9 步战略规划流程（+ 免费模板）

是否厌倦了陷入救火循环，感觉自己没有有效利用资源？ 是时候后退一步，改进您的战略规划流程，以确保战略的成功执行。

您是否知道只有大约52%的公司成功实施了他们的战略计划？ 这是一个很低的数字，这意味着由于战略执行不力，企业正在损失大笔资金。

那么，成功的关键是什么？ 这一切都与有效的战略规划有关！ 这就是我们在本文中深入探讨 9 步战略规划流程的原因。 准备好获得实现组织战略目标所需的清晰度和方向。

什么是战略规划过程？

战略规划过程是为您的组织设定长期目标和目标的结构化方法。 这个循环过程涉及几个步骤，需要持续监控和调整以确保组织保持在正轨上。

战略规划旨在帮助您预测和应对商业环境的变化，并获得可持续的竞争优势。

为什么您的企业需要战略计划？

战略计划对任何企业都是必不可少的，因为它提供了实现长期成功的战略路线图。 如果没有明确的计划，您的企业将缺乏方向，无法朝着目标前进。 制定战略计划可以让您放眼未来，超越您的业务的近期未来，因此您可以制定一个清晰且可操作的计划来实现您的目标。

未能制定战略计划的企业往往会陷入紧急日常运营的旋风中，或者迷失在一条无路可走的道路上。 如果您处于这两种情况中的任何一种，那么是时候停下来并进行调整了，否则您将永远无法成为您所在行业的竞争力量。

有了明确的方向，您就可以将资源和精力优先用于真正重要的行动。 在评估机会和评估风险时，您将拥有一个指导您的决策框架。 战略计划还可以帮助您对组织负责，因为您可以通过具体的方式来衡量进展情况。

9 步战略规划流程

这些是战略规划中涉及的关键步骤。

步骤#1：从预先计划开始

战略规划过程是一项艰巨的任务，需要事先创建结构。 您需要做好准备，这样才能使流程高效并更快地完成。

预先规划涉及为规划过程奠定基础，以确保主要战略规划会议组织良好且经过深思熟虑。 它包括定义规划过程的目标、确定关键利益相关者、收集相关数据、制定规划时间表、分配角色和职责、建立沟通协议以及选择正确的战略框架来帮助您构建分析和规划阶段。

这有助于您保持专注，做出明智的决定，并确保每个人都知道规划过程的进展。

第 2 步：评估您当前的战略地位

战略规划需要考虑外部和内部因素的广泛战略分析和研究。 要定义你要去哪里，你必须知道你在哪里。

大多数组织使用SWOT 分析来评估他们目前的地位。 这涉及围绕您组织的优势和劣势提出尖锐的问题，并对可用机会以及现有和潜在威胁进行全面研究。

鉴于瞬息万变的商业环境，您还应该审查公司的使命和愿景，并确定它们是否仍然相关。 不要忘记检查您组织的价值观，看看它们是否继续反映指导您进行决策的原则和信念。 您组织的使命、愿景和价值观必须与您的战略保持一致。

