Руководство 2022 года по лучшим инструментам отчетности

11 лучших инструментов отчетности и программного обеспечения для реализации стратегии

Надоели электронные таблицы и устаревшее программное обеспечение, которое отнимает ваше время, ничего не делает для стратегии и в конечном итоге приводит всех в замешательство и проклинает постоянно растущий набор разрозненных инструментов? Похоже, вам нужен один из лучших инструментов отчетности. Нет, подожди, ты заслуживаешь лучшего.

Большинство людей, которые приходят к нам, уже прошли трудный путь. Вы можете почувствовать их боль:

• Трата бесчисленных часов на управление отчетами по нескольким электронным таблицам.
• Постоянные битвы за актуальность информации.
• Бесконечная борьба за то, чтобы все команды оставались на связи.
• Нулевая ясность в отношении того, как ключевые показатели эффективности (KPI) влияют на цели компании.
• Нет четкого способа отслеживать прогресс в стратегии или управлять ежедневными действиями по достижению целей.
• Жертвовать ясностью, необходимой в отчетах совета директоров, чтобы дать руководителям уверенность в прогрессе компании.

Должен быть лучший способ делать отчеты, верно?

В этом посте мы рассмотрим некоторые из лучших вариантов отчетности, включая специальные инструменты отчетности и платформы бизнес-аналитики. Для начала расскажем подробнее о Cascade, собственной платформе для освоения бизнес-отчетности в соответствии со стратегическими задачами.

Cascade: платформа отчетности №1 для связи прогресса со стратегическими целями

Cascade — это платформа для реализации стратегии, которая помогает компаниям отслеживать и измерять важные показатели и связывать данные отчетов со стратегическими целями — и все это в одном месте. Поскольку эта платформа предлагает стратегический контекст для каждого KPI, OKR и ежедневной деятельности, бизнес-лидеры могут быстрее увидеть результаты своей стратегии и принять более взвешенные решения.

Основные возможности и преимущества Cascade для отчетности:

• Удобный интерфейс: от конструктора перетаскивания и интеллектуальных уведомлений до отличной поддержки клиентов, Cascade позволяет каждому легко участвовать в управлении производительностью.
• Единый источник достоверной информации: более 1000 интеграций позволяют связать Cascade с другими инструментами управления проектами, приложениями или решениями для создания отчетов, включая SAP, Salesforce, PowerBI и таблицы Google. Вы можете просмотреть всю бизнес-аналитику в Cascade, не переключаясь между несколькими инструментами.
• Улучшите согласованность команды: в то время как многие платформы отчетности предлагают только изолированное представление показателей, Cascade связывает точки данных со стратегическими целями. Такой подход гарантирует, что все команды находятся на одной волне, и каждый член команды понимает, как их усилия способствуют успеху компании.
• Настраиваемые информационные панели: создавайте настраиваемые отчеты для конкретных вариантов использования, команд или проектов. Каждая команда может работать вместе над достижением общих целей таким образом, чтобы это было наиболее привлекательным и мотивирующим для их сотрудников.
• Данные в режиме реального времени: получайте самую актуальную информацию о производительности и прогрессе. Наряду с функцией автоматической отчетности мониторинг в реальном времени помогает создавать более качественные и быстрые отчеты о производительности, поскольку вы можете повысить точность и актуальность специальных отчетов.
• Интерактивная визуализация данных. Позвольте людям быстро получать полезную информацию и получать больше пользы от совещаний, представляя данные в интуитивно понятных визуальных форматах, таких как круговые диаграммы, графики, тепловые карты и карты показателей KPI.
• Экспортируйте отчеты в формате PDF или Excel (CSV).
• Возможности детализации: выявляйте узкие места и их причины, от основных организационных целей до ключевых показателей эффективности, проектов и задач. С помощью этой функции вы можете сократить потери ресурсов в тупиковых стратегиях и максимально повысить эффективность.

