Planificación Trimestral: Una Guía Con Mejores Prácticas (+ Plantilla Gratis)

Su plan trimestral no es solo una hoja de papel, sino una hoja de ruta crucial para ejecutar sus estrategias comerciales de manera efectiva. Sin un plan trimestral sólido, cumplir con las expectativas de la gerencia se convierte en un juego de azar.

En este artículo, le mostraremos cómo ver la planificación trimestral como un poderoso amplificador de la ejecución exitosa de la estrategia, en lugar de solo una casilla para marcar.

También le proporcionaremos mejores prácticas, consejos y una plantilla gratuita para simplificar su proceso de planificación trimestral. Con la mentalidad y el enfoque correctos, no solo cumplirá con las expectativas de la gerencia, sino que desbloqueará todo el potencial de su equipo para generar resultados comerciales.

¿Qué es la planificación trimestral?

La planificación trimestral ayuda a las organizaciones y a los líderes de equipo a establecer metas a corto plazo, asignar recursos y monitorear el progreso dentro de un plazo de tres meses.

Cuando se hace correctamente, debe vincular la ejecución a corto plazo y la visión a largo plazo, mantener el impulso de ejecución y garantizar que los equipos entreguen resultados mientras se alinean con los resultados deseados del negocio.

La planificación trimestral efectiva debe servir como una señal que mantenga la ejecución de su estrategia enfocada, flexible y encaminada.

La planificación trimestral no debe ser un ejercicio que se olvide tan pronto como salga de su sesión de planificación trimestral.

La adopción del segundo enfoque puede tener consecuencias no deseadas y tiene costos ocultos:

• Priorizar el pensamiento a corto plazo sobre el pensamiento estratégico: Centrarse en las ganancias a corto plazo impide que la empresa logre un éxito sostenible a largo plazo y provoca una desalineación en los diferentes niveles de su organización. En pocas palabras, si te enfocas en perseguir tu cola, ¿cómo te darás cuenta de que has estado corriendo en círculos?
• Inflexibilidad: los planes trimestrales grabados en piedra y olvidados hasta la próxima revisión trimestral programada a menudo resultan en oportunidades perdidas. Las nuevas ideas se dejan de lado, la innovación se convierte en una mala palabra y los equipos repiten ciclo tras ciclo de desempeño mediocre y crecimiento “aceptable”.
• Tiempo perdido: cuando un equipo se enfoca en crear un plan perfecto, las minucias de la planificación tienen prioridad sobre los resultados. Como consecuencia, dedica demasiado tiempo a la planificación en lugar de pasar a la ejecución lo antes posible e iterar sobre la marcha. Recuerda, adaptar los planes es mejor que perder oportunidades.

Lectura recomendada: Estrategia vs Ejecución: Cómo salir de la trampa de la planificación estratégica

Beneficios de la planificación trimestral para la ejecución de la estrategia

Como instrumento de ejecución de la estrategia, la planificación trimestral brinda varios beneficios, tales como:

• Dirección estratégica: un proceso de planificación trimestral bien ejecutado mantendrá a su organización enfocada y ayudará a todos en todos los niveles de la organización desde el principio hasta el final del trimestre.
  
  
• Alineación entre los objetivos comerciales y los equipos: la planificación trimestral adecuada garantiza que todos los miembros del equipo trabajen juntos hacia los mismos objetivos, que los proyectos tengan sentido estratégico y que las metas trimestrales se sumen constantemente a los objetivos a largo plazo.
  
  
• Impulso de ejecución mantenido: la planificación trimestral puede ayudar a mantener el impulso a medida que avanza a lo largo del año. Puede ser de gran ayuda si necesita adaptar su enfoque frente a la incertidumbre y los desafíos.
  
  
• Mayor compromiso y propiedad: las reuniones de planificación trimestrales son una forma ideal de involucrar a los miembros del equipo en el proceso de planificación, aumentar la aceptación y aumentar el compromiso y la responsabilidad por el progreso.
  
  
• Mejor asignación de recursos: su planificación estratégica debe convertirse en pasos digeribles. Esto significa tener en cuenta las necesidades y capacidades comerciales de su organización. La planificación trimestral facilita el ajuste y la asignación de recursos de manera más eficaz, lo que garantiza que las iniciativas más importantes reciban la atención que merecen.

