Jak napisać plan strategiczny + przykład

Pisanie planu strategicznego może zniechęcać nawet doświadczonych specjalistów od strategii. Po chaosie spowodowanym pandemią firmy i organizacje różnej wielkości zrozumiały, jak ważne jest posiadanie dobrze opracowanego planu strategicznego.

\Pobierz nasz szablon planowania strategicznego, który pomoże Ci napisać swój plan strategiczny!

W Cascade często jesteśmy pytani: „jak napisać plan strategiczny?” Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że istnieje konsensus co do tego, że proces planowania strategicznego powinien być złożony i wymagający.

Jeśli jednak masz gruntowną wiedzę na temat swojej firmy i jasny model strategiczny do naśladowania, napisanie strategicznego planu działania jest w rzeczywistości zaskakująco łatwe.

Ten przewodnik nauczy Cię, jak napisać plan strategiczny przy użyciu prostego modelu, który pomoże Ci jasno określić cele Twojej organizacji i sposób ich osiągnięcia.

Elementy planu strategicznego

Wizja - gdzie chcesz się dostać.

Wartości - jak będziesz się zachowywać w podróży.

Obszary skupienia — na czym będziesz się koncentrować, aby wspomóc swoje postępy.

Cele - co chcesz osiągnąć.

Projekty - jak je zrealizujesz.

KPI - jak zmierzysz sukces.

Ten artykuł jest pierwszą częścią naszej miniserii „Jak napisać plan strategiczny” Ten pierwszy artykuł zawiera solidny model strategii dla Twojego planu i umożliwia rozpoczęcie strategicznego myślenia.

Potraktuj to jako podstawę nowej strategii. Kolejne części serii pokażą Ci, jak tworzyć treści do Twojego planu strategicznego.

Artykuły z naszej serii Jak napisać strategię

1. Jak napisać plan strategiczny: model kaskadowy (ten artykuł)
2. Jak napisać dobrą wizję?
3. Jak tworzyć wartości firmy
4. Tworzenie strategicznych obszarów zainteresowania
5. Jak napisać cel strategiczny
6. Jak tworzyć efektywne projekty
7. Jak pisać KPI
   + Kompletny przewodnik po planowaniu strategicznym

Zanim stworzysz swój plan strategiczny, musisz zdecydować, z której struktury będziesz korzystać. Istnieją setki, jeśli nie tysiące sposobów na zbudowanie strategicznego planu. Prawdopodobnie słyszałeś o słynnych modelach strategicznych, takich jak OKR.

Ale poza tymi dobrze znanymi, istnieje również mnóstwo innych metodologii, od niezwykle prostych do oszałamiająco złożonych.

Problem z wieloma modelami strategicznymi polega na tym, że działają one dość dobrze na papierze, ale w rzeczywistości nie pokazują, jak napisać plan strategiczny — a przynajmniej taki, który ma naprawdę znaczenie dla Twojej organizacji.

Oto kilka typowych słabości, które mają najpopularniejsze modele strategiczne:

• Są zbyt skomplikowane. Ludzie gubią się w terminologii, zamiast skupiać się na egzekucji.
  
  
• Nie skalują się. Działają dobrze w małych organizacjach, ale zawodzą, gdy próbujesz rozszerzyć je na wiele zespołów.
  
  
• Są zbyt sztywne. Zmuszają ludzi do dodawania warstw ze względu na warstwy.
  
  
• Nie są ani namacalne, ani mierzalne. Są świetni w określaniu wyników, ale kiepscy w pomocy w mierzeniu sukcesu.
  
  
• Nie są przystosowalne. Jak widzieliśmy w ostatnich latach, okoliczności mogą się szybko zmienić. Twój model musi być w stanie pracować w Twojej obecnej sytuacji i dostosowywać się do zmieniających się warunków gospodarczych.

W tym artykule pokażemy Ci prostszy, skuteczniejszy sposób na napisanie planu strategicznego. Nazywamy to Modelem Strategii Kaskadowej.

Odkryliśmy, że takie podejście jest po prostu bardziej efektywne, jeśli chodzi o realizację i wdrażanie strategii, niż jakikolwiek inny model, który wypróbowaliśmy.

Dotyczy to zarówno małych organizacji, jak i międzynarodowych korporacji, które próbują wymyślić, jak napisać plan strategiczny. Jest łatwy w użyciu i działa.

Model kaskadowy

Aby dać wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądał plan strategiczny oparty na modelu kaskadowym po jego zakończeniu, poniżej stworzyliśmy prosty diagram. To dość oczywiste, ale za chwilę omówimy poszczególne elementy.

