McKinsey GE Matrix: importanță și cum se utilizează (2022)

Este greu să iei decizia corectă la momentul potrivit. Este o luptă pe care liderii de afaceri o cunosc bine.

Un proces de luare a deciziilor întrerupt, instrumentele strategice greșite și lipsa de vizibilitate asupra performanței portofoliului companiei pot duce la eșecul strategiilor și la eșecul organizațiilor mari.

Dar capacitatea de a recunoaște oportunitățile de creștere și de a reduce la timp strategiile fără margini a fost întotdeauna un avantaj competitiv. Și GE Matrix este unul dintre instrumentele strategice care vă poate ajuta în acest proces.

În acest articol, vom acoperi tot ce trebuie să știți despre acest cadru, inclusiv CUM să îl utilizați și CÂND ar trebui să îl utilizați.

TL;DR

Ce este GE Matrix?

GE Matrix este un cadru strategic care ajută corporațiile multi-business să gestioneze portofoliile și să prioritizeze investițiile în produse și SBU (Strategic Business Units).

GE Matrix analizează doi factori: puterea competitivă a unei SBU și atractivitatea pieței în care operează.

În funcție de locul unde se află SBU în Matricea GE 3x3, managerii de portofoliu pot răspunde rapid la trei întrebări strategice:

1. Cum se alocă capitalul în portofoliul de companii al organizației?
2. Ce produse sau SBU-uri suplimentare sunt necesare în portofoliul lor?
3. Ce SBU ar trebui cesionate?

Componentele matricei GE-McKinsey Nine-Box

Să ne uităm la componentele matricei GE-McKinsey pentru a înțelege rezultatele.

Axa Y

Axa verticală punctează atractivitatea industriei (fie scăzută, medie sau ridicată) a SBU-urilor. Un scor mai mare pe această axă va plasa un SBU mai mare în Matricea GE.

Axa X

Axa orizontală indică puterea SBU fie ca fiind scăzută, medie sau ridicată. Se mișcă de la dreapta la stânga, dar merge de sus în jos.

Investește/Crește (verde)

SBU-urile din aceste blocuri au un amestec de performanță solidă în afaceri și o industrie atractivă. Acestea sunt pregătite pentru creștere și ar trebui să li se aloce resurse și capital.

Selectivitate/Câștiguri (portocaliu)

SBU-urile care se încadrează în aceste blocuri nu au performanțe optime sau operează într-o industrie neatractivă. Aceste unități de afaceri necesită o abordare mai conservatoare a strategiilor de creștere sau de dezinvestire.

Recoltare/Cedere (roșu)

Dacă o SBU este mapată în blocurile roșii, aceasta indică faptul că ar trebui luată o strategie de dezinvestire/recoltare. În general, aceasta înseamnă că o afacere ar trebui să fie închisă, investițiile ulterioare ar trebui reținute sau compania ar trebui să fie condusă pentru numerar.

Cum se utilizează GE Matrix?

1. Determinați atractivitatea în industrie a fiecărei SBU

Calculați atractivitatea pieței în care își desfășoară activitatea fiecare SBU. Amintiți-vă, aceasta este o estimare subiectivă bazată pe înțelegerea dvs. despre industria sau sectorul SBU-urilor.

Punctează industria SBU-urilor analizând factori precum:

• Dimensiunea pieței
• Rentabilitatea industriei
• Potențialul de creștere a pieței
• Segmentarea industriei
• Rentabilitatea pieței
• Diferenţiere
• Rata de creștere a pieței
• Nivelul competiției

Notă importantă: Scala pe care o utilizați pentru a nota puterea SBU și atractivitatea industriei va depinde de nevoile dvs. Majoritatea companiilor folosesc un tabel de punctaj 1-10, dar poate doriți să utilizați un interval diferit atunci când atribuiți valori.

