Planowanie roczne: planuj jak profesjonalista w 5 krokach (+ szablon)

Przygotuj się na przeniesienie strategicznej gry planowania rocznego na wyższy poziom! Ten proces jest niezbędny dla firm, które chcą wyznaczyć jasny kierunek na przyszłość i upewnić się, że wszyscy dążą do tego samego celu.

Ale bądźmy szczerzy, wykonanie zabójczego planu strategicznego łatwiej powiedzieć niż zrobić. Dlatego jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

W tym artykule zagłębimy się w szczegóły planowania rocznego i omówimy wszystkie porady i wskazówki, które musisz znać. Od angażowania odpowiednich osób po przedstawianie swojego planu jak profesjonalista — zapewniamy Ci ochronę.

Podzielimy się również kilkoma typowymi pułapkami, na które należy uważać, i podamy przykłady z życia, które pomogą ożywić to wszystko.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą w planowaniu, czy dopiero zaczynasz, przygotuj się na naukę, jak sprawić, by roczne planowanie strategiczne zakończyło się całkowitym sukcesem!

W tym artykule dowiesz się:

• Co to jest planowanie roczne?
• Korzyści z procesu planowania rocznego
• 5 kroków do zbudowania wysoce skutecznego planu rocznego
• Jedyny szablon planowania rocznego, którego potrzebujesz w 2023 roku
• 7 błędów, których należy unikać podczas przeprowadzania rocznego planowania strategicznego
• Twórz i realizuj swój roczny plan z Cascade

Co to jest planowanie roczne?

Planowanie roczne polega na przekształceniu długoterminowych celów biznesowych w krótkoterminowe plany działania na nadchodzący rok. Zawiera spostrzeżenia z wcześniejszych wyników i przejrzysty plan działania z harmonogramem. Ten roczny plan powinien być realistyczny i osiągalny, a jednocześnie wystarczająco ambitny, aby posunąć firmę do przodu.

Planowanie roczne to Twoja szansa na skorzystanie z ubiegłorocznych zwycięstw, porażek i lekcji oraz dostosowanie strategii, aby Twoja firma stale się rozwijała i stawała się lepsza.

Pomijając definicję szablonu, wyobraź sobie, że IBM nadal koncentrował się na budowaniu komputerów osobistych zorientowanych na biznes, BMW nadal produkowało tylko silniki lotnicze, a Tata koncentrował się na produkcji stali. Nie byłyby firmami, którymi są dzisiaj.

Roczne planowanie i regularne przeglądy pomagają proaktywnie dostosowywać się do zmian i kierować organizacją we właściwym kierunku, aby uzyskać pożądane wyniki biznesowe do końca roku lub zrealizować wizję na przyszłość.

Korzyści z procesu planowania rocznego

Niezależnie od tego, czy chodzi o IT, łańcuch dostaw, ceny, marketing, operacje czy strategię sprzedaży — ulepszanie, przestawianie lub optymalizacja podejścia do planowania rocznego z jednego roku na następny nie podlega negocjacjom. Roczny proces planowania pomoże Ci ocenić skuteczność strategii biznesowych i wprowadzić korekty, aby nadążyć za potrzebami klientów i trendami rynkowymi.

Efektywny roczny proces planowania na nowy rok może zapewnić:

• Przejrzystość strategiczna: roczne planowanie strategiczne pomaga zdefiniować i dostosować cele, misję i wartości, prowadząc do bardziej ukierunkowanego i skutecznego podejmowania decyzji na wszystkich poziomach organizacji. To z kolei wyznacza jasny i spójny kierunek dla przyszłych inicjatyw, maksymalizujących potencjał organizacji do osiągnięcia sukcesu.
  
  
• Koncentracja: dzięki regularnemu przeglądowi i aktualizacji swojego planu strategicznego Twoja organizacja pozostaje skupiona na celach długoterminowych, zamiast być nieustannie rozpraszana przez codzienne operacje.
  
