13 plantillas de establecimiento de objetivos para equipos: no se quede atrás en 2023

Cada año, los líderes empresariales y sus equipos lanzan deslumbrantes presentaciones con sus objetivos con la esperanza de que finalmente los alcancen este año.

Pero, ¿cuántos de ellos alcanzarán sus objetivos para fin de año? ¿Cuántos de ellos todavía están en camino al final del primer trimestre?

¿Suena familiar?

Establecer objetivos es solo la mitad de la batalla: realizar un seguimiento y adaptarlos es igualmente esencial para garantizar un crecimiento y un rendimiento constantes.

Pero para obtener resultados, no puede caer en el ciclo de ponerse al día, hacer malabarismos con varias hojas de cálculo y saltar entre herramientas de gestión de proyectos desconectadas.

Necesita un enfoque estructurado y estratégico para el proceso de establecimiento de objetivos y el seguimiento si desea aprovechar al máximo el nuevo año.

En este artículo, obtendrá nuestras 15 plantillas de establecimiento de objetivos más populares y mejores para ayudarlo a mantener a sus equipos encaminados y lograr resultados comerciales.

1. Plantilla de estrategia simple para establecer y realizar un seguimiento de los objetivos del equipo
2. Plantilla de estrategia de la empresa para realizar un seguimiento de los objetivos de la empresa
3. Plantilla de estrategia 2023 con ejemplos para simplificar su proceso de establecimiento de objetivos
4. Plantilla de plan operativo para gestionar objetivos operativos
5. Plantilla de cuadro de mando integral para establecer y realizar un seguimiento de los objetivos comerciales estratégicos
6. Plantilla de estrategia de transformación digital para cumplir los objetivos de transformación digital
7. Plantilla de estrategia de proyecto para realizar un seguimiento de las metas y objetivos del proyecto
8. Nueva plantilla de estrategia de incorporación de empleados para establecer y realizar un seguimiento de los objetivos de incorporación SMART
9. Plantilla de estrategia de Costco para inspirar sus objetivos comerciales
10. Plantilla OKR (versión de Excel) para mantener el rumbo con el rendimiento
11. Plantilla de informes de KPI (versión de Excel) para establecer y realizar un seguimiento de los objetivos de KPI
12. Plantilla de objetivos SMART para implementar objetivos SMART en su organización
13. Plantilla de hoja de trabajo de objetivos SMART
    

Esta colección incluye una variedad de plantillas gratuitas de seguimiento y establecimiento de objetivos. Están precargados con ejemplos y totalmente personalizables para adaptarse a sus necesidades específicas.

1. Plantilla de estrategia simple para establecer y realizar un seguimiento de los objetivos del equipo

Esta plantilla de estrategia simple está diseñada para brindarle un plan de acción claro y conciso que se enfoca en lograr objetivos específicos sin atascarse en complejidades innecesarias.

Esta plantilla lo guiará a través de los elementos clave del establecimiento efectivo de objetivos y lo ayudará a:

• Establecer objetivos estratégicos y monitorear el progreso.
• Asegúrese de que los miembros de su equipo entiendan sus funciones y responsabilidades.
• Haga que su equipo esté en sintonía con respecto a la dirección estratégica de la empresa.
• Concentre los esfuerzos y recursos de su equipo en lo que importa para mantener la aguja en movimiento.

Pruébelo y establezca sus objetivos trimestrales o mensuales. Obtendrás una estructura clara y orientación para el establecimiento de objetivos y ayudar a sus equipos a realizar un seguimiento del progreso a través de indicadores clave de rendimiento (KPI).

Ideal para: Equipos de todos los tamaños e industrias que desean una plantilla de seguimiento y establecimiento de objetivos sencillos.

Haga clic aquí para obtener su plantilla de estrategia simple GRATIS (versión en cascada).

2. Plantilla de estrategia de la empresa para realizar un seguimiento de los objetivos de la empresa

¿Necesita una herramienta que lo ayude a establecer y realizar un seguimiento de los objetivos estratégicos de su empresa? Pruebe nuestra plantilla de estrategia empresarial gratuita.

Esta plantilla es una guía integral para planificar la estrategia y el crecimiento general de su negocio. Viene precargado con áreas de enfoque, objetivos, proyectos y KPI para que fluya su jugo estratégico.

Podrá realizar un seguimiento de los objetivos anuales, trimestrales, mensuales y diarios de toda su empresa mientras obtiene información en tiempo real sobre el rendimiento empresarial.

Ideal para: Líderes comerciales y equipos de estrategia en empresas grandes y medianas que desean implementar un enfoque más estructurado para el establecimiento y la administración de objetivos comerciales.