6 mejores prácticas para obtener el proceso de planificación trimestral correcto

Un proceso de planificación trimestral puede magnificar los esfuerzos del equipo y el desempeño organizacional cuando se ve como parte de la ejecución de la estrategia. Pero, a medida que renueve su enfoque, considere los siguientes consejos para ayudarlo a evitar las trampas comunes que enfrentan muchas empresas:

1. Aplica ingeniería inversa a tus objetivos

Este paso implica trabajar hacia atrás desde los resultados deseados o el "panorama general" para crear una estrategia trimestral efectiva.

Repase las iniciativas y los objetivos estratégicos más críticos para el año y asegúrese de que estén en su mente mientras hace una lluvia de ideas para las prioridades del próximo trimestre.

Por ejemplo, si el objetivo anual de la empresa es aumentar los ingresos en un 20 %, comience con este objetivo y divídalo en objetivos trimestrales más pequeños que se alineen con su objetivo a largo plazo. Luego, asigne proyectos, iniciativas y propietarios para impulsar la responsabilidad y el progreso hacia los resultados.

Lectura recomendada: La manera correcta de establecer objetivos de equipo

2. Llevar a cabo una revisión de las "lecciones aprendidas"

Una revisión de las "lecciones aprendidas" es una idea simple pero poderosa que a menudo se pasa por alto. Puede que no siempre sea divertido, pero aprender de las victorias y los fracasos del último trimestre puede ser una gran ventaja para mejorar su estrategia el próximo trimestre.

Así es como Cascade puede ayudarlo:

¿Quiere aprovechar al máximo su sesión de lecciones aprendidas? Combínelo con los informes de estrategia de Cascade para comparar su desempeño con los objetivos y KPI establecidos, profundice en las causas subyacentes de los éxitos y los fracasos e identifique áreas para optimizar en el futuro. Podrá generar informes detallados y dar contexto a sus datos.

3. Incorporar un ejercicio de "juego de guerra"

"Juegos de guerra" es un ejercicio de simulación para poner a prueba tu estrategia frente a diferentes resultados. Es una excelente manera de permitir que sus equipos examinen y prueben diferentes enfoques en un entorno sin riesgos.

Por ejemplo, puede usarlo para evaluar el impacto potencial de un movimiento disruptivo por parte de un competidor en el mercado y desarrollar respuestas estratégicas para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades.

Cuando incorpora esta práctica en su planificación trimestral, promueve la colaboración multifuncional , el pensamiento crítico y la toma de decisiones entre el equipo de liderazgo sénior, lo que en última instancia mejora la agilidad y la ventaja competitiva de su empresa.

4. Fomentar la colaboración interfuncional

La planificación trimestral debe involucrar a todos los departamentos y partes interesadas en la ejecución de su estrategia. La planificación y la elaboración de estrategias en silos limitan sus objetivos y dificultan la ejecución eficaz. Fomentar una cultura de colaboración y comunicación para garantizar la alineación estratégica y la aceptación de la estrategia.

️ Vídeo recomendado: Cómo generar alineación entre equipos (con Miles Wilson, director general de Red Bull, y Jordan Colreavy, jefe de estrategia de categoría de L'Oreal)

5. Adopta una mentalidad de "crecimiento"

Cuando está atado a un plan trimestral rígido, está perdiendo la oportunidad de adaptar y ajustar sus estrategias en respuesta a nueva información y circunstancias cambiantes. En su lugar, debe permanecer abierto a ajustar sus planes en función de nueva información, conocimientos y comentarios.

Una forma de poner esto en práctica es establecer controles regulares a lo largo del trimestre para revisar el progreso y hacer los ajustes necesarios a su estrategia. Esperar hasta la reunión trimestral para revisar el progreso y descubrir que algo no funciona puede ocasionar retrasos de hasta tres meses, lo que puede ser perjudicial para el éxito general de su estrategia.

Desafortunadamente, solo el 18 % de los miembros del equipo observa el progreso semanalmente ( según la encuesta de 1750 personas ), lo cual es una pena porque esto puede tener un impacto significativo en la ejecución de su estrategia trimestral. Debe mantener su estrategia en mente durante todo el trimestre.

