การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในการธนาคาร: ทำไมจึงถึงเวลา

น้อยคนนักที่จะโต้แย้งถึงพลังที่เทคโนโลยีมีต่อการสร้างเศรษฐกิจโลก แม้ว่าบางอุตสาหกรรมจะเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ธนาคารและสถาบันการเงินก็ยังตามหลังอยู่

เอกสารไวท์เปเปอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้านการธนาคารนี้ครอบคลุมถึงการเพิ่มขึ้นของ neobanks ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีขั้นสูง ระบบและกระบวนการยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ และวิธีที่พวกเขาจะบังคับให้ธนาคารแบบดั้งเดิมยอมรับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลหรือความเสี่ยงที่จะล้าสมัยทางเทคโนโลยี

ลงทุนในกลยุทธ์ของคุณด้วย #1 Digital Transformation Platform !

ดูบทความอื่น ๆ ของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล:

• ภาพรวมกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างครอบคลุม
• ข้อมูลเพื่อสร้างแผนงานการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้านการธนาคารของคุณ
• การแปลงโฉมสู่ดิจิทัลของการขุด
• การแปลงดิจิทัลของการก่อสร้าง
• การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเทคโนโลยีชีวภาพ

สารบัญ

• Digital Transformation ในการธนาคารคืออะไร?

1. ไม่ชะลอตัวลงโดยระบบเดิม
2. การธนาคารและการบูรณาการแบบเปิด
   กรณีศึกษา: บริษัท FinTech ที่ให้บริการสร้างสรรค์
3. โมเดลธุรกิจแบบลีน
   กรณีศึกษา: การตายของกิ่งก้านอิฐและปูน
4. การเข้าถึงและการใช้ความสามารถที่ดีขึ้น
5. ความเร็วและความว่องไว
6. ความเชี่ยวชาญและตลาดเฉพาะ

• ธนาคารจำเป็นต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อนำหน้า Digital Disruption
• การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดในเอเชียแปซิฟิก
• วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการธนาคาร
• ข้อได้เปรียบในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมก่อน

อย่าพลาดการปฏิวัติดิจิทัล

ธนาคารแบบดั้งเดิมมีความเสี่ยงที่จะล้าสมัยทางเทคโนโลยี

เราได้ระบุองค์ประกอบหลักที่มีธนาคารรายใหญ่ที่พยายามแข่งขันกับการเติบโตของ neobank และบริษัท FinTech ที่กำลังนำเทคโนโลยีล่าสุดมาสู่ผู้บริโภค ในเอกสารไวท์เปเปอร์นี้ เราจะเจาะลึกว่าธนาคารสามารถทำงานเพื่อเอาชนะความท้าทายทั้งหกนี้ได้อย่างไร

• ระบบเดิม - ธนาคารรายใหญ่มีปัญหากับระบบเทคโนโลยีแบบเดิมที่ช้าและเข้ากันไม่ได้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
• Open Banking and Integration - ผู้บริโภคต้องการข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลและคุณลักษณะที่มอบความสามารถที่ดีขึ้นในการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีหลายบัญชีและเข้าถึงฟังก์ชันที่ล้ำสมัย
• โมเดลธุรกิจแบบลี น - ต่างจาก neobanks ที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่มีต้นทุนต่ำ ธนาคารแบบดั้งเดิมเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก
• การเข้าถึง ผู้มีความสามารถ - พนักงานที่อายุน้อยและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมักดึงดูดนักประดิษฐ์เทคโนโลยีและพยายามหลีกเลี่ยงการทำงานกับเทคโนโลยีที่เก่าและล้าสมัย
• ความเร็วและความว่องไว - Neobanks มีทีมขนาดเล็กและว่องไว ทำให้พวกเขาสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดและเทคโนโลยี ผู้เข้ามาในตลาดรายใหม่สามารถมาถึงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทำให้ยากสำหรับธนาคารแบบดั้งเดิมที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
• ความเชี่ยวชาญ - ธนาคารแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มีลูกค้าหลากหลายประเภททำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของตนใช้ได้กับผู้บริโภคทั่วไป บริษัทขนาดเล็กและคล่องตัวจะเชี่ยวชาญและกำหนดเป้าหมายกลุ่มที่เล็กกว่าของตลาดได้ดีขึ้น

Digital Transformation ในการธนาคารคืออะไร?

