เทมเพลต OKR Excel (ดาวน์โหลดฟรี) เพื่อให้คุณสามารถติดตามได้

คุณจะตั้งค่าและติดตาม OKR ที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณเร็วขึ้นได้อย่างไร นี่อาจเป็นงานที่หนักหนาสาหัสหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม

เทมเพลต Excel หรือ Google ชีตสามารถช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าและหลีกเลี่ยงการถูกกีดกัน โพสต์นี้จะแสดงวิธีติดตาม OKR ในเทมเพลต Excel และหารือเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการใช้เทมเพลต Excel/Google ชีตเพื่อตรวจสอบ OKR คุณจะได้เรียนรู้ด้วยว่าเหตุใดทีมที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ เช่น ของเรา จึงชอบใช้แพลตฟอร์มการดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อติดตาม OKR

จะติดตาม OKR ในเทมเพลต Excel ได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะลงลึกในส่วน 'วิธีการ' ให้คว้าเทมเพลต OKR Excel ฟรีนี้ เพื่อให้คุณได้ปฏิบัติตาม

ดาวน์โหลดและแชร์กับทีมของคุณ

ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตาม OKR ของคุณในสเปรดชีต Excel:

1. ดาวน์โหลดเทมเพลตและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ทำตามขั้นตอนในคำแนะนำในแท็บแรก
3. หากคุณต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเริ่มสร้าง OKR ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลฟรีเหล่านี้ได้ในบล็อกของเรา:
   1. คู่มือเชิงลึกที่อธิบายพื้นฐานที่คุณควรรู้เกี่ยวกับกรอบงาน OKR
   2. ต้องการแรงบันดาลใจเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้น? อ่านบทความนี้พร้อมตัวอย่าง OKR เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
   3. สงสัยว่า OKR กับ KPI ต่างกันอย่างไร? ค้นพบว่าทำไมคุณควรใช้ทั้งสองอย่างในบทความ OKR กับ KPI นี้
4. คุณจะพบแท็บต่างๆ สามแท็บภายในเทมเพลต คุณสามารถเลือกระหว่าง:
   1. บริษัท OKRs
   2. ทีม OKRs
   3. OKR ส่วนบุคคล
   4. หมายเหตุเพิ่มเติม: คุณสามารถสร้างไฟล์การติดตามแยกกันสำหรับแต่ละทีมและระดับลำดับชั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีไฟล์ที่แตกต่างกันสำหรับ OKR ของบริษัท และอีกไฟล์สำหรับแต่ละแผนกและทีมหรือบุคคลภายในทีม
5. ในแต่ละแท็บ คุณสามารถตั้งค่าและติดตาม:
   1. วัตถุประสงค์
   2. ผลลัพธ์ที่สำคัญ
   3. ตัวชี้วัดการติดตาม
   4. ความคืบหน้า
   5. สถานะ
   6. เจ้าของ
   7. ความคิดเห็นและการปรับปรุง
6. ใช้เทมเพลตเพื่อสร้าง OKR ร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณและกรอกสเปรดชีต
7. กำหนดการประชุมทบทวนเป็นประจำ

โปรดทราบว่าลำดับความสำคัญอันดับหนึ่งควรมีความชัดเจนเมื่อใช้ Excel ถึง   ติดตาม OKR Excel เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถสร้างความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อคุณตั้งค่า OKRs ให้รักษาความเรียบง่ายและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุด้วย OKR

ข้อดีของการใช้เทมเพลต OKR Excel เพื่อตั้งค่าและติดตาม OKRs

มีเหตุผลที่สเปรดชีตสามารถอยู่รอดได้ยาวนานในด้านการจัดการกลยุทธ์และประสิทธิภาพ ประโยชน์สามประการของการใช้สเปรดชีตในการติดตาม OKR:

1. สเปรดชีตสะดวก

การใช้ Excel และสเปรดชีตประเภทอื่นๆ อย่างกว้างขวางนั้นเกิดจากลักษณะที่ยืดหยุ่น

มีแผนมากเท่าที่มีบริษัท Excel สามารถรองรับทุกรายการได้ ไม่มีการจำกัดความซับซ้อนหรือรายละเอียดของแผน สามารถปรับแต่งสเปรดชีตให้พอดีกับรูปร่างและขนาดได้ ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือจินตนาการและทักษะ Excel ของทีมคุณ