Для кого Каскад?

Мощные возможности интеграции и настройки Cascade делают его идеальным выбором для любой команды, которая серьезно относится к производительности. В стартапе, среднем бизнесе или на предприятии. Клиенты Cascade представляют многие отрасли, включая здравоохранение, производство, высшее образование, банковское дело, цепочки поставок и логистику.

Отзывы

4,8 звезды из 5 на G2 (на основе 155 отзывов)

Цены

• У Cascade есть 14-дневная бесплатная пробная версия, которая поддерживает неограниченное количество информационных панелей.
• План Teams составляет 59 долларов США в месяц на пользователя (для малых и средних команд, которые ищут стратегическую платформу для своего отдела).
• Корпоративный план: вы получаете индивидуальное предложение, основанное на потребностях вашего бизнеса. (идеально подходит для крупных организаций с несколькими командами и распределенными проектами)

Готовы ли вы увидеть мощные возможности отчетности Cascade в действии? Закажите демонстрацию 1:1 с экспертом Cascade.

Инструменты отчетности

Инструмент отчетности — это программное обеспечение, которое подключается к источникам данных, собирает информацию и предоставляет бизнес-аналитику в различных форматах отображения, таких как таблицы, графики, диаграммы и интерактивные визуализации данных. Большинство платформ отчетности охватывают конкретные варианты использования, такие как финансовая отчетность, продажи или эффективность маркетинга.

Есть несколько проблем, если вы выберете инструмент отчетности:

• Недостаток стратегического понимания: хотя программное обеспечение для создания отчетов позволяет ставить цели и отслеживать прогресс, большинство из них не объясняет, как повседневная деятельность связана со стратегическими целями.
• Цены. Многие инструменты отчетности имеют ограниченные функции на нижних уровнях, доступ к которым предоставляется только нескольким бизнес-пользователям. Более высокие уровни с большим количеством информационных панелей часто слишком дороги.
• Цифровой перегруз: даже если у вас есть один из лучших инструментов отчетности, вы добавляете еще один инструмент в свой технический стек. Это еще одна вещь, за которой ваши команды должны следить, и им все равно придется отслеживать стратегию на отдельной платформе.

Плекто

Источник: Плекто

Plecto — это платформа для повышения эффективности бизнеса, которая сочетает в себе средства визуализации KPI, геймификации и коучинга в одном решении. Пользователи имеют доступ к более чем 50 готовым интеграциям и общедоступному API, что дает им целостное представление данных о производительности по нескольким отделам, командам и системам.

Ключевые особенности и преимущества

• Отчеты в режиме реального времени: следите за производительностью с помощью мгновенной информации по всем ключевым показателям эффективности.
• Неограниченное количество источников данных и информационных панелей: извлекайте данные из других инструментов, социальных сетей и сторонних источников, чтобы представить полную картину своим командам.
• Автоматическое создание отчетов: экономьте время, автоматически создавая подробные бизнес-отчеты в течение нескольких минут.

Кому подходит Плекто?

Эта платформа предназначена для компаний среднего размера и крупных предприятий, которым требуется информация в режиме реального времени об их эффективности в области продаж, обслуживания, маркетинга и финансов. Некоторым пользователям было сложно его настроить и использовать, поэтому он может не подойти организациям, которые хотят предоставить всем доступ к инструментам отчетности.

Отзывы

4,0 из 5 звезд на основе отзывов G2.

Цены

Платные планы начинаются от 160 евро в месяц.

гекконборд

Источник: Геккоборд

Geckoboard — это живая платформа панели KPI, которая помогает пользователям оптимизировать анализ данных из нескольких источников. Интуитивно понятные функции, такие как индикаторы состояния, запланированные снимки экрана, фильтры виджетов и циклические информационные панели, позволяют легко составлять отчеты.

