季度计划：最佳实践指南（+ 免费模板）

您的季度计划不仅仅是一张纸，而是有效执行业务战略的重要路线图。 如果没有可靠的季度计划，达到管理层的期望就成了一场碰运气的游戏。

在本文中，我们将向您展示如何将季度计划视为成功战略执行的强大放大器，而不仅仅是一个要勾选的框。

我们还将为您提供最佳实践、技巧和免费模板，以简化您的季度规划流程。 凭借正确的心态和方法，您不仅可以满足管理层的期望，还可以释放团队的全部潜力来交付业务成果。

什么是季度计划？

季度计划可帮助组织和团队负责人在三个月的时间范围内设定短期目标、分配资源和监控进度。

正确完成后，它应该将短期执行与长期愿景联系起来，保持执行势头，并确保团队交付结果，同时与业务预期结果保持一致。

有效的季度规划应该作为一个路标，让您的战略执行重点突出、灵活且走上正轨。

季度计划不应该是您一离开季度计划会议就忘记的练习。

采用第二种方法可能会导致意想不到的后果并产生隐性成本：

• 将短期思考置于战略思考之上：专注于短期胜利会阻碍企业实现长期可持续的成功，并导致组织的不同级别出现偏差。 简而言之，如果你专注于追逐自己的尾巴，你怎么会意识到自己一直在原地踏步？
• 缺乏灵活性：季度计划一成不变，直到下一次预定的季度审查才被遗忘，这通常会导致错失良机。 新的想法被搁置一旁，创新变成了一个肮脏的词，团队在平庸的表现和“可接受的”增长的周期后循环往复。
• 浪费时间：当团队专注于制定完美计划时，计划的细节优先于结果。 结果，您花费了太多时间在计划上，而不是尽快进入执行阶段并在执行过程中进行迭代。 请记住，调整计划总比错过机会好。

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战略执行季度计划的好处

作为战略执行的工具，季度计划有几个好处，例如：

• 战略方向：执行良好的季度规划流程将使您的组织保持专注，并从季度开始到季度末帮助组织各个级别的每个人。
  
  
• 业务目标与团队之间的一致性：适当的季度计划可确保所有团队成员为实现相同目标而共同努力，项目具有战略意义，并且季度目标始终如一地增加长期目标。
  
  
• 保持执行势头：季度计划可以帮助您在一年中保持势头。 如果您需要在面对不确定性和挑战时调整您的方法，它会非常有帮助。
  
  
• 提高参与度和主人翁意识：季度计划会议是让团队成员参与规划过程、提高支持度、提高参与度和进度问责制的理想方式。
  
  
• 更好的资源分配：您的战略规划需要转化为易于理解的步骤。 这意味着要考虑您组织的业务需求和能力。 季度计划有助于更轻松地调整和更有效地分配资源，确保最重要的举措得到应有的关注。

正确制定季度计划流程的 6 个最佳实践

当被视为战略执行的一部分时，季度计划流程可以扩大团队的努力和组织绩效。 但是，在改进方法时，请考虑以下提示，以帮助您避免许多企业面临的常见陷阱：

1. 对你的目标进行逆向工程

此步骤涉及从您期望的结果或“大局”出发制定有效的季度战略。

回顾当年最关键的战略目标和计划，并确保在您为下一季度的优先事项集思广益时将它们放在首位。

例如，如果公司的年度目标是增加 20% 的收入，请从这个目标开始并将其分解为与您的长期目标一致的较小的季度目标。 然后，分配项目、计划和负责人以推动问责制和取得成果的进展。

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2. 进行“经验教训”回顾

“经验教训”回顾是一个简单但有力的想法，但经常被忽视。 这可能并不总是很有趣，但从上一季度的成功和失败中吸取教训对于下一季度改进战略来说是一笔巨大的财富。

以下是 Cascade 可以如何帮助您：

想要充分利用您的经验教训？ 将其与 Cascade 的战略报告相结合，根据设定的目标和 KPI 对您的绩效进行基准测试，深入挖掘您成功和失败的根本原因，并确定未来需要优化的领域。 您将能够生成深入的报告并为您的数据提供上下文。

