a ajuta organizația să-și atingă obiectivele strategice. Acestea ar trebui să fie dezvoltate pentru fiecare dintre obiectivele strategice și aliniate cu viziunea, misiunea și valorile dumneavoastră.

Nu toate obiectivele pot fi atinse simultan, așa că ar trebui să prioritizați obiectivele în funcție de importanța și fezabilitate. Acest lucru va ajuta să vă asigurați că organizația își concentrează resursele pe cele mai critice obiective.

Pasul 5: Aliniați-vă cu părțile interesate cheie

Succesul oricărei strategii ține de indivizii implicați în realizarea acesteia. Planificarea strategică este un efort de echipă și nu există o modalitate mai rapidă de a eșua decât operarea echipelor în siloz. Ar trebui să comunicați planul strategic celor afectați de acesta, să obțineți sprijinul și angajamentul acestora și să abordați orice preocupări sau feedback pe care le-ar putea avea.

Este esențial ca părțile interesate să se simtă implicate în procesul de planificare strategică și să vadă cum sarcinile lor zilnice sunt conectate cu obiectivele generale ale organizației. Cu toată lumea trăgând în aceeași direcție, deciziile între departamente devin mai ușoare, permițând atingerea obiectivelor mai rapid.

Cum poate ajuta Cascade: Cascade oferă mai multe integrări pentru a pune întreaga echipă sub o singură platformă, indiferent de instrumentele de management de afaceri și de proiect pe care le folosesc. Puteți urmări cu ușurință cum se descurcă toată lumea, puteți elimina silozurile și puteți vedea rapid ce inițiative contribuie la strategie și care nu.

Pasul #6: Definiți proiecte strategice

Proiectele descriu ce trebuie să faceți pentru a vă îndeplini obiectivele. Acestea sunt cele mai critice aspecte ale modelului dumneavoastră de planificare strategică și ar trebui să fie extrem de specifice și acționabile. Fiecare proiect conține inițiative, etape, durate, termene limită, persoane responsabile, riscuri, note și alte detalii. Ele pot avea, de asemenea, dependențe în care un anumit proiect poate începe doar odată ce un proiect anterior este finalizat.

Puteți crea un proiect cu mai multe acțiuni sau mai multe subproiecte atașate. Configurația exactă depinde de ceea ce credeți că este cel mai bun mod de a realiza un obiectiv. Proiectele create eficient ar trebui să fie ușor de urmărit și să ofere acțiuni tangibile pentru persoanele implicate.

Cum poate ajuta Cascade: Cascade încorporează funcții de gestionare a portofoliului de proiecte care vă permit să creați proiecte rapid și să le completați cu sub-proiecte, asigurându-vă că totul rămâne aliniat cu prioritățile strategice ale companiei.

Portofoliul de proiecte 2-1

Pasul #7: Hartați planul de execuție

Acum că ți-ai definit obiectivele, trebuie să mapați un plan de execuție pentru cum să vă executați cu succes strategia. Planificarea strategică nu este adevărata provocare, deoarece majoritatea organizațiilor pot face planuri strategice, dar puține le implementează cu succes.

Pentru a crește șansele ca strategia să fie pe deplin implementată, ar trebui să dezvoltați un plan de execuție care să implice tacticile necesare pentru a vă atinge obiectivele. Un software de execuție a strategiei vă va ajuta să realizați acest lucru.

Cum poate ajuta Cascade: Cascade facilitează implementarea strategiei, oferind o singură sursă de adevăr pentru execuția strategiei dvs. În fiecare etapă a procesului de planificare strategică și a execuției acestuia, există o funcție Cascade care vă ajută să rămâneți la curent cu strategiile dvs. De la planificare și execuție până la măsurare, puteți găsi instrumente relevante precum rapoarte KPI , managementul proiectelor, managementul riscurilor, vizualizări de date și tablouri de bord în timp real.

Pasul #8: Pune strategia în cascadă în acțiune

Odată ce totul este gata, este timpul să porniți la drum. Punerea în aplicare a strategiei dumneavoastră necesită informarea părților interesate responsabile cu privire la rolurile lor. Acest lucru implică, de asemenea, să permiteți managerilor de zone funcționale și contribuitorilor individuali să creeze obiective pe termen scurt pentru a-i ajuta să atingă obiective organizaționale mai ample.

Dacă există planuri operaționale existente, acestea ar trebui luate în context și aliniate cu strategia generală. Încă o dată, pentru a asigura implementarea cu succes a strategiei , toată lumea trebuie să fie la bord. Acest lucru presupune ca indivizii să-și lege munca de zi cu zi cu direcția generală a companiei.

