麥肯錫 GE 矩陣：重要性及其使用方法 (2022)

在正確的時間做出正確的決定是很難的。 商界領袖很清楚這是一場鬥爭。

錯誤的決策過程、錯誤的戰略工具以及對公司投資組合績效的不可見性都可能導致戰略失敗和大型組織倒閉。

但是，及時識別增長機會和削減死胡同戰略的能力一直是一種競爭優勢。 GE Matrix是可以在此過程中為您提供幫助的戰略工具之一。

在本文中，我們將介紹您需要了解的有關此框架的所有信息，包括如何使用它以及何時應該使用它。

長話短說

什麼是GE矩陣？

GE Matrix 是一個戰略框架，可幫助多業務公司管理投資組合併確定跨產品和 SBU（戰略業務部門）的投資優先級。

GE 矩陣著眼於兩個因素：SBU 的競爭實力和它所在市場的吸引力。

根據 SBU 在 3x3 GE 矩陣中的位置，投資組合經理可以快速回答三個戰略問題：

1. 如何在整個組織的公司組合中分配資本？
2. 他們的產品組合中需要哪些產品或額外的 SBU？
3. 應該剝離哪些 SBU？

GE-McKinsey 九盒矩陣的組成部分

讓我們看看 GE-McKinsey Matrix 的組成部分來理解結果。

Y軸

縱軸對 SBU 的行業吸引力（低、中或高）進行評分。 該軸上的分數越高，SBU 在 GE 矩陣中的位置就越高。

X軸

水平軸表示 SBU 的強度為低、中或高。 它從右到左移動，但它從高到低。

投資/成長（綠色）

這些區塊中的 SBU 兼具穩健的業務表現和極具吸引力的行業。 他們為增長做好了準備，應該分配資源和資本。

選擇性/收益（橙色）

屬於這些板塊的 SBU 表現不佳，或者在一個沒有吸引力的行業中運營。 這些業務部門需要對增長或撤資戰略採取更保守的方法。

收穫/撤資（紅色）

如果 SBU 映射在紅色塊中，則表明應採取撤資/收穫策略。 一般來說，這意味著企業應該關閉，進一步的投資應該被扣留，或者公司應該為現金而運行。

如何使用 GE 矩陣？

1.確定各SBU的行業吸引力

計算每個 SBU 所在的市場吸引力。 請記住，這是基於您對 SBU 行業或部門的理解的主觀估計。

通過查看以下因素對 SBU 行業進行評分：

• 市場規模
• 行業盈利能力
• 市場增長潛力
• 行業細分
• 市場盈利能力
• 差異化
• 市場增長率
• 競爭水平

重要說明：您用來對 SBU 實力和行業吸引力進行評分的量表將取決於您的需求。 大多數企業使用 1-10 記分卡，但您可能希望在分配值時使用不同的範圍。

2.確定各SBU的競爭實力

然後，您將為投資組合中的每家公司重複此過程。 查看業務部門的實力及其在市場中的競爭地位。

在計算業務部門的實力時可以考慮的因素：

• 可持續競爭優勢（使用VRIO 分析）
• 品牌資產
• 客戶忠誠度
• 市場份額
• 內部能力
• 價值鏈的強度（使用價值鏈分析）
• 生產能力
• 產品線
• 定價和現金流
• 與競爭對手相比的利潤率