การใช้เทมเพลตช่วยให้คุณปรับแต่งแบบฟอร์มตามแนวทางและความต้องการที่คุณเลือก

2. เพิ่มประสิทธิภาพทีมของคุณ

นอกจากประหยัดเวลาแล้ว เทมเพลตยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างเครื่องมือติดตามและการรายงาน

คุณต้องการให้ทีมของคุณใช้แนวทางเดียวกันในการเขียนและติดตาม OKR หรือคุณจะเสียเวลาอันมีค่าในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณปรับทุกคนให้อยู่ในแนวทางเดียวกันกับ OKR และปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของคุณ

แต่เหตุใดจึงสำคัญที่ทุกทีมแบ่งปันแนวทางเดียวกัน เพราะมันบังคับให้แต่ละทีมเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบางอย่าง ทีมงานทำการตัดสินใจเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการที่ตรงไปตรงมามากขึ้นและมีความสอดคล้องกับทีมหรือแผนกอื่นๆ มากขึ้น นอกจากนี้ยังจะง่ายกว่ามากสำหรับทีมข้ามสายงานในการทำงานร่วมกันหากพวกเขาใช้วิธีการเดียวกันในการติดตาม OKR

สิ่งนี้จะช่วยคุณสร้างความสอดคล้องทั่วทั้งบริษัทในแนวทางการพัฒนา OKR ของคุณ

3. มีความเข้ากันได้กับทุกอย่าง

หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกันทุกประการ

เมื่อคุณสร้างและแชร์ไฟล์ Excel คุณจะค่อนข้างมั่นใจว่าผู้รับจะสามารถเข้าถึงและทำงานกับไฟล์นั้นได้ (หากจำเป็น)

แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์สเปรดชีตมากมาย—Apple's Numbers, Microsoft Excel, Google ชีต ฯลฯ—คุณสมบัติหลักและความสามารถเกือบจะเหมือนกัน ในกรณีที่ไม่ใช้งาน เดสก์ท็อปของคุณไม่รองรับไฟล์ที่คุณได้รับ คุณสามารถนำเข้าไฟล์ไปยังแอพอื่นและใช้งานโดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ในยุคของเทคโนโลยีที่ไร้ขอบเขตและปัญหาความเข้ากันได้ เป็นการเยียวยาจิตใจที่จะรู้ว่าคุณสามารถแบ่งปัน OKR ของทีมกับสมาชิกในทีมทุกคนได้ และพวกเขาจะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ หากมีปัญหา

ข้อเสียของการใช้เทมเพลต OKR Excel (หรือเครื่องมือสแตติกอื่นๆ)

แม้ว่า Excel และทางเลือกอื่นจะครอบงำกระบวนการทางธุรกิจ แต่ข้อจำกัดทำให้พวกเขาถูกแทนที่ด้วยความเร็วที่เร็วขึ้น นี่คือข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดสามประการของสเปรดชีต:

1. แผนส่วนบุคคลไม่เชื่อมต่อกับภาพรวม

นี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้รับการแก้ไข

แม้ในระดับการรายงานโดยตรงสองระดับ การเชื่อมต่อหรือแสดงให้เห็นถึงการจัดตำแหน่งของวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ความพยายามที่จะเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ระดับทีมกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ระดับบนสุดโดยใช้สเปรดชีตนั้นอาจล้มเหลวและต้องใช้เวลามากเกินไปในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อแผนของทุกทีมและการทำงานของสมาชิกในทีมทุกคนเข้ากับกลยุทธ์และภาพรวมเป็นสิ่งสำคัญ ทำไม ประการแรก เนื่องจากคุณต้องแน่ใจว่ากลยุทธ์ถูกดำเนินการ ประการที่สอง เนื่องจากบุคลากรของคุณต้องให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจ และสุดท้ายเพราะ   เมื่อผู้คนรู้สึกว่างานของพวกเขาเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ พวกเขามักจะอยู่ เพลิดเพลิน และมีส่วนร่วมกับงานของพวกเขามากขึ้น

หากไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่า ธุรกิจต่างๆ ใช้เวลามากมายในการทำงานกับสเปรดชีตเพื่อให้ได้ประโยชน์เหล่านี้