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3. Plantilla de estrategia 2023 con ejemplos para simplificar su proceso de establecimiento de objetivos

La plantilla de estrategia 2023 está precargada con ejemplos que pueden ayudarlo en su proceso de establecimiento de objetivos para 2023. Se basa en un marco probado y probado, utilizado por más de 20,000 usuarios de Cascade. ¡Y es gratis!

Obtendrá acceso inmediato a:

• 4x áreas de enfoque
• 12x objetivos
• 23x Proyectos
• 24x KPI

Revíselo y personalícelo para alinearlo con sus prioridades estratégicas para el año, asegurándose de mantenerse al día con sus objetivos anuales.

Ideal para: Líderes comerciales, gerentes de equipo y miembros del equipo que desean planificar y lograr sus objetivos comerciales en 2023.

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4. Plantilla de plan operativo para gestionar objetivos operativos

Administrar personal, delegar objetivos a corto plazo y alinear las tareas diarias con sus objetivos a largo plazo es todo un acto de malabarismo.

Si desea comenzar a establecer y realizar un seguimiento de los objetivos operativos fuera de las hojas de cálculo ineficaces, pruebe nuestra plantilla de plan operativo. Úselo para desarrollar objetivos operativos atractivos que estén estratégicamente alineados, adaptables y basados ​​en datos.

Obtendrá acceso inmediato a potentes funciones, incluidos paneles en tiempo real e integraciones básicas que ayudarán a optimizar la colaboración y medir el rendimiento.

Ideal para: si es director de operaciones o gerente de operaciones, use esta plantilla para cerrar la brecha entre la planificación y la ejecución de objetivos y ayudar a su equipo a impulsar la excelencia operativa.

Haga clic aquí para obtener su plantilla de plan operativo GRATIS.

5. Plantilla de cuadro de mando integral para establecer y realizar un seguimiento de los objetivos comerciales estratégicos

Nuestra Plantilla de Cuadro de Mando Integral es una forma rápida y sencilla de utilizar el marco de Cuadro de Mando Integral en su empresa.

Utilice esta plantilla para establecer objetivos y realizar un seguimiento del progreso desde las cuatro perspectivas según la metodología del cuadro de mando integral: financiera, de clientes, de procesos comerciales internos y de aprendizaje y crecimiento.

Ideal para: cualquier equipo u organización que ya esté familiarizado con un cuadro de mando integral o desee utilizarlo para mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos comerciales más rápido.

Haga clic aquí para obtener su Plantilla de Cuadro de Mando Integral GRATIS.

6. Plantilla de estrategia de transformación digital para lograr objetivos de transformación digital

Establecer objetivos y hacer un seguimiento del progreso de las iniciativas de transformación digital puede ser complejo y dar lugar a demasiadas estrategias fallidas. Los líderes de transformación y sus equipos tienen que lidiar con plazos prolongados, visiones poco claras y resistencia al cambio.

Pruebe nuestra plantilla de estrategia de transformación digital para agilizar su planificación y evitar errores comunes al establecer objetivos. Con él, podrás:

• Cree objetivos claros de transformación digital
• Defina las áreas de enfoque de su estrategia de transformación
• Establezca rápidamente objetivos y KPI para realizar un seguimiento del progreso
• Planificar proyectos y realizar un seguimiento de iniciativas específicas
• Realice un seguimiento del rendimiento general de la estrategia de transformación y del impacto en los resultados comerciales

Ideal para: equipos de transformación y directores ejecutivos que desean establecer y realizar un seguimiento de los objetivos de transformación digital que siguen las mejores prácticas estratégicas de su clase.

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7. Plantilla de estrategia de proyecto para realizar un seguimiento de las metas y objetivos del proyecto

Una estrategia de proyecto describe los objetivos del proyecto, los pasos de acción y los recursos necesarios para completar los proyectos con éxito y a tiempo.

Nuestra plantilla de estrategia de proyecto es ideal para planificar proyectos, crear objetivos SMART y mejorar su estrategia de proyecto existente. Úselo para definir los objetivos del proyecto, realizar un seguimiento de los KPI, controlar los costos del proyecto y medir el rendimiento.

Con esta plantilla, también obtendrá acceso instantáneo a la función Panel de control. Podrá crear paneles en vivo personalizados para monitorear los KPI clave del proyecto.

Ideal para: PMO, gerentes de proyectos o portafolios que necesitan realizar un seguimiento e informar sobre el progreso del proyecto.

Haga clic aquí para obtener su plantilla de estrategia de proyecto GRATUITA.

8. Nueva plantilla de estrategia de incorporación de empleados para establecer y realizar un seguimiento de los objetivos de incorporación SMART

Cree o mejore sus procesos de establecimiento de objetivos de recursos humanos con nuestra plantilla de estrategia de incorporación de nuevos empleados. Viene precargado con objetivos y KPI para impulsar su planificación de incorporación para nuevos empleados.