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในการธนาคารคือ การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานและวัฒนธรรมไปสู่การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับทุกด้านของธนาคาร เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า หากดำเนินการได้สำเร็จ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะช่วยปรับปรุงความสามารถของธนาคารในการแข่งขันในตลาดที่มีผู้คนหนาแน่นมากขึ้น

แม้ว่ากระดูกสันหลังของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี แต่นี่ไม่ใช่กระสุนวิเศษในตัวเอง ธนาคารที่สามารถใช้กลยุทธ์ดิจิทัลได้สำเร็จอาจได้รับผลประโยชน์มหาศาล

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจำนวนมากล้มเหลวเนื่องจากเทคโนโลยีเป็นตัวเลือกเดียวหรือโซลูชันที่พิจารณา ธนาคารจะต้องฉลาดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่พวกเขาเลือกและวิธีการใช้งาน พวกเขาจะต้องจัดการกับความท้าทายทางวัฒนธรรมและความคิดที่จำกัดความสามารถของบริษัทในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ สำหรับบริบทเพิ่มเติม โปรดดูบทความของเราเกี่ยวกับการสร้างแผนงานการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

เราเชื่อว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จากการวิจัยของเรา ธนาคารมีโอกาสพิเศษในการยกเครื่องกระบวนการและดำเนินการตามกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การดำเนินการทันทีอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการอยู่รอดและความล้มเหลวในทศวรรษหน้า

Neo-Banks กำลังคุกคามอุตสาหกรรมการธนาคาร

Neobanks สร้างความปวดหัวให้กับธนาคารแบบดั้งเดิมทั่วโลก แม้ว่าธนาคารจะไม่ใช่คนแปลกหน้าในการแข่งขัน แต่ neobanks นำระดับใหม่ของความซับซ้อนทางเทคโนโลยี ความเร็ว และความคล่องตัวที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตามให้ทัน

จากการวิจัยของเรา เราเชื่อว่านี่เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของอุตสาหกรรมการธนาคารและการเงินในทศวรรษหน้า มีปัจจัยสำคัญบางประการที่ทำให้ neobanks เจริญรุ่งเรืองในโลกดิจิทัลนี้

1. ไม่ชะลอตัวลงโดยระบบเดิม

ธนาคารส่วนใหญ่ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอยู่ก่อนยุคดิจิทัล โดยปกติ การเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคงและมีประสบการณ์หลายสิบปีนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ใช่เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดั้งเดิมจำนวนมากที่ธนาคารแบบดั้งเดิมใช้ในปัจจุบันนั้นล้าสมัยอย่างมาก

พวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารมีระบบที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายหรือเข้ากันได้กับเทคโนโลยีล่าสุด นี่เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่จะป้องกันไม่ให้ธนาคารรายใหญ่สามารถติดตามการปฏิวัติการธนาคารดิจิทัลได้

Neobanks มีข้อได้เปรียบในการเริ่มต้นด้วยกระดานชนวนเทคโนโลยีที่สะอาด พวกเขาไม่ต้องแบกรับภาระกับการพยายามทำงานกับโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าและล้าสมัย หากไม่มีข้อจำกัดที่สำคัญ neobanks สามารถใช้เครื่องมือ คุณลักษณะ และการผสานรวมที่ผู้บริโภคยุคใหม่คาดหวังได้อย่างง่ายดาย ค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในการอัปเดตระบบที่เก่ากว่านั้นค่อนข้างสูง หลายคนสามารถคาดหวังที่จะใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อสร้างระบบเดิมขึ้นมาใหม่ได้อย่างง่ายดาย

เทคโนโลยีที่เก่ากว่าก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการหยุดทำงานเช่นกัน ในปี 2019 ธนาคารคอมมอนเวลธ์แห่งออสเตรเลียประสบปัญหาไฟฟ้าดับ 18 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ลูกค้าติดค้าง นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่โดดเดี่ยว ในปี 2564 ระบบการชำระเงินของ CBA ลดลง 3 ครั้งในสัปดาห์เดียว CBA ไม่ใช่สมาชิกเพียงคนเดียวของ Big Four ที่ประสบปัญหากับระบบเดิมของพวกเขา ในปี 2564 ทั้ง ANZ และ Westpac มีปัญหาด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงบัญชีออนไลน์ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง

ระบบเดิมที่ยุ่งยากเหล่านี้ยังทำงานช้าอย่างเจ็บปวดและต้องการกระบวนการที่น่าผิดหวังสำหรับงานง่ายๆ ตัวอย่างที่ดีคือการปฐมนิเทศลูกค้าใหม่ ธนาคารแบบดั้งเดิมหลายแห่งยังคงพึ่งพาผู้จัดการบัญชีมนุษย์และเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อสร้างบัญชีลูกค้าใหม่ neobanks ส่วนใหญ่สามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที และอนุมัติการขอสินเชื่อได้เร็วกว่าธนาคารแบบเดิมถึง 20% ในยุคที่ผู้บริโภคคุ้นเคยกับความพึงพอใจในทันที neobanks มีข้อได้เปรียบที่สำคัญ

สุดท้าย ข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีเหล่านี้ยังส่งผลต่อความสามารถของบริษัทในการจัดหาระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ผู้บริโภคคาดหวังจากสถาบันการเงินของตน ภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์กำลังก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งนี้ทำให้ระบบเดิมมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมธนาคารแบบดั้งเดิมจึงประสบกับอัตราการละเมิดที่สูง เนื่องจาก neobanks ไม่ได้ทำงานบนระบบที่ล้าสมัย จึงมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าในการใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุด

มันไม่ยุติธรรมที่จะแนะนำว่าธนาคารแบบดั้งเดิมไม่ได้พยายามที่จะจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ANZ เป็นคนแรกที่เปิดตัวแอปการชำระเงินแบบ P2P ในออสเตรเลีย (GoMoney) แม้ว่าสิ่งนี้จะแปลกใหม่ในขณะนั้น แต่มีตัวเลือกอื่นๆ มากมายในตลาดปัจจุบัน บริษัทป๊อปอัพหลายแห่งกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด และน่าสนใจมากสำหรับนักลงทุนที่ยินดีจะสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่บิ๊กโฟร์แต่ละคนได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของตัวเองมาสู่โต๊ะ พวกเขาได้เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ในหลายกรณี พวกเขาใช้เทคโนโลยีที่แทบจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังขั้นต่ำของผู้บริโภค ในอดีต บริษัทเหล่านี้ไม่เคยเผชิญกับแรงกดดันจากตลาดที่สำคัญเนื่องจากขนาดของบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีแรงจูงใจที่จะปรับตัว

ประเด็นสำคัญ: ผู้บริหารจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การยอมรับรูปแบบธุรกิจที่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้สมบูรณ์ ผู้บริหารหลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการทุ่มเงินหลายล้านเหรียญให้กับระบบเทคโนโลยีโดยหวังว่าจะมี "กระสุนเงิน" นี่เป็นความคิดที่มีปัญหาซึ่งจะทำให้หลาย ๆ บริษัท ถอยกลับ การใช้เทคโนโลยีต้องรุนแรงแต่ต้องรอบคอบด้วย

ผู้นำควรกระตุ้นให้ทีมหลีกเลี่ยงการไล่ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอุตสาหกรรม แม้ว่าจะมีความปลอดภัยในความเห็นพ้องต้องกัน การปฏิบัติตามฝูงชนอาจส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ปานกลางหรือเชิงลบ ให้เน้นความพยายามในการระบุความไร้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสาเหตุที่แท้จริง ในหลายกรณี การปรับแต่งเล็กน้อยของเทคโนโลยีที่มีอยู่สามารถแก้ไขจุดปวดบางจุดได้

2. เปิดธนาคารและบูรณาการ

ยุคของระบบธนาคารแบบแยกส่วนได้หมดลงแล้ว และธนาคารแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องหาวิธีใหม่ในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้บริโภคพร้อมและเต็มใจที่จะยอมรับรูปแบบการธนาคารแบบเปิดที่ช่วยให้ข้อมูลทางการเงินของพวกเขาถูกแชร์ผ่านระบบของบุคคลที่สามหลายระบบ ระบบธนาคารแบบเปิดเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม (เช่น จำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายบางอย่าง) ข้อมูลรวม (เพื่อดูหลายบัญชีทั้งหมดในที่เดียว) หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ปรับแต่งได้

