2022 年最佳報告工具指南

推動戰略的 11 種最佳報告工具和軟件

厭倦了電子表格和老式軟件，它們會佔用您的時間，對戰略無能為力，最終讓每個人都感到困惑並詛咒不斷增長的斷開連接的工具堆棧？ 聽起來您需要最好的報告工具​​之一。 不，等等，你應該得到最好的。

大多數來找我們的人已經走上了艱難的道路。 你可能會感受到他們的痛苦：

• 浪費無數時間管理跨多個電子表格的報告。
• 不斷的戰鬥以保持信息的最新狀態。
• 無休止的努力使所有團隊保持聯繫。
• 關鍵績效指標 (KPI) 如何影響公司目標的零透明度。
• 沒有明確的方法來跟踪戰略進展或推動實現目標的日常行動。
• 犧牲董事會報告所需的清晰度，以使領導者對公司的進步充滿信心。

必須有更好的報告方式，對吧？

在這篇文章中，我們將探討一些最佳的報告選項，包括專用的報告工具​​和商業智能平台。 首先，讓我們向您介紹更多有關 Cascade 的信息，這是我們根據戰略目標掌握業務報告的自有平台。

Cascade：將進度與戰略目標聯繫起來的第一大報告平台

Cascade 是一個戰略執行平台，可幫助公司跟踪和衡量重要的指標，並將報告見解與戰略目標聯繫起來——所有這些都集中在一個地方。 由於該平台為每個 KPI、OKR 和日常活動提供了戰略背景，因此業務領導者可以更快地從他們的戰略中看到結果並做出更好的決策。

Cascade 報告的主要特點和優勢：

• 用戶友好的界面：從拖放生成器和智能通知到出色的客戶支持，Cascade 讓每個人都可以輕鬆參與績效管理。
• 單一事實來源：通過 1000 多個集成，您可以將 Cascade 與其他項目管理工具、應用程序或報告解決方案（包括 SAP、Salesforce、PowerBI 和 Google 表格）連接起來。 您可以在 Cascade 中查看所有業務洞察力，而無需使用多種工具。
• 提高團隊一致性：許多報告平台僅提供孤立的指標視圖，而 Cascade 將數據點與戰略目標聯繫起來。 這種方法可確保每個團隊都在同一頁面上，並且每個團隊成員都了解他們的努力如何為公司的成功做出貢獻。
• 自定義儀表板：為特定用例、團隊或項目創建自定義報告。 每個團隊都可以以最吸引和激勵員工的方式共同實現共同目標。
• 實時數據：獲取有關性能和進度的最新信息。 除了自動報告功能外，實時監控還可以幫助您創建更好、更快的性能報告，因為您可以提高臨時報告的準確性和相關性。
• 交互式數據可視化：通過以直觀的可視格式（如餅圖、圖表、熱圖和 KPI 記分卡）呈現數據，使人們能夠收集快速、可操作的見解並從會議中獲得更多價值。
• 以 PDF 或 Excel (CSV) 格式導出報告
• 向下鑽取能力：識別瓶頸及其原因，從最高組織目標到 KPI 再到項目和任務。 借助此功能，您可以減少死胡同策略中的資源浪費並最大限度地提高效率。

Cascade 適合誰？

Cascade 強大的集成和定制功能使其成為任何重視性能的團隊的完美選擇。 在初創公司、中型企業或企業中。 Cascade 客戶來自許多行業，包括醫療保健、製造、高等教育、銀行以及供應鍊和物流。

評論

G2 上 4.8 星（滿分 5 星）（基於 155 條評論）

價錢

• Cascade 有 14 天的免費試用期，支持無限制的儀表板。
• 團隊計劃每位用戶每月 59 美元（適用於為其部門尋找戰略平台的中小型團隊）
• 企業計劃：您會根據您的業務需求獲得定制的提案。 （非常適合具有多個團隊和分佈式項目的大型組織）

您準備好見證 Cascade強大的報告功能的實際應用了嗎？ 與 Cascade 專家進行 1:1 演示。

報告工具

報告工具是連接數據源、收集信息並以各種顯示格式（例如表格、圖形、圖表和交互式數據可視化）提供商業智能的軟件。 大多數報告平台都涵蓋特定的用例，例如財務報告、銷售或營銷績效。

如果您選擇報告工具，則會出現一些問題：

• 缺乏戰略洞察力：雖然報告軟件允許您設定目標和跟踪進度，但大多數都沒有解釋日常活動與戰略目標的關係。
• 定價：許多報告工具在較低層的功能受到限制，只有少數業務用戶可以訪問。 具有更多儀表板的較高層通常過於昂貴。
• 數字壓倒性：即使您擁有最好的報告工具​​之一，您也會在您的技術堆棧中添加另一個工具。 這是您的團隊需要關注的另一件事——他們仍然必須在單獨的平台上跟踪策略。