Zamiast tradycyjnej mapy drogowej, pomyśl o swojej strategii jako o schemacie blokowym, który czyta od góry do dołu. Każdy rząd jest obowiązkowym krokiem przed przejściem do następnego.

Jest powód, dla którego nazywamy nasz produkt „kaskadą” — a to dlatego, że strategia musi nie tylko spływać kaskadowo w całej organizacji, ale także musi przechodzić kaskadowo od deklaracji wizji do wartości, obszarów zainteresowania, celów itp.

Przede wszystkim model kaskadowy został zaprojektowany tak, aby był gotowy do realizacji — innymi słowy, został wypróbowany i przetestowany pod kątem zapewnienia sukcesu daleko poza fazą planowania strategicznego. Przyczynia się do pomyślnego procesu zarządzania strategicznego.

Jak napisać plan strategiczny

Zanim przejdziemy do pisania planu strategicznego, najpierw musimy zbadać różne jego elementy.

Wizja

Twoja deklaracja wizji określa, dokąd chcesz dotrzeć. Możesz myśleć o tym jako o swojej misji, o streszczeniu wykonawczym lub omówieniu celów całej organizacji. Nie rozpoczynaj swojego planu strategicznego bez tego.

Napisano wiele artykułów na temat wartości dobrego oświadczenia o wizji, ale podsumujemy:

• Twoja deklaracja wizji to kotwica, która powstrzymuje Cię przed zgubieniem się na morzu (lub na przykład przez szaleństwo spowodowane przez Covid).
  
  
• Pomoże w tunelowaniu Twojej strategii w kierunku wyników i długoterminowych celów, które mają największe znaczenie dla Twojej organizacji.
  
  
• Wszystko, co zapiszesz w swoim planie od tego momentu, ostatecznie pomoże ci zbliżyć się do twojej wizji.

Jedną z największych przeszkód w pomyślnej realizacji planu strategicznego jest próba osiągnięcia zbyt wiele za jednym zamachem.

Stworzenie deklaracji wizji pomoże ci uniknąć tej pułapki. Naprawdę dobrze napisana deklaracja wizji zapewni wskazówki i inspirację dla Twojego zespołu. Może nawet pomóc w przyciągnięciu talentów i inwestycji do Twojej organizacji.

Firma produkująca rowery może mieć deklarację wizji, taką jak:

„Być głównym producentem rowerów na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku”.

Ta deklaracja wizji jasno określa, gdzie organizacja chciałaby być i jaką wartość ma organizacja.

Wartości

Pomyśl o wartościach jako czynnikach umożliwiających twoją wizję . Niestety, w ciągu ostatniego stulecia pojęcie wartości korporacyjnych było nadużywane do stopnia śmieszności.

Pamiętaj, że wartości korporacyjne Volkswagena obejmują: „Uczciwość i odpowiedzialność”. Jeśli chodzi o pisanie planu strategicznego, wartości odzwierciedlają sposób, w jaki będziesz zachowywać się jako organizacja, gdy pracujesz nad swoją wizją.

Zbyt często organizacje po prostu wyrzucają słowa, które ich zdaniem dobrze zabrzmią w błyszczącej broszurze marketingowej, ale mają niewielkie znaczenie dla realnego świata. Nasze podejście do wartości jest nieco inne i, miejmy nadzieję, nieco bardziej pragmatyczne.

Nie bój się szczerze mówić o tym, jak chcesz, aby Twoi ludzie działali i myśleli. Lata 2020 i 2021 były dobrą okazją do sprawdzenia wartości firmy.

Firmy, które się ich trzymały, wykazywały prawdziwe odzwierciedlenie tego, jak działają, podczas gdy firmy, które borykały się wewnętrznie, mogły mieć źle napisane wartości, co wpłynęło na ogólny sukces ich planów strategicznych.

Jednak łatwo jest nadmiernie skoncentrować się na celach strategicznych podczas realizacji wartości. Wyniki mają znaczenie, ale jeśli sposób ich osiągnięcia jest niewłaściwy, same wyniki mogą stać się nieistotne.

Nie tylko to, ale organizacje są ostatecznie niczym więcej niż sumą ludzi w nich zawartych. Potrzeba podstawowych zasad dotyczących tego, w jaki sposób chcesz, aby ci ludzie współpracowali, nie różni się od potrzeby podstawowych zasad w piłce nożnej.

