銀行業的數字化轉型：為什麼是時候了

已發表: 2022-09-01

很少有人會爭論技術在塑造全球經濟方面的力量。然而，儘管一些行業一直處於這一轉變的前沿，但銀行和金融機構卻落後了。

這份銀行數字化轉型白皮書涵蓋了新銀行的興起、不斷變化的消費者需求、先進技術、現有的史前系統和流程，以及它們將如何迫使傳統銀行採用數字化轉型戰略或面臨技術過時的風險。

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傳統銀行面臨技術過時的風險

我們已經確定了主要銀行難以與新興銀行和金融科技公司競爭的關鍵組成部分，這些公司正在為消費者帶來最新技術。在本白皮書中，我們將深入探討銀行如何克服這六大挑戰。

遺留系統- 大型銀行受到遺留技術系統的困擾，這些系統運行緩慢且與現代技術不兼容。
開放銀行和整合——消費者要求更深入地了解他們的個人財務和功能，以便更好地互連多個賬戶和訪問尖端功能。
精益商業模式- 與具有低成本運營模式的新銀行不同，傳統銀行是具有極高開銷的大型組織。
獲得人才——年輕、精通技術的工人被技術創新者所吸引，並希望避免使用陳舊過時的技術。
速度和敏捷性——Neobanks 擁有小而靈活的團隊，使他們能夠更快地響應市場和技術的變化。新的市場進入者也可以在幾乎沒有通知的情況下到來，這使得傳統銀行難以快速轉型。
專業化- 大多數傳統銀行擁有廣泛的客戶，使其產品和服務適用於普通消費者。規模較小、敏捷的公司能夠更好地專注於市場的較小部分。

什麼是銀行業的數字化轉型？

銀行業的數字化轉型是將數字技術整合到銀行所有領域、優化運營和向客戶交付價值的運營和文化轉變。如果成功執行，數字化轉型可以提高銀行在日益擁擠的市場中的競爭能力。

雖然數字化轉型的支柱當然是技術，但這本身並不是靈丹妙藥。能夠成功實施其數字化戰略的銀行可以看到巨大的收益。

然而，許多數字化轉型失敗了，因為技術是唯一考慮的選擇或解決方案。銀行需要明智地選擇哪些技術以及如何部署它們。他們還需要解決限制公司適應新技術能力的文化挑戰和思維方式。有關更多信息，請查看我們關於構建數字化轉型路線圖的文章。

我們認為時機非常關鍵。根據我們的研究，銀行現在有一個獨特的機會來改革流程和執行數字化轉型戰略。立即行動可能意味著未來十年生存與失敗之間的差異。

新銀行正在威脅銀行業

Neobanks 正在給全球傳統銀行帶來嚴重的麻煩。雖然銀行對競爭並不陌生，但新銀行帶來了幾乎不可能跟上的技術複雜性、速度和敏捷性的新水平。

根據我們的研究，我們認為這是可能改變未來十年銀行業和金融業格局的最大威脅。新銀行在這個數字世界中蓬勃發展有一些關鍵因素。

1. 沒有被遺留系統拖慢

今天運營的大多數銀行都在數字時代之前。通常，成為一家擁有數十年經驗的成熟公司是一件好事，但在技術方面則不然。傳統銀行今天使用的許多遺留技術平台都已經過時了。

多年來，它們已被多次更改和更新，使銀行的系統難以適應或兼容最新技術。這是阻礙主要銀行跟上數字銀行革命步伐的最大障礙。

Neobanks 具有從乾淨的技術開始的優勢。他們不會因為嘗試使用舊的、過時的基礎設施而感到負擔。在沒有重大限制的情況下，neobanks 可以輕鬆實現現代消費者期望的工具、功能和集成。老牌公司更新老舊系統的成本很高。許多人可以很容易地期望花費數億美元來重建他們的遺留系統。