2. Determinați puterea competitivă a fiecărei SBU

Apoi veți repeta acest proces pentru fiecare companie din portofoliu. Priviți puterea unității de afaceri și poziția sa competitivă pe piață.

Factori pe care îi puteți lua în considerare atunci când determinați puterea unei unități de afaceri:

• Avantaje competitive durabile (utilizați analiza VRIO )
• Capitalul de marcă
• Loialitatea clienților
• Cotă de piață
• Competențe interne
• Puterea lanțului valoric (utilizați analiza lanțului valoric)
• Capacitatea de producție
• Linii de produse
• Prețuri și fluxuri de numerar
• Marja de profit în comparație cu concurenții

Notă importantă: diferiți factori au niveluri diferite de importanță. Atunci când calculați scorurile de atractivitate în industrie și de puterea afacerii, va trebui să cântăriți numeroși factori pentru a reflecta acest lucru.

3. Trasează informațiile pe GE Matrix

Apoi, trasați valorile pentru fiecare unitate strategică de afaceri pe Matrice. Utilizați scorul atractivității pieței pentru a vă reprezenta poziția pe axa Y și scorul de putere al afacerii pentru a vă reprezenta poziția pe axa X.

Locația fiecărui SBU pe graficul 3x3 va indica dacă compania ar trebui să crească, să dețină sau să recolteze anumite unități de afaceri.

4. Identificați direcția viitoare a fiecărei SBU

GE Matrix oferă doar o vedere a stării actuale a SBU-urilor dintr-un portofoliu și nu ține cont de alte variabile care pot afecta viabilitatea unei afaceri.

Aceasta înseamnă că echipele care utilizează GE Matrix trebuie să analizeze unitățile de afaceri mai detaliat pentru a înțelege toate implicațiile strategice.

Utilizarea diferitelor instrumente de analiză strategică, cum ar fi analiza SWOT , Porter's 5 Forces sau analiza PESTEL, vă poate ajuta să analizați factorii de mediu interni și externi. Acest lucru vă va ajuta, de asemenea, să identificați riscurile potențiale în viitor.

5. Alege unde să investești și concentrează-ți atenția

Odată ce aveți o imagine a portofoliului dvs. mapată pe GE Matrix, va trebui totuși să răspundeți la câteva întrebări critice înainte de a lua decizii cu privire la SBU.

De exemplu, câți bani ar trebui să puneți într-o anumită unitate de afaceri? Investiția în aceste SBU se aliniază cu strategia dumneavoastră pe termen lung? În ce părți ale unui anumit SBU ar trebui să investiți?

După cum spune Michael Porter, părintele strategiei moderne de afaceri, „ Esența strategiei este să alegi ce să nu faci ”.

În acest moment, ar trebui să înțelegeți clar pe ce se va concentra organizația dvs. Acest lucru vă va ajuta organizația să rămână pe drumul cel bun și să preveniți irosirea resurselor pentru eforturi nealiniate.

6. Transformă perspectivele în rezultate

Cu o idee clară a direcției și a noilor priorități, ar trebui să luați aceste informații și să le transformați într-un plan strategic acționabil.

O platformă de execuție a strategiei precum Cascade poate eficientiza procesul de comunicare a noilor obiective, de stabilire a strategiei și de executare a inițiativelor strategice. De asemenea, vă poate ajuta organizația să asigure performanța și să vă alinieze strategia de portofoliu cu strategia de nivel înalt a companiei.

3 exemple de matrice GE și scenariile sale strategice posibile

Exemplu de matrice GE (strategie de recoltare): Microsoft Internet Explorer

La un moment dat, Microsoft Internet Explorer a fost browserul de internet dominant pe piață. În 2003, mai mult de 95% din toți utilizatorii de internet îl foloseau pentru a naviga pe web. Iată cum ar putea arăta GE Matrix pentru SBU Internet Explorer în timp.

Microsoft Internet Explorer din 2003 a fost:
1) O unitate de afaceri puternică
2) Într-o industrie atractivă

Ar fi fost undeva în colțul din stânga sus al unei matrice GE-McKinsey.