  
• Wydajność wzorcowa: coroczny proces planowania strategicznego pomaga mierzyć i śledzić postępy w kluczowych inicjatywach strategicznych oraz oceniać postępy poczynione w porównaniu z ubiegłym rokiem.
  
  
• Luki i możliwości: dzięki regularnemu przeglądowi planu strategicznego Twoje zespoły będą identyfikować luki i możliwości ulepszeń i innowacji, co pomoże Ci wyprzedzić konkurencję.
  
  
• Alokacja zasobów: dopasowując plan strategiczny do budżetu, możesz alokować zasoby, które będą wspierać twoje cele i obniżać koszty z niewłaściwie dostosowanych inicjatyw.
  
  
• Zaangażowanie i poparcie: Zaangażowanie kluczowych interesariuszy w proces planowania strategicznego zwiększy zaangażowanie i poparcie w całej organizacji, prowadząc do powstania bardziej spójnego i zmotywowanego zespołu.

Jasny i gotowy do realizacji plan roczny, który skupia się na całościowym obrazie i zwraca uwagę na szczegóły, może być spoiwem łączącym Twoje zespoły. Jest to kluczowe, jeśli chcesz osiągnąć tegoroczne cele z większą szybkością i skutecznością. Poza tym jest to o wiele lepsze niż alternatywa polegająca na tym, że po prostu go uskrzydlisz i będziesz mieć nadzieję na najlepsze!

5 kroków do zbudowania wysoce skutecznego planu rocznego

Nie zrozum nas źle — tworzenie rocznego procesu planowania i zarządzanie nim może być zniechęcającym zadaniem. Ale przy odpowiednim podejściu będziesz w stanie zrobić to dobrze i zacząć działać szybciej. Oto jak prawidłowo planować roczne:

1. Analizuj swoje wyniki i identyfikuj możliwości

Zanim wyznaczysz cele , powinieneś przeprowadzić analizę obecnych wyników swojej firmy, rynku i konkurencji, aby zobaczyć, na czym stoisz.

Oto kilka narzędzi, których możesz użyć w tym procesie:

• Analiza SWOT
• Analiza PESTLE
• Pięć sił Portera
• Analiza konkurencji
• Wyniki finansowe roku poprzedniego
• Analiza luki

Lepsze zrozumienie bieżącej wydajności może pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na danych na kolejnych etapach procesu planowania.

Chcesz, aby był odporny na awarie? Nie zapomnij uwzględnić kluczowych interesariuszy, którzy będą zaangażowani w codzienną realizację Twojego rocznego planu.

Oto, kogo należy uwzględnić w procesie analizy:

• Przywództwo wykonawcze: są odpowiedzialni za wyznaczanie ogólnego kierunku i strategii dla organizacji.
• Kierownicy działów i liderzy zespołów: mogą oferować wgląd w możliwości i zasoby zespołu. Mogą zapewnić wgląd w konkretne potrzeby i wyzwania swoich zespołów oraz upewnić się, że ich plany operacyjne są zgodne z planem rocznym.
• Pracownicy: Pracownicy często mają cenne spostrzeżenia i pomysły, które mogą pomóc w ulepszeniu planu. Angażując ich w proces planowania, możesz wykorzystać to bogactwo wiedzy i potencjalnie zidentyfikować nowe możliwości lub wyzwania, które w przeciwnym razie mogłyby nie zostać rozważone.
• Klienci: opinie klientów mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia potrzeb i priorytetów rynku docelowego.
• Dostawcy i partnerzy: W zależności od charakteru działalności korzystne może być zaangażowanie dostawców i partnerów w proces planowania strategicznego. Mogą one dostarczyć cennych informacji na temat trendów branżowych i potencjalnych wyzwań.

Dodatkowa wskazówka: nie pozwól, aby paraliż analityczny Cię spowolnił! Ustal harmonogram, ustal priorytety danych, podejmuj świadome decyzje i nie myśl o tym za dużo. Jak najszybciej przejdź do fazy realizacji. Dostosuj się później.