Úselo para planificar y mejorar:

• Procesos de incorporación
• Transiciones a diferentes roles.
• Motivación y compromiso para los nuevos empleados.

Ideal para: profesionales de recursos humanos, gerentes o cualquier persona que supervise iniciativas de incorporación y capacitación.

Haga clic aquí para obtener su plantilla de estrategia de incorporación de nuevos empleados GRATUITA

9. Plantilla de estrategia de Costco para inspirar sus objetivos comerciales

Si su enfoque es el crecimiento en 2023, obtenga inspiración para establecer objetivos de las estrategias que convirtieron a Costco en un minorista global líder.

Nuestra plantilla de estrategia de Costco puede ayudarlo a guiar su estrategia comercial exitosa basada en el enfoque de Costco para la planificación de objetivos. Ponga en marcha su proceso de establecimiento de objetivos con información y consejos de su estrategia ganadora.

Ideal para: dueños de negocios y directores ejecutivos que desean aprender de la estrategia de crecimiento de Costco y aplicar estos conocimientos.

Haga clic aquí para obtener su plantilla de estrategia de Costco GRATIS

10. Plantilla OKR (versión de Excel) para mantener el rumbo con los OKR

Los OKR (objetivos y resultados clave) son un marco para establecer objetivos claros, medibles y alcanzables y realizar un seguimiento del progreso.

Si está pensando en implementar OKR, use nuestra plantilla de Excel de OKR para ayudarlo a planificar, rastrear y ejecutar OKR. La plantilla viene precargada con ejemplos de OKR para guiarlo, pero es completamente personalizable para satisfacer sus necesidades específicas.

ventajas

• Columnas Propietario, Progreso y Estado.
• Establezca y realice un seguimiento de los OKR a nivel de empresa/organización, equipo o individuo.
• Plantilla OKR hecha para usted para que no tenga que comenzar a planificar OKR desde cero.

Contras

• No es compatible con la colaboración en tiempo real.
• Encontrar la versión correcta o la última versión de su hoja de cálculo más adelante puede ser una pesadilla.
• Es posible que a los equipos les resulte difícil realizar un seguimiento y controlar el progreso mediante una hoja de cálculo.

Ideal para: individuos o equipos más pequeños que utilizan el marco OKR para establecer objetivos y se sienten cómodos con las hojas de cálculo.

Haga clic aquí para obtener su plantilla de Excel OKR GRATUITA.

11. Plantilla de informe de KPI (versión de Excel) para establecer y realizar un seguimiento de los objetivos de KPI

Nuestra plantilla de informe de KPI es una opción sólida si desea un rastreador de objetivos simple para monitorear el progreso de la empresa, el proyecto o el individuo utilizando los KPI. Incluye dos tipos de paneles de KPI para que pueda realizar un seguimiento del rendimiento.

ventajas

• Comunicar datos detallados sobre un tema específico.
• Presentar datos de alto nivel sobre equipos, proyectos y SBU.
• Creación de informes profesionales de KPI para audiencias o presentaciones importantes.

Contras

• Está basado en un formato de Excel.
• No es compatible con la automatización que podría ayudarlo a proporcionar informes de progreso más rápidos y precisos.
• No tiene capacidades de desglose que le permitirían realizar un análisis en profundidad de las áreas de bajo rendimiento. ( Pero las plantillas de Cascade están repletas de características que le permiten todo esto y más).

Ideal para: Líderes de equipo que necesitan monitorear KPI e informar sobre el progreso hacia los objetivos comerciales.

Haga clic aquí para obtener su plantilla de informes KPI GRATUITA

12. Plantilla de objetivos SMART para implementar objetivos SMART en su organización

¿Está buscando implementar la metodología de establecimiento de objetivos SMART en su empresa pero no sabe por dónde empezar?

Nuestra plantilla de objetivos SMART es la respuesta a su problema. Con un proceso paso a paso y un seguimiento del progreso, hace que la implementación del método de objetivos SMART sea fácil y sin inconvenientes.

No importa si establece metas anuales, trimestrales o semanales, las metas SMART ofrecen una metodología universal que puede ayudarlo a crear metas más eficientes.

Ideal para: Líderes de equipo que desean capacitar a sus equipos para crear objetivos SMART y trabajar de manera más eficiente.

Haga clic aquí para obtener su Plantilla de establecimiento de objetivos SMART gratuita.

13. Plantilla de hoja de trabajo de objetivos SMART

¿No está seguro de cómo escribir un objetivo SMART? Aquí hay una plantilla básica de planificador de objetivos SMART de PowerPoint que servirá como guía para escribir objetivos inteligentes. No importa si crea objetivos comerciales o personales, los objetivos SMART lo ayudan a trabajar de manera más inteligente. ;)

Descargue la plantilla de objetivos SMART aquí.

Plantilla de establecimiento de objetivos en cascada frente a hojas de cálculo: ¿cuál debería elegir?