3.结合“战争游戏”练习

“兵棋推演”是一项模拟练习，旨在针对不同的结果对您的策略进行压力测试。 这是让您的团队在无风险环境中检查和尝试不同方法的绝佳方式。

例如，您可以使用它来评估市场上竞争对手的破坏性举措的潜在影响，并制定战略响应以降低风险并利用机会。

当您将这种做法纳入季度计划时，您可以促进高级领导团队之间的跨职能协作、批判性思维和决策制定，最终提高公司的敏捷性和竞争优势。

4. 鼓励跨职能协作

季度规划应让所有部门和利益相关者参与战略的执行。 孤立地制定计划和制定战略会限制您的目标并妨碍有效执行。 培养协作和沟通的文化，以确保战略一致性和战略认同。

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5.采用“成长”心态

当您受制于严格的季度计划时，您将错失根据新信息和不断变化的环境调整和调整策略的机会。 相反，您应该保持开放的态度，根据新信息、见解和反馈调整您的计划。

将其付诸实践的一种方法是在整个季度建立定期检查以审查进度并对您的策略进行任何必要的调整。 等到季度会议来审查进展情况并发现某些地方不起作用可能会导致长达三个月的延迟，这可能不利于您的战略的整体成功。

不幸的是，只有 18% 的团队成员每周查看进度（根据对 1,750 人的调查），这很遗憾，因为这会对您的季度战略的执行产生重大影响。 您需要在整个季度中始终将您的战略放在首位。

以下是 Cascade 可以如何帮助您：

借助 Cascade 的仪表板，无论发生什么情况，您都可以将战略执行放在首位和中心位置。 通过实时性能更新和可自定义的数据可视化，您可以轻松跟踪进度、识别障碍并即时进行调整。 无需再等到本季度末才发现您偏离了正轨。 借助 Cascade，您可以掌控每一步。

6.衡量长期业务目标的进展

与其在季度计划中只关注短期绩效，不如根据长期目标衡量进展情况，以确保在实现整体愿景方面取得进展。 这将帮助您专注于长期目标，同时仍能取得短期胜利。

以下是 Cascade 可以如何帮助您：

在 Cascade 中，您可以将短期目标和项目与长期战略目标联系起来并衡量进展情况。 您甚至可以将您的年度计划分解为更小的季度目标，并确保每个人都朝着共同的目标努力。

无论您喜欢哪种目标设定框架，Cascade 都会为您提供支持。 无论您喜欢目标和关键结果 (OKR) 、级联模型、 V2MOM 、 Hoshin Kanri还是平衡记分卡，我们都能满足您的需求。 但我们不止于此。