Istnieją po to, aby dać zespołowi wspólny cel (strzelanie goli) i wyznaczać granice tego, co ludzie mogą zrobić, aby osiągnąć ten cel (bez faul play).

Korzystając z wcześniejszego przykładu produkcji rowerów, niektóre dobre wartości podstawowe to:

• Innowacja
• Doskonałość
• Pasja
• Odpowiedzialność
• Współczucie

Wartości te odzwierciedlają pragnienie organizacji, aby stać się wiodącym producentem rowerów — ale nie za wszelką cenę. Ważny jest również sposób, w jaki się tam dostają. Odpowiedzialność wobec pracowników, klientów i akcjonariuszy ma kluczowe znaczenie.

Kiedy będziesz gotowy do rozpoczęcia tworzenia wartości firmy, zapoznaj się z naszym przewodnikiem Jak tworzyć wartości firmy.

Obszary skupienia

Twoje obszary zainteresowania to rzeczy wysokiego poziomu, na których będziesz się koncentrować, gdy dążysz do swojej wizji i ostatecznego celu.

Obszary zainteresowania powinny mieć węższy zakres niż deklaracja wizji, ale nie do poziomu posiadania określonego wskaźnika, ramy czasowej lub terminu. Zgodnie z powyższym przykładem produkcyjnym, niektóre dobre obszary zainteresowania mogą obejmować:

• Agresywny wzrost
• Produkcja najlepszych rowerów w kraju
• Stawanie się nowoczesnym producentem
• Stać się najlepszym miejscem do pracy

Zwykle sugerujemy utworzenie od trzech do pięciu obszarów tematycznych. Jeszcze mniej i prawdopodobnie będą zbyt niejasne. Już więcej i cóż... Ja na pewno nie mogę skupić się na więcej niż pięciu rzeczach na raz!

Chcesz, aby Twoi ludzie czuli się upoważnieni do wymyślania innowacyjnych i kreatywnych sposobów na odniesienie sukcesu. Ale danie im ram do pracy może być bardzo pomocne.

Dobrze napisane obszary tematyczne mogą same w sobie być inspirujące i motywujące. Mogą pomóc zjednoczyć Twoją organizację we wspólnym celu, złagodzić napięcia i zachęcić do współpracy.

Trzeci artykuł z tej mini-serii szczegółowo omawia sposób pisania efektywnych obszarów zainteresowania.

Cele strategiczne

Cele strategiczne reprezentują to, co chcesz osiągnąć, są dość wysokie, ale nadal powinny mieć określony termin.

Twoje cele strategiczne powinny być zgodne z co najmniej jednym obszarem zainteresowania. Zazwyczaj będziesz mieć od trzech do sześciu celów dla każdego obszaru ostrości.

To tutaj po raz pierwszy w naszej podróży musimy zacząć być bardziej konkretni. Jak konkretne? Spójrzmy na przykład dobrze napisanego celu strategicznego:

-Kontynuacja wzrostu najwyższego poziomu, który wyprzedzi branżę do 31 grudnia 2022 r.

To jest zbyt specyficzne, aby być obszarem zainteresowania. Choć wciąż jest na bardzo wysokim poziomie, wskazuje, co chcą osiągnąć i zawiera jasny termin. Oba te aspekty mają kluczowe znaczenie dla dobrego celu strategicznego.

Twoje cele strategiczne są sercem i duszą Twojego planu — bez nich nie masz planu!

Powodem, dla którego są one ważne i różnią się od twoich projektów (patrz poniżej), jest to, że natychmiastowe podjęcie działań to pewny sposób na (a) utratę okazji lub (b) utratę związku między twoimi działaniami a deklaracją wizji.

Jeśli jesteś gotowy do rozpoczęcia tworzenia celów strategicznych, zapoznaj się z artykułem 5 tej miniserii „Jak pisać cele strategiczne”.

Projektowanie

Projekty to wykonalne kroki, które podejmiesz, aby osiągnąć swoje cele. Chodzi o wykorzystanie posiadanych zasobów.

Muszą być niezwykle konkretne, jasno wyrażać Twoje działania i zawierać termin. Twoje projekty powinny być zgodne z co najmniej jednym z Twoich celów strategicznych i opisywać, w jaki sposób je osiągniesz.

Zazwyczaj tworzysz wiele projektów dla każdego celu strategicznego.

Przyjrzyjmy się przykładowi dobrze napisanego projektu, który kontynuuje naszą firmę produkującą rowery, korzystając z powyższego celu strategicznego:

Kontynuuj wzrost, który wyprzedzi branżę do 31 grudnia 2022 r.