最后，评估竞争和商业环境。 您可以使用PESTLE 、波特五力模型、差距分析或麦肯锡 7S 模型等框架来完成对您当前职位的评估。

在此处获取免费的内部分析模板。

步骤#3：选择战略规划模型

完成所有初步信息后，就该选择要使用的战略规划模型了。 战略规划模型是一种用于创建战略计划的结构化方法，并为确定和实现组织的目标提供了路线图。

有许多战略规划模型，但您应该记住，这些都是旨在帮助您组织想法的模板，以便您可以创建定制的相关战略路线图。

任何有效的战略规划模型都有两个基本要素：结构和治理。 模型的所有元素必须以一种内聚的方式（结构）组合在一起，以便易于遵循和跟踪（治理）。

以下是最常见的战略规划模型：

• 平衡计分卡：一种战略规划模型，涉及创建四个视角（财务、客户、内部业务流程、学习和成长）并为每个视角提供战略目标、项目和 KPI。 战略仪表板、每周或每月战略报告以及战略地图用于跟踪该模型战略的实施情况。
• OKR 模型：一种基本的战略规划和目标设定模型，仅涉及三个结构要素：目标、关键结果和举措。 这旨在用作季度集，并由管理层经常审查。 该模型使用每周签到和每季度审查来跟踪进度。
• Hoshin Kanri 模型：非常适合大型企业，此模型从组织的愿景开始，然后是几个 3-5 年的战略。 每项战略下都有年度目标和行动项目。 该模型还允许您通过月度和年度审查轻松跟踪策略。
• 级联模型：一种易于理解和易于实施的战略模型，从组织的愿景开始，然后是支持价值和重点领域。 每个重点领域都包含一个由 KPI 和行动支持的目标。 月度战略报告、项目更新和 KPI 仪表板支持框架，确保高效的战略执行。
• V2MOM ：该模型包括障碍作为核心结构。 它始于公司价值观所遵循的愿景。 战略目标或项目等方法以及作为 KPI 的措施完善了结构。 V2MOM 没有内在的治理元素，但 Cascade 帮助利用此框架的用户使用可定制的仪表板和报告来跟踪他们的策略。

上述模型中有很多共同的结构和治理元素，您可能想知道如何为您的组织选择合适的模型。 虽然这些模型中的任何一个都不会出错，但最好选择能够保证无缝实施的最简单的模型。

Cascade 如何提供帮助： Cascade 的战略规划平台支持上述任何战略模型，因此您可以轻松衡量和跟踪进度。 它最适用于级联模型，这是功能强大的报告工具支持的最简单的模型。

第 4 步：制定战略目标

现在您已经制定了战略框架，是时候定义您的战略目标了。 战略目标是描述组织希望实现的长期目标的广泛陈述。 相比之下，战略目标是具体的、可衡量的、有时间限制的目标，将帮助组织实现其目标。

从您的愿景和使命开始，考虑您的内部和外部分析的结果。 起草长期目标，然后逆向工作，评估您设定的里程碑是否可以实现。 如果不是，请通过重新设定目标来完善计划。

了解您的长期目标后，请优先制定支持这些目标的目标。 目标应该是具体的、可衡量的和有时间限制的目标，以帮助组织实现其战略目标。 它们应该针对每个战略目标而制定，并与您的愿景、使命和价值观保持一致。

并非所有目标都可以同时实现，因此您应该根据目标的重要性和可行性对目标进行优先排序。 这将有助于确保组织将其资源集中在最关键的目标上。

第 5 步：与主要利益相关者保持一致

任何策略的成功都取决于参与实现它的个人。 战略规划是一项团队工作，没有比孤岛运营团队更容易失败的方法了。 您应该将战略计划传达给受其影响的人，获得他们的支持和承诺，并解决他们可能有的任何疑虑或反馈。

让利益相关者感受到参与战略规划过程并了解他们的日常任务如何与组织的总体目标相关联是至关重要的。 每个人都朝着同一个方向努力，跨部门决策变得更加容易，从而可以更快地实现目标。

Cascade 如何提供帮助： Cascade 具有多种集成功能，无论他们使用何种业务和项目管理工具，都可以将整个团队置于一个平台下。 您可以轻松跟踪每个人的工作情况、消除孤岛并快速查看哪些举措有助于战略，哪些没有。

步骤#6：定义战略项目

项目描述了你需要做什么来实现你的目标。 这些是您的战略规划模型中最关键的方面，它们应该非常具体和可操作。 每个项目都包含计划、里程碑、持续时间、截止日期、负责人、风险、注释和其他详细信息。 它们还可以具有依赖关系，其中特定项目只能在先前项目完成后才能开始。

您可以创建一个包含多个操作的项目或附加的多个子项目。 确切的配置取决于您认为什么是实现目标的最佳方式。 有效创建的项目应该易于遵循，并为相关人员提供切实可行的行动。