Neobanks อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการจัดหาโซลูชันการธนาคารแบบเปิดผ่านการใช้ API (Application Programming Interfaces) พวกเขาเข้าใจดีว่าผู้บริโภคไม่ต้องการหรือต้องการโซลูชันแบบครบวงจรอีกต่อไปเมื่อพูดถึงความต้องการด้านการธนาคารและการเงินของพวกเขา ในปี 2020 เพียงปีเดียว จำนวนแอปพลิเคชันธนาคารแบบเปิดเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในตลาดหลักบางแห่ง ด้วยโซลูชันการธนาคารแบบเปิดกลายเป็นเรื่องธรรมดา ธนาคารแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องยอมรับแนวทางใหม่นี้ หรือไม่ก็เสี่ยงที่จะขับไล่ลูกค้าออกไป

นี่เป็นไปได้ที่ธนาคารรายใหญ่จะได้เปรียบ หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัท neobank และ FinTech ต้องเผชิญคือการที่พวกเขาไม่ได้สร้างชื่อเสียงในตลาด ผู้บริโภคต้องเชื่อถือข้อมูลทางการเงินของตนอย่างมากกับบริษัทที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อน ธนาคารแบบดั้งเดิมสามารถใช้ประโยชน์จากการธนาคารแบบเปิดร่วมกับแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่มาสู่ลูกค้า

Slyp บริษัท FinTech ที่เชี่ยวชาญด้านใบเสร็จอัจฉริยะ ได้รับความสนใจจากบิ๊กโฟร์ ผ่านแพลตฟอร์มนวัตกรรมของ Slyp ผู้บริโภคจะได้รับสมาร์ทใบเสร็จรับเงินแยกรายการหลังจากเพียงแค่ใช้บัตรธนาคารที่มีอยู่ นี่เป็นข้อดีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่ธนาคารสามารถเสนอให้ลูกค้าที่มีอยู่ได้โดยการร่วมมือกับ Slyp เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ระดมเงินเพิ่มอีก 25 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบิ๊กโฟร์

นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการที่ธนาคารรายใหญ่สามารถนำเสนอแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้าที่มีอยู่โดยไม่ต้องลงทุนหลักในการวิจัยและพัฒนาหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประเด็นสำคัญ: ธนาคารควรคิดให้ไกลกว่าองค์กรสำหรับตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ในบางกรณี มีบริการของบุคคลที่สามที่มีอยู่ซึ่งธนาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและแบ่งปันรายละเอียดข้อมูลทางการเงินของตนได้

กรณีศึกษา: บริษัท FinTech ที่ให้บริการสร้างสรรค์

ธนาคารแบบดั้งเดิมทำเงินเป็นจำนวนมากโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีลูกค้าและดอกเบี้ยเงินกู้ ในแต่ละปี บิ๊กโฟร์สร้างรายได้เงินสดเกือบ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยครัวเรือนในออสเตรเลียโดยเฉลี่ยจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร 425 ดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จำเป็นสำหรับธนาคารเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูง แต่บริษัท FinTech ใหม่กำลังเกิดขึ้นซึ่งอาจคุกคามกระแสรายได้ที่มั่นคง

Finspro ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดยกลุ่มอดีตผู้บริหารธนาคาร Finspro เป็นบริษัท FinTech ของออสเตรเลียที่อุทิศตนเพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจด้านการธนาคารได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น โดยช่วยประหยัดเงินได้หลายพันดอลลาร์ ลูกค้าเพียงดาวน์โหลดแอป Finspro บนอุปกรณ์มือถือและเชื่อมโยงบัญชีที่มีอยู่ อัลกอริทึม Finspro ประเมินบัญชีและให้คำแนะนำฟรีเกี่ยวกับวิธีการประหยัดเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและดอกเบี้ย คำแนะนำเหล่านี้อาจมีตั้งแต่การปรับกำหนดการชำระเงินจำนอง การปิดบัญชีที่มีการใช้งานน้อย หรือการเปลี่ยนธนาคารทั้งหมด

ด้วยบริษัท FinTech ที่ช่วยนำเสนอรูปแบบการมองเห็นและคำแนะนำนี้ พวกเขาสามารถทำลายอุตสาหกรรมได้เนื่องจากพวกเขานำผู้บริโภคออกจากธนาคารแบบดั้งเดิมที่ไม่สามารถแข่งขันได้

3. โมเดลธุรกิจแบบลีน

Neobanks ต้องการพนักงานที่มีขนาดเล็กลงอย่างมาก เนื่องจากความสามารถในการทำงานบนโมเดลธุรกิจบนเว็บทั้งหมด ธนาคารแบบดั้งเดิมไม่มีความหรูหราเช่นนี้ เนื่องจากมีพนักงานจำนวนมากที่ชะลอตัว กระบวนการภายในที่ยุ่งยาก และสถานที่ตั้งจริงหลายร้อยแห่ง สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ neobanks สามารถดำเนินการได้ทุกที่เท่านั้น แต่พวกเขาสามารถทำได้ด้วยค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำกว่ามาก การตั้งค่าบริการใหม่สำหรับลูกค้าหรือการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากนัก

Up Bank เป็นหนึ่งใน neobanks ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ด้วยพนักงานประมาณ 100 คน พวกเขาสามารถให้บริการลูกค้าได้เกือบครึ่งล้านคนและเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน Commonwealth Bank of Australia มีพนักงานมากกว่า 43,000 คนให้บริการลูกค้า 15 ล้านคน แม้ว่านี่จะไม่ใช่การเปรียบเทียบระหว่างแอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ลที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็แสดงให้เห็นว่า neobanks แบบลีนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอัตราส่วนลูกค้าต่อพนักงานที่สูงขึ้นมาก

ประเด็นสำคัญ: เป้าหมายของเทคโนโลยีคือการทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นที่ประสิทธิภาพก่อน ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี ธนาคารจะทำให้องค์กรของตนมีความคล่องตัวมากขึ้น และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายเล็กอย่าง neobanks ได้ง่ายขึ้น

กรณีศึกษา: การตายของกิ่งก้านอิฐและปูน

ชาวออสเตรเลียเลือกเยี่ยมชมสาขาของธนาคารแบบดั้งเดิมน้อยลงทุกปี สมาคมการธนาคารแห่งออสเตรเลียรายงานว่าชาวออสเตรเลีย 72 เปอร์เซ็นต์ไม่เคยเข้าสู่สาขาจริงในเดือนกันยายนปี 2021 ผู้ใช้หลายคนที่เปลี่ยนไปใช้บริการธนาคารดิจิทัลและแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ธนาคารรายใหญ่หลายแห่งทั่วประเทศต้องปิดสาขา เกือบ 300 สาขาได้ปิดตัวลงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่มาจากบิ๊กโฟร์ ANZ เป็นผู้นำกลุ่มโดยมีการปิดสาขา 131 แห่ง ตามด้วย Westpac (53), NAB (45) และ Commonwealth Bank of Australia (32)

ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในออสเตรเลียเท่านั้น จากข้อมูลของ American Bankers Association จำนวนที่ตั้งธนาคารทางกายภาพลดลงตั้งแต่ระดับสูงสุดในปี 2551 การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากแรงกดดันต่อภาคการเงินอันเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 และการเพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้บริโภคที่ใช้บริการธนาคารออนไลน์

สถาบันการเงินบางแห่งเริ่มคิดถึงอนาคตของสาขาธนาคารที่มีหน้าร้านจริง หนึ่งในนักนวัตกรรมในพื้นที่คือ Bank of America ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ. 2560 พวกเขาตัดสินใจเปิดตัวสาขาธนาคารแบบไร้เงินเป็นแห่งแรก ภายใต้รูปแบบนี้ ธนาคารจะมีสถานที่ตั้งที่ปราศจากมนุษย์ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้หน้าจอดิจิทัล ตู้เอทีเอ็ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อทำธุรกรรมทางธนาคารได้ ผ่านหน้าจอดิจิทัล ลูกค้ายังสามารถสนทนาแบบ "ตัวต่อตัว" กับพนักงานธนาคารจริงได้หากต้องการความช่วยเหลือ

โซลูชันที่สร้างสรรค์นี้จะช่วยให้ธนาคารสามารถดำเนินการสาขาที่มีขนาดเท่ากับหนึ่งในสี่ของสาขาปกติที่ช่วยประหยัดเงินเป็นจำนวนมากในอสังหาริมทรัพย์ พวกเขายังจะอนุญาตให้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า พนักงานธนาคาร และเจ้าหน้าที่สินเชื่อสามารถให้บริการหลายสาขาพร้อมกันได้

4. การเข้าถึงและการใช้ความสามารถที่ดีขึ้น

เนื่องจาก neobanks เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะดึงดูดพนักงานที่อายุน้อยกว่าและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ตำแหน่งในองค์กรเหล่านี้มักเป็นที่ต้องการของผู้มีความสามารถระดับสูง เนื่องจากถูกมองว่าเป็นการคิดไปข้างหน้าและสร้างสรรค์ พนักงานของพวกเขามักจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าของผู้เชี่ยวชาญที่มีภูมิหลังที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี การมีคนงานประเภทนี้ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นมิตรต่อเทคโนโลยีมากขึ้น

