Ежеквартальное планирование: руководство с передовым опытом (+ бесплатный шаблон)

Ваш квартальный план — это не просто лист бумаги, а важная дорожная карта для эффективной реализации ваших бизнес-стратегий. Без четкого ежеквартального плана удовлетворение ожиданий руководства становится игрой случая.

В этой статье мы покажем вам, как рассматривать ежеквартальное планирование как мощный усилитель успешного выполнения стратегии, а не просто как галочку.

Мы также предоставим вам рекомендации, советы и бесплатный шаблон, чтобы упростить процесс ежеквартального планирования. С правильным мышлением и подходом вы не только оправдаете ожидания руководства, но и полностью раскроете потенциал своей команды для достижения бизнес-результатов.

Что такое квартальное планирование?

Ежеквартальное планирование помогает организациям и руководителям групп ставить краткосрочные цели, распределять ресурсы и отслеживать прогресс в течение трех месяцев.

Если все сделано правильно, это должно связать краткосрочное исполнение и долгосрочное видение, поддерживать импульс выполнения и гарантировать, что команды добиваются результатов, согласуясь с желаемыми результатами бизнеса.

Эффективное ежеквартальное планирование должно служить указателем, благодаря которому выполнение вашей стратегии будет целенаправленным, гибким и неуклонным.

Квартальное планирование не должно быть упражнением, о котором забывают, как только вы уходите с сессии квартального планирования.

Принятие второго подхода может привести к непредвиденным последствиям и сопряжено со скрытыми затратами:

• Приоритет краткосрочного мышления над стратегическим: сосредоточение внимания на краткосрочных победах мешает бизнесу достичь долгосрочного устойчивого успеха и вызывает рассогласование на разных уровнях вашей организации. Проще говоря, если вы сосредоточитесь на погоне за своим хвостом, как вы поймете, что бегаете по кругу?
• Негибкость: Квартальные планы, высеченные в камне и забытые до следующего запланированного ежеквартального обзора, часто приводят к упущенным возможностям. Новые идеи отбрасываются в сторону, инновации становятся ругательством, а команды повторяют цикл за циклом посредственной работы и «приемлемого» роста.
• Потерянное время: когда команда сосредоточена на создании идеального плана, мелочи планирования имеют приоритет над результатами. Как следствие, вы тратите слишком много времени на планирование вместо того, чтобы как можно скорее перейти к выполнению и выполнять итерации по ходу дела. Помните, лучше адаптировать планы, чем упускать возможности.

Рекомендуем прочитать: Стратегия против исполнения: как вырваться из ловушки стратегического планирования

Преимущества ежеквартального планирования для реализации стратегии

Квартальное планирование как инструмент реализации стратегии обеспечивает ряд преимуществ, таких как:

• Стратегическое направление: хорошо организованный процесс ежеквартального планирования будет держать вашу организацию в фокусе и помогать всем на всех уровнях организации с начала и до конца квартала.
  
  
• Согласование между бизнес-целями и командами. Надлежащее ежеквартальное планирование гарантирует, что все члены команды работают вместе над достижением одних и тех же целей, что проекты имеют стратегическое значение, а ежеквартальные цели последовательно дополняют долгосрочные цели.
  
  
• Сохранение импульса выполнения: ежеквартальное планирование может помочь сохранить темп в течение года. Это может быть чрезвычайно полезно, если вам нужно адаптировать свой подход перед лицом неопределенности и проблем.
  
  
• Повышение вовлеченности и сопричастности. Ежеквартальные совещания по планированию — это идеальный способ вовлечь членов команды в процесс планирования, повысить заинтересованность, а также повысить вовлеченность и ответственность за прогресс.
  
  
• Лучшее распределение ресурсов: ваше стратегическое планирование должно превратиться в понятные шаги. Это означает рассмотрение бизнес-потребностей и возможностей вашей организации. Ежеквартальное планирование упрощает настройку и более эффективное распределение ресурсов, гарантируя, что наиболее важным инициативам будет уделено должное внимание.