Así es como Cascade puede ayudarlo:

Con los tableros de Cascade, puede mantener la ejecución de su estrategia al frente y al centro, sin importar qué más esté sucediendo. Con actualizaciones de rendimiento en tiempo real y visualizaciones de datos personalizables, puede realizar fácilmente un seguimiento del progreso, identificar obstáculos y realizar ajustes sobre la marcha. Ya no tendrás que esperar hasta el final del trimestre para descubrir que te has desviado del curso. Con Cascade, puede estar al tanto de todo en cada paso del camino.

6. Medir el progreso con respecto a los objetivos comerciales a largo plazo

En lugar de centrarse únicamente en el rendimiento a corto plazo en su planificación trimestral, mida el progreso con respecto a sus objetivos a largo plazo para garantizar el progreso hacia su visión general. Esto lo ayudará a mantenerse enfocado en sus objetivos a largo plazo mientras logra ganancias a corto plazo.

Así es como Cascade puede ayudarlo:

En Cascade, puede vincular objetivos y proyectos a corto plazo con objetivos estratégicos a largo plazo y medir el progreso. Incluso puede dividir su plan anual en objetivos trimestrales más pequeños y asegurarse de que todos estén trabajando para lograr objetivos comunes.

Independientemente del marco de establecimiento de objetivos que prefiera, Cascade lo respalda. Ya sea que prefiera objetivos y resultados clave (OKR) , modelo en cascada , V2MOM , Hoshin Kanri o cuadro de mando integral , lo tenemos cubierto. Pero no nos detenemos ahí.

Con Cascade , incluso puede personalizar su plan para que coincida con su terminología y estructura preferidas. Así es, con Cascade, tú tomas las decisiones. Nuestra poderosa plataforma trabaja para usted, no al revés.

Elementos clave que debe tener en su plan trimestral

Un plan trimestral bien elaborado que esté centrado en la estrategia debería impulsar el impacto de los esfuerzos de su equipo y garantizar resultados repetibles. Por lo tanto, debe incorporar los siguientes dos grupos de elementos:

Planificación de alto nivel

Una descripción general del rendimiento anterior: para liberarse de los ciclos repetitivos, debe comprender el rendimiento del trimestre anterior e identificar áreas de mejora.

Evaluación de capacidades: evalúe las fortalezas y debilidades de su equipo para alinearlas con sus objetivos estratégicos.

Objetivos de la empresa: integre los objetivos a largo plazo de su empresa en su planificación trimestral para centrar sus esfuerzos y contextualizar las prioridades dentro del panorama general.

Elementos clave en tu plan trimestral

Áreas de enfoque: identifique y articule las áreas de enfoque para el trimestre a fin de cerrar la brecha entre las metas a largo plazo y los objetivos inmediatos establecidos para los próximos tres meses.

Objetivos y metas trimestrales: defina los resultados que su organización o equipo pretende lograr dentro del trimestre y colabore con los miembros de su equipo para establecer los pasos de acción para lograrlos.

Métricas: determine las medidas cuantificables que utilizará su organización para realizar un seguimiento y evaluar el rendimiento a corto y largo plazo. Estos pueden desglosarse aún más en objetivos con plazos determinados, conocidos como medidas, dentro de cada trimestre.

Propietarios y colaboradores: asigne la propiedad a las personas clave responsables de lograr los resultados en el próximo trimestre. Los propietarios de su proyecto o iniciativa se asegurarán de que se cumplan los objetivos y de que haya responsabilidad si algo sale mal.

Cronograma: Cree un cronograma de fechas esperadas, dependencias e hitos para asegurarse de que sus equipos comprendan las expectativas sobre cómo debería progresar el trimestre.

Lectura recomendada: Cómo escribir un plan estratégico que obtenga resultados + ejemplos

Desarrolle su plan listo para la ejecución con nuestra plantilla de planificación trimestral

Si desea aprovechar su planificación trimestral como un amplificador para la ejecución de su estrategia, aquí le mostramos cómo usar nuestra plantilla para comenzar:

1. Obtenga su plantilla de plan trimestral

Para comenzar con su plantilla de planificación trimestral, haga clic en el enlace a continuación.

Obtenga su plantilla de plan trimestral gratis.

Una vez que se haya registrado, su plantilla se cargará automáticamente en el espacio de trabajo de su plataforma, lista para usar. Es tan fácil como eso.