普萊克托

資料來源： Plecto

Plecto 是一個業務績效平台，將 KPI 可視化、遊戲化和輔導工具結合在一個解決方案中。 用戶可以訪問 50 多個預構建的集成和一個公共 API，這使他們能夠全面了解多個部門、團隊和系統的績效數據。

主要特點和優勢

• 實時報告：通過所有 KPI 的即時洞察來密切關注績效。
• 無限的數據源和儀表板：從其他工具、社交媒體和第三方來源中提取數據，向您的團隊展示完整的畫面。
• 自動生成報告：通過在幾分鐘內自動創建詳細的業務報告來節省時間。

Pleto 適合誰？

該平檯面向需要實時了解其在銷售、服務、營銷和財務方面的績效的中型市場和大型企業。 一些用戶發現設置和使用具有挑戰性，因此它可能不適合希望讓每個人都可以訪問報告工具的組織。

評論

4.0 顆星，最多 5 顆星 基於 G2 評論。

價錢

付費計劃起價為 160 歐元/月。

壁虎板

資料來源：壁虎板

Geckoboard 是一個實時 KPI 儀表板平台，可幫助用戶簡化來自多個來源的數據洞察。 借助狀態指示器、預定屏幕截圖、小部件過濾器和循環儀表板等直觀功能，報告變得簡單。

主要特點和優勢

• 用戶友好的界面：簡單的佈局可幫助您的團隊在不使用任何代碼的情況下使業務數據易於理解。
• 易於協作：儀表板易於共享、嵌入和協同工作。
• 智能顯示選項：通過為每個報告選擇最佳範圍和過濾器來關注重要的指標。 您可以切換可視化選項，以對您的團隊有意義的方式顯示數據。

誰是壁虎板？

Geckoboard 為一系列用例提供儀表板，包括投資者、營銷、銷售、支持和電子商務。 它對於開始進行數據分析的小型企業特別有用。 但是，對於想要連接更多數據源和工具的公司來說，它的 80 多個集成可能仍然有限。

評論

根據 Capterra 的評論，4.5 顆星，最多 5 顆星。

價錢

付費計劃起價為 39 美元/月（按年計費）。

什麼圖

資料來源： Whatagraph

Whatagraph 是一種報告工具，可讓營銷團隊和機構在幾分鐘而不是幾小時內創建精美的報告。 您可以自動從 40 多個來源中提取數據，以編譯引人入勝的數據和分析可視化表示。

主要特點和優勢

• 公司範圍內的可見性：監控和比較多個渠道和活動的績效數據 - 實時，全部在一個平台中。
• 自動交付：安排每日、每週或每月的營銷報告並自動發送，以確保每個人都保持在正軌上。
• 自定義報告樣式：添加自定義主題、企業徽標和品牌顏色。

Whatagraph 適合誰？

Whatagraph 主要由營銷人員使用，包括數字營銷機構、自由職業者和內部營銷團隊。 雖然它是營銷分析的最佳報告工具之一，但策略跟踪的有限功能可能會讓一些用戶感到沮喪。

評論

根據 Capterra 的評論，4.5 顆星，最多 5 顆星。

價錢

付費計劃起價為每月 179 歐元（按年計費）

工作坊

資料來源： Workiva

Workiva 是一個用於財務報告的雲平台。 該軟件將數據集中在一個單一的生態系統中，使各種財務活動的手動流程自動化，包括預算、預測報告和現金流量表、損益表和資產負債表。

主要特點和優勢

• 讓每個人都可以訪問：使用中央系統來管理關鍵資產，例如閃存和 KPI 報告、產品線和業務部門報告、CFO 套牌和契約報告。
• 自動化報告和工作流程：通過內置自動化節省時間和資源，以加快重複性任務，並管理監管和財務報告流程。
• 輕鬆的數據同步：通過相互鏈接，跨多個文檔實時自動更新數據——不再浪費時間進行手動編輯，減少重複風險。

Workiva 適合誰？

它對監管、財務和 ESG 報告（環境、社會和治理）的關注使 Workiva 成為一個利基工具。 它在 IT、保險、投資、銀行、能源和公用事業等多個行業很受歡迎，但它伴隨著陡峭的學習曲線，並不適合所有公司。

評論

4.6 顆星，最多 5 顆星，基於 G2。

價錢

他們的網站沒有透露定價。

BI 和分析工具

商業智能工具，也稱為 BI 平台，使用人工智能 (AI) 和機器學習從各種來源提取數據、組織數據並將其可視化，從而使數據更易於分析和理解。 這些可視化報告可以打印、呈現並用於指導業務決策。