Cu toate acestea, au început să apară mai multe browsere web, iar industria a devenit mai competitivă. Până în 2010, Microsoft a pierdut 35% din cota de piață a browserelor web în fața altor competitori precum Firefox, Chrome și Safari.

După 2010, SBU-ul Internet Explorer a avut, probabil, un punctaj mai scăzut în ceea ce privește puterea concurențială și atractivitatea pieței în comparație cu zilele anterioare.

Pe baza acestor schimbări semnificative, Microsoft probabil a decis că unitatea de afaceri Internet Explorer ar trebui să fie închisă, să fie rulată pentru bani sau recoltată selectiv.

Și aceasta este strategia pe care compania a urmat-o în următorii 12 ani.

• În 2013 , Microsoft a lansat ultima versiune de Internet Explorer (IE 11).
• În 2015 , au lansat un nou browser web, Microsoft Edge.
• În 2022 , au încheiat sprijinul și au retras programul.

Exemplu de matrice GE (strategie de reținere): David Jones

În 2014, Woolworths Holding Ltd., un lanț de retail proeminent din Africa de Sud, a achiziționat retailerul australian David Jones, crezând că ar putea genera câștiguri de 130 de milioane de dolari pe an în cinci ani.

Potrivit Woolworths Holding Ltd., David Jones avea:

• O SBU puternică, cu o istorie de 176 de ani în Australia
• O industrie atractivă, cu o poziție puternică pe piața de retail.

Iată un exemplu despre cum ar fi putut arăta GE Matrix al lui David Jones între 2014 și 2021:

Cu toate acestea, marca David Jones a avut performanțe slabe, iar planurile inițiale de extindere a operațiunilor au stagnat. Iată cum ar fi putut arăta poziția sa în 2015.

Woolworths Holding Ltd. a decis probabil să adopte o abordare selectivă de recoltare/creștere ca răspuns la schimbarea pieței cu amănuntul din Australia. Această strategie este evidentă în unele dintre deciziile lor semnificative între 2015 și 2022.

• În 2015, David Jones a implementat mai multe măsuri de reducere a costurilor, cum ar fi restructurarea organizației, reducerea spațiului în toate magazinele, reducerea gamei de produse și concedierea directorilor IT de top .
• În 2016 , și-au mutat sediul central de la Sydney la Melbourne, considerând costuri imobiliare mai mici ca unul dintre factori.

În 2020, David Jones a închis 48 de magazine ; în 2021, au vândut două proprietăți în valoare de 620 milioane USD pentru a elibera capital.

Exemplu de matrice GE (strategie de creștere): Netflix

În zilele noastre, Netflix, compania de streaming online care a revoluționat industria divertismentului, este un nume cunoscut.

Cu toate acestea, când Netflix și-a lansat serviciul de streaming în 2007 , a reprezentat o mică parte din veniturile companiei, oferind 1.000 de titluri pentru streaming, comparativ cu cele 70.000 de titluri în format DVD fizic.

Iată un exemplu despre cum ar fi putut arăta SBU streaming Netflix în 2007.

În 2010 , Blockbuster, cel mai mare competitor al Netflix, a depus faliment, propulsând și mai mult dominația sa în industria de streaming de divertisment online.

Pe măsură ce viteza internetului a crescut, tehnologia s-a îmbunătățit și preferințele consumatorilor s-au mutat către streaming, serviciul de video la cerere al Netflix SBU s-ar fi mutat la un bloc de strategie de creștere agresivă pe GE Matrix.

Netflix și-a continuat calea de creștere și s-a extins rapid între 2012 și 2021:

• În 2012 , platforma avea 20 de milioane de abonați, consuma 30% din toată lățimea de bandă rezidențială din SUA și a fost lansată în Marea Britanie.
• Până în 2018 , Netflix avea 125 de milioane de abonați și o valoare de piață de 151 miliarde USD.
• În 2020, Netflix a adăugat 36 de milioane de abonați la baza sa de utilizatori și a avut un venit net de 2,76 miliarde USD .

