OKR Excel 模板（免费下载），这样您就可以保持进度
已发表: 2022-10-12您如何设置和跟踪良好的 OKR 以更快地实现目标？ 如果没有合适的工具，这可能是一项艰巨的任务。
Excel 或 Google 表格模板可以帮助团队掌握进度并避免偏离轨道。 这篇文章将向您展示如何在 Excel 模板中跟踪 OKR，并讨论使用 Excel/Google 表格模板监控 OKR 的优缺点。 您还将了解为什么像我们这样的以结果为导向的团队更喜欢使用策略执行平台来跟踪 OKR。
如何在 Excel 模板中跟踪 OKR？
在深入了解“如何”部分之前，请获取这个免费的 OKR Excel 模板，以便您继续学习。
下载并与您的团队分享。
以下是使用此模板在 Excel 电子表格中跟踪 OKR 的方法：
- 下载模板并将其保存在您的计算机上
- 按照第一个选项卡中的说明中的步骤操作
- 如果您需要更多资源来开始制定 OKR，您可以在我们的博客上查看这些免费资源：
- 一份深入的指南，解释了您应该了解的有关 OKR 框架的基础知识。
- 需要更多灵感才能开始？ 阅读这篇包含 OKR 示例、提示和最佳实践的文章。
- 想知道 OKR 和 KPI 之间的区别是什么？ 在这篇 OKR 与 KPI 文章中了解为什么应该同时使用这两种方法。
- 您会在模板中找到三个不同的选项卡。 您可以选择：
- 公司 OKR
- 团队 OKR
- 个人 OKR
- 额外说明：您可以为每个团队和层次结构级别制作单独的跟踪文件。 例如，您可以为公司的 OKR 设置不同的文件，为团队中的每个部门和团队或个人设置另一个文件。
- 在每个选项卡中，您可以设置和跟踪：
- 目标
- 主要结果
- 跟踪指标
- 进步
- 地位
- 所有者
- 评论和更新
- 使用模板与您的团队成员共同创建 OKR 并填写电子表格
- 安排定期审查会议
请记住，在使用 Excel 时，第一要务应该是清晰 跟踪 OKR。 Excel 是一个强大的工具，可以快速变得复杂。 因此，当您设置 OKR 时，请保持简单，并专注于您希望通过 OKR 实现的目标。
使用 OKR Excel 模板设置和跟踪 OKR 的优点
电子表格在战略和绩效管理中存在如此之久是有原因的。 以下是使用电子表格跟踪 OKR 的三个好处：
1. 电子表格很方便
Excel 和其他类型的电子表格的广泛使用是由于它们的灵活性。
有多少公司就有多少计划。 Excel 可以容纳其中的每一个。 计划的复杂性或细节没有限制； 可以自定义电子表格以适应其形状和大小。 唯一的限制是您团队的想象力和 Excel 技能。
使用模板可帮助您根据您选择的方法和需求自定义表单。
2. 提升团队的表现
除了节省时间之外，模板还是构建跟踪和报告工具的绝佳起点。
您希望您的团队使用相同的方法来编写和跟踪 OKR。 否则您将浪费宝贵的时间来收集和组织不同的数据。 该模板将帮助您使每个人都采用相同的 OKR 方法，并改进您的决策过程。
但是为什么每个团队都采用相同的方法很重要？ 因为它迫使每个团队改变其方法以符合某些标准。 团队做出决策，确保执行更直接，并与其他团队或部门保持一致。 如果跨职能团队使用相同的方法来跟踪 OKR，他们也将更容易进行协作。
这将帮助您在 OKR 开发方法中建立公司范围内的一致性。
3. 全方位兼容
或者至少接近全能兼容性。
当您构建和共享 Excel 文件时，您可以确信收件人将能够访问和处理它（如果他们需要）。
尽管存在许多电子表格软件（Apple 的 Numbers、Microsoft Excel、Google 表格等），但其核心特性和功能几乎相同。 在关闭的情况下，您的桌面与您收到的文件不兼容，您可以将文件导入另一个应用程序并使用它，只需稍作改动。
在无限技术和兼容性问题的时代，知道您可以与每个团队成员共享团队的 OKR 是一种精神上的补救措施，并且他们将能够访问它而几乎没有问题。
使用 OKR Excel 模板（或任何其他静态工具）的缺点
尽管 Excel 及其替代品在业务流程中占主导地位，但它们的局限性导致它们被加速取代。 以下是电子表格的三个最大缺点：
1. 个人计划与大局无关
这是一个巨大的问题，主要是因为它没有得到解决。
即使在两个直接报告级别，也不容易清楚地连接或展示目标的一致性。 尝试使用电子表格将团队级目标与顶级战略优先级联系起来注定要失败，并且会花费太多时间来推动业务成果。
但是，将每个团队的计划和每个团队成员的工作与战略和大局联系起来至关重要。 为什么？ 首先，因为您需要确保执行策略。 其次，因为您的员工必须专注于做正确的活动来提高业务绩效。 最后，因为 当人们觉得他们的工作符合业务战略时，他们更有可能留下来、享受工作并参与工作。
