OKR Excel 模板（免費下載），這樣您就可以保持進度
已發表: 2022-10-12您如何設置和跟踪良好的 OKR 以更快地實現目標？ 如果沒有合適的工具，這可能是一項艱鉅的任務。
Excel 或 Google 表格模板可以幫助團隊掌握進度並避免偏離軌道。 這篇文章將向您展示如何在 Excel 模板中跟踪 OKR，並討論使用 Excel/Google 表格模板監控 OKR 的優缺點。 您還將了解為什麼像我們這樣的以結果為導向的團隊更喜歡使用策略執行平台來跟踪 OKR。
如何在 Excel 模板中跟踪 OKR？
在深入了解“如何”部分之前，請獲取這個免費的 OKR Excel 模板，以便您繼續學習。
下載並與您的團隊分享。
以下是使用此模板在 Excel 電子表格中跟踪 OKR 的方法：
- 下載模板並將其保存在您的計算機上
- 按照第一個選項卡中的說明中的步驟操作
- 如果您需要更多資源來開始製定 OKR，您可以在我們的博客上查看這些免費資源：
- 一份深入的指南，解釋了您應該了解的有關 OKR 框架的基礎知識。
- 需要更多靈感才能開始？ 閱讀這篇包含 OKR 示例、提示和最佳實踐的文章。
- 想知道 OKR 和 KPI 之間的區別是什麼？ 在這篇 OKR 與 KPI 文章中了解為什麼應該同時使用這兩種方法。
- 您會在模板中找到三個不同的選項卡。 您可以選擇：
- 公司 OKR
- 團隊 OKR
- 個人 OKR
- 額外說明：您可以為每個團隊和層次結構級別製作單獨的跟踪文件。 例如，您可以為公司的 OKR 設置不同的文件，為團隊中的每個部門和團隊或個人設置另一個文件。
- 在每個選項卡中，您可以設置和跟踪：
- 目標
- 主要結果
- 跟踪指標
- 進步
- 地位
- 所有者
- 評論和更新
- 使用模板與您的團隊成員共同創建 OKR 並填寫電子表格
- 安排定期審查會議
請記住，在使用 Excel 時，第一要務應該是清晰 跟踪 OKR。 Excel 是一個強大的工具，可以快速變得複雜。 因此，當您設置 OKR 時，請保持簡單，並專注於您希望通過 OKR 實現的目標。
使用 OKR Excel 模板設置和跟踪 OKR 的優點
電子表格在戰略和績效管理中存在如此之久是有原因的。 以下是使用電子表格跟踪 OKR 的三個好處：
1. 電子表格很方便
Excel 和其他類型的電子表格的廣泛使用是由於它們的靈活性。
有多少公司就有多少計劃。 Excel 可以容納其中的每一個。 計劃的複雜性或細節沒有限制； 可以自定義電子表格以適應其形狀和大小。 唯一的限制是您團隊的想像力和 Excel 技能。
使用模板可幫助您根據您選擇的方法和需求自定義表單。
2. 提升團隊的表現
除了節省時間之外，模板還是構建跟踪和報告工具的絕佳起點。
您希望您的團隊使用相同的方法來編寫和跟踪 OKR。 否則您將浪費寶貴的時間來收集和組織不同的數據。 該模板將幫助您使每個人都採用相同的 OKR 方法，並改進您的決策過程。
但是為什麼每個團隊都採用相同的方法很重要？ 因為它迫使每個團隊改變其方法以符合某些標準。 團隊做出決策，確保執行更直接，並與其他團隊或部門保持一致。 如果跨職能團隊使用相同的方法來跟踪 OKR，他們也將更容易進行協作。
這將幫助您在 OKR 開發方法中建立公司範圍內的一致性。
3. 全方位兼容
或者至少接近全能兼容性。
當您構建和共享 Excel 文件時，您可以確信收件人將能夠訪問和處理它（如果他們需要）。
儘管存在許多電子表格軟件（Apple 的 Numbers、Microsoft Excel、Google 表格等），但其核心特性和功能幾乎相同。 在關閉的情況下，您的桌面與您收到的文件不兼容，您可以將文件導入另一個應用程序並使用它，只需稍作改動。
在無限技術和兼容性問題的時代，知道您可以與每個團隊成員共享團隊的 OKR 是一種精神上的補救措施，並且他們將能夠訪問它而幾乎沒有問題。
使用 OKR Excel 模板（或任何其他靜態工具）的缺點
儘管 Excel 及其替代品在業務流程中占主導地位，但它們的局限性導致它們被加速取代。 以下是電子表格的三個最大缺點：
1. 個人計劃與大局無關
這是一個巨大的問題，主要是因為它沒有得到解決。
即使在兩個直接報告級別，也不容易清楚地連接或展示目標的一致性。 嘗試使用電子表格將團隊級目標與頂級戰略優先級聯繫起來注定要失敗，並且會花費太多時間來推動業務成果。
但是，將每個團隊的計劃和每個團隊成員的工作與戰略和大局聯繫起來至關重要。 為什麼？ 首先，因為您需要確保執行策略。 其次，因為您的員工必須專注於做正確的活動來提高業務績效。 最後，因為 當人們覺得他們的工作符合業務戰略時，他們更有可能留下來、享受工作並參與工作。
