Шаблон OKR Excel (бесплатная загрузка), чтобы вы могли не сбиться с пути

Как вы устанавливаете и отслеживаете хорошие OKR, чтобы быстрее достигать своих целей? Это может быть непосильной задачей без правильных инструментов.

Шаблоны Excel или Google Sheets могут помочь командам оставаться в курсе прогресса и не отвлекаться. Этот пост покажет вам, как отслеживать OKR в шаблоне Excel, и обсудит плюсы и минусы использования шаблона Excel/Google Sheets для мониторинга OKR. Вы также узнаете, почему ориентированные на результат команды, такие как наша, предпочитают использовать платформы реализации стратегии для отслеживания OKR.

Как отслеживать OKR в шаблоне Excel?

Прежде чем углубляться в часть «как», возьмите этот бесплатный шаблон OKR Excel, чтобы вы могли следовать ему.

Загрузите его и поделитесь им со своей командой.

Вот как вы можете использовать этот шаблон для отслеживания своих OKR в электронной таблице Excel:

1. Скачайте шаблон и сохраните его на своем компьютере
2. Следуйте инструкциям в первой вкладке.
3. Если вам нужно больше ресурсов, чтобы приступить к разработке своих OKR, вы можете проверить эти бесплатные ресурсы в нашем блоге:
   1. Подробное руководство, в котором объясняются основы, которые вы должны знать о структуре OKR.
   2. Нужно больше вдохновения, чтобы начать? Прочтите эту статью с примерами OKR, советами и рекомендациями.
   3. Хотите знать, в чем разница между OKR и KPI? Узнайте, почему вы должны использовать оба, в этой статье OKR и KPI.
4. Внутри шаблона вы найдете три разные вкладки. Вы можете выбрать между:
   1. OKR компании
   2. OKR команды
   3. Индивидуальные OKR
   4. Дополнительное примечание: вы можете создавать отдельные файлы отслеживания для каждой команды и уровня иерархии. Например, у вас может быть отдельный файл для OKR компании и еще один для каждого отдела и команды или отдельного человека в команде.
5. В каждой вкладке вы можете установить и отслеживать:
   1. Цели
   2. Ключевые результаты
   3. Метрики отслеживания
   4. Прогресс
   5. Статус
   6. Владелец
   7. Комментарии и обновления
6. Используйте шаблон для совместного создания OKR с членами вашей команды и заполнения электронной таблицы.
7. Планируйте регулярные обзорные встречи

Имейте в виду, что приоритетом номер один должна быть ясность при использовании Excel для   отслеживать OKR. Excel — мощный инструмент, который может быстро усложниться. Поэтому, когда вы настраиваете свои OKR, будьте проще и сосредоточьтесь на том, чего вы хотите достичь с помощью OKR.

Плюсы использования шаблона OKR Excel для установки и отслеживания OKR

Есть причина, по которой электронные таблицы так долго сохранились в стратегии и управлении эффективностью. Вот три преимущества использования электронных таблиц для отслеживания OKR:

1. Таблицы удобны

Широкое использование Excel и других видов электронных таблиц связано с их гибким характером.

Планов столько, сколько компаний. Excel может вместить каждый из них. Нет предела сложности или детализации плана; электронную таблицу можно настроить в соответствии с ее формой и размером. Единственным ограничением является воображение вашей команды и навыки работы с Excel.

Использование шаблона помогает настроить форму в соответствии с выбранным подходом и потребностями.

2. Повысьте производительность вашей команды

Помимо экономии времени, шаблон является отличной отправной точкой для создания инструмента отслеживания и отчетности.

Вы хотите, чтобы ваша команда использовала тот же подход к написанию и отслеживанию OKR. или вы потратите драгоценное время на сбор и организацию различных данных. Этот шаблон поможет вам объединить всех в едином подходе к OKR и улучшить процесс принятия решений.

Но почему важно, чтобы все команды придерживались одного и того же подхода? Потому что это заставляет каждую команду менять свой подход, чтобы соответствовать определенным стандартам. Команда принимает решения, которые обеспечивают более прямое выполнение и большее согласование с другими командами или отделами. Кроме того, кросс-функциональным командам будет намного проще сотрудничать, если они будут использовать один и тот же метод для отслеживания OKR.