6 лучших практик для правильного процесса квартального планирования

Процесс ежеквартального планирования может увеличить усилия команды и эффективность организации, если рассматривать его как часть реализации стратегии. Но по мере того, как вы обновляете свой подход, рассмотрите следующие советы, которые помогут вам избежать распространенных ошибок, с которыми сталкиваются многие компании:

1. Перепроектируйте свои цели

Этот шаг включает в себя работу в обратном направлении от желаемых результатов или «общей картины» для создания эффективной ежеквартальной стратегии.

Перейдите к наиболее важным стратегическим целям и инициативам на год и убедитесь, что они находятся в центре внимания, когда вы проводите мозговой штурм для определения приоритетов на следующий квартал.

Например, если годовая цель компании — увеличить доход на 20 %, начните с этой цели и разбейте ее на более мелкие квартальные цели, соответствующие вашей долгосрочной цели. Затем назначьте проекты, инициативы и владельцев, чтобы повысить ответственность и добиться результатов.

Рекомендуем прочитать: Правильный способ постановки командных целей

2. Проведите обзор извлеченных уроков

Обзор «извлеченных уроков» — это простая, но мощная идея, которую часто упускают из виду. Это не всегда может быть весело, но изучение побед и неудач прошлого квартала может стать огромным преимуществом для улучшения вашей стратегии в следующем квартале.

Вот как Cascade может вам помочь:

Хотите получить максимальную отдачу от уроков? Объедините его со стратегическими отчетами Cascade, чтобы сравнить свою производительность с заданными целями и ключевыми показателями эффективности, глубоко изучить основные причины побед и неудач и определить области для оптимизации в будущем. Вы сможете создавать подробные отчеты и придавать контекст своим данным.

3. Включите упражнение «военная игра».

«Военные игры» — это имитационное упражнение для стресс-тестирования вашей стратегии при различных исходах. Это отличный способ позволить вашим командам изучить и опробовать различные подходы в безопасной среде.

Например, вы можете использовать его для оценки потенциального воздействия деструктивного шага конкурента на рынке и разработки стратегических ответных мер для снижения рисков и использования возможностей.

Когда вы включаете эту практику в свое квартальное планирование, вы способствуете межфункциональному сотрудничеству , критическому мышлению и принятию решений среди высшего руководства, что в конечном итоге повышает гибкость и конкурентное преимущество вашей компании.

4. Поощряйте межфункциональное сотрудничество

Квартальное планирование должно вовлекать все отделы и заинтересованные стороны в реализацию вашей стратегии. Разрозненное планирование и разработка стратегии ограничивают ваши цели и препятствуют их эффективному выполнению. Поощряйте культуру сотрудничества и общения, чтобы обеспечить стратегическое согласование и поддержку стратегии.

️ Рекомендуемое видео: Как добиться согласованности между командами (с Майлзом Уилсоном, управляющим директором Red Bull, и Джорданом Колриви, руководителем отдела стратегии категорий в L'Oreal)

5. Примите установку на рост

Когда вы привязаны к жесткому квартальному плану, вы упускаете возможность адаптировать и скорректировать свои стратегии в ответ на новую информацию и меняющиеся обстоятельства. Вместо этого вы должны оставаться открытыми для корректировки своих планов на основе новой информации, идей и отзывов.

Один из способов применить это на практике — организовать регулярные проверки в течение квартала для обзора прогресса и внесения необходимых корректировок в вашу стратегию. Ожидание ежеквартального собрания для обзора прогресса и выяснения того, что что-то не работает, может привести к задержкам до трех месяцев, что может нанести ущерб общему успеху вашей стратегии.

К сожалению, только 18% членов команды еженедельно смотрят на прогресс ( согласно опросу 1750 человек ), что очень обидно, поскольку это может оказать существенное влияние на выполнение вашей квартальной стратегии. Вы должны помнить о своей стратегии в течение всего квартала.