ในขณะที่ธนาคารรายใหญ่มีความก้าวหน้าในการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับแพลตฟอร์มและกระบวนการที่มีอยู่ แต่สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผิวเผิน แทนที่จะให้ลูกค้ากรอกกองเอกสารด้วยตนเองเพื่อตั้งค่าบัญชี กระบวนการเดียวกันนี้น่าจะมีอยู่เฉพาะในรูปแบบของแบบฟอร์มดิจิทัล สิ่งนี้แทบจะไม่นับว่าเป็นนวัตกรรมและธนาคารจำเป็นต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นหากต้องการดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง

การรักษาระบบเดิมไว้อาจเป็นอิทธิพลสำคัญต่อการได้มาซึ่งผู้มีความสามารถ พนักงานที่มีอายุมากกว่าที่คุ้นเคยกับระบบเดิมเหล่านี้กำลังเริ่มที่จะเกษียณอายุ ความรู้ที่จำเป็นต่อการรักษาเทคโนโลยีที่ล้าสมัยนั้นไม่ได้ถูกถ่ายโอนในอัตราที่เพียงพอสำหรับพนักงานที่อายุน้อยกว่า

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีรุ่นเก่าๆ เนื่องจากมีความต้องการในตลาดเพียงเล็กน้อย คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ไม่มีความสนใจในระบบการเรียนรู้ที่ไม่มีการใช้และการยอมรับอย่างแพร่หลายอีกต่อไป

แม้ว่าบิ๊กโฟร์และธนาคารรายใหญ่อื่นๆ ของออสเตรเลียจะสามารถดึงดูดพนักงานที่ใหม่และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้ แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวัฒนธรรมของบริษัทก็ยังจำเป็นอยู่ ปัจจุบันธนาคารแบบดั้งเดิมดำเนินการด้วยแนวทางการจัดการจากบนลงล่างที่ล้าสมัย น่าเสียดายที่ผู้นำและผู้บริหารหลายคนขาดการมองการณ์ไกลและวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

Neobanks ส่งเสริมแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นในการขับเคลื่อนนวัตกรรม วัฒนธรรมใน neobanks ช่วยให้มีกระแสข้อมูลและคำแนะนำจากพนักงานอย่างเปิดเผย เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของข้อเสนอดิจิทัล ในหลายกรณี พวกเขาใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อช่วยโอบรับแนวคิดนี้ ธนาคารแบบดั้งเดิมสามารถเรียนรู้สิ่งหนึ่งหรือสองอย่างจากกลยุทธ์นี้ บิ๊กโฟร์สามารถลองทุ่มเงินให้กับผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าได้ แต่จะไม่ค่อยเห็นประโยชน์มากนักหากข้อมูลไหลไปในทางที่ผิด

ประเด็นสำคัญ: ผู้บริหารธนาคารควรมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของบริษัทให้มีนวัตกรรมมากขึ้นโดยการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมให้พนักงานที่มีอยู่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดจะต้องเกิดขึ้นในวิธีการแบ่งปันข้อมูลและความคิด ปัจจุบันธนาคารแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ใช้การจัดการจากบนลงล่างเพื่อเป็นแนวทางของบริษัท สิ่งนี้กำลังฉุดรั้งบริษัทต่างๆ ให้กลับมา เนื่องจากพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสามารถให้ความคิดอันล้ำค่าเกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ดีที่สุด

5. ความเร็วและความว่องไว

บิ๊กโฟร์ควบคุมประมาณ 80% ของตลาดการธนาคารในออสเตรเลียทั้งหมด อำนาจและการควบคุมระดับนี้อาจดูเหมือนล้นหลามสำหรับคู่แข่งรายย่อยในตลาด น่าเสียดายที่ระดับความเชื่อมั่น (หรือความเย่อหยิ่ง) นี้อาจทำให้ธนาคารแบบดั้งเดิมเสี่ยงต่อคู่แข่งรายย่อยหลายสิบรายที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด สำหรับ neobanks ขนาดที่เล็กและความสามารถในการดำเนินการอย่างรวดเร็วช่วยให้พวกเขาจับธนาคารที่ไม่สงสัยในกากบาทของพวกเขา ตัวอย่างเช่น neobank Judo ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 และมีมูลค่าถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว ณ เดือนพฤษภาคม 2563 ธนาคารขนาดใหญ่ของออสเตรเลียไม่มีความพร้อมหรือพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว

ธนาคารบางแห่งพยายามซื้อ neobanks เหล่านี้โดยไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่ธนาคารมีขนาดเล็กและรวมกิจการหรือปิดธุรกิจของตนก่อนที่จะกลายเป็นภัยคุกคาม นี่คือเหตุผลที่ในปี 2564 NAB ได้ซื้อกิจการ 86 400 ซึ่งมีบัญชีใหม่มากกว่า 200,000 บัญชี คิดเป็นมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงปีเดียว ความท้าทายคือมีธนาคารใหม่เกิดขึ้นทุกวัน การกำจัดหนึ่งในบริษัทเหล่านี้ในวันนี้อาจใช้ได้ผลในระยะสั้น แต่จะถูกแทนที่อย่างรวดเร็วด้วยบริษัทอื่น ด้วยการคาดการณ์ว่าตลาด neobank จะเพิ่มขึ้น 15 เท่าภายในปี 2028 กลวิธีแบบเก่าของการควบรวมและเข้าซื้อกิจการจะไม่มีผลอีกต่อไป

ประเด็นสำคัญ : แม้จะมีทรัพยากรทางการเงินจำนวนมาก แต่ธนาคารแบบดั้งเดิมจะไม่สามารถซื้อ neobanks ได้มากพอที่จะสร้างความแตกต่างในผลกระทบต่อตลาด แต่พวกเขาควรเน้นทรัพยากรของตนในการริเริ่มการระดมทุนที่สามารถแข่งขันกับบริษัทเหล่านี้ได้โดยตรง

6. ความเชี่ยวชาญและตลาดเฉพาะ

ธนาคารแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่พยายามที่จะรักษาความเป็นกลางเมื่อพูดถึงฐานลูกค้า เป้าหมายของพวกเขาคือการมอบคุณค่าให้กับบุคคลที่มีรายได้สูงสุด neobanks บางแห่งได้ใช้แนวทางที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงโดยจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงในลักษณะที่ธนาคารแบบดั้งเดิมไม่กล้า

Daylight เป็นธนาคารใหม่ที่ให้บริการชุมชน LGBTQ โดยเสนอสิ่งจูงใจให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือพันธมิตรของ LGBTQ บ่อยครั้ง แนวทางการตลาดเฉพาะกลุ่มนี้อาจมีประสิทธิภาพสำหรับ neobanks เมื่อพวกเขาคุ้นเคยกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด ธนาคารแบบดั้งเดิมไม่พร้อมสำหรับความละเอียดระดับนี้ในการให้บริการลูกค้า ประสบการณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริโภคยุคใหม่ ดังนั้นพวกเขาจึงมีโอกาสน้อยที่จะทำธนาคารกับบริษัทที่ปฏิบัติต่อพวกเขาเป็นตัวเลขมากกว่าที่จะเป็นสมาชิกของชุมชน

ประเด็นสำคัญ: ธนาคารแบบดั้งเดิมควรมองหาเทคโนโลยีที่ช่วยปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการของตนสำหรับฐานลูกค้าเฉพาะ วิธีการแบบกว้าง ๆ จะไม่มีผลในตลาดอีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในบริการทางการเงิน

ธนาคารจำเป็นต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อนำหน้า Digital Disruption

ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ธนาคารต้องเผชิญกับความท้าทายและภัยคุกคามมากมายที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและคู่แข่งใหม่กำลังเกิดขึ้นซึ่งมีศักยภาพที่จะทำลายสถาบันการเงินขนาดใหญ่หลายแห่งหากพวกเขาไม่พร้อม การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเหล่านี้ท้าทายคำจำกัดความของสิ่งที่ถือเป็นธนาคารอย่างเป็นทางการ เมื่อบริการใหม่และความต้องการของผู้บริโภคปรากฏขึ้น เส้นแบ่งระหว่างธนาคารแบบดั้งเดิมกับบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่เริ่มไม่ชัดเจน

การหยุดชะงักทางดิจิทัลเป็นสาเหตุสำคัญของแรงกดดันต่อธนาคารและสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม อันที่จริง Goldman Sachs ประมาณการว่าการหยุดชะงักเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้ต่อปี 4.7 ล้านล้านดอลลาร์จากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม การหยุดชะงักเหล่านี้มีหลายรูปแบบตั้งแต่สตาร์ทอัพที่เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ แรงกดดันของตลาด และกฎระเบียบของรัฐบาล