較舊的技術也有更高的中斷風險。 2019 年，澳大利亞聯邦銀行遭遇了 18 小時的停電，導致客戶陷入困境。這不是一個孤立的事件。 2021年，CBA的支付系統在一周內出現了3次宕機。 CBA 並不是四大中唯一遇到遺留系統問題的成員。 2021 年，澳新銀行和西太平洋銀行都存在重大技術問題，導致客戶數小時無法訪問其在線賬戶。

這些笨重的遺留系統也非常緩慢，即使是簡單的任務也需要一個令人沮喪的過程。一個很好的例子是新客戶的入職。許多傳統銀行仍然依靠人工客戶經理和信貸員來建立新的客戶賬戶。大多數新銀行可以在幾秒鐘內建立新客戶，批准貸款申請的速度比傳統銀行快 20%。在消費者習慣於即時滿足的時代，新銀行具有顯著優勢。

最後，這些技術優勢也會影響公司提供消費者對其金融機構所期望的網絡安全水平的能力。網絡安全威脅與現代技術同步。這使得遺留系統容易受到新的網絡犯罪威脅的影響，這也解釋了為什麼傳統銀行的違規率很高。由於新銀行不是在過時的系統上運行，因此它們具有更好的靈活性來實施最新的安全技術。

認為傳統銀行沒有嘗試解決其中一些挑戰是不公平的。例如，澳新銀行率先在澳大利亞推出了 P2P 支付應用程序（GoMoney）。雖然這在當時是開創性的，但今天市場上有許多其他選擇。許多彈出式公司帶來了激烈的競爭，並且對願意支持新工具和技術的持續開發的投資者非常有吸引力。

雖然四大巨頭都帶來了自己的技術進步，但他們進展緩慢。在許多情況下，他們實施的技術幾乎不能滿足消費者的最低期望。從歷史上看，這些公司由於其規模而沒有面臨重大的市場壓力，因此沒有動力去適應。

關鍵要點：高管需要專注於採用數字優先的商業模式，並致力於徹底改革技術系統。許多高管會錯誤地認為，這可以通過向技術系統投入數百萬美元來解決，並期待“銀彈”。這是一種有問題的心態，會阻礙許多公司的發展。技術實施需要激烈，但也需要深思熟慮。

領導者應該敦促他們的團隊避免追逐行業流行的技術。雖然共識是安全的，但跟隨人群可能會帶來平庸或負面的好處。相反，應集中精力確定運營效率低下和根本原因。在許多情況下，對現有技術的細微改進可以解決一些痛點。

2. 開放銀行與整合

孤立銀行系統的日子已經一去不復返了，傳統銀行需要找到新的方法來接受這種變化。消費者已經準備好並願意接受一種開放銀行模式，該模式允許他們的財務數據在多個第三方系統之間共享。這些開放式銀行系統可以使用客戶的數據來提供額外的見解（例如他們在某些費用上花了多少錢）、匯總數據（在一個地方查看所有多個賬戶）或提供定制的金融產品。

Neobanks 通過使用 API（應用程序編程接口）可以更好地提供開放式銀行解決方案。他們明白，當涉及到他們的銀行和金融需求時，消費者不再需要或想要一站式解決方案。僅在 2020 年，一些主要市場的開放銀行應用程序數量就幾乎翻了一番。隨著開放式銀行解決方案變得司空見慣，傳統銀行需要採用這種新方法，否則就有可能將客戶趕走。

這可能是主要銀行可以獲得優勢的地方。新銀行和金融科技公司面臨的最大挑戰之一是他們沒有在市場上建立自己的聲譽。消費者需要花費很多時間才能將他們的財務數據信任給他們以前從未聽說過的公司。傳統銀行可以利用開放式銀行業務及其知名品牌為客戶帶來新技術。

Slyp 是一家專注於智能收據的金融科技公司，已經引起了四大的關注。通過 Slyp 的創新平台，消費者只需使用他們現有的銀行卡，即可收到明細的智能收據。這是銀行可以通過與 Slyp 合作為現有客戶提供的一項簡單而強大的福利。該公司最近又籌集了 2500 萬美元來資助其技術開發，其中大部分來自四大。