2. Sformułuj swoją strategię

Dane i spostrzeżenia z kroku 1 powinny pomóc w sformułowaniu strategii na nadchodzący rok. W tym momencie powinieneś mieć jasne wyczucie kierunku i celów, które Twoja firma chce osiągnąć w nadchodzącym roku.

Aby zidentyfikować i sformułować strategię, rozważ wraz z zespołem następujące pytania:

• Jaki jest problem biznesowy, który próbujemy rozwiązać?
• Jakie są nasze główne cele strategiczne i jak będziemy mierzyć sukces?
• Jakie są nasze kluczowe inicjatywy strategiczne i jak nadamy im priorytety?
• Jakie są nasze kluczowe wskaźniki wydajności i jak będziemy śledzić postępy?
• Czy istnieją potencjalne zagrożenia i jak je złagodzimy?
• Jakich zasobów będziemy potrzebować i jak je rozdysponujemy?

Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci przetestować słuszność Twojej strategii i zidentyfikować potencjalne luki lub zagrożenia, którymi należy się zająć. W ten sposób zbudujesz solidny fundament pod roczny plan i zwiększysz szanse na jego pomyślną realizację.

3. Zbuduj swój plan roczny

Następnie musisz przekształcić swoją strategię w szczegółową mapę drogową , która określa kroki, które podejmiesz, aby osiągnąć swoje roczne cele strategiczne.

To jak przejście mapy z szerokiego widoku podróży do bardziej szczegółowego widoku, który przybliża drogi i punkty orientacyjne, którymi musisz podążać, aby dotrzeć do celu.

Twój roczny plan powinien zawierać następujące elementy:

• Obszary zainteresowania: Konkretne obszary firmy lub jej działania, które wymagają poprawy.
• Cele i cele: Konkretne wyniki, które firma chce osiągnąć w swoim rocznym planie.
• Miary: rezultaty i wskaźniki KPI umożliwiające śledzenie postępów w realizacji celów i celów Twojej firmy.
• Działania: Konkretne działania lub projekty mające na celu osiągnięcie celów i zadań.
• Właściciele: Osoby lub zespoły odpowiedzialne za realizację działań.
• Terminy: Konkretne terminy i kamienie milowe w ciągu roku.
• Budżet: Przydzielanie zasobów w celu osiągnięcia celów i celów.

Oto jak Cascade może Ci pomóc:

Funkcja planowania strategicznego Cascade zapewnia procesowi planowania rocznego ustandaryzowane i ustrukturyzowane podejście, które obejmuje wszystkie kluczowe elementy sukcesu. Pomaga wyznaczać roczne cele wysokiego poziomu, dzielić je na mniejsze inicjatywy i przypisywać właścicieli w celu zwiększenia odpowiedzialności.

4. Stwórz ścisłe porozumienie ze swoimi zespołami

Jeśli zadaniem zespołu kierowniczego jest ustalanie nadrzędnych priorytetów firmy w celu sformułowania kluczowych inicjatyw strategicznych, to do określonych funkcji biznesowych lub zespołów należy wyznaczenie ścieżki do osiągnięcia tych celów strategicznych.

Pierwszym krokiem w zapewnieniu strategicznego dostosowania jest jasne zakomunikowanie planu wszystkim pracownikom. Można tego dokonać poprzez regularne spotkania, prezentacje w całej firmie i inne formy komunikacji, takie jak centralna lokalizacja planu rocznego, łatwo dostępna dla interesariuszy.

Kluczem jest upewnienie się, że wszyscy rozumieją cele i zadania planu oraz sposób, w jaki ich praca wpisuje się w szerszy obraz.

Oto jak Cascade może Ci pomóc:

Dzięki Cascade możesz połączyć swój roczny plan strategiczny z planami poszczególnych działów lub zespołów w jednym źródle prawdy. W rezultacie łatwiej jest upewnić się, że wszyscy w organizacji są zgodni z celami i zadaniami oraz monitorować postępy w osiąganiu tych celów.

Przykładem widoku wyrównania kaskadowego jest widok, w którym można zobaczyć, w jaki sposób każdy plan jest zgodny z planem rocznym firmy, i przejść do szczegółów w celu oceny wydajności.