Это поможет вам установить последовательность в подходе к разработке OKR в масштабах всей компании.

3. Полная совместимость

Или, по крайней мере, близкая к всеобщей совместимости.

Когда вы создаете и делитесь файлом Excel, вы можете быть уверены, что получатель сможет получить к нему доступ и работать с ним (если это необходимо).

Хотя существует множество программ для работы с электронными таблицами — Apple Numbers, Microsoft Excel, Google Sheet и т. д. — основные функции и возможности практически идентичны. В противном случае ваш рабочий стол не совместим с полученным файлом, вы можете импортировать файл в другое приложение и использовать его с небольшими изменениями.

В эпоху бесконечных технологий и проблем с совместимостью полезно знать, что вы можете поделиться OKR команды с каждым членом команды, и они смогут получить к ним доступ с минимальными проблемами, если вообще будут.

Минусы использования шаблона OKR Excel (или любого другого статического инструмента)

Несмотря на то, что Excel и его альтернативы доминируют в бизнес-процессах, их ограничения заставляют их заменяться все более быстрыми темпами. Вот три самых больших недостатка электронных таблиц:

1. Индивидуальные планы не связаны с общей картиной

Это огромная проблема, главным образом потому, что она остается без внимания.

Даже на двух уровнях прямого подчинения непросто связать или четко продемонстрировать согласованность целей. Попытка связать цели на уровне команды со стратегическими приоритетами высшего уровня с помощью электронных таблиц обречена на провал и требует слишком много времени, которое можно было бы потратить на достижение бизнес-результатов.

Однако очень важно связать план каждой команды и работу каждого члена команды со стратегией и общей картиной. Почему? Во-первых, потому что вам нужно убедиться, что стратегия выполняется. Во-вторых, потому что ваши люди должны быть сосредоточены на выполнении правильных действий, повышающих эффективность бизнеса. И наконец, потому что   когда люди чувствуют, что их работа вписывается в бизнес-стратегию, они, скорее всего, останутся, будут получать удовольствие и заниматься своей работой.

В отсутствие лучшего решения предприятия тратят бессчетное количество часов на работу с электронными таблицами, чтобы получить эти преимущества.

2. Отслеживание последней версии — кошмар

Стратегия компании FY23-27 final final FINAL MASTER COPY v23.1.xlsx

Если вы видели что-то подобное раньше, то знаете, как мучительно — и нелепо — искать последнюю версию вашего бизнес-плана. Или план вашей команды. Или план отдела. Или собственный план.

Электронные таблицы могут быть общими и совместимыми практически с любым оборудованием, но они не поддерживают совместную работу в реальном времени. Наоборот, если несколько членов команды вносят несколько изменений, вы получаете несколько разных версий. Сведение воедино прогресса в достижении ваших квартальных целей превращается в суету, а отслеживание реальной окончательной версии превращается в кошмар, отнимающий время.

3. Вы делаете выбор между ясностью и точностью

Вот почему все в стратегии ненавидят электронные таблицы.

Вы либо построили четкий план, который бесполезен и не учит каким-либо решениям. Или вы построили всеобъемлющий и трудночитаемый план, по которому никто не знает, как ориентироваться. В обоих случаях вы получаете план, который читает только один человек. Его создатель.

Кроме того, чаще всего вам нужно отслеживать и просить своих коллег обновлять их прогресс в электронной таблице. Вместо того, чтобы сосредоточиться на своей работе, вы становитесь няней своей команды, чтобы вести точные записи.

Excel, PowerPoint и все инструменты «производительности» на самом деле не помогут вам добиться успеха — они просто помогут вам «делать больше».

Альтернатива Excel: отслеживание OKR в каскаде

В стратегии, где планирование является сложным, а большое количество людей отвечает за управление, отслеживание и обновление прогресса, недостатки электронных таблиц усиливаются.

С тех пор как мы запустили Cascade, более 15 000 команд использовали платформу для реализации стратегии (см. обзоры G2), включая команды из American Express, McLaren, Toshiba, UBS и многих других. Принятие такой платформы для реализации стратегии, как Cascade, поможет вам более эффективно отслеживать OKR и стратегические планы, а не использовать электронные таблицы.