這只是主要銀行如何在不對研發或產品開發進行大量投資的情況下為其現有客戶帶來新想法和技術的一個例子。

關鍵要點：銀行應該超越其組織來考慮數字化轉型選項。在某些情況下，銀行可以利用現有的第三方服務，只需讓客戶能夠訪問和共享其財務信息的詳細信息即可。

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案例研究：提供創意服務的金融科技公司

傳統銀行通過向客戶收取賬戶費用和貸款利息來賺取大量收入。每年，四大銀行帶來近 300 億美元的現金收入，而澳大利亞家庭平均支付 425 美元的銀行手續費。這些費用對於銀行來說是彌補其高昂的運營成本所必需的，但新的金融科技公司正在湧現，這可能會威脅到這種穩定的收入流。

Finspro 由一群前銀行高管於 2019 年創建，是一家澳大利亞金融科技公司，致力於幫助客戶做出更明智的銀行決策，為他們節省數千美元。客戶只需在他們的移動設備上下載 Finspro 應用程序並鏈接他們現有的帳戶。 Finspro 算法對賬戶進行評估，並就如何節省銀行費用和利息提出免費建議。這些建議可能包括調整抵押貸款支付時間表、關閉低使用率賬戶或完全改變銀行。

隨著金融科技公司幫助提供這種形式的可見性和指導，它們可能會擾亂行業，因為它們會引導消費者遠離無法保持競爭力的傳統銀行。

3. 精益商業模式

由於 Neobanks 能夠在完全基於 Web 的商業模式上運作，因此需要的勞動力要少得多。傳統銀行沒有這種奢侈，因為臃腫的勞動力、繁瑣的內部流程和數百個實體店使許多銀行放慢了腳步。這不僅使新銀行能夠在幾乎任何地方運營，而且他們可以以低得多的開銷和運營成本來做到這一點。為他們的客戶設置新服務或推出新技術不需要付出很大的努力。

Up Bank 是澳大利亞最大的新銀行之一。他們擁有大約 100 名員工，能夠為近 50 萬客戶提供服務，並繼續快速增長。與此同時，澳大利亞聯邦銀行僱傭了超過 43,000 名員工，為 1500 萬客戶提供服務。雖然這不是一個完美的蘋果對蘋果的比較，但它確實展示了精益新銀行如何在更高的客戶與員工比率下有效運作。

關鍵要點：技術的目標是讓公司更有效率。通過首先關注效率，而不僅僅是技術，銀行將能夠使其組織更加精簡，並能夠更輕鬆地與新銀行等較小的競爭對手競爭。

案例研究：實體分支機構的消亡

每年越來越少的澳大利亞人選擇訪問傳統的銀行分行。澳大利亞銀行業協會報告稱，72% 的澳大利亞人在 2021 年 9 月從未進入實體分行。用戶轉向數字銀行業務以及 COVID-19 大流行帶來的壓力迫使全國許多主要銀行關閉其分支機構。近 300 家分店在過去幾年關閉，其中大部分來自四大。澳新銀行以關閉 131 家分行領先，其次是西太平洋銀行（53 家）、國民銀行（45 家）和澳大利亞聯邦銀行（32 家）。

這種現像不僅僅發生在澳大利亞。根據美國銀行家協會的數據，實體銀行的數量自 2008 年達到頂峰以來一直在下降。這一變化是由於 2008 年金融危機對金融部門的壓力以及使用網上銀行的消費者數量。

一些金融機構開始考慮實體銀行分支機構的未來。該領域的創新者之一是美國第二大銀行美國銀行。 2017 年，他們決定開設首家無櫃員銀行分行。在這種模式下，銀行將擁有一個無人值守的場所，客戶可以利用數字屏幕、ATM 和其他技術進行銀行交易。如果需要幫助，客戶仍然可以通過數字屏幕與真正的銀行員工進行“面對面”對話。

這種創造性的解決方案將使銀行能夠經營規模僅為普通分支機構四分之一的分支機構，從而節省大量房地產資金。他們還將能夠允許其客戶服務代表、銀行出納員和信貸員同時為多個分支機構提供服務。

