如何用 4 個步驟編寫 KPI + 免費 KPI 模板

1. 增加進入管道的聯繫人數量。
2. 增加通過管道末端並移交給銷售人員的聯繫人數量。

如前所述，此時可能有助於查看一些 KPI 示例，以幫助您獲得一些靈感，以幫助您定義關鍵業務目標的成功。

同樣，您應該避免直接從列表中復制 KPI，因為它們很可能不會完全符合您的戰略目標。 相反，請使用 KPI 示例來了解如何衡量自己的戰略目標是否成功。

我們已經整理了一大堆 KPI 示例，並按部門對它們進行了分組，以幫助給您一些啟發：

1. 銷售 KPI
2. 營銷 KPI
3. 財務 KPI
4. 人力資源 KPI
5. 客戶服務 KPI
6. 健康與安全 KPI
7. IT 關鍵績效指標
8. 變更管理 KPI

第 3 步 - 決定測量

接下來，您需要決定如何實際衡量成功。 再次回到我們的示例，我們已經確定目標的成功意味著增加進入我們管道 AN 的聯繫人數量

D 增加通過我們管道末端的聯繫人數量

讓我們從第一部分開始 - 增加進入我們管道的聯繫人數量。 聯繫人在訂閱我們的郵件列表或第一次交換他們的詳細信息以獲取內容時進入我們的營銷渠道。

當聯繫人參與任一活動時，他們會自動作為訂閱者添加到我們的營銷自動化平台。 使用一段時間內添加到我們的營銷自動化平台的新訂戶數量是我們衡量進入我們營銷渠道的聯繫人數量的一種簡單方法。

現在讓我們看看第二部分 - 增加通過我們營銷管道末端的聯繫人數量。 當聯繫人準備好移交給我們的銷售團隊時，他們會通過營銷管道的末端。

我們使用術語“SQL”（Sales Qualified Lead）來定義已經通過我們的營銷渠道末端並準備好讓我們的銷售團隊接手的潛在客戶。 我們的營銷自動化平台在每個聯繫人資料上添加一個標籤，以根據特定活動識別他們處於哪個生命週期階段。

同樣，通過我們的營銷自動化軟件，我們可以使用在給定時間段內成為 SQL 的聯繫人數量來衡量我們的成功。

這是開始考慮使用儀表板軟件來跟踪和顯示您的 KPI 的明智之舉。

您可能會在整個企業中使用各種平台和工具來衡量您的 KPI，但是擁有一個中心位置來跟踪和查看您的所有部門和組織 KPI 將確保您清楚地了解您的成功。

Cascade 的儀表板工具非常強大，可讓您從企業的各個方面提取數據，因此您可以將最重要的信息實時顯示給組織中需要它的任何人。

第 4 步 - 編寫您的 KPI

最後，是時候開始實際編寫您的 KPI。 KPI 應遵循 SMART 格式（具體、可衡量、可實現、相關和有時限），為確保您的 KPI 符合此標準，我們設計了一個您可以遵循的公式，以確保您每次都獲得 SMART KPI。