Cum vă poate ajuta Cascade: Cu Cascade, puteți vedea fiecare plan din spațiul dvs. de lucru și modul în care se conectează unul cu celălalt din vedere de ochi. Veți vedea o structură arborescentă simplă care oferă o vedere instantanee a planurilor și vă permite să analizați modul în care diferitele planuri sunt aliniate și progresează în organizația dvs.

cascadă de aliniere (1)

Un exemplu de vedere de aliniere pentru toate planurile dintr-un spațiu de lucru în Cascade

Dacă doriți să obțineți mai multe detalii, puteți vedea și alinierea obiectivelor dvs. Din această perspectivă, membrii echipei vor putea înțelege modul în care eforturile lor influențează și contribuie la obiectivele de nivel superior ale organizației. Acest lucru oferă vizibilitate, claritate și context și ajută la luarea unor decizii informate.

Relații

Un exemplu de vedere de aliniere pentru toate obiectivele dintr-un spațiu de lucru în Cascade

Pasul #9: Urmăriți progresul și perfecționați planul

Procesul de planificare strategică nu începe și nu se termină într-o anumită perioadă a anului. Este un proces iterativ continuu care implică urmărirea consecventă a progresului și rafinarea constantă. Odată ce planul dvs. este în mișcare, trebuie să îl revizuiți și să îl revizuiți în mod regulat pentru a ține seama de schimbările dinamice din organizație și peisajul afacerilor.

Verificați progresul KPI-urilor sau OKR-urilor dvs. în timp real și determinați dacă măsurile reflectă ceea ce echipa vrea să obțină. Aflați de ce ating sau nu ținte și adaptați strategia după cum este necesar la feedback-ul de pe teren. Revizuiți planul anual pentru a vedea dacă prioritățile inițiale sunt aceleași sau dacă trebuie să faceți pivotări semnificative pentru a rămâne pe drumul cel bun către obiectivele pe termen lung.

Cum poate ajuta Cascade: Cascade vă ajută să urmăriți obiectivele strategice, astfel încât să vă asigurați că strategia se transformă în acțiune. Folosind funcțiile de urmărire în timp real OKR / KPI , puteți adăuga KPI și OKR la obiectivele dvs. strategice, astfel încât echipa dvs. să rămână concentrată pe ceea ce contează cu adevărat.

Cu Strategy Dashboards , puteți vizualiza tablouri de bord puternice în timp real și rapoarte acționabile pentru a descoperi informații care vă vor accelera strategia la nivelul următor. Acest lucru vă va ajuta să luați decizii încrezătoare și informate pentru a vă conduce organizația.

lanțul de aprovizionare al tabloului de bord

Șablon gratuit Descărcați șablonul nostru gratuit pentru plan strategic Descărcați acest șablon

Exemple de planificare strategică de succes

Iată câteva companii care au implementat cu succes planificarea strategică pentru a crește.

Exemplul #1: Netflix

Ca răspuns la concurența din ce în ce mai mare în spațiul de streaming de filme, Netflix a început să investească în conținut original în timp ce își perfecționează funcțiile de personalizare pentru telespectatori. Rezultatul rămâne evident astăzi, deoarece Netflix rămâne pe primul loc ca cel mai mare serviciu de streaming din lume.

Pentru a păstra acest avantaj competitiv, compania folosește valori pentru a urmări modul în care utilizatorii consumă conținut și pentru a-și rafina în continuare selecțiile video. Netflix a început ca un serviciu de închiriere de DVD-uri prin poștă în 1997, iar motivul pentru care rămâne o companie puternică după 20 de ani este printr-o serie de strategii cheie pe care le-a implementat ca răspuns la schimbările consumatorilor și ale pieței.

Obțineți un șablon de plan strategic Netflix gratuit pentru a vă inspira din strategia Netflix și pentru a vă crea propria.

Exemplul #2: Coca-Cola

Coca-Cola este pe piață de peste o sută de ani, vânzând un portofoliu în creștere de băuturi care captează constant cote de piață, în ciuda schimbărilor gusturilor consumatorilor. Pentru a rămâne în fruntea categoriei sale , compania investește constant în marketing și construirea mărcii pentru a-și consolida poziția, îmbunătățind în același timp sortimentul de băuturi pe care le oferă.

De asemenea, compania investește în eficiența operațională pe numeroasele sale piețe internaționale și fabrici de îmbuteliere pentru a asigura marje competitive. Este în fruntea inovației și adaptează chiar și cele mai noi tendințe digitale.

Obțineți gratuit un șablon de plan strategic al Coca-Cola pentru a vă inspira din strategia Coca-Cola și pentru a vă crea propria.

Exemplul #3: Toyota

Toyota rămâne un producător de mașini de top prin implementarea mai multor strategii pentru a rămâne în fruntea industriei auto de-a lungul anilor. Producătorul de automobile a implementat „strategia lean manufacturing” în anii 50 și 60 pentru a-și eficientiza procesul de producție, păstrând în același timp calitatea.

În anii 90 și începutul anilor 2000, Toyota s-a concentrat pe vehicule hibride și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, ca răspuns la nevoia tot mai mare de a crea mașini ecologice.

Astăzi, Toyota continuă să investească într-o strategie de durabilitate a mediului, care își propune să facă din acesta un producător de automobile care schimbă jocul, dedicat protejării planetei, păstrând în același timp mașinile de încredere pe care consumatorii le-au îndrăgit.

