9 步戰略規劃流程（+ 免費模板）

是否厭倦了陷入救火循環，感覺自己沒有有效利用資源？ 是時候後退一步，改進您的戰略規劃流程，以確保戰略的成功執行。

您是否知道只有大約52%的公司成功實施了他們的戰略計劃？ 這是一個很低的數字，這意味著由於戰略執行不力，企業正在損失大筆資金。

那麼，成功的關鍵是什麼？ 這一切都與有效的戰略規劃有關！ 這就是我們在本文中深入探討 9 步戰略規劃流程的原因。 準備好獲得實現組織戰略目標所需的清晰度和方向。

什麼是戰略規劃過程？

戰略規劃過程是為您的組織設定長期目標和目標的結構化方法。 這個循環過程涉及幾個步驟，需要持續監控和調整以確保組織保持在正軌上。

戰略規劃旨在幫助您預測和應對商業環境的變化，並獲得可持續的競爭優勢。

為什麼您的企業需要戰略計劃？

戰略計劃對任何企業都是必不可少的，因為它提供了實現長期成功的戰略路線圖。 如果沒有明確的計劃，您的企業將缺乏方向，無法朝著目標前進。 制定戰略計劃可以讓您放眼未來，超越您的業務的近期未來，因此您可以製定一個清晰且可操作的計劃來實現您的目標。

未能製定戰略計劃的企業往往會陷入緊急日常運營的旋風中，或者迷失在一條無路可走的道路上。 如果您處於這兩種情況中的任何一種，那麼是時候停下來並進行調整了，否則您將永遠無法成為您所在行業的競爭力量。

有了明確的方向，您就可以將資源和精力優先用於真正重要的行動。 在評估機會和評估風險時，您將擁有一個指導您的決策框架。 戰略計劃還可以幫助您對組織負責，因為您可以通過具體的方式來衡量進展情況。

9 步戰略規劃流程

這些是戰略規劃中涉及的關鍵步驟。

步驟#1：從預先計劃開始

戰略規劃過程是一項艱鉅的任務，需要事先創建結構。 您需要做好準備，這樣才能使流程高效並更快地完成。

預先規劃涉及為規劃過程奠定基礎，以確保主要戰略規劃會議組織良好且經過深思熟慮。 它包括定義規劃過程的目標、確定關鍵利益相關者、收集相關數據、制定規劃時間表、分配角色和職責、建立溝通協議以及選擇正確的戰略框架來幫助您構建分析和規劃階段。

這有助於您保持專注，做出明智的決定，並確保每個人都知道規劃過程的進展。

第 2 步：評估您當前的戰略地位

戰略規劃需要考慮外部和內部因素的廣泛戰略分析和研究。 要定義你要去哪裡，你必須知道你在哪裡。

大多數組織使用SWOT 分析來評估他們目前的地位。 這涉及圍繞您組織的優勢和劣勢提出尖銳的問題，並對可用機會以及現有和潛在威脅進行全面研究。

鑑於瞬息萬變的商業環境，您還應該審查公司的使命和願景，並確定它們是否仍然相關。 不要忘記檢查您組織的價值觀，看看它們是否繼續反映指導您進行決策的原則和信念。 您組織的使命、願景和價值觀必須與您的戰略保持一致。