5. Monitoruj postępy i dostosuj swój plan

Dawno minęły czasy statycznych, ustalonych planów strategicznych! Nadszedł czas, aby przyjąć elastyczność i być gotowym do wprowadzania zmian w razie potrzeby. Twój plan roczny jest elastycznym, dynamicznym planem działania, który należy dostosowywać w miarę zmiany okoliczności lub pojawiania się nowych informacji. Kluczem jest skupienie się na swoich celach i zadaniach oraz gotowość do zmiany sytuacji w razie potrzeby.

Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby monitorować roczny plan i dostosowywać go w razie potrzeby:

1. Skonfiguruj system śledzenia postępów: Można to zrobić za pomocą różnych narzędzi, w tym arkuszy kalkulacyjnych, raportów strategicznych, oprogramowania do planowania strategicznego lub raportów o stanie.
2. Ustanów regularne spotkania przeglądowe: Spotkania te mogą odbywać się co tydzień, co miesiąc lub co kwartał, w zależności od potrzeb Twojej organizacji. Kluczem jest upewnienie się, że postępy są regularnie sprawdzane, a wszelkie problemy są identyfikowane i rozwiązywane w odpowiednim czasie.
3. Monitoruj kluczowe wskaźniki: śledź najważniejsze wskaźniki KPI, które pomogą Ci szybko wykryć obszary osiągające słabe wyniki i ocenić powodzenie planu rocznego i strategii biznesowych.

Jeśli chcesz być doświadczonym liderem biznesowym, musisz zawsze monitorować postępy, otoczenie biznesowe i odpowiednio dostosowywać swoje plany. Porzućmy więc sztywność i przyjmijmy elastyczność nowoczesnego planowania strategicznego i realizacji strategii!

Oto jak Cascade może Ci pomóc:  

Dzięki potężnej wizualizacji danych Cascade możesz połączyć wiele źródeł danych z arkuszy kalkulacyjnych, narzędzi do zarządzania projektami lub narzędzi analizy biznesowej w jednym miejscu. Będziesz w stanie odkryć potężne spostrzeżenia i dostarczać dokładne raporty, aby pomóc interesariuszom w podejmowaniu lepszych decyzji.

Ponadto możliwości drążenia Cascade umożliwiają łatwe eksplorowanie danych i interakcję z nimi w celu uzyskania głębszych informacji w czasie rzeczywistym.

Jedyny szablon planowania rocznego, którego potrzebujesz w 2023 roku

Gotowy na poważne planowanie roczne, które stało się łatwe? Mamy coś dla Ciebie — nasz szablon planowania rocznego ! Ten zły chłopiec jest jak twój osobisty pomocnik w planowaniu, pełen gadżetów potrzebnych do wyrównania zespołów, monitorowania wyników i rocka w tym roku.

Pomyśl o tym jako o punkcie kompleksowej obsługi wszystkich Twoich rocznych potrzeb związanych z planowaniem. Jest wstępnie wypełniony przykładami, które mogą poprowadzić Cię przez proces planowania, lub możesz go dostosować za pomocą własnych informacji.

To świetna alternatywa, jeśli chcesz pozbyć się niechlujnych i nieefektywnych arkuszy kalkulacyjnych. Ponadto ma bardzo prosty układ, więc nie będziesz ugrzęznąć w wielu niepotrzebnych funkcjach. Ten szablon może pomóc, niezależnie od tego, czy pracujesz w startupie, czy w firmie wielkości przedsiębiorstwa. I bez względu na branżę, w której działasz.

Nie wierzysz nam? Spróbuj! Gwarantujemy, że znacznie usprawni proces planowania rocznego, a jego wykonanie znacznie przyspieszy. Więc na co czekasz?

Zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatny plan na zawsze w Cascade, dodaj szablon planowania rocznego do swojego profilu i awansuj swoją grę. To takie proste.

Kliknij tutaj, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do szablonu planowania rocznego.

