Szablon OKR Excel (bezpłatne pobieranie), dzięki czemu możesz być na bieżąco

Jak skonfigurować i śledzić dobre OKR, aby szybciej osiągnąć swoje cele? Bez odpowiednich narzędzi może to być przytłaczające zadanie.

Szablony Excela lub Arkuszy Google mogą pomóc zespołom być na bieżąco z postępami i uniknąć zbaczania na boczny tor. W tym poście dowiesz się, jak śledzić OKR w szablonie Excela i omówimy zalety i wady używania szablonu Excel/Arkuszy Google do monitorowania OKR. Dowiesz się również, dlaczego zespoły nastawione na wyniki, takie jak nasz, wolą korzystać z platform realizacji strategii do śledzenia OKR.

Jak śledzić OKR w szablonie programu Excel?

Zanim zagłębisz się w część „jak”, pobierz ten darmowy szablon OKR Excel, aby kontynuować.

Pobierz go i udostępnij swojemu zespołowi.

Oto jak możesz użyć tego szablonu do śledzenia OKR w arkuszu kalkulacyjnym Excel:

1. Pobierz szablon i zapisz go na swoim komputerze
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w pierwszej zakładce
3. Jeśli potrzebujesz więcej zasobów, aby rozpocząć tworzenie swoich OKR, możesz sprawdzić te bezpłatne zasoby na naszym blogu:
   1. Szczegółowy przewodnik wyjaśniający podstawy, które powinieneś wiedzieć o frameworku OKR.
   2. Potrzebujesz więcej inspiracji, aby zacząć? Przeczytaj ten artykuł z przykładami OKR, wskazówkami i najlepszymi praktykami.
   3. Zastanawiasz się, jaka jest różnica między OKR a KPI? Dowiedz się, dlaczego powinieneś używać obu w tym artykule OKR vs KPI.
4. Wewnątrz szablonu znajdziesz trzy różne zakładki. Do wyboru masz:
   1. Firma OKR
   2. Zespół OKR
   3. Indywidualne OKR
   4. Dodatkowa uwaga: Możesz utworzyć oddzielne pliki śledzenia dla każdego zespołu i poziomu hierarchii. Na przykład możesz mieć inny plik dla OKR firmy i inny dla każdego działu i zespołu lub osoby w zespole.
5. W każdej zakładce możesz ustawić i śledzić:
   1. Cele
   2. Kluczowe wyniki
   3. Wskaźniki śledzenia
   4. Postęp
   5. Status
   6. Właściciel
   7. Komentarze i aktualizacje
6. Użyj szablonu, aby współtworzyć OKR z członkami zespołu i wypełnić arkusz kalkulacyjny
7. Planuj regularne spotkania przeglądowe

Pamiętaj, że priorytetem numer jeden powinna być przejrzystość podczas korzystania z programu Excel do   śledzić OKR. Excel to potężne narzędzie, które szybko się komplikuje. Dlatego konfigurując OKR, zachowaj prostotę i skup się na tym, co chcesz osiągnąć dzięki OKR.

Zalety korzystania z szablonu OKR Excel do ustawiania i śledzenia OKR

Nie bez powodu arkusze kalkulacyjne przetrwały tak długo w strategii i zarządzaniu wydajnością. Oto trzy zalety korzystania z arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia OKR:

1. Arkusze kalkulacyjne są wygodne

Szerokie zastosowanie Excela i innych rodzajów arkuszy kalkulacyjnych wynika z ich elastycznego charakteru.

Planów jest tyle, ile firm. Excel może pomieścić każdą z nich. Nie ma ograniczeń co do złożoności ani szczegółów planu; arkusz kalkulacyjny można dostosować do jego kształtu i rozmiaru. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia Twojego zespołu i umiejętności Excela.

Korzystanie z szablonu pomaga dostosować formularz do wybranego podejścia i potrzeb.

2. Zwiększ wydajność swojego zespołu

Oprócz oszczędności czasu szablon jest świetnym punktem wyjścia do budowania narzędzia do śledzenia i raportowania.

Chcesz, aby Twój zespół stosował to samo podejście do pisania i śledzenia OKR. albo stracisz cenny czas na zbieranie i porządkowanie różnych danych. Ten szablon pomoże Ci dostosować wszystkich do tego samego podejścia do OKR i usprawnić proces podejmowania decyzji.

Ale dlaczego ważne jest, aby każdy zespół miał takie samo podejście? Ponieważ zmusza każdy zespół do zmiany podejścia, aby dostosować się do określonych standardów. Zespół podejmuje decyzje, które zapewniają prostsze wykonanie i lepsze dopasowanie do innych zespołów lub działów. Współpraca między wielofunkcyjnymi zespołami będzie znacznie łatwiejsza, jeśli użyją tej samej metody do śledzenia OKR.

Pomoże to w ustaleniu spójności podejścia do rozwoju OKR w całej firmie.