Вот как Cascade может вам помочь:

С информационными панелями Cascade вы можете держать выполнение своей стратегии в центре внимания, независимо от того, что еще происходит. Благодаря обновлениям производительности в режиме реального времени и настраиваемой визуализации данных вы можете легко отслеживать прогресс, выявлять препятствия и вносить коррективы на лету. Больше не нужно ждать конца квартала, чтобы узнать, что вы сбились с курса. С Cascade вы всегда будете в курсе событий.

6. Измеряйте прогресс в достижении долгосрочных бизнес-целей

Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на краткосрочных показателях в своем ежеквартальном планировании, измеряйте прогресс в сравнении с долгосрочными целями , чтобы обеспечить прогресс в достижении вашего общего видения . Это поможет вам сосредоточиться на своих долгосрочных целях и в то же время достигать краткосрочных результатов.

Вот как Cascade может вам помочь:

В Cascade вы можете связать краткосрочные цели и проекты с долгосрочными стратегическими задачами и измерить прогресс. Вы даже можете разбить свой годовой план на более мелкие квартальные цели и убедиться, что все работают над достижением общих целей.

Независимо от того, какую систему постановки целей вы предпочитаете, Cascade поддержит вас. Предпочитаете ли вы цели и ключевые результаты (OKR) , каскадную модель , V2MOM , Hoshin Kanri или Balanced Scorecard , мы обеспечим вас. Но мы не останавливаемся на достигнутом.

С Cascade вы даже можете настроить свой план в соответствии с предпочитаемой терминологией и структурой. Правильно, с Cascade вы командуете. Наша мощная платформа работает на вас, а не наоборот.

Ключевые элементы, которые вы должны иметь в своем квартальном плане

Хорошо составленный ежеквартальный план, ориентированный на стратегию, должен повысить эффективность усилий вашей команды и обеспечить повторяемость результатов. Следовательно, он должен включать следующие две группы элементов:

Высокоуровневое планирование

Обзор результатов за прошлые периоды. Чтобы освободиться от повторяющихся циклов, вам необходимо понять результаты своего предыдущего квартала и определить области, требующие улучшения.

Оценка возможностей: оцените сильные и слабые стороны вашей команды, чтобы привести их в соответствие со своими стратегическими целями.

Цели компании. Включите долгосрочные цели вашей компании в свое ежеквартальное планирование, чтобы сосредоточить свои усилия и контекстуализировать приоритеты в рамках более широкой картины.

Ключевые элементы квартального плана

Основные направления: определите и сформулируйте основные направления на квартал, чтобы преодолеть разрыв между долгосрочными целями и неотложными задачами, установленными на следующие три месяца.

Ежеквартальные цели и задачи: определите результаты, которые ваша организация или команда стремится достичь в течение квартала, и сотрудничайте с членами вашей команды, чтобы определить действия для их достижения.

Метрики: определите количественные показатели, которые ваша организация будет использовать для отслеживания и оценки краткосрочных и долгосрочных результатов. Их можно дополнительно разбить на целевые показатели с привязкой ко времени, известные как меры, в пределах каждого квартала.

Владельцы и участники: назначьте ответственных за достижение результатов в предстоящем квартале. Владельцы вашего проекта или инициативы обеспечат достижение целей и ответственность, если что-то пойдет не так.

Временная шкала: создайте временную шкалу ожидаемых дат, зависимостей и вех, чтобы ваши команды понимали ожидания относительно того, как должен развиваться квартал.

Рекомендуем прочитать: Как написать стратегический план, который приносит результаты + примеры

Разработайте готовый к исполнению план с помощью нашего шаблона квартального планирования

Если вы хотите использовать свое ежеквартальное планирование в качестве усилителя для реализации своей стратегии, вот как использовать наш шаблон для начала работы:

1. Получите шаблон квартального плана

Чтобы начать работу с шаблоном квартального планирования, нажмите на ссылку ниже.

Получите бесплатный шаблон квартального плана.

После того, как вы зарегистрируетесь, ваш шаблон будет автоматически загружен в рабочую область вашей платформы и готов к использованию. Это так просто.

2. Настройте свой шаблон

Затем настройте свой квартальный план в соответствии со своими стратегическими целями и задачами.