重要說明：不同的因素具有不同的重要性級別。 在計算行業吸引力和業務實力得分時，您需要權衡眾多因素以反映這一點。

3.繪製GE矩陣上的信息

接下來，在您的矩陣上繪製每個戰略業務單元的值。 使用市場吸引力得分繪製 Y 軸位置，使用業務強度得分繪製 X 軸位置。

每個 SBU 在 3x3 圖表上的位置將表明公司是否應該發展、持有或收穫特定業務部門。

4.確定每個SBU的未來方向

GE Matrix 僅提供投資組合中 SBU 當前狀態的視圖，並未考慮可能影響企業生存能力的其他變量。

這意味著使用 GE 矩陣的團隊必須更詳細地分析業務單元，以了解所有戰略意義。

使用不同的戰略分析工具，例如SWOT 分析、波特五力分析或 PESTEL 分析，可以幫助您分析內部和外部環境因素。 這也將幫助您識別未來的潛在風險。

5.選擇投資方向並集中註意力

一旦您在 GE 矩陣上繪製了您的投資組合的圖片，您仍然需要在做出有關 SBU 的決策之前回答一些關鍵問題。

例如，您應該向特定業務部門投入多少資金？ 投資這些 SBU 是否符合您的長期戰略？ 您應該投資特定 SBU 的哪些部分？

正如現代商業戰略之父邁克爾波特所說，“戰略的本質是選擇不做什麼”。

此時，您應該清楚地了解您的組織將關注什麼。 這將幫助您的組織保持在正確的軌道上，並防止將資源浪費在錯位的工作上。

6. 將洞察力轉化為結果

有了清晰的方向和新的優先事項，您應該將這些見解轉化為可操作的戰略計劃。

像Cascade這樣的戰略執行平台可以簡化傳達新目標、制定戰略和執行戰略計劃的過程。 它還可以幫助您的組織確保績效並使您的投資組合戰略與公司的高層戰略保持一致。

GE矩陣的3個例子及其可能的戰略情景

GE 矩陣示例（收穫策略）：Microsoft Internet Explorer

曾幾何時，Microsoft Internet Explorer 是市場上占主導地位的互聯網瀏覽器。 2003 年，超過 95%的互聯網用戶使用它來上網。 下面是 GE 矩陣可能如何隨時間尋找 Internet Explorer SBU。

2003 Microsoft Internet Explorer 是：
1）強大的業務部門
2）在一個有吸引力的行業

它應該位於 GE-McKinsey 矩陣左上角的某個位置。

然而，越來越多的網絡瀏覽器開始出現，行業競爭變得更加激烈。 到 2010 年，微軟已將35% 的網絡瀏覽器市場份額輸給了Firefox、Chrome 和 Safari 等其他競爭對手。

2010 年之後，與早期相比，Internet Explorer SBU 的競爭實力和市場吸引力可能得分較低。

基於這些重大變化，Microsoft 可能決定關閉 Internet Explorer 業務部門，以套現或選擇性收割。

這就是公司在接下來的 12 年裡遵循的戰略。

• 2013 年，微軟發布了最後一個版本的 Internet Explorer（IE 11）。
• 2015 年，他們推出了一款新的網絡瀏覽器 Microsoft Edge。
• 2022 年，他們終止了支持並終止了該計劃。

GE 矩陣示例（持有策略）：David Jones

2014 年，南非知名零售連鎖店 Woolworths Holding Ltd. 收購了澳大利亞零售商 David Jones，認為它可以在五年內每年產生 1.3 億澳元的收益。

據 Woolworths Holding Ltd. 稱，David Jones 有：

• 在澳大利亞擁有 176 年曆史的強大 SBU
• 一個在零售市場上具有強大地位的有吸引力的行業。

以下是 David Jones 的 GE 矩陣在 2014 年至 2021 年期間可能看起來的示例：

然而，David Jones 品牌表現不佳，原定的擴張經營計劃停滯不前。 這是它在 2015 年的位置。

Woolworths Holding Ltd. 可能決定採取選擇性收穫/種植方式，以應對不斷變化的澳大利亞零售市場。 這一戰略在他們 2015 年至 2022 年間的一些重大決策中顯而易見。

• 2015 年，David Jones 實施了多項削減成本的措施，例如重組組織、削減所有門店的佔地面積、縮減產品範圍以及解僱 IT 高管。
• 2016年，他們將總部從悉尼遷至墨爾本，選址較低的房地產成本是因素之一。