Cascade 如何提供帮助： Cascade 结合了项目组合管理功能，使您可以快速创建项目并使用子项目填充它们，确保一切都与公司的战略重点保持一致。

第 7 步：映射您的执行计划

现在您已经定义了您的目标，您需要为如何成功执行您的策略制定执行计划。 战略规划并不是真正的挑战，因为大多数组织都可以制定战略计划，但很少有人能够成功实施。

为了增加战略得到全面实施的机会，您应该制定一个执行计划，其中包含实现目标所需的策略。 战略执行软件将帮助您实现这一目标。

Cascade 如何提供帮助： Cascade 通过为您的战略执行提供单一事实来源，使战略实施变得容易。 在战略规划过程及其执行的每个阶段，都有一个级联功能可以帮助您掌握战略。 从计划和执行到衡量，您可以找到KPI 报告、项目管理、风险管理、数据可视化和实时仪表板等相关工具。

第 8 步：将您的策略​​转化为行动

一切就绪后，就该上路了。 将您的战略付诸行动需要告知负责任的利益相关者他们的角色。 这还涉及让职能区域经理和个人贡献者制定短期目标，以帮助他们实现更广泛的组织目标。

如果有现有的运营计划，则应将这些计划纳入背景并与总体战略保持一致。 再次强调，要确保成功实施战略，每个人都必须参与。 这要求个人将他们的日常工作与公司的总体方向联系起来。

Cascade 如何提供帮助：借助 Cascade，您可以鸟瞰工作区中的每个计划以及它们如何相互连接。 您将看到一个简单的树结构，它提供计划的即时视图，并让您分析不同的计划在您的组织中是如何协调和进展的。

Cascade 中一个工作区内所有计划的对齐视图示例

如果您想获得更细化的信息，您还可以查看目标的一致性。 从这个角度来看，团队成员将能够理解他们的努力如何影响和促进组织的最高目标。 这提供了可见性、清晰度和上下文，并有助于做出明智的决策。

Cascade 中一个工作区内所有物镜的对齐视图示例

第 9 步：跟踪进度并完善计划

战略规划过程不会在一年中的特定时间开始和结束。 这是一个持续的迭代过程，涉及一致的进度跟踪和不断的改进。 一旦您的计划开始实施，您必须定期审查和修改它以考虑组织和业务环境中的动态变化。

实时检查您的 KPI 或 OKR 的进度，并确定这些措施是否反映了团队想要实现的目标。 找出他们达到或未达到目标的原因，并根据实际反馈根据需要调整策略。 重新审视年度计划，看看最初的优先事项是否相同，或者您是否需要做出重大调整以保持在实现长期目标的轨道上。

Cascade 如何提供帮助： Cascade 可帮助您跟踪战略目标，从而确保战略转化为行动。 使用OKR / KPI 实时跟踪功能，您可以将 KPI 和 OKR 添加到您的战略目标中，以便您的团队始终专注于真正重要的事情。

借助Strategy Dashboards ，您可以查看功能强大的实时仪表板和可操作的报告，以发现可将您的战略提升到新水平的见解。 这将帮助您做出自信和明智的决定来引导您的组织。

成功的战略规划的例子

以下是几家成功实施战略规划以实现增长的公司。

示例 #1：Netflix

为了应对电影流媒体领域日益激烈的竞争， Netflix开始投资原创内容，同时为观众完善其个性化功能。 今天的结果仍然很明显，因为 Netflix 仍然是全球最大的流媒体服务的头把交椅。

为了保持这种竞争优势，该公司使用指标来跟踪用户如何消费内容并进一步优化他们的视频选择。 Netflix 于 1997 年开始提供 DVD 邮寄服务，20 年后它仍然是一家强大的公司的原因是它实施了一系列关键战略以应对消费者和市场变化。

获取免费的 Netflix 战略计划模板，从 Netflix 的战略中获得灵感并构建您自己的战略。

示例 #2：可口可乐

可口可乐进入市场已有 100 多年的历史，销售不断增加的饮料产品组合，尽管消费者口味不断变化，但它们始终占据着市场份额。 为了保持在同类产品中的领先地位，该公司不断投资于营销和品牌建设以巩固其地位，同时改进其提供的饮料种类。