2. Personaliza tu plantilla

A continuación, personalice su plan trimestral para que se ajuste a sus objetivos y metas estratégicos.

Ajuste las áreas de enfoque, los objetivos, las acciones y las métricas preestablecidos en su plan trimestral de acuerdo con las necesidades de su negocio. También puede modificar fechas, títulos de proyectos e iniciativas específicas para alinearse con sus objetivos.

3. Integre Cascade con sus fuentes de datos

Con Cascade, tiene dos opciones para realizar un seguimiento de sus KPI: manual y automáticamente .

La última opción es mucho más eficiente, ya que simplifica la recopilación de datos y garantiza que esté trabajando con datos precisos y actualizados.

Al integrar Cascade con sus herramientas comerciales y de gestión de proyectos favoritas, como Excel, Hojas de cálculo de Google o su CRM, puede importar fácilmente sus datos de KPI y mantener a su equipo informado.

No se preocupe más por la entrada manual de datos o las imprecisiones: deje que Cascade se encargue del trabajo duro por usted.

4. Traiga a los miembros de su equipo

Envíe una invitación a los miembros de su equipo para colaborar en KPI compartidos y asegúrese de que todos estén en la misma página.

Con Cascade, puede asignar roles y responsabilidades, configurar notificaciones y comunicarse con sus equipos en un solo lugar.

5. Gestione su rendimiento trimestral de forma proactiva

Si desea ayudar a que su organización rinda al máximo y logre mejores resultados, la planificación trimestral no debe ser un documento estático de configurar y olvidar.

Debería ayudarlo a responder preguntas clave sobre su ejecución, como:

• ¿Vamos en la dirección correcta?
• Seguimos en el camino?
• ¿Necesitamos adaptarnos?
• ¿Seguimos alineados con los objetivos comerciales?

Una vez que su plan trimestral esté terminado y listo para lanzarse, compártalo con sus partes interesadas para que todos estén en sintonía y comience a usar Cascade como el centro de comando de su ejecución.

Así es como Cascade puede ayudarlo:

Acelere los informes: aproveche los informes de estrategia para crear documentos concisos y precisos sobre el progreso de sus equipos.

Supervise lo que importa: configure paneles personalizados con actualizaciones en tiempo real de KPI relevantes para mantenerse al tanto de su ejecución.

Simplifique iniciativas estratégicas complejas con visualizaciones: utilice la vista de hoja de ruta (diagrama de estilo Gantt) para comunicar prioridades, monitorear resultados y realizar un seguimiento de plazos y proyectos.

Más plantillas relacionadas:

• Plantilla de planificación estratégica anual
• Plantilla de plan de objetivos comerciales trimestrales
• Plantilla de plan estratégico trimestral

Planifique y ejecute sus estrategias con Cascade

Ya sea que desee utilizar la planificación comercial trimestral como una versión resumida de su plan anual o convertirla en una herramienta de ejecución de estrategias a corto plazo, depende completamente de usted.

Pero cambiar su mentalidad en torno a la planificación trimestral de un ejercicio de establecimiento de objetivos a una iniciativa de ejecución de estrategias puede transformar su proceso de planificación trimestral. Pruébelo y compruébelo usted mismo.

¿Listo para comenzar? Regístrese para obtener una cuenta gratuita y obtenga su plantilla de plan trimestral hoy.

Preguntas frecuentes sobre la planificación trimestral

¿Cuál es la diferencia entre la planificación trimestral y anual?

La planificación trimestral se enfoca en establecer metas , asignar recursos y monitorear el progreso durante un período de tres meses. Por el contrario, la planificación anual abarca las metas y prioridades estratégicas de alto nivel de la organización para todo el año.

¿Cuál es la diferencia entre un sprint y un cuarto?

Un sprint es un período corto de tiempo, generalmente de 2 a 4 semanas, para completar un conjunto específico de tareas o entregas. Por otro lado, un trimestre es un período de tres meses para establecer y trabajar hacia objetivos estratégicos más amplios.

¿Cómo se planifica un año en trimestres?

Para planificar un año en trimestres, un buen comienzo es utilizar un marco de "ahora, cerca, lejos" para priorizar metas e iniciativas. Este es un enfoque simple para identificar lo que necesitará lograr ahora (corto plazo), en el futuro cercano (mediano plazo) y lejano (futuro lejano).