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดในเอเชียแปซิฟิก

ธนาคารในอเมริกาเหนือและยุโรปครองเวทีการเงินโลกมายาวนาน สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนไปเมื่อศูนย์กลางทางการเงินของโลกเปลี่ยนไปสู่ตลาดอื่นๆ โดยเฉพาะเอเชีย ทศวรรษที่ผ่านมา ธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 10 แห่งตั้งอยู่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ธนาคารชั้นนำเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชีย บางส่วนอาจเกิดจากการก้าวกระโดดทางการเงินซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประเทศที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้ามขั้นตอนการพัฒนาไป ตัวอย่างเช่น ประเทศกำลังพัฒนาสามารถข้ามไปยังเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องสร้างเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานที่กว้างขวางก่อน

ออสเตรเลียยืนหยัดที่จะได้รับประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเอเชียในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลกที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายและความใกล้ชิดกับภูมิภาคนี้ เนื่องจากภาคการเงินในออสเตรเลียประกอบขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจโดยรวม (ประมาณ 8.5% ซึ่งมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่) ธนาคารจึงต้องเตรียมการสำหรับการไหลเข้าของเงินทุนใหม่และการขยายฐานลูกค้า

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการธนาคาร

จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของบริการทางการเงินในปี 2564 ของ BDO เกี่ยวกับผู้บริหาร 100 คนของธนาคารและสหภาพเครดิตชั้นนำ เกือบครึ่งหนึ่งมุ่งมั่นที่จะเร่งการลงทุนในเทคโนโลยี ในปี 2018 บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมการธนาคารใช้เงินกว่า 9.7 พันล้านดอลลาร์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดิจิทัลให้แก่ลูกค้า

ระดับการลงทุนนี้บ่งชี้ว่าเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการธนาคารกำลังเติบโตด้วยเครื่องมือและซัพพลายเออร์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้มาในรูปแบบของคลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า เทคโนโลยีบล็อคเชน และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ข้อได้เปรียบในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมก่อน

ในอดีตสถาบันการเงินต่าง ๆ ปรับตัวช้าในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เนื่องจากการกำกับดูแลในระดับสูงและความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แข็งแกร่ง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอาจทำให้บริษัทเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์หรือค่าปรับจากหน่วยงานกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าธนาคารควรเพิกเฉยต่อกระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น ตามรายงานฉบับหนึ่ง สองในสามของธนาคารใน APAC อาจล้าสมัยหากพวกเขาล้มเหลวในการใช้กลยุทธ์ดิจิทัล

ข่าวดีก็คือธนาคารในออสเตรเลียที่เลือกที่จะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในทันทีจะมีความได้เปรียบ ธนาคารประมาณร้อยละ 70 และสถาบันการเงินอื่นๆ ยังไม่ได้เริ่มใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นี่เป็นการเปิดประตูให้กับบริษัทที่ต้องการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ตั้งแต่เนิ่นๆ และสร้างชื่อเสียงในการเป็นผู้นำเกม

อย่าพลาดการปฏิวัติดิจิทัล

ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการธนาคารจะไม่มีใครรู้จักเมื่อเทียบกับในปัจจุบัน ยิ่งผู้นำในอุตสาหกรรมตระหนักและยอมรับความจริงข้อนี้ได้เร็วเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยให้พวกเขาคงความสามารถในการแข่งขันและมีความเกี่ยวข้องในโลกดิจิทัลได้เร็วเท่านั้น การไม่ยอมรับเทคโนโลยีอาจนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพ การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด และการไม่สามารถตามให้ทันกับคู่แข่งได้

มีประโยชน์มากมายที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนำมาสู่ธนาคาร อย่างไรก็ตาม โครงการต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ล้มเหลวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพข้อมูล ความไม่พอใจของลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระบบใหม่ คาดว่าบริษัทโดยเฉลี่ยจะสูญเสียมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ล้มเหลว

สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจสูงขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดหลายอย่างสามารถบรรเทาได้ด้วยกลยุทธ์ที่มีรายละเอียดและดำเนินการมาอย่างดี ตอนนี้หากมีเพียงแพลตฟอร์มการดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลใน...

จองการสาธิตเพื่อดูว่า Cascade จะช่วยให้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณเป็นอย่างไร