7 błędów, których należy unikać podczas przeprowadzania rocznego planowania strategicznego

W porządku, zanim zagłębisz się w swoją coroczną sesję planowania, porozmawiajmy o słoniu w pokoju: błędach w planowaniu i wykonaniu . W tej sekcji zagłębimy się w niektóre z najczęstszych błędów popełnianych podczas rocznego procesu planowania, więc możesz ich unikać jak szef.

• Brak zaangażowania interesariuszy: brak zaangażowania kluczowych interesariuszy w proces planowania może prowadzić do odosobnienia planu, który nie jest zgodny z możliwościami, potrzebami i priorytetami organizacji.
  
  
• Nierealistyczne cele: Upewnij się, że planowanie jest oparte na realiach Twojej sytuacji i weź pod uwagę zasoby, umiejętności i ramy czasowe Twojej organizacji. Dlatego tak ważne jest, aby podczas planowania i realizacji strategii konsultować się z różnymi zainteresowanymi stronami. Jeśli potrzebujesz ram wyznaczania celów, możesz sprawdzić OKR (Cele i Kluczowe Wyniki). Lub spójrz na te 5 najlepszych modeli planowania strategicznego, które pomogą Ci wyznaczyć cele SMART.
  
  
• Brak elastyczności: Postrzegaj swój plan jako elastyczną mapę drogową, a nie sztywny zbiór zasad, i bądź przygotowany na dostosowywanie się do zmian otoczenia biznesowego. „Plan idealny” nie istnieje. Ponieważ 76% liderów ds. strategii korporacyjnych zgłasza, że ​​istotne zmiany w planach strategicznych mają miejsce częściej, musisz być przygotowany na oczekiwanie nieoczekiwanego.
  
  
• Brak zasobów: roczny plan, który nie uwzględnia wiedzy i umiejętności członka zespołu, nie przyniesie namacalnych rezultatów. Dodatkowo upewnij się, że Twoja firma ma niezbędne zasoby i że Twój roczny plan nie spowoduje załamania przepływów pieniężnych.
  
  
• Niewystarczająca komunikacja: Jasna i przejrzysta komunikacja ma kluczowe znaczenie dla sukcesu, dlatego komunikuj plany wszystkim zainteresowanym stronom i upewnij się, że rozumieją cele i to, w jaki sposób wpisują się one w ogólną strategię organizacji.
  
  
• Brak kontynuacji: nikt nie wygrywa, jeśli twoje zespoły nie osiągają celów, a twoja strategia to tylko dokument zbierający kurz. Według raportu strategicznego Cascade mniej niż 20% członków zespołu co tydzień przegląda postępy. Skonfiguruj regularne przeglądy postępów i w razie potrzeby podejmuj działania naprawcze. Zignoruj ​​tę pułapkę, a ustawisz swoją strategię na porażkę.
  
  
• Niezgodność między strategią biznesową a celami zespołu: realizacja strategii to sport zespołowy i wszyscy muszą być po tej samej stronie. Udostępniaj roczne cele biznesowe liderom zespołów i ich członkom. Pozwól im samodzielnie wyznaczać cele zespołu, przekazywać im informacje zwrotne i zapewniać wczesne wsparcie.

Twórz i realizuj swój roczny plan z Cascade

Gotowy, aby bez obaw zająć się planowaniem rocznym?

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest posiadanie jasnego planu w jednym źródle rzetelnych informacji, spójność w całej organizacji i wystarczająca elastyczność, aby dostosować się w razie potrzeby.

I jako ostatnie przypomnienie, nie zapomnij sprawdzić naszego szablonu planowania rocznego! To doskonałe narzędzie, które pomoże Ci uporządkować plan, dostosować zespoły do ​​strategicznych priorytetów i śledzić postępy, aby w razie potrzeby móc szybko dostosować się.

Zaufaj nam, ten szablon zmieni sposób gry, o którym chciałbyś wiedzieć wcześniej. Więc nie przegap, zarejestruj się już dziś za darmo i zaczynajmy!