Avantajele GE Matrix

Avantajele GE Matrix sunt:

• O abordare simplificată a analizei portofoliului și a deciziilor de alocare a investițiilor
• Cadru foarte replicabil și consistent
• Aplicabil în diferite industrii
• O metodă eficientă de determinare a căilor strategice pentru mai multe SBU
• Ajută la măsurarea și maparea poziției strategice a SBU-urilor
• Ajută să înțelegeți care companii obțin profit și care nu

Limitările GE Matrix

Limitările posibile ale GE Matrix sunt:

• GE Matrix este doar un instantaneu al performanței portofoliului dumneavoastră
• Se bazează pe estimări subiective ale atractivității pieței și ale puterii afacerii
• Lipsește nuanță în diferențierea între SBU-uri
• Este posibil ca echipele să fie nevoite să facă mai multe cercetări înainte de a putea lua decizii de investiții
• Poate să nu fie potrivit pentru industriile emergente sau în evoluție rapidă

Când este GE Matrix Framework cea mai bună alegere?

În timp ce GE Matrix nu oferă o imagine completă a performanței SBU, designul său simplu înseamnă că gânditorii strategici pot obține rapid un instantaneu al performanței diferitelor afaceri sau portofolii de produse.

Managementul strategic al portofoliului , PMO -urile și factorii de decizie la nivel corporativ vor beneficia de pe urma utilizării GE Matrix pentru a-și informa planificarea strategică a investițiilor.

Lectură recomandată: Cât de de succes PMO oferă valoare și evită locul fierbinte

GE Matrix + Strategy Execution =

GE Matrix și alte cadre strategice sunt excelente pentru a vă consolida strategia, dar pentru a executa cu succes strategia și a vă adapta după cum este necesar, aveți nevoie și de software-ul potrivit.

O platformă excelentă de execuție a strategiei vă va ajuta să creați o singură sursă de adevăr pentru strategia dvs., eliminând timpul pierdut în foile de calcul deconectate , confuzia și prevenind potențial o execuție eșuată a strategiei. O singură casă pentru strategia dvs. vă va ajuta să păstrați toată lumea pe aceeași pagină, permițând liderilor să se concentreze asupra celor mai critice părți ale execuției strategiei: obiective solide, context și gândire strategică.

Și când nu pierdeți timpul în întâlniri pentru a menține toată lumea aliniată, vă puteți concentra pe maximizarea rentabilității investiției din portofoliul dvs.

Cascade facilitează construirea de planuri strategice de portofoliu și atribuirea KPI-urilor și proprietarilor pentru a stimula responsabilitatea. Permite echipei dvs. să colaboreze la obiective comune pentru a stimula execuția strategiei în întreaga organizație.

Ești interesat să vezi Cascade în acțiune? Începeți gratuit sau rezervați o demonstrație cu expertul Cascade.

Întrebări frecvente despre GE Matrix

Cine a creat GE Matrix?

Matricea GE a fost creată pentru General Electric de către McKinsey în anii 1970 pentru a ajuta factorii de decizie în luarea deciziilor de investiții cu privire la diferitele lor SBU.

Care este diferența dintre GE și BCG Matrix?

Matricea GE este folosită de companii pentru a prioritiza investițiile și analizează atractivitatea industriei și puterea SBU. Matricea BCG a Boston Consulting Group este utilizată pentru a implementa resurse și analizează rata de creștere a produsului și cota de piață pentru SBU.

Este GE Matrix mai bun decât BCG?

Nu, GE Matrix și BCG Matrix au scopuri diferite. În funcție de nevoile tale actuale, unul poate fi mai bun decât celălalt. Cu toate acestea, ambele sunt instrumente utile pentru planificarea strategică .