這裡的主要建議是保持簡單。 組織內的每個人都應該理解 KPI 。 這意味著沒有行話（如果可能的話），並將它們保持在一個句子中。

我們建議如下結構：

行動細節價值單位截止日期

綜上所述，我們的 KPI 示例可能如下所示：

編寫 KPI 示例 1

到2019 年 12 月 31 日，將新的HubSpot潛在客戶資料增加到 40,000人

編寫 KPI示例 2

到2019年 12 月 31 日，將新的 SQL 配置文件增加到 20,000人

從動詞開始會迫使你具體說明你想要做什麼。 一個指標和單位可確保您的 KPI 是可衡量的，而截止日期將為您及時掌握進度創造奇蹟。

如何在組織中使用 KPI？

關鍵績效指標是組織的溝通工具。 他們向業務領導者通報其組織在實現關鍵業務目標方面取得的進展。

KPI 能夠提供此信息，因為它們實際上跟踪最重要的績效衡量標準，這些衡量標準可以一起代表您在實現目標方面的成功程度。

這個信息渠道非常有價值，因為在精心設計的戰略中，組織的關鍵業務目標應該對組織的整體績效產生直接影響。

因此，KPI 將傳達您的活動是否正在實現，例如，業務增長是否達到預期，以及您實際實現了多少增長。

KPI 還有助於識別組織流程的問題。 如果某個目標的進度落後，則與其相關的關鍵績效指標將在趨勢開始顯現後立即與業務領導者溝通（假設您有領先和落後的 KPI）。

該組織將知道出現問題並需要進行調查。 然後可以在問題對組織績效產生深遠影響之前製定和實施緩解問題的策略。

您需要多少關鍵績效指標？

您需要多少關鍵績效指標的問題因公司而異。 但是，我們確實有一個框架，您可以應用它來幫助您評估需要為您的組織實施多少 KPI。

您需要的數量取決於您的組織中有多少關鍵業務目標。 作為一項規則，我們通常說每個目標應該有 2-3 個 KPI，以確保在不壓倒畫面的情況下採取各種措施。

我們通常使用至少 2 個 KPI 的原因是因為我們認為每個業務目標應該至少有 1 個領先指標和 1 個滯後指標。

這使您可以預測未來的績效並記錄實際績效並將這些與您的業務目標的方向進行比較。

替代與基於價值的決策

為了更好地理解為什麼您應該始終通過首先定義戰略目標來啟動 KPI 流程，請考慮派生 KPI 的兩種潛在方法：

• 基於替代的決策
• 基於價值的決策

基於替代方案的決策依賴於從提供的替代方案中選擇您喜歡的選項。

例子：

決策者：我要一杯咖啡

服務員：當然可以，你要什麼牛奶？

決策者：你有什麼？

服務員：我們有全脂、脫脂還是豆漿？

決策者：我要全脂牛奶。

基於價值的決策依賴於評估對您最重要的事情，然後做出滿足您需求的決策。

例子：

決策者：我要一杯咖啡

服務員：當然可以，你要什麼牛奶？

決策者：（考慮目標：我喜歡美味的咖啡，但也想降低脂肪含量，因為我在關注自己的體重）我會喝豆漿和一份人造甜味劑。

服務員：沒問題。

如您所見，第一個示例中的決策者聽取了提出的備選方案，然後根據給定的選項選擇了他們的偏好。

然而，第二個例子中的決策者首先檢查了他們的目標以及他們真正想要從一杯咖啡中得到什麼，然後做出滿足他們需求的決定。

在編寫 KPI 時，使用基於替代的方法並滾動瀏覽行業 KPI 列表將為您提供該列表中您首選的 KPI，但實現該 KPI 並不一定意味著您已經實現了您的戰略目標。

另一方面，使用基於價值的方法並首先考慮您的關鍵戰略目標將確保您最終獲得一旦實現的 KPI，將意味著您也實現了您的戰略目標。

什麼是領先和落後的 KPI

在談到戰略時，經常會提到領先和落後的 KPI，但兩者之間有什麼區別？ 領先的 KPI 指標是在公司開始遵循特定模式或趨勢之前發生變化的可衡量因素。

領先的 KPI用於預測公司的變化和未來的業績，但作為預測者，它們並不能總是準確地預測未來。 另一方面，滯後的 KPI 是一個可衡量的事實，它記錄了組織的實際績效。

領先的關鍵績效指標通常比落後的 KPI 更容易受到影響，但是，通常測量它們可能會更加困難。

另一方面，滯後的 KPI通常更容易衡量，但更難影響。 如果您想了解有關領先和落後 KPI 的更多信息，請查看這篇文章。

關鍵績效指標報告

創建相關的、可衡量的和有時限的關鍵績效指標固然很棒，但它只完成了一半的工作。 另一半（通常會被忽視）歸結為弄清楚如何正確、準確地實際跟踪和報告它們。

雖然設置這種跟踪和報告可能很困難，但如果您不創建一種簡單的方法來查看和掌握進度，那麼 KPI 將沒有多大用處。 KPI 報告是一種演示文稿，用於顯示和傳達組織與其業務目標相比的當前績效。

它是管理層用來分析績效和識別問題的工具。 這些報告可以採用多種格式，包括正式的書面報告、電子表格、PowerPoint 幻燈片或儀表板。

關鍵績效指標儀表板

創建 KPI 儀表板是提供與特定業務目標、部門或整個組織相關的關鍵績效指標概覽的好方法。

現在，在您因引入另一個業務術語而感到無聊之前，儀表板只是進度報告的另一個名稱。 但是，使儀表板比典型業務報告更強大的原因在於它們通常連接到業務系統，因此數據會自動更新。

這樣做的好處是它確保數據始終相關，因為它不依賴於組織中不斷更新數字的人。 這只是為您的策略報告使用儀表板軟件的眾多好處之一。

儀表板還可以讓您立即全面了解您的業務績效，在可視化演示中顯示 KPI 進度以保持報告的吸引力，與創建定期報告所花費的時間相比，還可以節省時間。

您還可以在此處找到單獨的文章：

1. 如何編寫戰略計劃：級聯模型
2. 如何撰寫良好的願景聲明
3. 如何創造公司價值
4. 創建戰略重點領域
5. 如何編寫戰略目標
6. 如何創建有效的項目
7. 如何編寫 KPI（本文）

與往常一樣，這裡是對級聯戰略模型的快速回顧，以及這篇文章如何適應更大的圖景。