2. การติดตามเวอร์ชันล่าสุดคือฝันร้าย

กลยุทธ์ของบริษัท ปีงบประมาณ 23-27 รอบชิงชนะเลิศ FINAL MASTER COPY v23.1.xlsx

หากคุณเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน คุณจะรู้ว่าความเจ็บปวด—และไร้สาระ—การมองหาแผนธุรกิจของคุณเวอร์ชันล่าสุดนั้น เจ็บปวด เพียงใด หรือแผนของทีม หรือแผนของหน่วยงาน หรือแผนของคุณเอง

สเปรดชีตอาจแชร์และเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์เกือบทุกชนิด แต่ไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ในทางกลับกัน หากสมาชิกในทีมหลายคนทำการเปลี่ยนแปลงหลายรายการ คุณก็จะได้เวอร์ชันที่แตกต่างกันหลายรายการ การรวบรวมความคืบหน้าสำหรับวัตถุประสงค์รายไตรมาสของคุณจะกลายเป็นเรื่องเร่งรีบ และการติดตามเวอร์ชันสุดท้ายที่แท้จริงจะกลายเป็นฝันร้ายที่เสียเวลา

3. คุณทำการแลกเปลี่ยนระหว่างความชัดเจนและความถูกต้อง

นี่คือเหตุผลที่ทุกคนในกลยุทธ์เกลียดสเปรดชีต

คุณสร้างแผนที่ชัดเจนซึ่งไร้ประโยชน์และไม่ได้ให้ความรู้แก่การตัดสินใจใดๆ หรือคุณสร้างแผนที่ครอบคลุมและอ่านยากซึ่งไม่มีใครรู้วิธีนำทาง ในทั้งสองสถานการณ์ คุณจะจบลงด้วยแผนที่มีเพียงคนเดียวที่อ่าน ผู้ผลิตของมัน

ยิ่งไปกว่านั้น บ่อยครั้งกว่านั้น คุณต้องติดตามและขอให้เพื่อนร่วมงานอัปเดตความคืบหน้าในสเปรดชีต แทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่งานของคุณ คุณจะกลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กของทีมเพื่อเก็บบันทึกที่ถูกต้อง

Excel, PowerPoint และเครื่องมือ 'ผลิตภาพ' ทั้งหมดไม่ได้ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้จริง แต่ช่วยให้คุณ 'ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น'

ตัวเลือกทางเลือกสำหรับ Excel: ติดตาม OKR ใน Cascade

ในกลยุทธ์ที่การวางแผนมีความซับซ้อน และผู้คนจำนวนมากมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ติดตาม และอัปเดตความคืบหน้า ข้อเสียของสเปรดชีตจะขยายใหญ่ขึ้น

ตั้งแต่เราเปิดตัว Cascade มีทีมมากกว่า 15,000 ทีมที่ใช้แพลตฟอร์มการดำเนินการตามกลยุทธ์ (ดูบทวิจารณ์ G2) รวมถึงทีมจาก American Express, McLaren, Toshiba, UBS และอีกมากมาย การใช้แพลตฟอร์มการดำเนินการตามกลยุทธ์อย่าง Cascade ช่วยให้คุณติดตาม OKR และแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สเปรดชีต

นี่คือสาเหตุที่แพลตฟอร์มการดำเนินการตามกลยุทธ์อย่าง Cascade ดีกว่าการใช้สเปรดชีต:

1. คุณเชื่อมโยงแผนทั้งหมดและ OKR เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้น

การจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ช่วยขับเคลื่อนโฟกัสขององค์กร และทีม Siled ก็รบกวนโฟกัสนั้น

การเชื่อมโยงแผนของแต่ละแผนกเข้ากับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท ช่วยให้คุณมีสมาธิในการทำงานไปในทิศทางเดียว

นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้ใน Cascade:

• กำหนดแผนกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท
• คุณสามารถสร้างได้โดยใช้เฟรมเวิร์ก OKR หรือเฟรมเวิร์กเชิงกลยุทธ์อื่นๆ เช่น โมเดล Cascade, V2MOM, Balanced Scorecard และ Hoshin Kanri
• เชื่อมโยงแผนย่อยกับกลยุทธ์โดยรวมและสร้างการวางแนวกลยุทธ์ที่ชัดเจนทั่วทั้งองค์กร

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดแผนกต่างๆ ให้สอดคล้องกับ OKR ของบริษัท หรือวัตถุประสงค์ของทีมขายด้วยผลลัพธ์หลักทางการตลาด

