季度計劃：最佳實踐指南（+ 免費模板）

您的季度計劃不僅僅是一張紙，而是有效執行業務戰略的重要路線圖。 如果沒有可靠的季度計劃，達到管理層的期望就成了一場碰運氣的遊戲。

在本文中，我們將向您展示如何將季度計劃視為成功戰略執行的強大放大器，而不僅僅是一個要勾選的框。

我們還將為您提供最佳實踐、技巧和免費模板，以簡化您的季度規劃流程。 憑藉正確的心態和方法，您不僅可以滿足管理層的期望，還可以釋放團隊的全部潛力來交付業務成果。

什麼是季度計劃？

季度計劃可幫助組織和團隊負責人在三個月的時間範圍內設定短期目標、分配資源和監控進度。

正確完成後，它應該將短期執行與長期願景聯繫起來，保持執行勢頭，並確保團隊交付結果，同時與業務預期結果保持一致。

有效的季度規劃應該作為一個路標，讓您的戰略執行重點突出、靈活且走上正軌。

季度計劃不應該是您一離開季度計劃會議就忘記的練習。

採用第二種方法可能會導致意想不到的後果並產生隱性成本：

• 將短期思考置於戰略思考之上：專注於短期勝利會阻礙企業實現長期可持續的成功，並導致組織的不同級別出現偏差。 簡而言之，如果你專注於追逐自己的尾巴，你怎麼會意識到自己一直在原地踏步？
• 缺乏靈活性：季度計劃一成不變，直到下一次預定的季度審查才被遺忘，這通常會導致錯失良機。 新的想法被擱置一旁，創新變成了一個骯髒的詞，團隊在平庸的表現和“可接受的”增長的周期後循環往復。
• 浪費時間：當團隊專注於製定完美計劃時，計劃的細節優先於結果。 結果，您花費了太多時間在計劃上，而不是盡快進入執行階段並在執行過程中進行迭代。 請記住，調整計劃總比錯過機會好。

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戰略執行季度計劃的好處

作為戰略執行的工具，季度計劃有幾個好處，例如：

• 戰略方向：執行良好的季度規劃流程將使您的組織保持專注，並從季度開始到季度末幫助組織各個級別的每個人。
  
  
• 業務目標與團隊之間的一致性：適當的季度計劃可確保所有團隊成員為實現相同目標而共同努力，項目具有戰略意義，並且季度目標始終如一地增加長期目標。
  
  
• 保持執行勢頭：季度計劃可以幫助您在一年中保持勢頭。 如果您需要在面對不確定性和挑戰時調整您的方法，它會非常有幫助。
  
  
• 提高參與度和主人翁意識：季度計劃會議是讓團隊成員參與規劃過程、提高支持度、提高參與度和進度問責制的理想方式。
  
  
• 更好的資源分配：您的戰略規劃需要轉化為易於理解的步驟。 這意味著要考慮您組織的業務需求和能力。 季度計劃有助於更輕鬆地調整和更有效地分配資源，確保最重要的舉措得到應有的關注。

正確制定季度計劃流程的 6 個最佳實踐

當被視為戰略執行的一部分時，季度計劃流程可以擴大團隊的努力和組織績效。 但是，在改進方法時，請考慮以下提示，以幫助您避免許多企業面臨的常見陷阱：

1. 對你的目標進行逆向工程

此步驟涉及從您期望的結果或“大局”出發製定有效的季度戰略。

回顧當年最關鍵的戰略目標和計劃，並確保在您為下一季度的優​​先事項集思廣益時將它們放在首位。

例如，如果公司的年度目標是增加 20% 的收入，請從這個目標開始並將其分解為與您的長期目標一致的較小的季度目標。 然後，分配項目、計劃和負責人以推動問責制和取得成果的進展。