Скорректируйте предварительно заполненные основные направления, цели, действия и показатели в квартальном плане в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Вы также можете изменить даты, названия проектов и конкретные инициативы, чтобы они соответствовали вашим целям.

3. Интегрируйте Cascade с вашими источниками данных

С Cascade у вас есть два варианта отслеживания KPI: вручную и автоматически .

Последний вариант намного эффективнее, поскольку упрощает сбор данных и гарантирует, что вы работаете с точными и актуальными данными.

Интегрируя Cascade с вашими любимыми инструментами управления проектами и бизнес-инструментами, такими как Excel, Google Sheets или CRM, вы можете легко импортировать данные KPI и держать свою команду в курсе событий.

Больше не нужно беспокоиться о ручном вводе данных или неточностях — пусть Cascade позаботится об этой тяжелой работе за вас.

4. Пригласите членов вашей команды

Отправьте приглашение членам вашей команды для совместной работы над общими KPI и убедитесь, что все находятся на одной странице.

С Cascade вы можете назначать роли и обязанности, настраивать уведомления и общаться со своими командами в одном месте.

5. Активно управляйте своей квартальной производительностью

Если вы хотите, чтобы ваша организация функционировала наилучшим образом и добивалась лучших результатов, ежеквартальное планирование не должно быть статичным документом, который можно настроить и забыть.

Это должно помочь вам ответить на ключевые вопросы о вашем исполнении, такие как:

• Мы идем в правильном направлении?
• Мы все еще в пути?
• Нужно ли нам адаптироваться?
• Соответствуем ли мы бизнес-целям?

Как только ваш квартальный план будет готов и готов к запуску, поделитесь им со своими заинтересованными сторонами, чтобы все были на одной странице, и начните использовать Cascade в качестве центра управления вашим исполнением.

Вот как Cascade может вам помочь:

Ускорьте отчетность: используйте отчеты о стратегии для создания кратких и точных документов о том, как продвигаются ваши команды.

Следите за тем, что важно: настройте пользовательские информационные панели с обновлениями соответствующих KPI в режиме реального времени, чтобы держать руку на пульсе вашего исполнения.

Упростите сложные стратегические инициативы с помощью визуализаций. Используйте представление «Дорожная карта» (диаграмма в стиле Ганта), чтобы сообщать о приоритетах, отслеживать результаты и отслеживать сроки и проекты.

Другие связанные шаблоны:

• Шаблон ежегодного стратегического планирования
• Шаблон квартального плана бизнес-целей
• Шаблон квартального стратегического плана

Планируйте и реализуйте свои стратегии с Cascade

Хотите ли вы использовать ежеквартальное бизнес-планирование как сжатую версию вашего годового плана или превратить его в инструмент реализации краткосрочной стратегии, это полностью зависит от вас.

Но смещение вашего мышления вокруг ежеквартального планирования с упражнения по постановке целей на инициативу по реализации стратегии может изменить ваш процесс ежеквартального планирования. Попробуйте и убедитесь сами.

Готовы начать? Зарегистрируйте бесплатную учетную запись и получите шаблон квартального плана уже сегодня.

Часто задаваемые вопросы о квартальном планировании

В чем разница между квартальным и годовым планированием?

Квартальное планирование фокусируется на постановке целей , распределении ресурсов и мониторинге прогресса в течение трехмесячного периода. Напротив, годовое планирование охватывает стратегические цели и приоритеты организации высокого уровня на весь год.

В чем разница между спринтом и четвертью?

Спринт — это короткий ограниченный по времени период, обычно от 2 до 4 недель, для выполнения определенного набора задач или результатов. С другой стороны, квартал — это трехмесячный период для постановки более широких стратегических целей и работы над ними.

Как вы планируете год по кварталам?

Чтобы спланировать год по кварталам, хорошим началом будет использование схемы «сейчас, близко, далеко» для определения приоритетов целей и инициатив. Это простой подход к определению того, что вам нужно сделать сейчас (в краткосрочной перспективе), в ближайшем будущем (в среднесрочной перспективе) и в отдаленном будущем (в отдаленном будущем).