在沒有更好的解決方案的情況下，企業會花費無數時間使用電子表格來實現這些好處。
2. 追踪最新版本是一場噩夢
公司戰略 FY23-27 final final FINAL MASTER COPY v23.1.xlsx
如果你以前見過這樣的事情，你就會知道尋找最新版本的商業計劃是多麼痛苦和荒謬。 或者你的團隊的計劃。 或者部門的計劃。 或者你自己的計劃。
電子表格幾乎可以與任何硬件共享和兼容，但它們不支持實時協作。 相反，如果多個團隊成員進行多個更改，您最終會得到多個不同的版本。 為您的季度目標匯總進度變得很忙，而追踪真正的最終版本則成為耗時的噩夢。
3. 你在清晰度和準確性之間做出權衡
這就是為什麼戰略界的每個人都討厭電子表格的原因。
您要么制定了一個無用的明確計劃，並且沒有教育任何類型的決定。 或者你制定了一個沒有人知道如何導航的全面且難以閱讀的計劃。 在這兩種情況下，您最終都會得到一個只有一個人閱讀的計劃。 它的製造者。
最重要的是，您通常需要追踪並請求您的同事更新他們在電子表格中的進度。 您無需專注於工作，而是成為團隊的保姆以保持準確的記錄。
Excel、PowerPoint 和所有“生產力”工具實際上並不能幫助您取得成功——它們只是幫助您“做更多的事情”。
Excel 的替代選項：在 Cascade 中跟踪 OKR
在計劃複雜且大量人員負責管理、跟踪和更新進度的戰略中，電子表格的缺點被放大了。
自我們推出 Cascade 以來，已有超過 15,000 支團隊使用了戰略執行平台（參見 G2 評論），其中包括來自美國運通、邁凱輪、東芝、瑞銀等的團隊。 採用 Cascade 等戰略執行平台可幫助您更有效地跟踪 OKR 和戰略計劃，而不是使用電子表格。
這就是為什麼像 Cascade 這樣的策略執行平台比使用電子表格更好的原因：
1. 將所有計劃和 OKR 與更大的圖景聯繫起來
戰略一致性推動組織重點。 孤立的團隊擾亂了這種關注。
將每個部門的計劃與公司的整體戰略聯繫起來，有助於您將精力集中在一個方向上。
以下是在 Cascade 中執行此操作的方法：
- 制定公司的總體戰略規劃。
- 您可以使用 OKR 框架或其他戰略框架進行構建，例如 Cascade 模型、V2MOM、平衡計分卡和 Hoshin Kanri。
- 將子計劃與整體戰略聯繫起來，並在整個組織內建立清晰的戰略一致性。
例如，您可以將部門與公司 OKR 或銷售團隊目標與營銷關鍵結果保持一致。
當 OKR 與戰略保持一致並提供充足的背景信息時，它們不僅僅是目標設定框架。 它們成為推動重點、一致性和業務績效的戰略執行框架。
2. 您自動生成包含最新信息的報告
為目標受眾量身定制的包含最新信息的清晰報告對於做出正確決策至關重要。
通過將流程委派給您的所有員工，您將不必花費數小時搜索最新更新並將其放入電子表格中。 使用 Cascade，您可以為自己的 OKR 創建單一的事實來源。 每個人都可以更新他們負責的 OKR，並且更新會立即反映在任何地方。 無需在多個電子表格之間傳輸數據。
使用 Cascade，您可以構建 根據您的需求量身定制的精美報告和清晰的儀表板。 從計劃重點領域的儀表板到單個團隊的 OKR，您可以創建自動報告並與您的老闆或同事共享。
這將為您節省無數時間來收集、跟踪和報告進度。
3. 提高知名度並改善協作
信息孤島導致重複工作並在死胡同的策略上浪費金錢。
使用 Cascade，您可以鳥瞰您的組織或團隊中正在發生的事情。 這將幫助您識別表現不佳的領域並在為時已晚之前進行干預。 使用 Cascade 的協作功能，您將能夠促進跨職能協作和協調。
人們越了解公司的戰略並覺得他們的工作對它做出了貢獻，他們就越能參與到工作中並從中獲得滿足感。
如果他們了解另一個團隊的目標和指標，您的團隊將能夠更有效地協調工作和協作。 當他們知道採購團隊的首要任務是降低成本時，他們提出的任何想法或他們提出的合作都應該在這種情況下進行。
OKR 賭注
大多數公司未能實施 OKR 框架的有益版本。
實施 OKR 框架的有益版本有很多工作要做。
從制定 OKR 並將其與公司的整體戰略保持一致，再到跟踪其進度。 從簡單但有效的方法開始並使用像 OKR excel 模板這樣的工具非常重要。 但是，使用 Excel 和 PowerPoint 文件等靜態工具來支持框架的大規模採用是不可能的。
如果您希望在公司範圍內實施，您需要超越電子表格和幻燈片。
使用 OKR 模板是開發 OKR 的一個很好的起點，但電子表格通常會復制框架試圖解決的問題。 因此，如果您想了解 Cascade 如何幫助您設置和跟踪 OKR， 與我們預訂演示。
進一步閱讀：
- 使用 Cascade 作為您的 OKR 軟件
- 2022 年 6 個最佳 OKR 軟件選項（以及如何選擇一個）