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2. 進行“經驗教訓”回顧

“經驗教訓”回顧是一個簡單但有力的想法，但經常被忽視。 這可能並不總是很有趣，但從上一季度的成功和失敗中吸取教訓對於下一季度改進戰略來說是一筆巨大的財富。

以下是 Cascade 可以如何幫助您：

想要充分利用您的經驗教訓？ 將其與 Cascade 的戰略報告相結合，根據設定的目標和 KPI 對您的績效進行基準測試，深入挖掘您成功和失敗的根本原因，並確定未來需要優化的領域。 您將能夠生成深入的報告並為您的數據提供上下文。

3.結合“戰爭遊戲”練習

“兵棋推演”是一項模擬練習，旨在針對不同的結果對您的策略進行壓力測試。 這是讓您的團隊在無風險環境中檢查和嘗試不同方法的絕佳方式。

例如，您可以使用它來評估市場上競爭對手的破壞性舉措的潛在影響，並製定戰略響應以降低風險並利用機會。

當您將這種做法納入季度計劃時，您可以促進高級領導團隊之間的跨職能協作、批判性思維和決策制定，最終提高公司的敏捷性和競爭優勢。

4. 鼓勵跨職能協作

季度規劃應讓所有部門和利益相關者參與戰略的執行。 孤立地制定計劃和製定戰略會限制您的目標並妨礙有效執行。 培養協作和溝通的文化，以確保戰略一致性和戰略認同。

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5.採用“成長”心態

當您受制於嚴格的季度計劃時，您將錯失根據新信息和不斷變化的環境調整和調整策略的機會。 相反，您應該保持開放的態度，根據新信息、見解和反饋調整您的計劃。

將其付諸實踐的一種方法是在整個季度建立定期檢查以審查進度並對您的策略進行任何必要的調整。 等到季度會議來審查進展情況並發現某些地方不起作用可能會導致長達三個月的延遲，這可能不利於您的戰略的整體成功。

不幸的是，只有 18% 的團隊成員每週查看進度（根據對 1,750 人的調查），這很遺憾，因為這會對您的季度戰略的執行產生重大影響。 您需要在整個季度中始終將您的戰略放在首位。

以下是 Cascade 可以如何幫助您：

借助 Cascade 的儀表板，無論發生什麼情況，您都可以將戰略執行放在首位和中心位置。 通過實時性能更新和可自定義的數據可視化，您可以輕鬆跟踪進度、識別障礙並即時進行調整。 無需再等到本季度末才發現您偏離了正軌。 借助 Cascade，您可以掌控每一步。

6.衡量長期業務目標的進展

與其在季度計劃中只關注短期績效，不如根據長期目標衡量進展情況，以確保在實現整體願景方面取得進展。 這將幫助您專注於長期目標，同時仍能取得短期勝利。

以下是 Cascade 可以如何幫助您：

在 Cascade 中，您可以將短期目標和項目與長期戰略目標聯繫起來並衡量進展情況。 您甚至可以將您的年度計劃分解為更小的季度目標，並確保每個人都朝著共同的目標努力。

無論您喜歡哪種目標設定框架，Cascade 都會為您提供支持。 無論您喜歡目標和關鍵結果 (OKR) 、級聯模型、 V2MOM 、 Hoshin Kanri還是平衡記分卡，我們都能滿足您的需求。 但我們不止於此。