4. 更好的人才的獲取和利用

由於新銀行處於技術前沿，它們更有可能吸引年輕、精通技術的工人。這些組織中的職位往往被頂尖人才覬覦，因為他們被視為具有前瞻性和創新性。他們的勞動力往往擁有更高比例的具有技術背景的專業人士。擁有這些類型的工人會鼓勵一種對技術更友好的文化。

儘管主要銀行在將技術融入其現有平台和流程方面取得了長足的進步，但其中大部分仍然是膚淺的。與其讓客戶填寫成堆的手動文書工作來設置帳戶，相同的流程可能僅以數字表格的形式存在。這幾乎不能算作創新，銀行要想吸引頂尖人才，就需要做得更好。

保留遺留系統可能對人才獲取產生重大影響。熟悉這些遺留系統的年長員工開始退休。維持過時技術所需的知識並沒有以足夠的速度傳授給年輕員工。

此外，由於市場需求很少，大學不會教授較舊的編程語言和技術。大多數年輕人對不再廣泛使用和採用的學習系統不感興趣。

即使四大銀行和其他澳大利亞主要銀行設法吸引了新的、精通技術的員工，仍然需要對公司文化進行重大改變。目前，傳統銀行採用老式的自上而下的管理方式。不幸的是，許多領導者和高管缺乏遠見和以技術為中心的願景來引導組織完成數字化轉型。

Neobanks 提倡採用更具包容性的方法來推動創新。 Neobanks 的文化允許員工公開信息流和建議，以幫助塑造數字產品的方向。在許多情況下，他們利用數字工具和平台來幫助接受這種心態。傳統銀行可以從這種策略中學到一兩件事。四大巨頭可以嘗試向頂尖人才投錢，但如果信息以錯誤的方式流動，則不會看到太多好處。

要點：銀行高管應通過招聘精通技術的人才和鼓勵現有員工接受數字化變革，專注於改變公司文化，使其更具創新性。最大的變化將需要發生在信息和想法的共享方式上。目前，大多數傳統銀行採用自上而下的管理方式來指導公司。這阻礙了公司的發展，因為精通技術的員工可以就如何最好地創新提供寶貴的想法。

5.速度和敏捷性

四大巨頭控制著整個澳大利亞銀行業市場的 80% 左右。對於較小的市場進入者來說，這種權力和控制水平似乎勢不可擋。不幸的是，這種程度的自信（或傲慢）可能會使傳統銀行容易受到數十家微型競爭對手的影響，以搶走市場份額。對於新銀行來說，他們的小規模和快速擴大業務的能力使他們能夠在他們的十字準線中抓住毫無戒心的銀行。例如，neobank Judo 成立於 2016 年，截至 2020 年 5 月，估值已迅速達到 16 億美元。澳大利亞的大型銀行沒有能力或準備好迅速適應新出現的威脅。

一些銀行試圖在這些新銀行規模較小的時候收購它們，並在它們成為威脅之前合併或關閉它們的業務，但沒有成功。這就是為什麼在 2021 年，NAB 收購了 86 400 個賬戶，這些賬戶在短短一年內就獲得了超過 200,000 個新賬戶，相當於 3 億美元。挑戰在於每天都有新的新銀行出現。今天扼殺其中一家公司可能在短期內奏效，但很快就會被另一家公司取代。預計到 2028 年 Neobank 市場將增長 15 倍，併購的舊策略將不再有效。

要點：儘管擁有大量財務資源，但傳統銀行將無法獲得足夠多的新銀行來改變其市場影響力。相反，他們應該將資源集中在可以與這些公司直接競爭的資助計劃上。

6. 專業化和利基市場

大多數傳統銀行在客戶群方面都試圖保持中立。他們的目標是為獲得最高收入的最多個人提供價值。一些新銀行採取了完全相反的方法，以傳統銀行不敢的方式縮小目標受眾。

Daylight 是一家新銀行，致力於通過向經常光顧 LGBTQ 擁有或相關業務的客戶提供獎勵來為 LGBTQ 社區提供服務。這種利基市場方法對新銀行來說可能是有效的，因為他們已經非常熟悉他們的消費者。傳統銀行還沒有準備好為客戶提供這種粒度級別的服務。經驗對現代消費者來說極為重要，因此他們不太可能在一家將他們視為數字而非社區成員的公司進行銀行業務。