在報告與戰略目標相關的進展方面，BI 工具有一些限制：

• 孤立的指標：您可以查看您的 KPI 和 OKR，但它並沒有以清晰、連貫的方式（如 Cascade）與業務目標和願景相關聯。
• 項目狀態可見性：您無法使用這些工具跟踪項目狀態，因此您可以快速判斷哪些項目正在進行中或哪些潛在瓶頸阻礙了進度。
• 用戶界面：許多 BI 工具都帶有陡峭的學習曲線，因為許多高級功能不是新用戶能夠處理的。

讓我們看看 2022 年商業智能平台的一些最佳選擇。

畫面

資料來源： Tableau

Tableau 是一種商業智能工具，可幫助公司創建交互式報告和數據可視化。 用戶可以創建人工智能驅動的統計模型和可視化儀表板，幫助每個人理解報告並從數據中獲得更多可操作的價值。

主要特點和優勢

• 集中式儀表板：確保團隊與將所有內容集中在一個位置的單一視圖保持一致。
• 交互式儀表板：交互式可視化，可以吸引人們的注意力並使數據解釋變得容易。

• 實時報告：讓每個人都能及時了解 KPI 的實時狀態。

Tableau 適合誰？

該平台具有用戶友好的界面，可供各行各業的學生、數據分析師和企業主使用。 然而，由於其昂貴的許可證和需要一些高級知識來最大化平台的價值，Tableau 可能不適合剛剛開始使用數據報告的公司。

評論

GetApp 上 4.6 星（滿分 5 星）

價錢

• Tableau Viewer：15 美元用戶/月
• Tableau Explorer：42 美元用戶/月
• Tableau Creator：70 美元用戶/月

Zoho 分析

資料來源： Zoho Analytics

Zoho Analytics 是一個數據分析軟件和自助式商業智能平台，用戶可以在其中創建可視化、分析數據並發現隱藏的見解。 您可以從 250 多個來源中提取數據，並通過引人入勝的數據故事呈現端到端的見解。

主要特點和優勢

• 報告選項：您可以通過多種方式顯示報告，包括圖表、數據透視表、表格和摘要視圖。
• 拖放：這種直觀的報表設計器功能使構建報表變得容易。
• 共享報告和儀表板：使您的數據民主化，與團隊共享信息，並允許評論和協作。

Zoho Analytics 適用於誰？

該平台是客戶關係管理的不錯選擇，尤其是對於希望利用低價層或免費選項的小型企業。 有一些關於指標實時更新延遲的報導，這可能會給需要定期、快速和準確數據洞察的公司帶來問題。

評論

4.2 星，滿分 5 星，基於 G2 評論

價錢

提供免費計劃。 付費計劃起價為 24 歐元/月，按年計費。

數據箱

資料來源：數據框

Databox 是一個業務分析平台，可幫助公司創建和跟踪 KPI、評估績效並指導決策。 通過單一界面查看所有關鍵指標，可以輕鬆監控進度並根據數據洞察調整公司戰略和日常行動。

主要特點和優勢

• 集成儀表板：將來自各種不同來源的 KPI 混合併匹配到一個儀表板中。
• DIY 儀表板設計器：構建您自己的可自定義儀表板以跟踪 KPI 並為您的團隊設置自定義視圖。
• 集成：自動將您的報告軟件與您的其他技術堆棧連接起來，包括用於營銷、社交媒體和銷售的工具。

Databox 適合誰？

無論您是銷售代表、營銷人員、分析師還是首席執行官，清晰、易於使用的界面都有助於組合和分析來自大量來源的數據。 需要注意的是，雖然可以從一個屏幕管理所有目標，但您無法了解這些目標如何與更大的圖景保持一致。 因此，它更適合數據跟踪，而不是策略進度跟踪。

評論

G2 4.4 星（滿分 5 星）

價錢

• 永久免費帳戶，包括所有標準功能
• 首發：72 美元/月
• 專業：135 美元/月
• 表演者：231 美元/月

SAP 水晶報表

SAP Crystal Reports 是一種商業智能工具，可以將幾乎任何來源的數據轉換為交互式、可操作的信息。 該軟件可幫助公司創建高級報告，並通過門戶、應用程序和移動設備在線或離線訪問人員。

主要特點和優勢

• 輕鬆共享：組織中的每個人都可以輕鬆訪問、查看、格式化和研究數據。

• 個性化報告：您可以使用您喜歡的語言和格式構建報告。
• 導出功能：用戶可以將大量數據導出到單個工作表，而無需創建多個電子表格文件。

SAP Crystal Reports 適用於誰？

該平台旨在為小型企業提供智能報告。 鑑於界面略微複雜，新用戶可能會發現該平台的設置具有挑戰性。 如果您或您團隊中的某個人具有一定的編程知識（SQL 和 .NET），您將從 SAP 的嵌入式分析和高級功能中獲得更多價值。