Ключевые особенности и преимущества

• Удобный интерфейс . Простой макет помогает вашим командам сделать бизнес-данные понятными без использования кода.
• Простота совместной работы: сводки легко обмениваться, встраивать и работать вместе.
• Параметры интеллектуального отображения. Сосредоточьтесь на важных показателях, выбирая лучшие диапазоны и фильтры для каждого отчета. Вы можете переключать параметры визуализации, чтобы отображать данные в удобном для вашей команды виде.

Для кого предназначен Geckoboard?

Geckoboard предлагает информационные панели для различных вариантов использования, включая инвестора, маркетинг, продажи, поддержку и электронную коммерцию. Это особенно полезно для небольших компаний, начинающих работу с анализом данных. Тем не менее, его более 80 интеграций могут быть ограничены для компаний, которые хотят подключить больше источников данных и инструментов.

Отзывы

4,5 из 5 звезд на основе отзывов Capterra.

Цены

Платные планы начинаются с 39 долларов в месяц (оплачивается ежегодно).

Ватаграф

Источник: Ватаграф

Whatagraph — это инструмент отчетности, который позволяет маркетинговым командам и агентствам создавать красивые отчеты за считанные минуты, а не часы. Вы можете автоматически извлекать данные из более чем 40 источников для составления привлекательных визуальных представлений данных и аналитики.

Ключевые особенности и преимущества

• Видимость в масштабах всей компании: отслеживайте и сравнивайте данные об эффективности по нескольким каналам и кампаниям в режиме реального времени на одной платформе.
• Автоматическая доставка: планируйте ежедневные, еженедельные или ежемесячные маркетинговые отчеты и автоматически отправляйте их, чтобы все не отставали от графика.
• Настройте стиль отчета: добавьте пользовательские темы, корпоративные логотипы и фирменные цвета.

Для кого предназначен Whatagraph?

Whatagraph в основном используется маркетологами, в том числе агентствами цифрового маркетинга, фрилансерами и штатными маркетинговыми командами. Хотя это один из лучших инструментов отчетности для маркетинговой аналитики, ограниченные возможности отслеживания стратегии могут разочаровать некоторых пользователей.

Отзывы

4,5 из 5 звезд на основе отзывов Capterra.

Цены

Платные планы начинаются со 179 евро в месяц (оплачивается ежегодно).

Воркива

Источник: Воркива

Workiva — облачная платформа для финансовой отчетности. Это программное обеспечение объединяет данные в единую экосистему, которая автоматизирует ручные процессы для различных финансовых операций, включая бюджеты, прогнозную отчетность и отчеты о движении денежных средств, отчеты о прибылях и убытках и балансы.

Ключевые особенности и преимущества

• Предоставьте доступ всем: используйте централизованную систему для управления ключевыми активами, такими как отчеты Flash и KPI, отчеты о линейке продуктов и бизнес-подразделениях, колоды финансовых директоров и отчеты о соглашениях.
• Автоматизируйте отчеты и рабочие процессы. Сэкономьте время и ресурсы благодаря встроенной автоматизации, позволяющей ускорить выполнение повторяющихся задач и управлять процессами нормативной и финансовой отчетности.
• Простая синхронизация данных: автоматически обновляйте данные в нескольких документах в режиме реального времени, связывая их друг с другом — больше не нужно тратить время на ручное редактирование и меньше риск дублирования.

Для кого Workiva?

Ориентация на нормативную, финансовую и ESG-отчетность (экологическую, социальную и управленческую) делает Workiva нишевым инструментом. Он популярен во многих отраслях, таких как ИТ, страхование, инвестиции, банковское дело, энергетика и коммунальные услуги, но он сопряжен с крутой кривой обучения, которая подойдет не всем компаниям.

Отзывы

4,6 из 5 звезд на основе G2.

Цены

Их сайт не раскрывает цены.