OKRs เป็นมากกว่ากรอบการกำหนดเป้าหมายเมื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์และมีบริบทเพียงพอ พวกเขากลายเป็นกรอบการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการมุ่งเน้น การจัดตำแหน่ง และประสิทธิภาพทางธุรกิจ

2. คุณสร้างรายงานโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

รายงานที่ชัดเจนพร้อมข้อมูลล่าสุดที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชมเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การมอบหมายกระบวนการนี้ให้กับพนักงานทุกคนของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องให้ใครซักคนใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาการอัปเดตล่าสุดและใส่ลงในสเปรดชีต ด้วย Cascade คุณจะสร้างแหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียวสำหรับ OKR ของคุณ แต่ละคนสามารถอัปเดต OKRs ที่พวกเขารับผิดชอบ และการอัปเดตจะมีผลทันทีทุกที่ ไม่จำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสเปรดชีตหลายแผ่น

ใช้ Cascade คุณสามารถสร้าง   รายงานที่สวยงามและแดชบอร์ดที่ชัดเจนซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ จากแดชบอร์ดสำหรับพื้นที่โฟกัสของแผนของคุณไปจนถึง OKR ของทีมเดียว คุณสามารถสร้างรายงานอัตโนมัติและแชร์กับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานของคุณ

วิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการรวบรวม ติดตาม และรายงานความคืบหน้าได้นับไม่ถ้วน

3. คุณเพิ่มการมองเห็นและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน

ไซโลข้อมูลนำไปสู่การทำงานซ้ำซ้อนและเสียเงินไปกับกลยุทธ์ทางตัน

ด้วย Cascade คุณจะมองเห็นได้จากมุมสูงว่าเกิดอะไรขึ้นในองค์กรหรือทีมของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณระบุจุดด้อยประสิทธิภาพและเข้าไปแทรกแซงก่อนที่จะสายเกินไป การใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Cascade คุณจะสามารถเพิ่มการทำงานร่วมกันและการจัดตำแหน่งข้ามสายงานได้

ยิ่งผู้คนเข้าใจกลยุทธ์ของบริษัทมากขึ้นและรู้สึกว่างานของพวกเขามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ พวกเขาก็จะยิ่งมีส่วนร่วมกับงานมากขึ้นและได้รับความพึงพอใจจากมันมากเท่านั้น

ทีมของคุณจะสามารถจัดตำแหน่งงานและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากพวกเขาเข้าใจเป้าหมายและตัวชี้วัดของทีมอื่น เมื่อพวกเขารู้ว่าความสำคัญสูงสุดของทีมจัดซื้อคือการลดต้นทุน แนวคิดใด ๆ ที่พวกเขาเสนอหรือความร่วมมือที่พวกเขาเสนอควรจัดวางกรอบในบริบทนั้น

เดิมพัน OKR

บริษัทส่วนใหญ่ล้มเหลวในการใช้กรอบงาน OKR รุ่นที่เป็นประโยชน์

มีหลายอย่างที่ต้องนำไปใช้ในเวอร์ชันที่เป็นประโยชน์ของกรอบงาน OKR

ตั้งแต่การพัฒนา OKR และการปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้า สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นด้วยวิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพและใช้เครื่องมืออย่างเช่น เทมเพลต OKR excel นี้ แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะสนับสนุนการปรับใช้กรอบงานแบบขยายขนาดด้วยเครื่องมือแบบคงที่ เช่น ไฟล์ Excel และ PowerPoint

หากคุณต้องการใช้งานทั่วทั้งบริษัท คุณต้องก้าวไปไกลกว่าสเปรดชีตและสไลด์

การใช้เทมเพลต OKR เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนา OKR แต่สเปรดชีตมักจะจำลองปัญหาที่เฟรมเวิร์กพยายามแก้ไข ดังนั้น หากคุณต้องการเรียนรู้ว่า Cascade สามารถช่วยคุณตั้งค่าและติดตาม OKR ของคุณได้อย่างไร   จองการสาธิตกับ เรา

อ่านเพิ่มเติม:

• การใช้ Cascade เป็นซอฟต์แวร์ OKR ของคุณ
• 6 ตัวเลือกซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดในปี 2565 (และวิธีเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)