評論

4.1 顆星，最多 5 顆星 G2

價錢

入門價格為 495 美元/用戶

電源 BI

Microsoft Power BI 是一種基於雲的商業智能工具，使團隊能夠創建和共享可視化 KPI 報告。 它對定制的重視有助於人們為特定項目和用例構建重點報告，因此組織中的每個人都可以將數據轉化為日常工作的可操作工具。

主要特點和優勢

• 許多可視化報告選項： Power BI 有一個用於自定義可視化的庫和出色的報告選項，例如柱形圖、瀑布圖、餅圖、散點圖和帶狀圖。

• 導航：用戶可以方便地在數據集、他們正在處理的當前儀表板以及他們正在創建的任何報告之間導航。

• 基於雲：您可以跨多個位置提供對數據可視化的即時訪問，以便團隊可以就共享文檔進行協作。

Power BI 適用於誰？

陡峭的學習曲線使 Power BI 最適合數據分析師和商業智能專業人士，他們將創建數據模型並與公司中的其他人共享。

評論

G2 4.4 星（滿分 5 星）

價錢

• Power BI Pro：9.99 美元用戶/月
• Power BI Premium：20 美元用戶/月
• Power BI Premium：4,995 美元容量/月

Microsoft Office 套件是最好的報告工具​​之一嗎？

在 Cascade，我們不是 Excel 的忠實粉絲，這已不是什麼秘密。 但對於所有電子表格愛好者，我們將看看微軟能提供什麼。 我們知道您的首席財務官一直在等待這個。 那麼，在自動報告和數據集成方面，Excel 有哪些功能？

Microsoft Excel 可以做的不僅僅是簡單的電子表格——如果您知道如何充分利用公式並具備一些編碼技能。 可以合併多個文件以創建強大的 CRM 平台或財務報告系統，讓您可以概覽您的指標。

美國幾家領先的投資銀行公司在聯手時就這樣做了。 當然，他們必須用 Python 手工編寫所有代碼。 儘管它幫助他們改造了他們的系統，但它並不是為協作而構建的。 他們無法與其他團隊共享該過程，這嚴重阻礙了數據分析。

主要特點和優勢

• 熟悉：它廣泛可用，因為曾經擁有計算機或在學校或在線上過 IT 課程的每個人都可能對 Excel 的基礎知識感到滿意。

• 支持：您可以在網上找到無盡的教程、指南、報告模板和論壇來學習高級功能。

• 免費：由於 Excel 隨 Microsoft Office 套件一起提供，因此您可以通過使其成為您公司事實上的報告工具​​來節省成本。

缺點

Excel 和 PowerPoint 可以方便任何人快速匯總他們的研究。 但是，當您想要深入、準確的報告時，存在一長串不可否認的缺點。 例如：

• 太慢：需要大量的手動操作和令人沮喪的編輯。
• 太亂了：不管你對電子表格的顏色編碼有多好——當你有多個選項卡和文檔時，它會變得混亂。

• 容易出現人為錯誤：由於所有的手動修補，公式可能會被破壞，並且災難會發生。

• 沒有實時洞察：沒有準確的更新，就更難做出明智、及時的決策。
• 更難分享：雖然 Excel 和 PowerPoint 可能用於演示，但它們並不是為協作而構建的。

我們會停在那裡。 如果您堅持使用老式工具，您將難以進化。 最好的報告工具​​可以更好地了解您的數據，以指導決策並推動有效工作。 Microsoft Office 不是用於此目的的正確工具。

選擇有助於您的業務發展的報告工具

最好的報告工具​​使數據易於理解，幫助您分享有關進度和績效的見解，並指導業務決策。 但在將 KPI 與戰略目標聯繫起來時，它們卻不盡如人意。

當您讓人們更清楚地了解他們的日常活動如何影響公司願景時，您可以改善團隊一致性和實地執行。 指標和策略之間的聯繫意味著您還可以深入了解績效不佳指標背後的“原因”，以不斷提高績效。

如果您想將您的報告、策略和人員整合在一起，您需要一個用戶友好的平台，該平台可以輕鬆地在一個地方實時創建、共享和跟踪自定義報告，而無需擔心電子表格。 這就是 Cascade 的全部意義所在。 它是自下而上推動更有效的報告和績效並自上而下打動每個人的平台。

您準備好將報告和戰略結合起來以提高公司業績了嗎？ 立即預訂免費的 Cascade 演示。