该公司还投资于其众多国际市场和装瓶厂的运营效率，以确保有竞争力的利润。 它处于创新的最前沿，甚至适应最新颖的数字趋势。

获取免费的可口可乐战略计划模板，从可口可乐战略中获得灵感并构建您自己的战略。

示例 #3：丰田

多年来，丰田通过实施多项战略在汽车行业保持领先地位，仍然是领先的汽车制造商。 这家汽车制造商在 50 年代和 60 年代实施了“精益制造战略”，以简化其生产流程，同时保持质量。

在 20 世纪 90 年代和 2000 年代初期，丰田专注于混合动力和节油型汽车，以响应对制造环保汽车的日益增长的需求。

如今，丰田继续投资于环境可持续性战略，旨在使其成为一家改变游戏规则的汽车制造商，致力于保护地球，同时保留消费者逐渐喜爱的可靠汽车。

获取免费的丰田战略计划模板，从丰田战略中获得灵感并构建您自己的战略。

明确的战略规划过程的好处

战略规划可帮助组织尽可能快速高效地从 A 点到达 B 点。 定义明确的战略规划流程可帮助组织：

• 通过清晰的愿景、使命和目标获得专注的方向。
• 确定关键战略举措并确定其优先级。
• 调整人员、财务和技术等资源以支持正确的计划。
• 加强部门间的协调和沟通。
• 改进决策制定和战略风险管理。
• 培养不断改进和创新的文化。
• 加强问责制和透明度。
• 在不断变化的商业环境中保持竞争优势。

战略规划过程中要避免的陷阱

在追求成功的过程中，战略规划通常被视为必不可少的工具。 然而，有几个常见的陷阱经常被忽视，它们可能会阻碍规划过程的有效性。

• 错误的安全感：战略规划会假设未来会按照计划展开，从而产生错误的安全感。 然而，在现实中，未来是不确定且不断变化的，计划需要适应不断变化的环境。
• 未能让利益相关者参与：战略规划往往无法让所有利益相关者参与进来，例如员工、客户和供应商，导致计划与现实脱节且不可行。
• 缺乏行动导向：战略规划可能导致计划过于理论化且不可操作，从而导致缺乏实施和跟进。
• 分析瘫痪：在制定计划之前收集数据和评估情况很重要，但如果你花太多时间分析，你可能永远不会真正执行计划。 不要让完美成为优秀的敌人。
• 基于假设的决策：战略规划可以导致基于假设而不是事实或证据的决策。 假设可能是危险的，因为它们可能导致有缺陷的计划和错失的机会。 重要的是要挑战假设并收集数据来验证或反驳它们，而不是盲目地依赖它们。

使用 Cascade 启动您的战略规划流程

如果你想成功，你需要一个计划——不仅仅是任何计划，而是一个专注于执行的战略计划，它将指导你实现你的目标并在当今快节奏的环境中保持竞争力。

通过投资于战略规划流程，您可以阐明您的愿景并制定实现它的路线图。 使用Cascade 的战略计划模板，立即开始您的计划会议。

战略规划过程常见问题解答

战略规划过程需要多长时间？

战略规划过程的长度可能因组织的规模、复杂性及其具体目标而异。 初始阶段可能需要几周到几个月的时间，主要实施、监控和修订需要几年时间。

战略规划过程不是一次性事件，而是一个持续的规划、实施和评估过程。

我应该什么时候开始制定战略计划？

开始为您的组织制定战略计划永远不会太早。 战略规划可以帮助您阐明组织的愿景、使命和目标，并提供实现这些目标的路线图。

即使您是新组织或领导层发生变动，您也可以制定战略计划。 当外部环境发生重大变化时，这也是重新审视战略计划的绝佳时机。 如果您的组织失去方向和重点，制定战略计划将使每个人重回正轨。

战略规划的四个步骤是什么？

战略规划的四个主要步骤是分析、战略制定、实施和评估。 在分析过程中，组织评估其现状并确定其优势和劣势。 在战略制定中，组织制定了实现其目标的计划，该计划在战略实施过程中付诸行动。 评估衡量进展，因此您可以根据需要进行调整。