Вот почему такая платформа для реализации стратегии, как Cascade, лучше, чем использование электронных таблиц:

1. Вы соединяете все планы и OKR в общую картину

Стратегическое согласование стимулирует организационную направленность. И разрозненные команды нарушают этот фокус.

Связь плана каждого отдела с общей стратегией компании помогает сосредоточить усилия в одном направлении.

Вот как вы можете сделать это в Cascade:

• Установить общий стратегический план компании.
• Вы можете строить, используя структуру OKR или другие стратегические структуры, такие как каскадная модель, V2MOM, Balanced Scorecard и Hoshin Kanri.
• Свяжите подпланы с общей стратегией и создайте четкую стратегическую согласованность во всей организации.

Например, вы можете согласовать отделы с OKR компании или цели отдела продаж с ключевыми результатами маркетинга.

OKR становятся чем-то большим, чем просто рамками постановки целей, когда они согласованы со стратегией и снабжены достаточным контекстом. Они становятся основой для реализации стратегии, которая обеспечивает целенаправленность, согласованность и эффективность бизнеса.

2. Вы автоматически формируете отчеты с актуальной информацией

Четкий отчет с актуальной информацией, предназначенной для целевой аудитории, необходим для принятия правильного решения.

Делегируя этот процесс всем своим сотрудникам, вам не придется тратить часы на поиск последних обновлений и размещение их в электронной таблице. С Cascade вы создаете единый источник достоверной информации для своих OKR. Каждый человек может обновлять OKR, за которые он отвечает, и это обновление мгновенно отражается везде. Нет необходимости передавать данные между несколькими электронными таблицами.

Используя Cascade, вы можете построить   красивые отчеты и четкие информационные панели, адаптированные к вашим потребностям. Вы можете создавать автоматические отчеты и делиться ими со своим начальником или коллегами — от информационных панелей для основных областей вашего плана до OKR отдельной команды.

Это сэкономит вам бесчисленное количество часов на сбор, отслеживание и отчетность о прогрессе.

3. Вы повышаете наглядность и улучшаете совместную работу

Информационные разрозненности приводят к дублированию работы и трате денег на тупиковые стратегии.

С Cascade вы будете иметь представление о том, что происходит в вашей организации или вашей команде, с высоты птичьего полета. Это поможет вам выявить неэффективные области и вмешаться, пока не стало слишком поздно. Используя функции совместной работы Cascade, вы сможете улучшить межфункциональное сотрудничество и согласование.

Чем больше люди понимают стратегию компании и чувствуют, что их работа способствует ей, тем больше они увлечены своей работой и получают от нее удовлетворение.

Ваша команда сможет согласовывать работу и сотрудничать более эффективно, если они понимают цели и показатели другой команды. Когда они знают, что главным приоритетом команды по закупкам является снижение затрат, любая идея, которую они предлагают, или сотрудничество, которое они предлагают, должны быть оформлены в этом контексте.

Ставка OKR

Большинству компаний не удается внедрить выгодную версию структуры OKR.

Чтобы внедрить выгодную версию структуры OKR, нужно многое.

От разработки OKR и согласования их с общей стратегией компании до отслеживания их прогресса. Важно начать с простого, но эффективного подхода и использовать такие инструменты, как этот шаблон OKR Excel. Но невозможно поддерживать масштабное внедрение платформы с помощью статических инструментов, таких как файлы Excel и PowerPoint.

Если вы хотите внедрить его в масштабах всей компании, вам нужно выйти за рамки электронных таблиц и слайдов.

Использование шаблона OKR — хорошая отправная точка для разработки OKR, но электронные таблицы часто воспроизводят проблемы, которые пытается решить инфраструктура. Итак, если вы хотите узнать, как Cascade может помочь вам в настройке и отслеживании ваших OKR,   закажите демонстрацию у нас .

Дальнейшее чтение:

• Использование Cascade в качестве программного обеспечения OKR
• 6 лучших вариантов программного обеспечения OKR в 2022 году (и как выбрать один)