在没有更好的解决方案的情况下，企业会花费无数时间使用电子表格来实现这些好处。
2. 追踪最新版本是一场噩梦
公司战略 FY23-27 final final FINAL MASTER COPY v23.1.xlsx
如果你以前见过这样的事情，你就会知道寻找最新版本的商业计划是多么痛苦和荒谬。 或者你的团队的计划。 或者部门的计划。 或者你自己的计划。
电子表格几乎可以与任何硬件共享和兼容，但它们不支持实时协作。 相反，如果多个团队成员进行多个更改，您最终会得到多个不同的版本。 为您的季度目标汇总进度变得很忙，而追踪真正的最终版本则成为耗时的噩梦。
3. 你在清晰度和准确性之间做出权衡
这就是为什么战略界的每个人都讨厌电子表格的原因。
您要么制定了一个无用的明确计划，并且没有教育任何类型的决定。 或者你制定了一个没有人知道如何导航的全面且难以阅读的计划。 在这两种情况下，您最终都会得到一个只有一个人阅读的计划。 它的制造者。
最重要的是，您通常需要追踪并请求您的同事更新他们在电子表格中的进度。 您无需专注于工作，而是成为团队的保姆以保持准确的记录。
Excel、PowerPoint 和所有“生产力”工具实际上并不能帮助您取得成功——它们只是帮助您“做更多的事情”。
Excel 的替代选项：在 Cascade 中跟踪 OKR
在计划复杂且大量人员负责管理、跟踪和更新进度的战略中，电子表格的缺点被放大了。
自我们推出 Cascade 以来，已有超过 15,000 支团队使用了战略执行平台（参见 G2 评论），其中包括来自美国运通、迈凯轮、东芝、瑞银等的团队。 采用 Cascade 等战略执行平台可帮助您更有效地跟踪 OKR 和战略计划，而不是使用电子表格。
这就是为什么像 Cascade 这样的策略执行平台比使用电子表格更好的原因：
1. 将所有计划和 OKR 与更大的图景联系起来
战略一致性推动组织重点。 孤立的团队扰乱了这种关注。
将每个部门的计划与公司的整体战略联系起来，有助于您将精力集中在一个方向上。
以下是在 Cascade 中执行此操作的方法：
- 制定公司的总体战略规划。
- 您可以使用 OKR 框架或其他战略框架进行构建，例如 Cascade 模型、V2MOM、平衡计分卡和 Hoshin Kanri。
- 将子计划与整体战略联系起来，并在整个组织内建立清晰的战略一致性。
例如，您可以将部门与公司 OKR 或销售团队目标与营销关键结果保持一致。
当 OKR 与战略保持一致并提供充足的背景信息时，它们不仅仅是目标设定框架。 它们成为推动重点、一致性和业务绩效的战略执行框架。
2. 您自动生成包含最新信息的报告
为目标受众量身定制的包含最新信息的清晰报告对于做出正确决策至关重要。
通过将流程委派给您的所有员工，您将不必花费数小时搜索最新更新并将其放入电子表格中。 使用 Cascade，您可以为自己的 OKR 创建单一的事实来源。 每个人都可以更新他们负责的 OKR，并且更新会立即反映在任何地方。 无需在多个电子表格之间传输数据。
使用 Cascade，您可以构建 根据您的需求量身定制的精美报告和清晰的仪表板。 从计划重点领域的仪表板到单个团队的 OKR，您可以创建自动报告并与您的老板或同事共享。
这将为您节省无数时间来收集、跟踪和报告进度。
3. 提高知名度并改善协作
信息孤岛导致重复工作并在死胡同的策略上浪费金钱。
使用 Cascade，您可以鸟瞰您的组织或团队中正在发生的事情。 这将帮助您识别表现不佳的领域并在为时已晚之前进行干预。 使用 Cascade 的协作功能，您将能够促进跨职能协作和协调。
人们越了解公司的战略并觉得他们的工作对它做出了贡献，他们就越能参与到工作中并从中获得满足感。
如果他们了解另一个团队的目标和指标，您的团队将能够更有效地协调工作和协作。 当他们知道采购团队的首要任务是降低成本时，他们提出的任何想法或他们提出的合作都应该在这种情况下进行。
OKR 赌注
大多数公司未能实施 OKR 框架的有益版本。
实施 OKR 框架的有益版本有很多工作要做。
从制定 OKR 并将其与公司的整体战略保持一致，再到跟踪其进度。 从简单但有效的方法开始并使用像 OKR excel 模板这样的工具非常重要。 但是，使用 Excel 和 PowerPoint 文件等静态工具来支持框架的大规模采用是不可能的。
如果您希望在公司范围内实施，您需要超越电子表格和幻灯片。
使用 OKR 模板是开发 OKR 的一个很好的起点，但电子表格通常会复制框架试图解决的问题。 因此，如果您想了解 Cascade 如何帮助您设置和跟踪 OKR， 与我们预订演示。
进一步阅读：
- 使用 Cascade 作为您的 OKR 软件
- 2022 年 6 个最佳 OKR 软件选项（以及如何选择一个）