Obțineți gratuit un șablon de plan strategic Toyota pentru a vă inspira din strategia Toyota și pentru a vă crea propria.

Beneficiile unui proces de planificare strategică bine definit

Planificarea strategică ajută organizațiile să treacă de la punctul A la punctul B cât mai rapid și eficient posibil. Un proces de planificare strategică bine definit ajută organizațiile:

  • Obțineți o direcție concentrată printr-o viziune, misiune și obiective clare.
  • Identificați și prioritizați inițiativele strategice cheie.
  • Aliniați resurse precum oamenii, finanțele și tehnologia pentru a sprijini inițiativele potrivite.
  • Îmbunătățiți coordonarea și comunicarea între departamente.
  • Îmbunătățiți procesul decizional și managementul strategic al riscurilor.
  • Promovați o cultură a îmbunătățirii constante și a inovației.
  • Creșteți responsabilitatea și transparența.
  • Mențineți un avantaj competitiv într-un peisaj de afaceri în continuă schimbare.

Capcanele de evitat în procesul de planificare strategică

În căutarea succesului, planificarea strategică este adesea văzută ca un instrument esențial. Cu toate acestea, există câteva capcane comune care sunt adesea trecute cu vederea, care pot împiedica eficacitatea procesului de planificare.

  • Fals sentiment de securitate: planificarea strategică poate crea un fals sentiment de securitate presupunând că viitorul se va desfășura conform unui plan. Cu toate acestea, în realitate, viitorul este incert și în continuă schimbare, iar planurile trebuie să fie adaptabile circumstanțelor în schimbare.
  • Eșecul de a implica părțile interesate: planificarea strategică nu reușește adesea să implice toate părțile interesate, cum ar fi angajații, clienții și furnizorii, rezultând planuri care sunt deconectate de realitate și nu sunt fezabile.
  • Lipsa orientării către acțiune: Planificarea strategică poate avea ca rezultat un plan prea teoretic și imposibil de acționat, ceea ce duce la o lipsă de implementare și urmărire.
  • Paralizie prin analiză: este important să adunați date și să evaluați situația înainte de a face un plan, dar dacă petreceți prea mult timp analizând, este posibil să nu executați niciodată planul. Nu lăsa perfectul să fie dușmanul binelui.
  • Decizii bazate pe ipoteze: planificarea strategică poate duce la decizii bazate pe ipoteze, mai degrabă decât pe fapte sau dovezi. Ipotezele pot fi periculoase deoarece pot duce la planuri greșite și la oportunități ratate. Este important să contestați ipotezele și să culegeți date pentru a le valida sau infirma, mai degrabă decât să vă bazați orbește pe ele.

Porniți-vă procesul de planificare strategică cu Cascade

Dacă vrei să reușești, ai nevoie de un plan – și nu de orice plan, ci de un plan strategic axat pe execuție, care te va ghida către atingerea obiectivelor tale și să rămâi competitiv în mediul rapid de astăzi.

Investind în procesul de planificare strategică, îți vei clarifica viziunea și vei dezvolta o foaie de parcurs pentru a o realiza. Începeți-vă sesiunea de planificare de astăzi utilizând șablonul de plan strategic al Cascade .

Șablon gratuit Descărcați șablonul nostru gratuit pentru plan strategic Descărcați acest șablon

Întrebări frecvente privind procesul de planificare strategică

Cât durează procesul de planificare strategică?

Procesele de planificare strategică pot varia în lungime în funcție de dimensiunea, complexitatea organizației și de scopurile și obiectivele sale specifice. Fazele inițiale pot dura de la câteva săptămâni la luni, cu implementarea, monitorizarea și revizuirile primare care se întind pe câțiva ani.

Procesul de planificare strategică nu este un eveniment unic, ci un proces continuu de planificare, implementare și evaluare.

Când ar trebui să încep elaborarea unui plan strategic?

Nu este niciodată prea devreme să începeți să dezvoltați un plan strategic pentru organizația dvs. Planificarea strategică vă poate ajuta să clarificați viziunea, misiunea și obiectivele organizației dvs. și să furnizați o foaie de parcurs pentru a le atinge.

Puteți dezvolta un plan strategic chiar dacă sunteți o organizație nouă sau când există o schimbare în conducere. Este, de asemenea, un moment excelent pentru a vă revizui planurile strategice atunci când există schimbări semnificative în mediul extern. În cazul în care organizația dvs. își pierde direcția și concentrarea, elaborarea unui plan strategic îi va readuce pe toți.

Care sunt cei patru pași ai planificării strategice?

Cei patru pași majori de planificare strategică sunt analiza , formularea strategiei , implementarea și evaluarea . În timpul analizei, organizația își evaluează situația actuală și își identifică punctele forte și punctele slabe. În formularea strategiei, organizația dezvoltă un plan pentru a-și atinge obiectivele, care este pus în acțiune în timpul implementării strategiei. Evaluarea măsoară progresul, astfel încât să puteți face ajustări după cum este necesar.