Nada es más frustrante que una hoja de trabajo, una plantilla o una herramienta para establecer objetivos que prometen mucho pero no cumplen.

Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta al elegir la plantilla adecuada para establecer objetivos:

• Seguimiento y adaptabilidad rápida: use una plantilla que le permita ajustar y adaptar según sea necesario en lugar de una que sea rígida o inflexible. Los planes cambiarán, y una buena plantilla debe ayudarlo a adaptar los objetivos lo más rápido posible mientras mantiene a todos alineados.

Cascada:

Hojas de cálculo:

• Visibilidad: una buena plantilla debe proporcionar visibilidad sobre las métricas clave, el progreso de los objetivos y las acciones para lograrlos. El acceso a paneles en tiempo real proporciona una visión general de alto nivel del progreso, lo que permite a los usuarios ver qué tan cerca están de sus objetivos.

Cascada:

Hojas de cálculo:

• Mantener a los miembros de su equipo responsables: una buena plantilla debería ayudar a los líderes a mantener a los propietarios de objetivos responsables del progreso. Esto puede implicar el establecimiento de plazos, la asignación de responsabilidades y la creación de un sistema para controles regulares o informes de progreso.

Cascada:

Hojas de cálculo:

• Uso de una jerarquía de objetivos: una plantilla de establecimiento de objetivos no es solo una elegante lista de tareas pendientes o una hoja de objetivos. Debería ayudarlo a desglosar los objetivos de su empresa en objetivos o hitos individuales y proporcionar un orden lógico desde la visión hasta los pasos de acción para ayudar a los equipos a mantenerse enfocados y alineados.

Cascada:

Hojas de cálculo:

• Vincular los objetivos con el rendimiento empresarial: ¿Qué es más angustioso que darse cuenta de que su equipo está trabajando en todo lo demás pero no en lo que realmente importa para respaldar el negocio? Debe brindar contexto a su equipo y empoderarlos con información para tomar decisiones alineadas con los objetivos comerciales.

Cascada:

Hojas de cálculo:

¿Cuál es tu veredicto? El ganador nos parece bastante obvio.

¿Listo para alcanzar más metas este año y sorprender a su junta directiva?

Establezca y realice un seguimiento de los objetivos con Cascade

Si desea aprovechar al máximo el establecimiento y el seguimiento de objetivos estratégicos, considere utilizar un software de gestión de objetivos como Cascade.

Puede arreglárselas con hojas de cálculo aisladas, PowerPoint y documentos de Word. Pero no ofrecen herramientas de establecimiento de objetivos ni funciones de seguimiento para llevar la ejecución de su estrategia y la gestión del rendimiento empresarial al siguiente nivel.

¿Por qué cambiar de las viejas y confiables hojas de cálculo de Excel a herramientas de gestión de objetivos como Cascade?

• Con Cascade, puede colaborar con los miembros del equipo, compartir actualizaciones y avances, y adaptar sus objetivos según sea necesario.
• Obtiene funciones potentes como informes automatizados, visualizaciones interactivas e integraciones de aplicaciones, lo que facilita la organización y el seguimiento.
• Las herramientas estáticas, como las hojas de cálculo y los documentos de Word, son ineficientes y no escalan bien.
• Las hojas de cálculo requieren más esfuerzo manual para la planificación continua de objetivos y el seguimiento constante de objetivos.

Como usuario de Cascade, trabajará de manera más inteligente, no más difícil. Consulte nuestra biblioteca de plantillas para encontrar más plantillas gratuitas de establecimiento de objetivos y planificación estratégica. Esto lo ayudará a optimizar la gestión del desempeño y brindar mejores resultados comerciales en 2023.

preguntas frecuentes

¿Cuáles son los 7 pasos del establecimiento de metas?

Los 7 pasos del establecimiento de metas incluyen: (1) Formular su estrategia; (2) Comunicar la estrategia con los miembros de su equipo; (3) Elija su marco para establecer metas; (4) Crear un ciclo de retroalimentación; (5) Hacer del seguimiento del progreso un hábito; (6) recompensar el éxito; y (7) evaluar y refinar. Puede leer más sobre esto en esta guía sobre cómo establecer objetivos de equipo.

¿Qué marco de establecimiento de objetivos debo elegir?

Primero, investigue diferentes marcos para el establecimiento de objetivos, como OKR , objetivos SMART y KPI , y evalúe cuál se alinea mejor con las necesidades de su empresa y equipo. No olvide tener en cuenta la facilidad de uso, la escalabilidad y la capacidad de realizar un seguimiento del progreso y realizar los ajustes necesarios al elegir un marco de trabajo para establecer objetivos para su equipo.

¿Cómo se establece un objetivo SMART?

Establezca un objetivo SMART siguiendo los criterios simples del acrónimo: Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y Con límite de tiempo.