Инструменты бизнес-аналитики и аналитики

Инструменты бизнес-аналитики, также известные как платформы бизнес-аналитики, используют искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение для извлечения данных из различных источников, их организации и визуализации таким образом, чтобы их было легче анализировать и понимать. Эти наглядные отчеты можно распечатать, представить и использовать для принятия бизнес-решений.

С точки зрения отчетности о прогрессе, связанном со стратегическими целями, инструменты BI имеют несколько ограничений:

• Отдельные метрики: вы можете просматривать свои KPI и OKR, но они не связаны с бизнес-целями и видением четким и последовательным образом (как Cascade).
• Видимость статуса проекта: вы не можете отслеживать статус проекта с помощью этих инструментов, поэтому вы можете быстро определить, какие проекты находятся в процессе или где потенциальные узкие места сдерживают прогресс.
• Пользовательский интерфейс. Многие инструменты бизнес-аналитики требуют сложного обучения, так как многие из расширенных функций не являются чем-то, с чем новый пользователь сможет справиться.

Давайте рассмотрим некоторые из лучших вариантов платформ бизнес-аналитики в 2022 году.

Таблица

Источник: Таблица

Tableau — это инструмент бизнес-аналитики, который помогает компаниям создавать интерактивные отчеты и визуализации данных. Пользователи могут создавать статистические модели на основе ИИ и визуальные информационные панели, чтобы помочь всем понять отчеты и извлечь из данных больше практической пользы.

Ключевые особенности и преимущества

• Централизованная информационная панель. Обеспечьте согласованность действий команды с помощью единого представления, в котором все собрано в одном месте.
• Интерактивные информационные панели: интерактивные визуализации, которые привлекают внимание людей и упрощают объяснение данных.

• Отчетность в режиме реального времени: Держите всех в курсе текущего состояния ваших ключевых показателей эффективности.

Для кого Tableau?

Благодаря удобному интерфейсу эта платформа используется студентами, аналитиками данных и владельцами бизнеса в различных отраслях. Однако из-за дорогой лицензии и необходимости некоторых дополнительных знаний для максимизации ценности платформы Tableau может не подойти компаниям, которые только начинают работать с отчетами о данных.

Отзывы

4,6 звезды из 5 в GetApp

Цены

• Tableau Viewer: $15 пользователь/мес.
• Tableau Explorer: $42 пользователя/мес.
• Tableau Creator: $70 пользователь/мес.

Зохо Аналитика

Источник: Зохо Аналитика .

Zoho Analytics — это программное обеспечение для анализа данных и платформа бизнес-аналитики с самообслуживанием, где пользователи могут создавать визуализации, анализировать данные и находить скрытые идеи. Вы можете извлекать данные из более чем 250 источников и представлять сквозные идеи с увлекательным рассказыванием историй.

Ключевые особенности и преимущества

• Параметры отчетов. Вы можете отображать отчеты разными способами, включая диаграммы, сводные таблицы, табличные и сводные представления.
• Перетаскивание: эта интуитивно понятная функция конструктора отчетов упрощает создание отчетов.
• Делитесь отчетами и информационными панелями: демократизируйте свои данные, делитесь информацией с командой и допускайте комментарии и совместную работу.

Для кого предназначена Zoho Analytics?

Эта платформа является хорошим вариантом для управления взаимоотношениями с клиентами, особенно для малых предприятий, которые хотят воспользоваться более дешевыми уровнями или бесплатным вариантом. Были некоторые сообщения о задержках в обновлении показателей в режиме реального времени, что может создать проблему для компаний, которым требуется регулярное, быстрое и точное понимание данных.

Отзывы

4,2 звезды из 5 на основании отзывов G2

Цены

Доступен бесплатный план. Платные планы начинаются с 24 евро в месяц при оплате за год.

Ящик данных

Источник: Датабокс

Databox — это платформа бизнес-аналитики, которая помогает компаниям создавать и отслеживать ключевые показатели эффективности, оценивать производительность и направлять процесс принятия решений. Благодаря единому интерфейсу для просмотра всех их ключевых показателей легко отслеживать прогресс и адаптировать стратегию вашей компании и ежедневные действия в соответствии с анализом данных.