最後，評估競爭和商業環境。 您可以使用PESTLE 、波特五力模型、差距分析或麥肯錫 7S 模型等框架來完成對您當前職位的評估。

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步驟#3：選擇戰略規劃模型

完成所有初步信息後，就該選擇要使用的戰略規劃模型了。 戰略規劃模型是一種用於創建戰略計劃的結構化方法，並為確定和實現組織的目標提供了路線圖。

有許多戰略規劃模型，但您應該記住，這些都是旨在幫助您組織想法的模板，以便您可以創建定制的相關戰略路線圖。

任何有效的戰略規劃模型都有兩個基本要素：結構和治理。 模型的所有元素必須以一種內聚的方式（結構）組合在一起，以便易於遵循和跟踪（治理）。

以下是最常見的戰略規劃模型：

• 平衡計分卡：一種戰略規劃模型，涉及創建四個視角（財務、客戶、內部業務流程、學習和成長）並為每個視角提供戰略目標、項目和 KPI。 戰略儀表板、每週或每月戰略報告以及戰略地圖用於跟踪該模型戰略的實施情況。
• OKR 模型：一種基本的戰略規劃和目標設定模型，僅涉及三個結構要素：目標、關鍵結果和舉措。 這旨在用作季度集，並由管理層經常審查。 該模型使用每週簽到和每季度審查來跟踪進度。
• Hoshin Kanri 模型：非常適合大型企業，此模型從組織的願景開始，然後是幾個 3-5 年的戰略。 每項戰略下都有年度目標和行動項目。 該模型還允許您通過月度和年度審查輕鬆跟踪策略。
• 級聯模型：一種易於理解和易於實施的戰略模型，從組織的願景開始，然後是支持價值和重點領域。 每個重點領域都包含一個由 KPI 和行動支持的目標。 月度戰略報告、項目更新和 KPI 儀表板支持框架，確保高效的戰略執行。
• V2MOM ：該模型包括障礙作為核心結構。 它始於公司價值觀所遵循的願景。 戰略目標或項目等方法以及作為 KPI 的措施完善了結構。 V2MOM 沒有內在的治理元素，但 Cascade 幫助利用此框架的用戶使用可定制的儀表板和報告來跟踪他們的策略。

上述模型中有很多共同的結構和治理元素，您可能想知道如何為您的組織選擇合適的模型。 雖然這些模型中的任何一個都不會出錯，但最好選擇能夠保證無縫實施的最簡單的模型。

Cascade 如何提供幫助： Cascade 的戰略規劃平台支持上述任何戰略模型，因此您可以輕鬆衡量和跟踪進度。 它最適用於級聯模型，這是功能強大的報告工具​​支持的最簡單的模型。

第 4 步：制定戰略目標

現在您已經制定了戰略框架，是時候定義您的戰略目標了。 戰略目標是描述組織希望實現的長期目標的廣泛陳述。 相比之下，戰略目標是具體的、可衡量的、有時間限制的目標，將幫助組織實現其目標。

從您的願景和使命開始，考慮您的內部和外部分析的結果。 起草長期目標，然後逆向工作，評估您設定的里程碑是否可以實現。 如果不是，請通過重新設定目標來完善計劃。

了解您的長期目標後，請優先制定支持這些目標的目標。 目標應該是具體的、可衡量的和有時間限制的目標，以幫助組織實現其戰略目標。 它們應該針對每個戰略目標而製定，並與您的願景、使命和價值觀保持一致。

並非所有目標都可以同時實現，因此您應該根據目標的重要性和可行性對目標進行優先排序。 這將有助於確保組織將其資源集中在最關鍵的目標上。

第 5 步：與主要利益相關者保持一致

任何策略的成功都取決於參與實現它的個人。 戰略規劃是一項團隊工作，沒有比孤島運營團隊更容易失敗的方法了。 您應該將戰略計劃傳達給受其影響的人，獲得他們的支持和承諾，並解決他們可能有的任何疑慮或反饋。

讓利益相關者感受到參與戰略規劃過程並了解他們的日常任務如何與組織的總體目標相關聯是至關重要的。 每個人都朝著同一個方向努力，跨部門決策變得更加容易，從而可以更快地實現目標。

Cascade 如何提供幫助： Cascade 具有多種集成功能，無論他們使用何種業務和項目管理工具，都可以將整個團隊置於一個平台下。 您可以輕鬆跟踪每個人的工作情況、消除孤島并快速查看哪些舉措有助於戰略，哪些沒有。

步驟#6：定義戰略項目

項目描述了你需要做什麼來實現你的目標。 這些是您的戰略規劃模型中最關鍵的方面，它們應該非常具體和可操作。 每個項目都包含計劃、里程碑、持續時間、截止日期、負責人、風險、註釋和其他詳細信息。 它們還可以具有依賴關係，其中特定項目只能在先前項目完成後才能開始。

您可以創建一個包含多個操作的項目或附加的多個子項目。 確切的配置取決於您認為什麼是實現目標的最佳方式。 有效創建的項目應該易於遵循，並為相關人員提供切實可行的行動。