Dobrym projektem do powiązania z tym może być:

„Rozwiń rynek osprzętu do 31 grudnia 2022 r.”

Jest to o wiele bardziej szczegółowe niż cel, z którym się łączy, i szczegółowo opisuje, co zrobisz, aby go osiągnąć.

Projekty to warstwa planu strategicznego, która określa konkretne działania, które ludzie w organizacji podejmą, aby osiągnąć wyniki.

Innym powszechnym problemem dotyczącym planów strategicznych jest to, że nigdy do końca nie sprowadzają się do szczegółów tego, co zamierzasz zrobić.

Łatwo jest po prostu powiedzieć „musimy rozwijać naszą firmę”, ale bez konkretnych projektów plany te pozostaną na zawsze w szablonach PowerPointa, aby nigdy nie ujrzeć światła dziennego po ich początkowym utworzeniu.

Projekty są tak ważne, ponieważ łączą cele organizacyjne z rzeczywistymi możliwościami Twoich ludzi i zasobami, którymi dysponują. Definiowanie projektów jest niezbędnym sprawdzeniem rzeczywistości, którego potrzebuje każdy plan strategiczny.

Dowiedz się więcej o pisaniu skutecznych projektów tutaj.

KPI

KPI to sposób, w jaki będziesz mierzyć postęp w osiąganiu celów strategicznych. Są to mierzalne wartości, które pokazują postępy Twojej organizacji w osiąganiu kluczowych celów biznesowych.

KPI powinny być opracowywane w odniesieniu do określonego celu lub zadania. Jeśli nie zostaną opracowane z myślą o konkretnym celu, ryzykują kradzież uwagi, czasu i pieniędzy z kluczowych wskaźników wydajności, które faktycznie pomagają osiągnąć cele strategiczne.

Idealnie byłoby, gdyby dla każdego z celów uwzględnić mieszankę wiodących i opóźnionych wskaźników KPI.

Kluczowe wskaźniki efektywności to forma komunikacji w organizacji. Pozwalają określić, na jakim etapie aktualnie się znajdujesz, jeśli chodzi o Twoje cele.

Informują liderów biznesu o postępach ich organizacji w osiąganiu kluczowych celów biznesowych i mają kluczowe znaczenie dla planowania operacyjnego.

Jeśli jesteś gotowy do rozpoczęcia tworzenia wskaźników KPI, zapoznaj się z szóstym artykułem w tej miniserii, Jak pisać wskaźniki KPI — podejście 4-etapowe.

Oto krótka infografika, która pomoże Ci zapamiętać, jak wszystko się łączy i dlaczego każdy element ma kluczowe znaczenie dla stworzenia skutecznego planu strategicznego:

Podsumowując kroki w pisaniu planu strategicznego:

Wizja - gdzie chcesz się dostać.

Wartości - jak będziesz się zachowywać w podróży.

Obszary skupienia — na czym będziesz się koncentrować, aby wspomóc swoje postępy.

Cele - co chcesz osiągnąć.

Projekty - jak je zrealizujesz.

KPI - jak zmierzysz sukces.

To proste podejście do pisania planu strategicznego pozwala uniknąć mylącego żargonu i zawiera elementy, które cała organizacja może pominąć i zrozumieć.

W naszym raporcie o stanie strategii, przeprowadzonym we współpracy z Momentive, działem biznesowym SurveyMonkey, Pia Heidenmark Cook, starszy doradca w Ikea, dodał to w odniesieniu do planowania strategicznego.

Rzeczy zmieniają się tak szybko, że teraz musisz napisać swoją strategię, uzgodnić strategię i prawie ją zrealizować w tym samym czasie.

Przykład planu strategicznego

Strategia ekspansji Ramsay Health Care

Opieka zdrowotna w Ramsay   jest międzynarodowym dostawcą usług opieki zdrowotnej z silną obecnością w Australii, Europie i Azji.

Jego rozwój odbywał się niemal organicznie i był bardzo strategiczny. Firma została założona w Sydney w Australii, ale kiedy nadszedł XXI wiek, zdecydowała się na globalną ekspansję. A jego podstawową strategią były inwestycje i przejęcia terenów poprzemysłowych w kluczowych miejscach.

Strategia Ramsaya była prosta, ale sprytna. Firma skupiła się na staniu się większościowym udziałowcem największych lokalnych graczy, a następnie wykorzystaniu i poszerzeniu ich wiedzy, aby rozwijać się organicznie w każdym obszarze.