使用Cascade ，您甚至可以自定义您的计划以匹配您喜欢的术语和结构。 没错，有了 Cascade，您做主。 我们强大的平台为您服务，而不是相反。

季度计划中应包含的关键要素

一个精心设计的以战略为中心的季度计划应该可以提高团队努力的影响力并确保可重复的结果。 因此，它应该包含以下两组元素：

高层规划

过去的绩效概览：要摆脱重复循环，您需要了解上一季度的绩效并确定需要改进的地方。

能力评估：评估您团队的优势和劣势，使其与您的战略目标保持一致。

公司目标：将您公司的长期目标整合到您的季度计划中，以集中您的努力并在更大的范围内确定优先事项。

季度计划中的关键要素

重点领域：确定并阐明本季度的重点领域，以弥合长期目标与为未来三个月设定的近期目标之间的差距。

季度目标：定义您的组织或团队希望在本季度内实现的成果，并与您的团队成员合作制定实现这些目标的行动步骤。

指标：确定您的组织将用于跟踪和评估短期和长期绩效的可量化措施。 这些可以在每个季度内进一步细分为有时限的目标，称为措施。

所有者和贡献者：将所有权分配给负责在下一季度取得成果的关键人员。 您的项目或计划所有者将确保达到目标，并在出现问题时追究责任。

时间线：创建预期日期、依赖关系和里程碑的时间线，以确保您的团队了解有关本季度进展情况的预期。

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使用我们的季度计划模板制定您的执行计划

如果您想利用季度计划作为策略执行的放大器，请按照以下方法开始使用我们的模板：

1. 获取季度计划模板

要开始使用您的季度计划模板，请单击下面的链接。

获取免费的季度计划模板。

注册后，您的模板将自动加载到您的平台工作区，可供使用。 就这么简单。

2.自定义模板

接下来，定制您的季度计划以适应您的战略目的和目标。

根据您的业务需求调整季度计划中预先填写的重点领域、目标、行动和指标。 您还可以修改日期、项目名称和特定计划以符合您的目标。

3. 将 Cascade 与您的数据源集成

使用 Cascade，您有两种跟踪 KPI 的选项：手动和自动。

后一种选择效率更高，因为它简化了数据收集并确保您使用的是准确和最新的数据。

通过将 Cascade 与您最喜欢的项目管理和业务工具（例如 Excel、Google 表格或您的 CRM）集成，您可以轻松导入 KPI 数据并让您的团队了解情况。

无需再担心手动数据输入或不准确 - 让 Cascade 为您处理繁重的工作。

4. 引入你的团队成员

向您的团队成员发送邀请，就共享的 KPI 进行协作，并确保每个人都在同一页面上。

使用 Cascade，您可以在一个地方分配角色和职责、设置通知以及与您的团队沟通。

5. 主动管理你的季度业绩

如果您想帮助您的组织发挥最佳性能并取得更好的成果，那么季度计划不应该是一劳永逸的静态文件。

它应该可以帮助您回答有关执行的关键问题，例如：

• 我们正朝着正确的方向前进吗？
• 我们还在正轨上吗？
• 我们需要适应吗？
• 我们是否仍然与业务目标保持一致？

一旦您的季度计划完成并准备好启动，与您的利益相关者分享它，让每个人都在同一页面上，并开始使用 Cascade 作为您执行的指挥中心。

以下是 Cascade 可以如何帮助您：

加快报告速度：利用战略报告创建关于团队进展情况的简明准确的文档。

监控重要事项：设置具有相关 KPI 实时更新的自定义仪表板，让您时刻掌握执行的脉搏。

通过可视化简化复杂的战略计划：利用路线图视图（甘特图）来传达优先级、监控结果并跟踪截止日期和项目。

更多相关模板：

• 年度战略规划模板
• 季度业务目标计划模板
• 季度战略计划模板

使用 Cascade 计划和执行您的策略

无论您是想将季度业务计划用作年度计划的浓缩版，还是将其变成短期战略执行工具，这完全取决于您。

但是，将您围绕季度计划的思维方式从目标设定练习转变为战略执行计划可以改变您的季度计划流程。 试试看，自己看看。

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关于季度计划的常见问题解答

季度计划和年度计划有什么区别？

季度规划侧重于设定目标、分配资源和监控三个月内的进度。 相比之下，年度计划包含组织全年的高级战略目标和优先事项。

冲刺和四分之一有什么区别？

冲刺是一个很短的、有时间限制的时期，通常为2-4周，用于完成一组特定的任务或可交付成果。 另一方面，一个季度是设定和努力实现更广泛战略目标的三个月时间。

您如何按季度计划一年？

要按季度计划一年，一个好的开始是使用“现在、近期、远期”框架来确定目标和计划的优先级。 这是一种确定您现在（短期）、近期（中期）和远期（遥远的未来）需要完成的事情的简单方法。