Cascade 如何提供幫助： Cascade 結合了項目組合管理功能，使您可以快速創建項目並使用子項目填充它們，確保一切都與公司的戰略重點保持一致。

第 7 步：映射您的執行計劃

現在您已經定義了您的目標，您需要為如何成功執行您的策略制定執行計劃。 戰略規劃並不是真正的挑戰，因為大多數組織都可以製定戰略計劃，但很少有人能夠成功實施。

為了增加戰略得到全面實施的機會，您應該制定一個執行計劃，其中包含實現目標所需的策略。 戰略執行軟件將幫助您實現這一目標。

Cascade 如何提供幫助： Cascade 通過為您的戰略執行提供單一事實來源，使戰略實施變得容易。 在戰略規劃過程及其執行的每個階段，都有一個級聯功能可以幫助您掌握戰略。 從計劃和執行到衡量，您可以找到KPI 報告、項目管理、風險管理、數據可視化和實時儀表板等相關工具。

第 8 步：將您的策略轉化為行動

一切就緒後，就該上路了。 將您的戰略付諸行動需要告知負責任的利益相關者他們的角色。 這還涉及讓職能區域經理和個人貢獻者制定短期目標，以幫助他們實現更廣泛的組織目標。

如果有現有的運營計劃，則應將這些計劃納入背景並與總體戰略保持一致。 再次強調，要確保成功實施戰略，每個人都必須參與。 這要求個人將他們的日常工作與公司的總體方向聯繫起來。

Cascade 如何提供幫助：借助 Cascade，您可以鳥瞰工作區中的每個計劃以及它們如何相互連接。 您將看到一個簡單的樹結構，它提供計劃的即時視圖，並讓您分析不同的計劃在您的組織中是如何協調和進展的。

Cascade 中一個工作區內所有計劃的對齊視圖示例

如果您想獲得更細化的信息，您還可以查看目標的一致性。 從這個角度來看，團隊成員將能夠理解他們的努力如何影響和促進組織的最高目標。 這提供了可見性、清晰度和上下文，並有助於做出明智的決策。

Cascade 中一個工作區內所有物鏡的對齊視圖示例

第 9 步：跟踪進度並完善計劃

戰略規劃過程不會在一年中的特定時間開始和結束。 這是一個持續的迭代過程，涉及一致的進度跟踪和不斷的改進。 一旦您的計劃開始實施，您必須定期審查和修改它以考慮組織和業務環境中的動態變化。

實時檢查您的 KPI 或 OKR 的進度，並確定這些措施是否反映了團隊想要實現的目標。 找出他們達到或未達到目標的原因，並根據實際反饋根據需要調整策略。 重新審視年度計劃，看看最初的優先事項是否相同，或者您是否需要做出重大調整以保持在實現長期目標的軌道上。

Cascade 如何提供幫助： Cascade 可幫助您跟踪戰略目標，從而確保戰略轉化為行動。 使用OKR / KPI 實時跟踪功能，您可以將 KPI 和 OKR 添加到您的戰略目標中，以便您的團隊始終專注於真正重要的事情。

借助Strategy Dashboards ，您可以查看功能強大的實時儀表板和可操作的報告，以發現可將您的戰略提升到新水平的見解。 這將幫助您做出自信和明智的決定來引導您的組織。

成功的戰略規劃的例子

以下是幾家成功實施戰略規劃以實現增長的公司。

示例 #1：Netflix

為了應對電影流媒體領域日益激烈的競爭， Netflix開始投資原創內容，同時為觀眾完善其個性化功能。 今天的結果仍然很明顯，因為 Netflix 仍然是全球最大的流媒體服務的頭把交椅。

為了保持這種競爭優勢，該公司使用指標來跟踪用戶如何消費內容並進一步優化他們的視頻選擇。 Netflix 於 1997 年開始提供 DVD 郵寄服務，20 年後它仍然是一家強大的公司的原因是它實施了一系列關鍵戰略以應對消費者和市場變化。

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示例 #2：可口可樂

可口可樂進入市場已有 100 多年的歷史，銷售不斷增加的飲料產品組合，儘管消費者口味不斷變化，但它們始終佔據著市場份額。 為了保持在同類產品中的領先地位，該公司不斷投資於營銷和品牌建設以鞏固其地位，同時改進其提供的飲料種類。