Ключевые особенности и преимущества

• Интегрированная информационная панель: смешивайте и сопоставляйте ключевые показатели эффективности из различных источников на одной информационной панели.
• Сделай сам дизайнер панели мониторинга: создавайте собственные настраиваемые панели мониторинга для отслеживания ключевых показателей эффективности и настройки пользовательских представлений для своей команды.
• Интеграция: автоматически подключайте свое программное обеспечение для отчетности к остальной части вашего технического стека, включая инструменты для маркетинга, социальных сетей и продаж.

Для кого предназначен Databox?

Независимо от того, являетесь ли вы торговым представителем, маркетологом, аналитиком или генеральным директором, понятный и простой в использовании интерфейс помогает объединять и анализировать данные из множества источников. Одно предостережение заключается в том, что, хотя вы можете управлять всеми своими целями с одного экрана, вы не получите контекст того, как эти цели согласуются с более широкой картиной. Таким образом, это лучше для отслеживания данных, а не отслеживания прогресса стратегии.

Отзывы

4,4 звезды из 5 на G2

Цены

• Бесплатная навсегда учетная запись, которая включает в себя все стандартные функции
• Стартер: $72/мес.
• Профессионал: $135/мес.
• Исполнитель: $231/мес.

Отчеты SAP Crystal

SAP Crystal Reports — это инструмент бизнес-аналитики, который может преобразовывать данные практически из любого источника в интерактивную полезную информацию. Это программное обеспечение помогает компаниям создавать расширенные отчеты и предоставляет доступ людям в режиме онлайн или офлайн с порталов, приложений и мобильных устройств.

Ключевые особенности и преимущества

• Простой обмен: все в организации могут легко получать доступ, просматривать, форматировать и изучать данные.

• Персонализированные отчеты: вы можете создавать отчеты на предпочитаемом вами языке и в удобном для вас формате.
• Возможности экспорта: пользователи могут экспортировать огромное количество данных на один рабочий лист без необходимости создавать несколько файлов электронных таблиц.

Для кого предназначены SAP Crystal Reports?

Эта платформа предназначена для предоставления интеллектуальных отчетов малым предприятиям. Учитывая немного сложный интерфейс, новые пользователи могут столкнуться с проблемой настройки этой платформы. Если вы или кто-то из вашей команды обладает некоторыми знаниями в области программирования (в SQL и .NET), вы получите больше пользы от встроенной аналитики и расширенных функций SAP.

Отзывы

4,1 из 5 звезд на G2

Цены

Цена входа $495/пользователь.

Power BI

Microsoft Power BI — это облачный инструмент бизнес-аналитики, который позволяет командам создавать визуальные отчеты KPI и делиться ими. Его акцент на настройке помогает людям создавать целевые отчеты для конкретных проектов и вариантов использования, поэтому каждый в организации может превратить данные в действенный инструмент для своей повседневной работы.

Ключевые особенности и преимущества

• Множество вариантов визуального отчета: в Power BI есть библиотека для настраиваемых визуализаций и отличных вариантов отчетов, таких как столбчатые, водопадные, круговые, точечные и ленточные диаграммы.

• Навигация: пользователям удобно перемещаться между наборами данных, текущими инструментальными панелями, над которыми они работают, и любыми отчетами, которые они создают.

• В облаке: вы можете предоставить мгновенный доступ к своим визуализациям данных из нескольких мест, чтобы команды могли совместно работать над общими документами.

Для кого Power BI?

Крутая кривая обучения делает Power BI наиболее подходящим для аналитиков данных и специалистов по бизнес-аналитике, которые будут создавать модели данных и делиться ими с другими сотрудниками компании.