要點：傳統銀行應尋求有助於為特定客戶群定制產品和服務的技術。廣泛的方法在市場上將不再有效。

金融服務的數字化轉型

銀行需要快速行動以領先於數字化顛覆

在過去的幾十年裡，銀行面臨著許多正在迅速改變行業的挑戰和威脅。新技術和競爭對手不斷湧現，如果他們沒有做好準備，它們可能會擾亂許多大型金融機構。其中許多變化甚至對構成官方銀行的定義提出了挑戰。隨著新服務和消費者需求的出現，傳統銀行業務和創新金融服務之間的界限變得越來越模糊。

數字化顛覆是傳統銀行和金融機構面臨壓力的主要原因。事實上，高盛估計，這些中斷可能導致傳統金融機構的年收入損失 4.7 萬億美元。這些中斷以多種形式出現，來自創新初創公司、新技術、市場壓力和政府法規。

亞太地區市場快速增長

北美和歐洲的銀行長期以來一直主導著世界金融舞台。隨著全球金融中心轉移到其他市場，特別是亞洲，這種情況正在發生變化。十年前，最大的 10 家銀行都位於歐洲和美國。如今，這些頂級銀行中的大多數都位於亞洲。其中一些可以歸因於技術進步落後的國家跳過發展階段時發生的財務跨越。例如，一個發展中國家無需先建立一個廣泛的固定電話網絡就可以直接使用移動電話技術。

澳大利亞將受益於亞洲作為全球經濟強國的崛起，擁有豐富的自然資源並靠近該地區。由於澳大利亞的金融業佔整體經濟的很大一部分（約 8.5%，超過大多數其他發達經濟體），銀行需要為新資本的湧入和擴大的客戶群做好準備。

銀行技術的演進

根據 BDO 對領先銀行和信用合作社的 100 名高管進行的 2021 年金融服務數字化轉型調查，近一半的人承諾加快對技術的投資。 2018 年，銀行業公司花費超過 97 億美元將其數字產品轉變為客戶。

這種投資水平表明銀行業的技術正在成熟，新工具和技術供應商每天都在湧現。這些新技術以雲計算、大數據、區塊鏈技術和人工智能 (AI) 的形式出現。

早期採用優勢

由於高度的監管監督和對強大數據安全性的需求，金融機構在採用新技術方面歷來緩慢。快速的技術變革可能使公司容易受到網絡攻擊或監管機構的罰款。然而，這並不意味著銀行應該忽視即將到來的技術進步浪潮。根據一份報告，如果亞太地區三分之二的銀行未能實施數字化戰略，它們可能會被淘汰。

好消息是，選擇立即接受數字化轉型的澳大利亞銀行將擁有優勢。大約 70% 的銀行和其他金融機構尚未開始實施其數字化轉型戰略。這為希望成為新技術的早期採用者並獲得領先地位的公司打開了大門。

不要錯過數字革命

在接下來的 5 到 10 年裡，銀行業的技術與今天相比將變得面目全非。行業領導者越早認識到並接受這一事實，他們就能越快採取行動執行技術戰略，以幫助他們在數字世界中保持競爭力和相關性。不接受技術可能會導致效率低下、市場份額流失以及無法跟上同行的步伐。

數字化轉型為銀行帶來了許多好處。但是，必須正確計劃和執行該項目。失敗的數字化轉型可能會導致數據質量問題、客戶沮喪以及更換新系統的成本。據估計，一般公司因數字化轉型失敗而損失超過 500 萬美元。

對於價值數十億美元的公司來說，這些成本可能更高。但是，可以通過詳細且執行良好的策略來減輕許多錯誤。現在，如果只有一個戰略執行平台來執行數字化轉型……

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