3. Istnieje omni-kompatybilność

Lub przynajmniej prawie omni-kompatybilność.

Kiedy tworzysz i udostępniasz plik Excela, możesz być pewien, że odbiorca będzie mógł uzyskać do niego dostęp i pracować nad nim (jeśli będzie tego potrzebował).

Chociaż istnieje wiele programów do obsługi arkuszy kalkulacyjnych — Apple Numbers, Microsoft Excel, arkusz Google itp. — podstawowe funkcje i możliwości są prawie identyczne. W przeciwnym razie Twój pulpit nie jest zgodny z otrzymanym plikiem, możesz zaimportować plik do innej aplikacji i używać go z niewielkimi zmianami.

W dobie nieskończonych technologii i problemów ze zgodnością mentalnym lekarstwem jest świadomość, że możesz udostępnić OKR zespołu każdemu członkowi zespołu, a oni będą mogli uzyskać do nich dostęp z nielicznymi, jeśli w ogóle, problemami.

Wady korzystania z szablonu OKR Excel (lub dowolnego innego narzędzia statycznego)

Mimo że Excel i jego alternatywy dominują w procesach biznesowych, ich ograniczenia powodują, że są one zastępowane w coraz szybszym tempie. Oto trzy największe wady arkuszy kalkulacyjnych:

1. Indywidualne plany nie łączą się z szerszym obrazem

Jest to ogromny problem, głównie dlatego, że nie został rozwiązany.

Nawet na dwóch poziomach bezpośredniego raportowania nie jest łatwo połączyć lub jasno wykazać zgodność celów. Próba połączenia celów na poziomie zespołu z priorytetami strategicznymi najwyższego poziomu za pomocą arkuszy kalkulacyjnych jest skazana na niepowodzenie i zajmuje zbyt dużo czasu, który można by poświęcić na osiąganie wyników biznesowych.

Jednak kluczowe jest połączenie planu każdego zespołu i pracy każdego członka zespołu ze strategią i szerszym obrazem. Czemu? Po pierwsze dlatego, że musisz upewnić się, że strategia jest wykonywana. Po drugie dlatego, że Twoi ludzie muszą być skoncentrowani na wykonywaniu właściwych działań, które poprawiają wyniki biznesowe. I na koniec, ponieważ   kiedy ludzie czują, że ich praca pasuje do strategii biznesowej, są bardziej skłonni do pozostania, cieszenia się i angażowania się w swoją pracę.

W przypadku braku lepszego rozwiązania firmy spędzają niezliczone godziny na pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, aby osiągnąć te korzyści.

2. Śledzenie najnowszej wersji to koszmar

Strategia firmy Finał FY23-27 finał FINAL MASTER COPY v23.1.xlsx

Jeśli widziałeś już coś takiego, wiesz, jak bolesne – i śmieszne – jest szukanie najnowszej wersji biznesplanu . Albo plan twojego zespołu. Albo plan departamentu. Albo twój własny plan.

Arkusze kalkulacyjne mogą być udostępniane i zgodne z prawie każdym sprzętem, ale nie obsługują współpracy w czasie rzeczywistym. Wręcz przeciwnie, jeśli wielu członków zespołu dokona wielu zmian, otrzymasz wiele różnych wersji. Łączenie postępów w kwartalnych celach staje się pracochłonne, a odnalezienie prawdziwej wersji ostatecznej staje się koszmarem, który pochłania czas.

3. Dokonujesz kompromisu między przejrzystością a dokładnością

Dlatego wszyscy w strategii nienawidzą arkuszy kalkulacyjnych.

Albo zbudowałeś jasny plan, który jest bezużyteczny i nie kształci żadnych decyzji. Albo stworzyłeś kompleksowy i trudny do odczytania plan, po którym nikt nie wie, jak się poruszać. W obu scenariuszach otrzymujesz plan, który czyta tylko jedna osoba. Jego twórca.

Ponadto najczęściej musisz śledzić i błagać współpracowników, aby aktualizowali swoje postępy w arkuszu kalkulacyjnym. Zamiast skupiać się na swojej pracy, stajesz się opiekunką swojego zespołu, aby prowadzić dokładne zapisy.

Excel, PowerPoint i wszystkie dostępne narzędzia „produktywności” tak naprawdę nie pomagają w osiągnięciu sukcesu – po prostu pomagają „robić więcej rzeczy”.

Alternatywna opcja dla Excela: Śledź OKR w kaskadzie

W strategii, gdzie planowanie jest złożone, a za zarządzanie, śledzenie i aktualizowanie postępu odpowiada duża liczba osób, wady arkuszy kalkulacyjnych są wyolbrzymione.

Odkąd uruchomiliśmy Cascade, ponad 15 000 zespołów skorzystało z platformy do realizacji strategii (zobacz recenzje G2), w tym zespoły z American Express, McLaren, Toshiba, UBS i wielu innych. Przyjęcie platformy do realizacji strategii, takiej jak Cascade, pomaga skuteczniej śledzić OKR i plany strategiczne, zamiast korzystać z arkuszy kalkulacyjnych.