使用Cascade ，您甚至可以自定義您的計劃以匹配您喜歡的術語和結構。 沒錯，有了 Cascade，您做主。 我們強大的平台為您服務，而不是相反。

季度計劃中應包含的關鍵要素

一個精心設計的以戰略為中心的季度計劃應該可以提高團隊努力的影響力並確保可重複的結果。 因此，它應該包含以下兩組元素：

高層規劃

過去的績效概覽：要擺脫重複循環，您需要了解上一季度的績效並確定需要改進的地方。

能力評估：評估您團隊的優勢和劣勢，使其與您的戰略目標保持一致。

公司目標：將您公司的長期目標整合到您的季度計劃中，以集中您的努力並在更大的範圍內確定優先事項。

季度計劃中的關鍵要素

重點領域：確定並闡明本季度的重點領域，以彌合長期目標與為未來三個月設定的近期目標之間的差距。

季度目標：定義您的組織或團隊希望在本季度內實現的成果，並與您的團隊成員合作制定實現這些目標的行動步驟。

指標：確定您的組織將用於跟踪和評估短期和長期績效的可量化措施。 這些可以在每個季度內進一步細分為有時限的目標，稱為措施。

所有者和貢獻者：將所有權分配給負責在下一季度取得成果的關鍵人員。 您的項目或計劃所有者將確保達到目標，並在出現問題時追究責任。

時間線：創建預期日期、依賴關係和里程碑的時間線，以確保您的團隊了解有關本季度進展情況的預期。

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使用我們的季度計劃模板製定您的執行計劃

如果您想利用季度計劃作為策略執行的放大器，請按照以下方法開始使用我們的模板：

1. 獲取季度計劃模板

要開始使用您的季度計劃模板，請單擊下面的鏈接。

獲取免費的季度計劃模板。

註冊後，您的模板將自動加載到您的平台工作區，可供使用。 就這麼簡單。

2.自定義模板

接下來，定制您的季度計劃以適應您的戰略目的和目標。

根據您的業務需求調整季度計劃中預先填寫的重點領域、目標、行動和指標。 您還可以修改日期、項目名稱和特定計劃以符合您的目標。

3. 將 Cascade 與您的數據源集成

使用 Cascade，您有兩種跟踪 KPI 的選項：手動和自動。

後一種選擇效率更高，因為它簡化了數據收集並確保您使用的是準確和最新的數據。

通過將 Cascade 與您最喜歡的項目管理和業務工具（例如 Excel、Google 表格或您的 CRM）集成，您可以輕鬆導入 KPI 數據並讓您的團隊了解情況。

無需再擔心手動數據輸入或不准確 - 讓 Cascade 為您處理繁重的工作。

4. 引入你的團隊成員

向您的團隊成員發送邀請，就共享的 KPI 進行協作，並確保每個人都在同一頁面上。

使用 Cascade，您可以在一個地方分配角色和職責、設置通知以及與您的團隊溝通。

5. 主動管理你的季度業績

如果您想幫助您的組織發揮最佳性能並取得更好的成果，那麼季度計劃不應該是一勞永逸的靜態文檔。

它應該可以幫助您回答有關執行的關鍵問題，例如：

• 我們正朝著正確的方向前進嗎？
• 我們還在正軌上嗎？
• 我們需要適應嗎？
• 我們是否仍然與業務目標保持一致？

一旦您的季度計劃完成並準備好啟動，與您的利益相關者分享它，讓每個人都在同一頁面上，並開始使用 Cascade 作為您執行的指揮中心。

以下是 Cascade 可以如何幫助您：

加快報告速度：利用戰略報告創建關於團隊進展情況的簡明準確的文檔。

監控重要事項：設置具有相關 KPI 實時更新的自定義儀表板，讓您時刻掌握執行的脈搏。

通過可視化簡化複雜的戰略計劃：利用路線圖視圖（甘特圖）來傳達優先級、監控結果並跟踪截止日期和項目。

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• 年度戰略規劃模板
• 季度業務目標計劃模板
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使用 Cascade 計劃和執行您的策略

無論您是想將季度業務計劃用作年度計劃的濃縮版，還是將其變成短期戰略執行工具，這完全取決於您。

但是，將您圍繞季度計劃的思維方式從目標設定練習轉變為戰略執行計劃可以改變您的季度計劃流程。 試試看，自己看看。

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關於季度計劃的常見問題解答

季度計劃和年度計劃有什麼區別？

季度規劃側重於設定目標、分配資源和監控三個月內的進度。 相比之下，年度計劃包含組織全年的高級戰略目標和優先事項。

衝刺和四分之一有什麼區別？

衝刺是一個很短的、有時間限制的時期，通常為2-4週，用於完成一組特定的任務或可交付成果。 另一方面，一個季度是設定和努力實現更廣泛戰略目標的三個月時間。

您如何按季度計劃一年？

要按季度計劃一年，一個好的開始是使用“現在、近期、遠期”框架來確定目標和計劃的優先級。 這是一種確定您現在（短期）、近期（中期）和遠期（遙遠的未來）需要完成的事情的簡單方法。