W ciągu dwóch dekad globalna sieć Ramsay była obecna w 460 lokalizacjach w 10 krajach z rocznymi przychodami przekraczającymi 13 miliardów dolarów.

Skalowanie kaskadowych ram strategicznych – planowanie strategiczne w biznesie

Jednym z problemów, które podkreśliliśmy w innych modelach strategicznych, jest to, że często nie opisują one skutecznie, jak skalować model w wielu zespołach lub w wielu warstwach organizacji.

W idealnym świecie chcesz mieć maksymalnie dwie warstwy szczegółów pod każdym obszarem ostrości. Oznacza to, że będziesz mieć obszar skupienia, a następnie warstwę celów. Pod celami znajdziesz warstwę projektów i wskaźników KPI.

Działa to dobrze dla jednego zespołu, ale co zrobić, jeśli chcesz wdrożyć plan strategiczny w wielu zespołach, na przykład w zespole rekrutacyjnym w zespole HR?

W zależności od tego, ile czasu chcesz zainwestować w planowanie strategiczne, możesz zastosować dwa podejścia.

Opcja 1: Utwórz dopasowane cele kaskadowe

To podejście polega po prostu na dodaniu celów niższego poziomu, które łączą się z celami wyższego poziomu, takimi jak:

Dla każdego celu niższego poziomu po prostu powtarzasz strukturę Cel - Projekt - KPI w następujący sposób:

Możesz to robić tyle razy, ile chcesz, ale pamiętaj, że jeśli masz wiele warstw, twój plan strategiczny może być dość bałaganiarski.

Co więcej, właściciele celów na „dół” planu zarządzają rzeczami, które są bardzo „pod prąd” od obszarów, z którymi się łączą.

Może to spowodować problem z zaangażowaniem ludzi, którzy mają trudności ze zrozumieniem, w jaki sposób przyczyniają się do osiągnięcia najwyższych poziomów planu strategicznego.

Ze względu na te wyzwania to podejście najlepiej nadaje się dla mniejszych organizacji, które muszą jedynie dodać kilka dodatkowych warstw celów do swojego planu, aby uzyskać pożądany poziom szczegółowości.

Opcja 2: Utworzenie dostosowanych/zagnieżdżonych planów strategicznych

Takie podejście polega na tworzeniu sieci dostosowanych planów strategicznych dla każdego zespołu w Twojej organizacji. Każdy plan zawiera zestaw obszarów tematycznych, pojedynczą warstwę celów, każdy z własnym zestawem projektów i wskaźników KPI. Coś takiego:

Kluczem do sukcesu tego modelu jest zapewnienie, że cele każdego z planów strategicznych niższego poziomu są powiązane bezpośrednio z celami w planie powyżej.

Dzięki temu zapewnisz wyrównanie w całej organizacji, ale nadal będziesz mógł kaskadować swoją strategię tak głęboko, jak chcesz, przez prawie nieskończoną liczbę osób.

Inną ważną korzyścią tego podejścia jest to, że zazwyczaj zobaczysz znacznie wyższy poziom zaangażowania w strategię w całej organizacji, ponieważ właściciele celów będą mogli wyraźnie zobaczyć powiązania między posiadanymi celami a obszarami zainteresowania ich „najbliższych” plan strategiczny.

Jak napisać plan strategiczny w 2022 r. – Podsumowanie

Rzućmy okiem na to, jak przyjęcie Kaskadowych Ram Strategicznych rozwiązuje najczęstsze problemy, które ludzie napotykają podczas pisania planu strategicznego:

• Niezbyt skomplikowane. Terminologia jest łatwa do zrozumienia, a powiązania są jasne, bez odchodzenia od celów – projekt – „trójkąt” KPI.
  
  
• Łatwo się skaluje. Łącząc cele (w jednym planie lub w wielu zagnieżdżonych planach strategicznych), model skaluje się w nieskończoność bez utraty przejrzystości i koncentracji.
  
  
• Niezwykle elastyczny. Model równoważy elastyczność połączonych warstw z minimalnym wymogiem, aby zawsze mieć wynik (cele), działanie (projekty) i miarę (KPI).
  
  
• Namacalne i mierzalne. Włączając wskaźniki KPI bezpośrednio do modelu, jesteś zmuszony do jasnego myślenia o tym, jak wygląda sukces, i zawsze będziesz mieć odpowiedni zestaw wskaźników KPI do śledzenia dla swojej strategii.