Отзывы

4,4 звезды из 5 на G2

Цены

• Power BI Pro: 9,99 долл. США за пользователя в месяц.
• Power BI Premium: 20 долларов США за пользователя в месяц.
• Power BI Premium: емкость 4995 долл. США в месяц

Является ли Microsoft Office Suite одним из лучших инструментов отчетности?

Не секрет, что мы в Cascade не большие поклонники Excel. Но для всех любителей электронных таблиц мы посмотрим, что может предложить Microsoft. Мы знаем, что ваш финансовый директор ждал этого. Итак, каковы возможности Excel с точки зрения автоматизации отчетности и интеграции данных?

Microsoft Excel может делать больше, чем простые электронные таблицы, если вы знаете, как извлечь максимальную пользу из формул и имеете некоторые навыки кодирования. Можно объединить несколько файлов для создания надежной платформы CRM или системы финансовой отчетности, которая дает вам обзор ваших показателей.

Несколько ведущих инвестиционно-банковских компаний США сделали это, объединив свои усилия. Конечно, им приходилось вручную писать код на Python. Хотя это помогло им преобразовать свои системы, оно не было создано для совместной работы. Они не могли поделиться процессом с другими командами, и это сильно мешало анализу данных.

Ключевые особенности и преимущества

• Знакомый: он широко доступен, так как каждый, кто когда-либо владел компьютером или посещал уроки ИТ в школе или в Интернете, вероятно, освоит основы Excel.

• Поддержка: вы можете найти бесконечное множество руководств, руководств, шаблонов отчетов и форумов в Интернете, чтобы изучить дополнительные функции.

• Бесплатно: поскольку Excel поставляется с Microsoft Office Suite, вы можете сократить расходы, сделав его фактическим инструментом отчетности в вашей компании.

Минусы

Excel и PowerPoint удобны для любого, кто может составить краткий обзор своего исследования. Но если вам нужна подробная и точная отчетность, есть длинный список неоспоримых недостатков. Например:

• Слишком медленно: требуется много ручных усилий и разочаровывающих правок.
• Слишком беспорядочно: не имеет значения, насколько хорошо вы раскрасите эту электронную таблицу — она будет запутанной, когда у вас будет несколько вкладок и документов.

• Склонен к человеческим ошибкам: при всех ручных работах формулы могут сломаться, и случится катастрофа.

• Нет информации в режиме реального времени: без точных обновлений труднее принимать разумные и своевременные решения.
• Сложнее делиться: хотя они могут подойти для презентаций, Excel и PowerPoint не созданы для совместной работы.

Мы остановимся на этом. Если вы цепляетесь за инструменты старой школы, вам будет сложно развиваться. Лучшие инструменты отчетности обеспечивают большую прозрачность ваших данных, помогая принимать решения и повышая эффективность работы. Microsoft Office не подходит для этого.

Выберите инструмент отчетности, который поможет вашему бизнесу расти

Лучшие инструменты отчетности упрощают понимание данных, помогают делиться информацией о прогрессе и производительности, а также помогают принимать бизнес-решения. Но они терпят неудачу, когда дело доходит до соединения ключевых показателей эффективности и стратегических целей.

Когда вы даете людям больше ясности в отношении того, как их повседневная деятельность влияет на видение компании, вы можете улучшить слаженность команды и выполнение задач на местах. Связь между метриками и стратегией означает, что вы также можете детально изучить «почему» неэффективные показатели, чтобы постоянно повышать производительность.

Если вы хотите объединить свои отчеты, стратегию и людей, вам нужна удобная платформа, которая упрощает создание, совместное использование и отслеживание пользовательских отчетов в режиме реального времени, все в одном месте — без головной боли с электронными таблицами. Вот что такое Каскад. Это платформа для более эффективной отчетности и производительности снизу вверх и впечатления всех сверху вниз.

Готовы ли вы объединить отчетность и стратегию для повышения эффективности вашей компании? Закажите бесплатную демо-версию Cascade сегодня.