Oto dlaczego platforma do realizacji strategii, taka jak Cascade, jest lepsza niż korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych:

1. Łączysz wszystkie plany i OKR w szerszy obraz

Dopasowanie strategiczne napędza koncentrację na organizacji. A wyciszone zespoły zakłócają to skupienie.

Połączenie planu każdego działu z ogólną strategią firmy pomaga skoncentrować wysiłki w jednym kierunku.

Oto jak możesz to zrobić w Cascade:

• Ustal ogólny plan strategiczny firmy.
• Możesz budować przy użyciu frameworka OKR lub innych struktur strategicznych, takich jak model kaskadowy, V2MOM, Balanced Scorecard i Hoshin Kanri.
• Połącz plany podrzędne z ogólną strategią i zbuduj wyraźne dopasowanie strategiczne w całej organizacji.

Na przykład, możesz powiązać działy z OKR firmy lub cele zespołu sprzedaży z kluczowymi wynikami marketingowymi.

OKR stają się czymś znacznie więcej niż ramami wyznaczania celów, gdy są dostosowane do strategii i wyposażone w obszerny kontekst. Stają się ramami realizacji strategii, które napędzają koncentrację, dostosowanie i wydajność biznesową.

2. Automatycznie generujesz raporty z aktualnymi informacjami

Przejrzysty raport z aktualnymi informacjami dostosowanymi do zamierzonych odbiorców jest niezbędny do podjęcia właściwej decyzji.

Delegując ten proces wszystkim swoim pracownikom, nie będziesz musiał spędzać godzin na wyszukiwaniu najnowszych aktualizacji i umieszczaniu ich w arkuszu kalkulacyjnym. Dzięki Cascade tworzysz jedno źródło prawdy dla swoich OKR. Każda osoba może aktualizować OKR, za które jest odpowiedzialna, a aktualizacja jest natychmiast odzwierciedlana wszędzie. Nie ma potrzeby przesyłania danych między wieloma arkuszami kalkulacyjnymi.

Używając Cascade możesz budować   piękne raporty i przejrzyste dashboardy dostosowane do Twoich potrzeb. Możesz tworzyć automatyczne raporty i udostępniać je szefowi lub współpracownikom, od pulpitów nawigacyjnych dla obszarów fokusowych planu po OKR pojedynczego zespołu.

Dzięki temu zaoszczędzisz niezliczone godziny na zbieraniu, śledzeniu i raportowaniu postępów.

3. Zwiększasz widoczność i poprawiasz współpracę

Silosy informacyjne prowadzą do powielania pracy i marnowania pieniędzy na strategie bez wyjścia.

Dzięki Cascade będziesz mieć widok z lotu ptaka na to, co dzieje się w Twojej organizacji lub zespole. Pomoże Ci to zidentyfikować obszary o niskiej skuteczności i zainterweniować, zanim będzie za późno. Korzystając z funkcji współpracy Cascade, będziesz w stanie wzmocnić współpracę międzyfunkcyjną i wyrównanie.

Im lepiej ludzie rozumieją strategię firmy i czują, że ich praca się do niej przyczynia, tym bardziej angażują się w swoją pracę i czerpią z niej satysfakcję.

Twój zespół będzie w stanie lepiej dopasować pracę i współpracować, jeśli zrozumie cele i wskaźniki innego zespołu. Kiedy wiedzą, że najwyższym priorytetem zespołu zaopatrzeniowego jest redukcja kosztów, każdy proponowany przez nich pomysł lub proponowana współpraca powinny być ujęte w tym kontekście.

Zakład OKR

Większość firm nie wdraża korzystnej wersji frameworka OKR.

Implementacja korzystnej wersji frameworka OKR wymaga bardzo wiele.

Od opracowania OKR i dostosowania ich do ogólnej strategii firmy po śledzenie ich postępów. Ważne jest, aby zacząć od prostego, ale skutecznego podejścia i używać narzędzi takich jak ten szablon OKR Excel. Ale nie jest możliwe wsparcie skalowalnego przyjęcia frameworka za pomocą statycznych narzędzi, takich jak pliki Excela i PowerPointa.

Jeśli chcesz wdrożyć w całej firmie, musisz wyjść poza arkusze kalkulacyjne i slajdy.

Korzystanie z szablonu OKR jest dobrym punktem wyjścia do opracowania OKR, ale arkusze kalkulacyjne często replikują problemy, które framework próbuje rozwiązać. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się, jak Cascade może pomóc Ci skonfigurować i śledzić OKR,   zarezerwuj u nas demo .

Dalsza lektura:

• Używanie Cascade jako oprogramowania OKR
• 6 najlepszych opcji oprogramowania OKR w 2022 roku (i jak wybrać jedną)