該公司還投資於其眾多國際市場和裝瓶廠的運營效率，以確保有競爭力的利潤。 它處於創新的最前沿，甚至適應最新穎的數字趨勢。

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示例 #3：豐田

多年來，豐田通過實施多項戰略在汽車行業保持領先地位，仍然是領先的汽車製造商。 這家汽車製造商在 50 年代和 60 年代實施了“精益製造戰略”，以簡化其生產流程，同時保持質量。

在 20 世紀 90 年代和 2000 年代初期，豐田專注於混合動力和節油型汽車，以響應對製造環保汽車的日益增長的需求。

如今，豐田繼續投資於環境可持續性戰略，旨在使其成為一家改變遊戲規則的汽車製造商，致力於保護地球，同時保留消費者逐漸喜愛的可靠汽車。

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明確的戰略規劃過程的好處

戰略規劃可幫助組織盡可能快速高效地從 A 點到達 B 點。 定義明確的戰略規劃流程可幫助組織：

• 通過清晰的願景、使命和目標獲得專注的方向。
• 確定關鍵戰略舉措並確定其優先級。
• 調整人員、財務和技術等資源以支持正確的計劃。
• 加強部門間的協調和溝通。
• 改進決策制定和戰略風險管理。
• 培養不斷改進和創新的文化。
• 加強問責制和透明度。
• 在不斷變化的商業環境中保持競爭優勢。

戰略規劃過程中要避免的陷阱

在追求成功的過程中，戰略規劃通常被視為必不可少的工具。 然而，有幾個常見的陷阱經常被忽視，它們可能會阻礙規劃過程的有效性。

• 錯誤的安全感：戰略規劃會假設未來會按照計劃展開，從而產生錯誤的安全感。 然而，在現實中，未來是不確定且不斷變化的，計劃需要適應不斷變化的環境。
• 未能讓利益相關者參與：戰略規劃往往無法讓所有利益相關者參與進來，例如員工、客戶和供應商，導致計劃與現實脫節且不可行。
• 缺乏行動導向：戰略規劃可能導致計劃過於理論化且不可操作，從而導致缺乏實施和跟進。
• 分析癱瘓：在製定計劃之前收集數據和評估情況很重要，但如果你花太多時間分析，你可能永遠不會真正執行計劃。 不要讓完美成為優秀的敵人。
• 基於假設的決策：戰略規劃可以導致基於假設而不是事實或證據的決策。 假設可能是危險的，因為它們可能導致有缺陷的計劃和錯失的機會。 重要的是要挑戰假設並收集數據來驗證或反駁它們，而不是盲目地依賴它們。

使用 Cascade 啟動您的戰略規劃流程

如果你想成功，你需要一個計劃——不僅僅是任何計劃，而是一個專注於執行的戰略計劃，它將指導你實現你的目標並在當今快節奏的環境中保持競爭力。

通過投資於戰略規劃流程，您可以闡明您的願景並製定實現它的路線圖。 使用Cascade 的戰略計劃模板，立即開始您的計劃會議。

戰略規劃過程常見問題解答

戰略規劃過程需要多長時間？

戰略規劃過程的長度可能因組織的規模、複雜性及其具體目標而異。 初始階段可能需要幾周到幾個月的時間，主要實施、監控和修訂需要幾年時間。

戰略規劃過程不是一次性事件，而是一個持續的規劃、實施和評估過程。

我應該什麼時候開始製定戰略計劃？

開始為您的組織製定戰略計劃永遠不會太早。 戰略規劃可以幫助您闡明組織的願景、使命和目標，並提供實現這些目標的路線圖。

即使您是新組織或領導層發生變動，您也可以製定戰略計劃。 當外部環境發生重大變化時，這也是重新審視戰略計劃的絕佳時機。 如果您的組織失去方向和重點，制定戰略計劃將使每個人重回正軌。

戰略規劃的四個步驟是什麼？

戰略規劃的四個主要步驟是分析、戰略制定、實施和評估。 在分析過程中，組織評估其現狀並確定其優勢和劣勢。 在戰略制定中，組織製定了實現其目標的計劃，該計劃在戰略實施過程中付諸行動。 評估衡量進展，因此您可以根據需要進行調整。