2020年，大衛瓊斯關閉了48家門店； 2021 年，他們出售了價值 6.2 億澳元的兩處房產以釋放資金。

GE 矩陣示例（增長策略）：Netflix

如今，徹底改變娛樂業的在線流媒體公司 Netflix 家喻戶曉。

然而，當 Netflix在 2007 年發布其流媒體服務時，它只占公司收入的一小部分，提供 1,000 部流媒體影片，而實體 DVD 格式的 70,000 部影片。

以下是 Netflix 的流媒體 SBU 在 2007 年可能會是什麼樣子的例子。

2010年，Netflix最大的競爭對手百視達申請破產保護，進一步鞏固了其在線娛樂流媒體行業的霸主地位。

隨著互聯網速度的提高、技術的改進以及消費者偏好轉向流媒體，Netflix 的視頻點播服務 SBU 將轉移到 GE 矩陣中的積極增長戰略塊。

Netflix 繼續其增長路徑並在 2012 年至 2021 年間迅速擴張：

• 2012 年，該平台擁有 2000 萬用戶，消耗了美國所有住宅帶寬的 30%，並在英國推出。
• 到2018 年，Netflix 擁有 1.25 億訂戶，市值達到 151 億美元。
• 2020 年，Netflix為其用戶群增加了 3600 萬訂閱者，淨收入為 $2.76 B。

GE矩陣的優勢

GE Matrix的優點是：

• 投資組合分析和投資分配決策的簡化方法
• 高度可複制和一致的框架
• 適用於不同行業
• 為多個 SBU 確定戰略路徑的有效方法
• 幫助衡量和規劃 SBU 的戰略地位
• 幫助了解哪些企業正在盈利，哪些沒有

GE矩陣的局限性

GE Matrix 的可能限制是：

• GE 矩陣只是您投資組合績效的一個縮影
• 它依賴於對市場吸引力和業務實力的主觀估計
• 在區分 SBU 時缺乏細微差別
• 團隊在做出投資決策之前可能需要做更多的研究
• 可能不適合新興或快速發展的行業

GE矩陣框架何時是最佳選擇？

雖然 GE Matrix 並未提供 SBU 績效的完整圖片，但其簡單的設計意味著戰略思考者可以快速了解不同業務或產品組合的績效。

戰略投資組合管理、 PMO和企業級決策者將受益於使用 GE 矩陣為他們的戰略投資規劃提供信息。

推薦閱讀：成功的 PMO 如何交付價值並避免陷入困境

GE 矩陣 + 策略執行 =

GE Matrix 和其他戰略框架非常適合充實您的戰略，但要成功執行戰略並根據需要進行調整，您還需要合適的軟件。

一個出色的戰略執行平台將幫助您為您的戰略創建單一事實來源，消除在不連貫的電子表格中浪費的時間、混亂，並可能防止戰略執行失敗。 戰略的單一主頁將幫助您讓每個人都在同一頁面上，讓領導者專注於戰略執行的最關鍵部分：穩健的目標、背景和戰略思維。

當您不在會議上浪費時間讓每個人保持一致時，您可以專注於最大限度地提高投資組合的投資回報率。

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關於 GE Matrix 的常見問題解答

誰創造了 GE 矩陣？

GE 矩陣是麥肯錫在 1970 年代為通用電氣創建的，旨在幫助決策者做出有關其各種 SBU 的投資決策。

GE 和 BCG 矩陣有什麼區別？

GE Matrix 被企業用來確定投資的優先級，並著眼於行業吸引力和 SBU 實力。 Boston Consulting Group 的 BCG Matrix 用於部署資源並查看 SBU 的產品增長率和市場份額。

GE Matrix 是否優於 BCG？

不，GE Matrix 和 BCG Matrix 有不同的用途。 根據您當前的需求，一個可能比另一個更好。 但是，兩者都是戰略規劃的有用工具。